在奥兹国东部的邻国芒奇金邦内，有一座又高又大的山，叫做芒奇山。在山的一面，山脚恰好触及“死亡沙漠”，这座沙漠将奥兹仙境与外界隔绝开来，而山的另一面则与美丽富饶的芒奇金邦相接。
然而，芒奇金人却只是远远地看着这座山，对它几乎一无所知；因为从山脚往上大约三分之一高度时，山坡陡峭得无法攀登，在芒奇金人看来，高耸入云的山顶根本不会有人居住。
不过，还真有人住在那儿。芒奇山的山顶活像一个茶碟，又广又深，在这个“茶碟”里，土地上长着粮食和蔬菜，牲畜成群，溪流潺潺，树上硕果累累。在四处分布的房子里，住着自称为“高山族”的人。高山族人很少下山，原因和芒奇山人从来不上山一样：山势太险峻了。
在山上的一座房子里，住着一位年老的高山族智者，名叫比尼·阿鲁，他曾是一位聪明的魔法师。但是，奥兹国的统治者奥兹玛早已下令，除了好女巫格林达和奥兹巫师以外，禁止其他人在她的领地里施行魔法。格林达让一只壮翅鹰向高山族人传达这则国王的命令，老比尼·阿鲁马上照办了。他毁掉了许多魔法药粉和工具，从此以后老老实实地遵守法令。他从没见过奥兹玛，但知道她是自己的主子，必须从命。
只有一件事让他很苦恼。他发现了一种全新的、不为人知的变形法术，好女巫格林达不知道，小个子奥兹巫师不知道，皮普特博士和老姆比也不知道，其他研究魔法的人都不知道。这是比尼·阿鲁一个人的秘密。用这个魔法，可以轻而易举地把任何人变成野兽、鸟、鱼或者别的什么，还能再变回来，只要你知道“Pyrzqxgl”这个神秘词汇的念法。
比尼·阿鲁曾多次使用这个秘密的魔法，但从没用它做过什么坏事，也没伤害过谁。当他离家远游而饿肚子时，就念道：“我想变成一头母牛——Pyrzqxgl！”于是立刻就变成了一头母牛，开始吃草充饥。在奥兹国，所有鸟兽都能说话，于是当母牛吃饱以后，它会说：“我想变回比尼·阿鲁，Pyrzqxgl！”准确地念出这个神奇的词语之后，母牛立刻变回了比尼·阿鲁本人。
要是想到读者们也许能正确地念出这个词，把自己和别人变成鸟兽，我就不敢忍痛把这个词写出来了，但事实上，世界上除了比尼·阿鲁，没人（早在这个故事开始时）能正确念出“Pyrzqxgl”，因此，我觉得把它告诉你们也没什么关系。不过大家在大声朗读这个故事时，最好留神着别把“Pyrzqxgal”念对了，以免这个秘密给大家带来任何不幸。
比尼·阿鲁发现了这个快速变形魔法的秘密，它无需工具、药粉或者别的什么化学物质和草药，而且总是很灵验，他不希望这个了不起的发现完全无人知晓。自从奥兹玛禁止他使用魔法以后，他决定再也不用它了，但他想了想：奥兹玛是个小姑娘，说不定什么时候会改变主意，又允许自己的臣民使用魔法了，这样一来，比尼·阿鲁就能随心所欲地把自己和别人变成鸟兽，除非忘记了Pyrzqxgl的念法。
经过一番仔细考虑，他决定把这个魔咒和它的正确念法写在一个隐秘的地方，这样的话，多年以后自己还能找到它，而那儿除了自己谁都找不到。
这真是一个绝妙的主意，可上哪儿去找这个隐秘的地方，却让老魔法师头痛不已。他走遍了芒奇山顶的盆地，却找不到一处别人不会去踩的地方来写魔咒。最后他决定把它写在自己家里的某个地方。
比尼·阿鲁的妻子名叫莫普西·阿鲁，她因越橘馅饼做得好而出名，他有个儿子叫基基·阿鲁，是个一事无成的家伙。他脾气暴躁，因为他总是不高兴，而不高兴的原因是他想下山闯荡一番，看看山下的大世界，可父亲又不让他去。没人在意基基·阿鲁，因为他什么也不是。
芒奇山上每年都有一个节日，所有高山族人都会参加，他们聚集到盆地中央，在那儿吃喝玩乐一整天。年轻人又唱又跳，女人们摆开桌子、端上好菜，男人们则奏奏乐、讲讲童话。
基基·阿鲁常常会跟父母一起去参加节日活动，然后闷闷不乐地坐到一边，既不去唱歌也不去跳舞，更不会跟别的年轻人说话。因此，这个节日并不会让他觉得比平时更快乐。这一次，他对比尼·阿鲁和莫普西·阿鲁说，他不想去了。他说，他宁愿呆在家里，自己生闷气，于是父母欣然答应了他。
等到家里只剩他一个人的时候，基基决定到他父亲房间里转转，因为父亲一直不许他进去，他想看看能不能找到父亲过去施魔法的工具。走进父亲的房间时，他被一块地板绊了一下。他把房间里到处都搜遍了，可是没有找到一点儿蛛丝马迹，因为那些工具早已被销毁了。
多么失望啊！他只好离开房间，可又被同一块地板绊了一下。这引起了他的注意。仔细检查了这块地板后，他发现这块地板被人撬过，然后又重新照原样钉上，因此它比别的地板稍稍高了一点儿。可是，父亲为什么要把这块地板撬起来呢？他是不是在地板下藏了什么魔法工具呢？
基基找来一把凿子，撬开了地板，可什么也没有发现。正打算把地板装回去的时候，地板从他手里滑落在地，还翻了个面，他发现它背面写了些什么。屋里光线很暗，于是他把它拿到窗边仔细观察，发现这些文字详细描述了怎样念“Pyrzqxgl”这个魔咒，念了它就能马上把任何人变成任何东西，再念一遍就能变回原样。
一开始，基基并没有意识到自己发现了一个多么神奇的秘密，他只觉得它可能会派上什么用场，于是他找了一张纸，把“Pyrzqxgl”的念法一五一十地抄下来。然后把纸叠好放进兜里，再把地板装回原处，这样就没人能注意到它曾被动过。
做完这些以后，基基走进花园，坐在一棵树下，把这张纸上的内容仔细研究了一番。他一直想离开芒奇山，去见识见识外面的世界——特别是奥兹国——这时他想到一个主意：如果把自己变成一只鸟，就能飞到自己想去的地方，而且随时可以再飞回来。不过，他必须先把这个魔咒的念法牢记在心，因为变成一只鸟以后，就不能随身带上纸条了，要是忘了怎么念咒语，自己就无法变回原形。
于是，他花了很长时间来学习怎么念咒语，并在心里默念了百遍，直到确信自己不会忘记为止。不过为了以往万一，他把这张纸装进一个锡盒，藏在花园里一处隐蔽的地方，然后用小石子掩盖起来。
这时天色已晚，基基打算在父母从聚会回来之前小试身手，于是他站在前廊那儿说：“我想变成一只像雄鹰一般强壮的大鸟——Pyrzqxgl！”
发音很正确，于是刹那间他就发现自己完全改变了形状。他扑腾着翅膀，跳到门廊的栏杆上，“呱呱，呱呱”地叫着。
他哈哈大笑，压住嗓音说：“这鸟的叫声真好玩儿。接下来得试试翅膀了，看看它们够不够强壮，是不是有飞跃沙漠的能耐。”
他之所以这么想，是因为他打算实施走出奥兹国的首次旅行。他偷走了变形的秘密，也知道施魔法违反了奥兹国法律。格林达或者奥兹巫师也许会发现并惩罚他，所以，最好离奥兹国远点儿。
基基慢慢地升到空中，凭着宽大的翅膀在芒奇山顶的盆地上空悠悠盘旋。在这样的高度，他能远远地望到灼热的死亡沙漠那边的另一个国家，去那儿探险也许很有意思。于是他平稳有力地挥动翅膀，朝那个方向开始了长途飞行。
