话说空渡自得了妖魔点化的黑马，一路走来，那马确实神骏，在崎岖的山路上如履平地。在沙漠中行走也是快如奔雷。
这般行了几日，走出了牛神沙漠，来到了一片连绵不断的山脉中，正是两界山脉。行了不多时侯，忽见前方不远处有一座形如手掌的山峰，五座山峰并列一起，高耸入云，如同五根手指一般。他料想这必定就是菩萨所说的五行山了。
这座五行山的由来，乃是二百多年前，孙悟空闹天宫时，被如来佛祖以五行之力幻化，将他压在此山下，几百年过去，沧海桑田，这座山早已和附近的山脉连成一片，融合一体，到处荆棘丛生，树木丰饶，鸟雀鸣于山林，獐鹿行于野谷，猿猇哭泣，狐兔悲鸣。
空渡到了这一片山谷中，四处寻觅，但见得荒草缠身，却是找不到菩萨所说的被山压着的猴子。他不甘心，以为山大草深，一时找不到也是有的，便牵着马绕着山一步一步地找，找了五天，还是找不到。
原来那猴被压在山下久了，形成了一个石匣，他平时想见天日时，便露出头来看看天地，若是阴雨天气或是愿意自行修炼时，便藏身在山腹中。他精通七十二般变化，本已超脱三界，区区山石自然奈何不了他，不过如来佛祖在这山上下了禁制，法术不得施展，才被困至此日。
他得老师菩提祖师点化，早就躲在了山腹中潜心修行，欲要修成金丹，成就大罗金仙的功果。平时露头的小洞也被他用石头和荒草堵住，空渡便是再找一年，也是找不到的。
夜晚，空渡在山脚下支起了篝火，将那随身携带的干木耳、干蘑菇、面筋、黄精等物放到钵盂里，倒上水煮熟了，便是一顿斋饭。吃完了斋饭，他面朝南方跪在地上，默默祝祷：菩萨呀菩萨，你叫我来此寻那猴，与我做个徒弟，如今我遍寻不见，这可如何是好，菩萨有灵，请降身明示。
念叨了半天，没有一点反应，暗道：明天再寻一天，若再找不到，自己去便是。他自己也是身负法力，也有相当的自信。
到了第二天，又找了一天，还是找不到，山林间的野猴倒是见到不少，还顺便采了很多的蘑菇，黄精等山珍野味。收拾好行囊，绑到马股上，然后翻身上马，一路向西而行。
一路上说不尽的风餐露宿，纚风沐雨。这一天秋高气爽，寒蝉败柳，大火西流，忽被一条大河拦住了去路。空渡极目远望，见这河十分宽阔，河对面的山景小如芥子。沿着河边跑了很长时间，也都没有找到渡船，而且杳无人烟，连一个住户都没有找到。只找到了一座石碑，石碑年代久远，风吹雨淋，斑斑驳驳地，可以看到上头有字。
下马近前细看，见那石碑上头刻着三个篆文：流沙河。下头还写着四句谒语：
八百流沙界，三千弱水深。
鹅毛飘不起，芦花定底沉。
看到这话，空渡不禁心中暗暗叫苦，如果真是这般，却怎生得过？捡起一块石头扔进去，咕咚一声，不知水有多深。又捡起一根木头，扔上去，只见那木头在水面上晃了一晃，咕嘟一声就沉了下去。空渡顿时傻了眼。
空渡在这里试水性，早惊动了水中一个妖魔。忽听一阵大浪掀起，水中哗啦啦钻出一个妖魔，空渡听得风声，急抬头看，见那妖魔生的一头火焰般红发，面如蓝靛，眼似铜铃，穿一件鹅黄色大氅，手持一把降妖宝杖，站在水面上，随波起伏。
那怪扫视了四周，看到空渡，就一阵风奔上岸来，径直要拿他。空渡大惊失色，料敌不过，翻身上马就走，不料那怪来的太快，眨眼之间就赶到面前，将空渡拿住，问道：“你是何人，敢来我的地界，扰我修行？”
听话听音，空渡叫他说话，似是讲理的人，就据实相告：“贫僧是从东土来的，去西方求取真经的僧人，路过宝方，被河水挡住了去路，无意惊扰大王，还请大王宽恕。”说着连连哀求。
那怪听他这样说，心中暗暗寻思，我奉命来此处等候取经人，要坏他性命，本不该有违，但取经一事三界皆知，这和尚也是个有道行的，已经修成了佛门金身，我今日坏他性命也是简单，不过，日后那些佛祖菩萨找上门来与我为难，我哪有还手之力？那上帝虽然允诺保我一命，但真到了那时，怕是要躲得远远的，恨不得跟我撇的一干二净才好。
原来这妖魔却是个半路出家的怪物。他本是天庭中的卷帘大将，只因在前些时候，王母蟠桃会上失手打碎了玉琉璃，玉帝震怒，将他贬下凡间，告诉他到此处为妖，专门等候那取经人，若是见到了取经人，只管坏他性命，教他西行不成。事后便可重返天庭，再列仙班。
那怪将空渡拿住，用腰间绳索困了，丢在岸边。自己思虑半晌，终于下定决心，将绳索解开，说道：“我非是寻常妖魔，见你颇有道行，有礼有节，是个有道君子，因此不忍坏你性命，这便放了你，送你西行去也。”
空渡闻言大喜，道：“阿弥陀佛，大王心地良善，愿意与佛为善，根性深厚，也是个有道的修士，贫僧这里拜谢了。”说着双手合十作揖，又道：“只是这流沙河水与寻常河水不同，就连木头也能沉下去，大王如何送我过去？”那怪道：“我有一法宝葫芦，可以在此水面漂浮。”说着，从后腰上解下一个白皮葫芦，念了几句法诀，将葫芦祭起，扔到水面上。那葫芦遇水就大，转息之间就变得和小船一般大了，在水面上随波起伏。空渡喜不自胜，那怪就把空渡提到葫芦上，连同马匹，竟也绰绰有余。将那降妖杖变作一把船桨，划着桨把空渡送到了河对岸。
上了河岸，空渡对这怪再次躬身行礼，问道：“大王渡河之恩，贫僧一日不敢或望，敢问大王姓名？贫僧好诵经为大王祝祷。”那怪道：“我的名字，你还是不知道的好，你走吧。”说完，收起葫芦跳入了水府。
后来，这怪寻了个普通百姓，坏了性命，将头发剃了拿去天庭交差，玉帝身为高天上帝，洞察三界，如何不知，当下便把他再次贬下凡间为妖，永不得返回天庭。后来他转投佛门，成为十世取经人，金蝉子转世之身唐三藏的徒弟，取经完成后修成了罗汉正果。至于他说坏了九个取经人的性命，却是诓言而已。这是后话，不必细表。
空渡离了流沙河地界，已经偏绕过了宝象国，行了两个月，来到了车迟国地界。
车迟国地界已属西牛贺洲。西牛贺洲地域广大无边，被佛光笼罩，百姓都信奉佛教。空渡到了这种地方，自然受到热情的款待。只见那异域外邦，自然与东土不同，一个个都高鼻深目，肤色较深。而身上服饰与东土相比也是大不相同，只是那车迟国中僧侣遍布，且都是手持兵刃，或巡街，或坐堂，竟与官府并驾齐驱，实在是不可思议。
空渡拜上鸿胪寺，取出自己的通关文牒，表示自己是东土来的僧人，受皇王之托，到西天拜佛求经。路过车迟国，请国王在通关文牒上用印，才好通行无阻。鸿胪寺的官员听了非常重视，立刻向皇帝汇报，皇帝就急诏空渡进宫，一番盛情款待之后，盖上了车迟国的御印，放空渡西去，不必细表。
却说自空渡过了流沙河，那怪上禀玉帝以后，这一日有值日星官禀报，说是东极青华大帝来访。这东极青华大帝是天庭六御之一。所谓的三清六御，三清自不必说，六御就是六合的意思，分为上、下、东、西、南、北六个方位。其中居上位的就是昊天金阙玉皇大天尊玄穹高上帝，勾陈大帝居西方，中天紫薇北极大帝居北方，东极青华大帝居东方，南极长生大帝居南方，后土大帝居下方。
这东极青华大帝，原身是元始天尊座下的太乙真人，封神以后，天庭重建，被封为天庭六御，与玉皇大帝同为六御之一，俨然平起平坐。
玉帝听说青华帝君造访，忙起身相迎，毕竟洪荒时期都为鸿钧门下，彼此都很熟络，因此也不甚拘礼。二位天帝在披香殿坐定，屏退左右，青华帝君便说出一番话来。
