在低沉的音乐声中送出深沉的画外音，并叠印出相应的历史资料或新拍摄的画面：
男声画外音：“《双十会谈纪要》签订后的第三天和公布后的第一天，蒋介石向各战区司令长官下发了一份杀气腾腾的密令：‘此次剿共为人民幸福之所系，务本以往抗战之精神，遵照中正所订《剿匪手本》，督励所属，努力进剿，迅速完成任务。’接着，他又亲自主持制订了进攻解放区的作战计划：在六个月内击溃八路军和新四军主力，然后分区进行清剿，以期根绝匪祸。同时，他调集约八十万兵力、收编伪军三十万人，共一百一十万人，沿平绥、同蒲、正太、平汉、津浦五条铁路线东进或北上，妄图迫使中共签订城下之盟。”
女声画外音：“为了争取在有利条件下实现国内和平，毛泽东强调对付国民党军进攻的两个基本原则：第一是自卫原则，即‘人不犯我，我不犯人’，‘蒋反我亦反，蒋停我亦停’；第二是胜利的原则，即‘不要浪打，打则必胜’。针对国民党第十一战区孙连仲部三个军八个师进占郑州，然后北渡黄河，沿平汉铁路北进，攻占晋冀鲁豫解放区首府邯郸的目的，毛泽东指示刘伯承、邓小平发起平汉路战役即邯郸战役。十月二十八日，高树勋率新八军等部一万人起义；十一月二日，歼灭第四十、第三十军两个军的主力两万多人，马法五等国民党高级将领被俘。”
男声画外音：“由于国民党军队在近三个月局部性内战的惨败，蒋介石认识到国军主力在西北、华北兵力难于取胜八路军，便又高唱起‘和平’的调子来。同时，美国总统杜鲁门于十二月十五日发表对华政策声明，主张由中国各政治力量的代表召开全国会议，商讨和平、团结的办法。鉴于国内国际的各种因素，使内战有可能停止，重开和平谈判成为可能。为此，中央批准中国共产党出席政治协商会议的代表名单，并于十二月十六日，周恩来、吴玉章、叶剑英、陆定一、邓颖超飞抵重庆，国共谈判又进入了新的阶段。”
女声画外音：“十二月二十七日，国共谈判恢复。中共代表为周恩来、叶剑英、王若飞。国民党代表为王世杰、张群、邵力子。一九四六年一月，成立由马歇尔、张群（后为张治中）、周恩来组成的三人委员会，共商各项军事问题的具体解决办法。一月十日正式签署了《国共双方关于停止冲突、恢复交通的命令和声明》。与此同时，蒋介石迫于国内外的压力，决定同意召开政治协商会议。但是，他在代表名额的分配上又做起了文章……”
蒋介石官邸内夜
蒋介石微眯着双眼坐在沙发上听张群报告。
张群：“举国瞩目的政治协商会议决定于一月十日上午十时开幕。参加会议的代表有国民党、共产党、民主同盟、社会贤达共计三十六人。”
蒋介石：“名额是怎么分配的？”
张群：“没偏没向，各九人。”
蒋介石睁开双眼：“好一个没偏没向！一旦出现分歧，共产党和民主同盟加起来占一半，社会贤达中只要有一名站到中共一边，我们就变成了少数。懂吗？”
张群：“懂！您说该怎么办呢？”
蒋介石：“想个办法，我们一定要占多数。”他沉吟片时，“据我所知，民主同盟非铁板一块嘛！”
张群：“是的！民盟中的青年党与张澜他们的政见不同，想依附于我们升官、发财！”
蒋介石笑了：“那就满足青年党的要求嘛！”
红岩村会议室内日
周恩来站在大墙下边，用心地审视那张作战地图。
王若飞走进：“恩来！张表老打来电话，说要赶来红岩，有紧急情况和你协商。”
周恩来一怔：“发生了什么事情？”
王若飞：“方才，曾琦、李璜、左舜生找到了张表老，公然提出要求从民主同盟的九个名额中分给他们青年党五名。张表老断然拒绝了他们的要求，他们当即表示：退出民盟！”
周恩来沉吟片时：“请你给张表老打电话：我立即赶到特园和他协商解决办法。”
特园张澜书斋内日
张澜气愤地：“我可断定：青年党突然转向，肯定是接受了蒋介石的拉拢和收买！”
周恩来：“这是不言而喻的事。张表老，我们必须看清蒋介石的政治目的：一是分化民盟，再是让国民党在政治协商会议中占到多数。”
张澜：“一言中的！”
周恩来：“怎么办呢？我在路上想了一个办法，您看可不可行？一、同意青年党以独立单位参加会议，其代表名额，由中共方面让出两名，国民党方面让出一名，在原来确定的总数上再增加两名，这样就变成国民党八名，共产党七名，民盟九名，青年党五名，社会贤达九名。”
张澜感动地：“共产党真是大公无私，为国为民！”
周恩来：“不要这样说，我们共产党和民盟都是真心为国为民的。今后，我们双方可否达成一项谅解：即双方在提出重大政治主张之前，事先彼此协商。”
张澜：“好！那就从政治协商会议开始。”
国民政府大礼堂内日
热烈的掌声中摇出：
舞台中央挂着孙中山的画像；
孙中山画像上方写着红底白字横幅：庆祝政协会议召开。
蒋介石站在麦克风前讲道：“现在，我乘政治协商会议召开之际，向各位代表宣布政府决定实施的几个重要事项！”他有意中止讲话。
渐次摇出与会者：周恩来、董必武、叶剑英、王若飞、吴玉章、陆定一、邓颖超以及张澜、黄炎培、沈钧儒、章伯钧、王世杰、张群、邵力子等不同的表情。
蒋介石接着讲道：“第一条是确保人民之自由。人民享有身体、信仰、言论、出版、集会、结社之自由！”
与会者热烈鼓掌。
蒋介石：“第二条是确保政党之合法地位；第三条是实行普选；第四条是释放政治犯。除汉奸及确有危害民国之行为者外，所有政治犯分别予以释放！”
与会者长时间热烈鼓掌。
蒋介石十分得意地挥动着右手。
国民政府官邸内日
周恩来坦诚地：“蒋先生！我对你的讲话——尤其是你代表国民政府宣布的四项主张，我们非常拥护，全国人民迫切希望能尽快地全部实现。”
蒋介石微笑着说：“政治协商嘛！今后，我有哪些没有想到的，还望恩来多多提醒。”
周恩来：“蒋先生讲的第四条释放政治犯，也写进了《双十会谈纪要》中，我们希望首先兑现这一承诺。因为这是一件大快人心的好事。”
蒋介石不悦地：“那我过去关押他们就不得人心了？”
周恩来：“我不想和蒋先生理论这个问题。我只是说，像张汉卿、杨虎城在九年前的西安事变，为民族产生了惊天动地的团结抗战。要是张、杨两先生释放了，西北与东北乃至全国人民，谁不欢欣？何必不做？望蒋先生当机立断。”
蒋介石断然地说道：“不要谈他们了！他们二人是国民革命军的高级将领，交由军事法庭去解决吧！”
周恩来：“请问新四军军长**将军、还有廖仲恺先生的公子廖承志呢？他们既不是国民党员，又不是您属下的将领，关押了这么多年，应该释放了吧？”
蒋介石沉默不语。
周恩来：“我们的毛主席又重申：愿意采用走马换将的办法，拿前不久被俘的马法五等高级将领换**和廖承志。”
蒋介石有意转移话题：“恩来，根据建立军调部的协议，国方派出郑介民，美方派出罗伯逊，你们派谁呢？”
周恩来：“叶剑英！”
蒋介石：“马歇尔将军说：明天——也就是一月十三日就乘专机飞往北平了，请剑英准备一下吧！”
周恩来：“谢谢！”
重庆歌乐山渣滓洞客厅内日
蒋介石有点心烦意乱地在客厅中踱着步子。
身着囚衣的廖承志走进客厅。
蒋介石分外热情地：“这不是承志贤侄吗？”
廖承志没有回应，只是拿出自制的竹烟斗在手上磕了两下，掏出烟叶装满烟斗，算是回应。
蒋介石尴尬地：“肥仔啊，好久不见了，你妈妈，她好吗？”
廖承志幽默地：“感谢世伯让我隐居了四年，音讯全无，我妈妈的情况，世伯一定比我更清楚！”
蒋介石突然变色：“你这样做，对得起你死去的父亲吗？”
廖承志也生气了：“我这样做，才真的对得起我死去的父亲和久违的母亲！那些满口挂着我父亲的名字，却同杀害我父亲的人称兄道弟，能说对得起我父亲吗？”
蒋介石强忍着火气，说道：“你的事，我一直不知道。现在，我知道了，所以亲自来看望你。同时，还告诉你：你很快就自由了，工作可以随便挑。”
廖承志点着烟斗，深深地吸了一口，然后把烟斗送到蒋介石面前，笑着说：“世伯，烟能顺气，你来一口！”
蒋介石叹了口气：“咳！你怎么还像小时那样顽皮。”说罢，大步走了出去。
廖承志望着蒋介石的背影又深深地吸了一口。
曾家岩周恩来办公室内日
王若飞：“自从政治协商会议开幕后的第二天，重庆各界人民和团体，组成‘政治协商会议陪都各界协进会’，在沧白堂纪念堂连续召开多次民众大会。民盟代表张东荪、社会贤达郭沫若、国民党代表邵力子与会，发表演讲。今天，他们要我去沧白堂演讲。”
周恩来：“可以！但是，一定要引导重庆的群众，要国民党兑现蒋介石的四项承诺。”
王若飞：“是！”
童小鹏高兴地跑进来：“周副主席！邵力子先生打来电话，说他奉命去渣滓洞接廖承志同志，可我们的廖承志误以为他是蒋介石的说客，坚决不出囚室。邵力子先生在电话中说：快请周公来接小廖吧！”
周恩来兴奋地：“我这就去接承志！小鹏，通知红岩办事处的所有同志，热烈欢迎承志同志回家来！”
歌乐山渣滓洞囚室内日
囚室的门大开，邵力子站在门外摇着头踱步。
囚室内：廖承志坐在木板床上叼着那个竹制的烟斗，自得其乐地吸着烟。
有顷，周恩来大步踉跄地走到囚室门前，冲着邵力子点了点头，遂一步跨进囚室，走到连头都不抬的廖承志身旁，用力打了一下，亲切地：“小廖！你自由了，跟着我回家吧！”
廖承志抬头一看，惊诧地说道：“我真的见到你了！”遂紧紧地拥抱了周恩来。
红岩村大楼前边的广场外日
童小鹏和几个战士敲着喜庆的锣鼓。
战士们用竹竿挑着长长的鞭炮噼噼啪啪地响着。
董必武、陆定一、博古、邓颖超、钱之光、饶国模等站在楼前，望着沿山路驶来的轿车。
轿车戛然停在楼前的广场上。
邓颖超迫不及待地赶过去，打开轿车后门，紧紧拥抱着廖承志，含着热泪说道：“小廖，你吃苦了！”
廖承志乐观地一笑：“邓大姐，你看我像是吃苦的样吗？”
董必武走过来：“小廖！你回到家的第一件事，就是给何大姐——你的母亲，还有你的妻子经普椿同志写信！”
廖承志：“写信不急，只要报纸上登载了我出狱的消息，我相信母亲和妻子会看到的。”
博古走过来：“先洗个澡，换换衣服，”他指着饶国模，“请大有农场的刘太太给你做一顿四川菜吃！”
饶国模：“好了，全都包在我的身上了！”
周恩来走到跟前，笑着说：“小廖，你想做什么，就说吧！”
廖承志严肃地：“我已经失去四年时间了，我必须用加倍的工作来补偿！”
周恩来有些激动地说：“这就是我们的小廖同志！”
曾家岩周恩来办公室内夜
周恩来：“若飞同志，明天——也就是一月二十七日，我与定一同志飞返延安，出席书记处会议，向中央报告有关政治协商会议的情况，你一定要协助董老做好工作。”
王若飞：“是！不过，随着政协会议即将结束，国民党的特务机构十分猖獗。今天，他们竟然查抄了黄炎培先生的家。”
周恩来：“我听说了，黄任老非常生气，张表老等宣布不出席一月二十七日的政协会议，沈钧儒、郭沫若、马寅初、柳亚子、李公朴等决定在沧白堂举行抗议大会。”
王若飞：“据内线报告：中统和军统奉命派出军警宪特，阻挠会议的召开。”
周恩来沉重地：“你要亲自出席明天在沧白堂举行的会议，尽量避免流血事件的发生。”
延安枣园外日
毛泽东披着棉大衣缓缓踱步，轻轻地活动上身。
周恩来领着**的女儿小扬眉走来。
扬眉喊着：“毛伯伯！毛伯伯……”快步跑过来。
毛泽东高兴地俯身欲抱扬眉，感到一阵晕眩，忙扶着小扬眉，镇定一下精神。
扬眉天真地：“毛伯伯！你怎么了？”
周恩来走到近前：“你毛伯伯身体不好，可又想抱起你来亲一亲，结果，抱不动你了！”
扬眉：“毛伯伯，你好好养病，等我跟着周爸爸到重庆把我爸爸接到延安以后，你再抱我。”
毛泽东：“好！听小扬眉的。”他领着小扬眉边走边说，“我刚刚接到重庆的密电，就在你离开重庆的当天，发生了‘沧白堂事件’，数十名特务包围主席台，不准郭沫若回答听众的问题，并跟踪殴打了李公朴等人。咳！连我的老友柳亚子先生也难幸免。”
周恩来：“这是意料中事！主席，我这次去重庆，主要解决三件事：停战、开政协会议、解决东北问题。停战已经做到，政协已经开得差不多，只有东北问题没有谈起。”
毛泽东：“东北问题恰恰是下一阶段国共必争的重点。再者，写在纸上的东西是不算数的，只有动员群众，才能扼制蒋某人的倒行逆施。好，祝你一路顺风！”
周恩来：“我记下了！”
毛泽东轻轻地拍了拍小扬眉的头：“伯伯在延安等你把爸爸给我接回来。”
扬眉故作大人状：“请毛伯伯放心，我一定完成任务！”
飞机航行在空中外日
一架小型的军用飞机穿云破雾，颠簸飞行。化入机舱：
周恩来等十多位乘客坐在机舱的座位上颠簸起伏。
坐在前舱的扬眉吓得惊惶失措，死死地抓住前排的靠背。
一位机械师摇摇晃晃地走进机舱，大声说道：“请注意！飞机突然遇到一股强大的冷气团，使机身上蒙上一层厚厚的冰甲，飞机正在沉甸甸地向下坠落！”
乘客慌作一团，有的哭喊着：“我们怎么办呢？”
周恩来费力站起，大声命令：“请安静！我们一定要听机械师的安排！”
乘客虽然惊慌，但都停止了喊叫。
机械师：“为了减轻飞机的重量，由我打开舱门，把随身携带的行李一件一件地扔下去！”
周恩来带头把行李交给机械师，从打开的舱门中扔了下去。
接着，乘客相继把行李交给机械师，从舱门中扔下去。
机械师：“我不得不向诸位报告：飞机依然在向下坠落。怎么办？请每人背上自己的降落伞，准备跳伞！”
周恩来第一个背上降落伞，随即又帮其他人背上降落伞。
这时，传来扬眉的哭叫声：“周爸爸！我没有降落伞！我没有降落伞……”
周恩来急忙走到扬眉身边，解下自己背上的降落伞，一边说：“扬眉，乖，别哭！周爸爸帮你背上降落伞。”一边把降落伞系在扬眉的背上。
扬眉破涕为笑：“周爸爸，你真好。”
飞机渐渐地平稳下来，遂又挑起头向长空中飞去。
红岩篮球场外日
邓颖超和扬眉在球场上比赛投篮，玩得热火朝天。
周恩来、王若飞边说边走过来。
周恩来：“政治协商会议写在文字上的东西，如何才能转化成和平、统一、团结建国的现实呢？必须借助重庆各团体庆祝胜利的机会，造成强大的舆论监督。”
王若飞：“民盟和其他党派也是这个意见。”
周恩来：“二月七日，重庆大学邀请我和马寅初先生去讲演，我先带个头。”
扬眉拿着篮球，大声说：“周爸爸，我一个也投不进去，快来帮着我打败邓妈妈！”
周恩来：“好嘞！”周恩来从扬眉手中接过篮球，一举手投进篮筐中。
扬眉拍手叫好：“周爸爸厉害！”
周恩来：“不！记住：你的父亲厉害。”
重庆大学饭厅内日
周恩来站在麦克风前，大声说：“同志们！政治协商会议为什么能召开成功呢？因为世界朝着和平、民主建设的目标而奋斗，这是总的趋势。所以中国也不能违背世界总的方向！抗战胜利是奠定了民族独立的基础，而政治协商会议的成功才是开始了民主的道路！”
台下数以千计的师生热烈鼓掌。
