黄眉大王与金、银二角进了洞府，金银二角摆设了一席酒宴，一来与黄眉大王把手言和，二来庆贺猛虎精修成人形。几位妖王互报了身世，原来金、银二角乃是三清之一太上老君的座下童子。金角大王是兜率宫内看守金炉的金炉童子，银角大王则是看守银炉的银炉童子。只因下界有一妖猴作乱，天庭为了息事宁人，将其招安，官拜弼马温。那妖猴因嫌官小，反下天去了。天庭几次派兵收剿，不知那妖猴从哪学来了一身本领，连托塔李天王与哪吒三太子也败在了他的手里。那妖猴更是在花果山聚集了一干妖魔，并打出了齐天大圣的名号。说道天庭若不依此授予官位，定要搅闹的天庭不得安宁。天庭闻言大怒，本欲继续增兵围剿，只是天庭正筹备蟠桃大会，一时凑不齐人手。原本企望蟠桃会后再行收剿，怎奈那齐天大圣又打上了天庭，吵吵嚷嚷。不但在瑶池内言语无理，更是化作一阵狂风，将蟠桃、仙丹一俱抢走，还趁着众仙佛都赴瑶池之机，将各洞府的法器偷走了不少。那太上老君闻得消息，勃然大怒，只因自重身份，只得派座下童子携带法宝下界来收服妖猴。只是妖猴法力高强，并非朝夕可以擒获。因此天庭在此处起了一座宫殿，供二童子居住。天庭中被偷走法器的着实不少，也纷纷效仿，着自己座下弟子下界为妖，以待收伏妖猴。天庭更是颁下圣旨，谁能降伏妖猴，剿灭花果山，便论功行赏，那齐天大圣四字便是封号。
黄眉大王闻言，笑道：“原来是太上老君的高徒，失敬失敬。我本想这座洞府仙气凛然，正是个修身养性之所。不曾想竟是天庭所赐。看来我黄眉是无福享用喽！”金银二角连忙笑道：“大王若是不嫌弃，便将此处作为修道之所。我二人愿与大王共享之。”黄眉大王大喜，忙起身道谢。金银二角还礼，问道：“不知黄眉大王身世如何？曾在何处修炼？那人种袋又是怎样的来历？”
黄眉大王道：“家师也是修道之人，这人种袋也是家师赐予我的。只因那妖猴偷了家师的宝贝，家师命我将妖猴捉去，任凭处置。”金银二角道：“尊师是哪位仙长，能否告知？我等也好禀明师傅。”黄眉大王略一沉吟，含糊道：“不是我不肯向二位吐露真言，只因家师临行前交代，不可泄露身家来历。我师父有无上法力，岂知被那妖猴偷去了法宝，确实不如何光彩。”猛虎精在一旁追捧道：“黄眉大王武艺超群，人种袋更是至高无上的宝贝。现如今与我家二位大王联手，那妖猴还不是手到擒来？”说罢，四人哈哈大笑，举杯饮酒不提。
却说兜率宫内，太上老君正打坐练功。身边牵牛童子放牛归来，将青牛锁在栏杆旁，提了一把蒲扇为老君扇扇。那老君吐纳数次，缓缓地睁开眼睛，说道：“回来了？”童子答：“道祖，我回来了。”老君双指捏起，推算了片刻，道：“果然如此。”
“嗯？”童子不明所以。
老君道：“我那金、银二徒儿不通世事，不识人心，怕是要吃亏。哎，只因修道不同，才惹来无数争端。”那童儿不解，不敢答话。老君闭目思索了片刻，道：“你即刻将青牛解下，将他放下界吧。”童子愣了一愣，道：“道祖，青牛乃您的脚力，如何能放下界去？”老君道：“金、银童子不谙世事，虽有法宝，却怕仍要吃亏，误了大事。这青牛跟随我多年，已颇有道行。只盼他下界助童子一臂之力。”那童子答应道：“是，道祖。”
一盏香炉，青烟袅袅，紫气冉冉。老君盘膝正坐，一骑青牛匍匐在地，尾巴左右摇摆。老君拿手一指，青牛倒在地上，打了几个滚儿，一股青烟环绕。烟气散去时，青牛没了踪迹，只见一牛精跪在地上。老君站起身来，缓缓的打开了身旁的柜子，取出一个白森森的钢圈，交给了牛精，并在耳边喃喃低语。
却说金银二角与黄眉大王在洞中大摆宴席，不久便喝的酩酊大醉。那金银二角已呼呼睡去，口中兀自喋喋不休：“我等既已联手抗敌，怎有不胜之理？明日便将妖猴首级奉上！”睡梦中，隐隐有人在呼唤：“童儿还不下拜迎接？”金银二角大惊，忙四下寻找，此时空中缓缓浮现出一名老者的身影。金银二角慌忙口称道祖，跪在当下。老君道：“为师已派青牛下界，助你二人一臂之力。你二人需时时谨慎，不可泄露了行踪，暗中集结势力。不明来历之人，切勿推心置腹。切记，切记。”金银二角道：“今日我等已与黄眉大王联手，择日便可取妖猴首级。那牛儿下界，能有何用？”老君道：“那妖猴虽然无礼，为师却也不放在心上。你二人无须过早围剿花果山，而应该联络群妖魔，暗中蛰伏，并留心观察下界动向，随时向为师禀报。”金银二角不解，问道：“这是为何？”老君摇了摇头：“此中关节让你二人得知还为时尚早，只怕你二人泄露天机。切记为师的话，切莫误了大事！”说完这番话，老君的身影渐渐隐在了空中。金银二角大喝一声，睡眼醒来，原来是南柯一梦。二人四目相对，沉默不语。
