1214年春三月，金中都北郊蒙古大营。
诸将请示成吉思汗乘胜攻破破中都，不从。成吉思汗遣使者晓谕金主：山东、河北郡县悉为我有，汝所守惟燕京耳。天既弱汝，我复迫汝于险，天其谓我何？我今还军，汝不能犒师以弭我诸将之怒耶？
成吉思汗告诉金宣宗自己并不打算拿下中都，而是选择主动退兵。
宣宗顺坡下驴，遣使求和，奉卫绍王女岐国公主及金帛、童男女五百、马三千以献，仍遣其丞相完颜福兴送成吉思汗出居庸关。
这次蒙古兵南下还是没有派兵守城，只是大肆劫掠河北、山东。但是，蒙古最大的收获是：再次打击了金国的财政以及金廷中央政府的统治地位。金国境内各地军阀纷纷割据叛乱，不再听从中央的指挥。
之前自立的耶律留哥本质上就是蒙古扶植的，他称了王，大金最北部的领土就没了。
还有史天倪作为地方豪强，在金章宗泰和四年(1204)闹饥荒的时候，他们家可以拿出粟八万石赈济饥民，许多人都争相归附于史家。
他的爸爸史秉直，好读书，重义气。木华黎统兵南伐，大军所到地方，残破不堪。秉直知道只有投降蒙古军才能保存全家百口之众，于是率领同乡老幼数千人到涿州向蒙军投诚。
木华黎想任用史秉直，秉直辞谢，而推荐其子天倪。于是木华黎以史天倪为万户。
木华黎可以封人为万户，这肯定离不开成吉思汗的指示。对投靠蒙古的金国人委以重任，这不就是瓦解金国统治的最大利器。
倪秉直管理降蒙金人的家属，聚居于霸州。秉直将他们安置得很好，远近闻知前来归附者十余万家。不久，蒙古把他们迁往漠北，路途上这些归顺降民饥寒交迫，秉直将所得赏赐大批牛羊全给降民分食。
这就是除了财物、辎重，蒙古通过征伐金国，获得的另一重要资源——人口。大批的人口除了主动归降的，还有被迫北迁的金国人口。这些人以后都可以为蒙古国的经济建设和基层生产做出重大贡献。以后，这些归降蒙古的民众主动要求护卫成吉思汗，他们甚至可以加入成吉思汗的近卫怯薛。
更值得一说的是石抹明安，作为较早投降蒙古的金国官员，他得到了成吉思汗的新任。当蒙古兵攻占金国城镇后，石抹明安组织了蒙古大军的屠城：“这些地方的人本当处死，但若不杀他们，那些尚未归附的人将都来归附。”
成吉思汗采纳了他的意见。这一句话就值千军万马。相比女真人，蒙古人和契丹人之间是比较容易亲近的，因为他们的语言很接近，没有沟通的障碍。契丹人在蒙古做官的不在少数，最著名的就有耶律楚才。
说了这么多，就是想说，蒙古人口少，军队也不多。攻占了大金国的城市，之所以不守就是因为缺少兵力。所以他们的政策就是，打击金军主力，扶植地方势力。以最小的损失换去尽可能大的胜利。
当然，成吉思汗之所以主动讲和，是因为当时的蒙古不一定能打的下金中都，即使打下了也要付出相当的军力损失。所以他撤了。但是，不久他还会回来。
