五口通商之役，看似积年的种种交涉，得了一个解决；其实不然。这种对外的观念，都是逐渐养成的，哪里会即时改变呢？所以条约虽定，仍生出种种的来。
五口通商之后，四口都已建有领事馆。惟广东人自起团练，依旧不准英国领事进城。这时候，两广总督是耆英。知道广东的民气，不是好惹的；而英国人又是无可商量的。于是一面敷衍英国领事，请他暂缓入城，一面运动内用，以为脱身之计。一八四七年，耆英去职。徐广缙为两广总督。叶名琛为广东巡抚。这两个，都是“虚骄自用”的。一八四九年，英领事乘坐兵舰，闯入广东内河。广东练勇，同时聚集两岸，有好几万人。呼声震天。英国人倒也吃了一惊。徐广缙就乘此机会，和他商议。同英国的香港总督另订了几条《广东通商专约》，把入城一事，暂缓置议，载入约中。就把这件事张皇入奏。宣宗大悦。封徐广缙一等子，叶名琛一等男，又批了些“朕览奏之下，欣悦之情，难以言喻”。“难得我十万有勇知方之众，利不夺而势不移。”“应如何分别嘉奖，并赏给匾额之处，即着徐广缙酌度情形办理，毋任屯膏”的话。于是徐广缙、叶名琛，洋洋得意，自以为外交能手；朝廷也倚重他；算外交能手了。
一八五二年，文宗咸丰二年。徐广缙去职，叶名琛代为总督。一八五六年九月，有一只船，名唤亚罗（Arrow）的（这一只船，本是中国人所有。船主也是中国人。但曾在英国登记，而这时候，登记的期限，又已满了），载着几个海盗，停泊广东。中国水兵，上去搜捕，把英国的国旗毁掉。领事巴夏礼（HSParker）大怒，就发哀的美敦书给叶名琛，叶名琛置诸不理，却又毫无防备。巴夏礼就发兵攻陷省城。然而巴夏礼并未得到他政府的许可，这件事究竟是不合的。所以旋即退去。而广东人民群情激动，把英、法、美的商馆，尽行烧掉。巴夏礼就报告本国政府请战。第一次在议会里，没有通过。巴马斯把议会解散，第二次，主战论就占胜了。刚刚这时候，广西地方，又杀掉两个法国教士。法皇拿破仑三世，也是个野心勃勃的，就和英国人联合，派兵前来。一八五七年，十一月，把广州打破，叶名琛掳去。后来死在印度。从此以后，广州就为英法两国所占，直到一八六○年和议成后才交还。
这时候，俄、美两国也想改订通商条约。于是四国各派使臣，致书中国首相。托两广总督何桂清转达。中国这时候的政府，有一个观念，便是什么事情都不愿意中央同外人直接，都要推给疆吏去办。——这个虽有别种原因，还是掩耳盗铃，遮盖面子的意思，居其多数。因为这时候，实力不足，同外国人交涉，明知没有什么便宜，推诿给疆吏，面子上觉得好看些。——于是说俄国的事情，要和黑龙江将军商办，英、法、美三国的事情，交给广东总督办理。偏又外国人不满意和中国的疆吏交涉，四国使臣，仍旧联翩北上。一八五八年，二月，到了天津。朝廷没法，只得派直隶总督恒福和他开议。却又没派恒福做全权，遇事总要奏请，自然不免迟滞。英、法两国，也有些有意寻衅。四月，就攻陷大沽炮台。朝廷没奈何，再派大学士桂良、沙花纳做全权大臣，到天津开议。英、法两国，各定了新约。其中紧要的英约是：
（一）开牛庄、登州、台湾、潮州、琼州五处为通商港。洪杨乱平后，汉口至上海，长江沿岸，再开三处做通商港。后来开了汉口、九江、镇江。
（二）偿军费、商亏各二百万两。
（三）中英两国互派公使。
（四）英人得携护照至内地游历。
（五）英人犯罪，由英国领事审判。华人欺压英人，由中国地方官惩办。其两国人民争讼，由中国地方官会同英国领事审理。
（六）《南京条约》之后，输出入货，系直百抽五。现因物价低落，课税要谋减轻，由两国派员，另定新税则。经此次协定之后，关于通商各款，十年一改。商船在一五○吨以上的，每吨课银四钱。以下的，每吨课银一钱。
《法约》开琼州、潮州、台湾、淡水、登州、江宁六口。——江宁俟洪杨平后，实行开放。天主教徒，得自由入内地传教。其军费、商亏之数，各较英国减半。而（三）（四）（五）（六）四款，则与《英约》；大致相同。并且订明将来中国若把更优的权利许与别国时，法国得一体享受。
于是于沿海之外，开放及于内河。而且“领事裁判权”、“协定税率”、“最惠国条例”，都从此而开其端。这一次条约的损失，真是巨大而可惊了。
草约既定，言明一年之后，到天津来交换。朝廷鉴于这一次的事情，就命僧格林沁在大沽口设防。一八五九年五月，英法两使，走到大沽。僧格林沁叫他改走北塘。英法两使不听，乘兵船硬行闯入。僧格林沁便命炮台发炮。把英国的兵船，打坏四只。英、法两国上岸的兵士，非杀死，即被擒。两使狼狈，逃到上海。朝议以为经过这一次，英法两国，一定要易于就范些了，就下了一道上谕，说：“该夷狂悖无礼，此次痛加剿杀，应知中国兵威，未可轻犯。”把去年的约废了，叫他派人到上海来重议。一八六○年，六月，英法兵在北塘登岸，攻大沽炮台后路。大沽炮台失陷了。僧格林沁退守通州。英法兵进攻天津。朝廷又命大学士桂良、直督恒福，前往议和。
（一）于八年条约之外，又开天津为商港。
（二）偿两国的军费，改为八百万两。
（三）英法两使，各带随从数十人，入京换约。
清廷靠着僧格林沁的大兵，还在张家湾，不肯批准。英法兵就进逼北京。清廷再派怡亲王载垣前往议和。于是巴夏礼到通州去会议。到第二次会议的时候，有人对载垣说：“英使衷甲将袭我。”载垣大惧，忙去告诉僧格林沁。僧格林沁便发兵把巴夏礼捕获，拘禁起来。英法遂进兵。战于张家湾，僧军大败。副都统胜保，从河南来。“红顶花翎，骋而督战。”给英法兵注目下，一枪打下马来。兵亦大溃。
清廷罢载垣，改派恭亲王奕，命以全权与英法议和。八月初八日，文宗逃往热河。二十二日，法兵占据圆明园。——明日，英兵续至。这时候，奕已将巴夏礼放还。英法致书奕，说二十九日不开门，就要炮击京城。奕不得已，如期开门，把他们迎入。而与巴夏礼同时监禁的人，又瘐毙了十几个。英人大怒，一把火，把圆明园烧掉。奕胆小如鼠，不敢出来。还靠俄公使居间，力保英法两国人，决不给他吃眼前亏。奕才出来了。九月，十一日，和英法议定条约。除承认《天津条约》外，又开天津做通商港；英法同。改赔款为八百万两；英法同。把九龙半岛割给英国。《法约》中又准教士在各省租买田地，建造房屋。参看第三章第四节。
当尼布楚定约时，俄人还并不深知道东方的情形（当时把库页当做半岛，黑龙江虽有口子，也不能航海的）。直到一八四七年，俄皇尼古拉一世，派木喇福岳福（Muravief）做东部西伯利亚总督，才锐意经略，他的朋友聂念尔斯可（Nevelsky），同时做贝加尔号船长。又锐意在沿海一带探险。于是建尼科来伊佛斯克于黑龙江口。一八五八年，俄人派布哈丁（Putiatin）到天津，同中国订结条约。同时又派木喇福岳福到爱珲，和黑龙将军奕山订约。木喇福岳福要求以黑龙江为两国之境。奕山不允。木喇福岳福持之甚坚，且以开战相恫愒。奕山遂为所慑，把黑龙江以北送掉。到恭亲王同英法议和的时候，俄使伊格那替业幅（Ignatief）为之居间调停。借此自以为功。又要求中国改订条约。于是这一年十二月里的《北京条约》，就又把乌苏里江以东的地方送掉了。——俄国的海军根据地，就从尼科来伊佛斯克而移于海参崴。参看《清朝全史》。
