北地郡义渠城，李崇孝远眺城外一望无际的牧场，这里比漠南草原的冬天温暖许多，大量北方游牧部落会来这里过冬，他们当中有契丹人、匈奴人，与极少数的突厥人，无论哪个民族的男儿都是天生的骑士。而如今，李崇孝掌控了义渠故地，同意他们可以常年留在北地放牧，于是他们李家的骑兵从刚刚来到这里的两万人变成了四万人，再加上从河西赶来的八万步卒，年轻的李家少主踌躇满志，他认为不久之后，关中必定是李家所有，他们陇西李氏，也可以坐坐那把椅子。
看到沃野平畴，李崇孝总会想起年幼时跟在长辈身后，听他们讲述百骑军辉煌的过往。百骑破万军，何等的波澜壮阔，荡气回肠，不觉令人热血沸腾，心驰神往。他又想起跟随伯父李一人学习魂术的时光，不免悲从中来，喟然哀叹。然后又不可避免地想起那个曾经的未婚妻。
每次想起林镜心，李崇孝都会有一种极为复杂的感觉。虽然没有查明真相，但李一人之死与她脱不了干系，不论作为家族未来的掌舵人，还是身为李一人最看重维护的晚辈，他都应该对林镜心恨之入骨。可是他明白，李家对林镜心所做的事，也足够那个可怜少女深恶痛绝，因此从情感层面上来说，他并不痛恨林镜心。
与北地不同，在上郡，李家只占据几个西面的重要关口，绝大多数领土拱手让给契丹。因为他们此时还不想与河东的曹氏正面相遇，更何况草原民族对关中兴趣不大，不会有长期占领的打算，他们反而更在意长城一线，毕竟那里才是草原的边境。
相比于李氏，河北的曹威远不但要防备草原民族的入侵，还要面对河南刘牧的压力。自从契丹占领九原、云中又南下上郡后，雁门、代郡、上谷、渔阳、右北平等边境太守人人自危，无法与关中取得联系，又时刻面临北方胡骑的骚扰偷袭。仅雁门一地，不到半年时间便经历了超过百次小规模战斗，军队损失惨重，民众惴惴不安。终于，在秦三十九世元年正月，新皇登基之际，他们只接到了朝廷送来的诏书和为数不多的军粮，彻底心寒的将士发动兵变，投靠镇北将军曹威远，雁门太守自杀殉国。紧接着，代郡也归附曹氏，可上谷、渔阳、右北平投降了鲜卑，辽东被高句丽攻破，犹如飞地的辽西打算依附曹威远，却只能通过海上通道与中原取得联系，岌岌可危。
契丹首领耶律阿宝在河套被契丹八部推举为可汗，在河套平原上修筑朔方城，并定都于此。不断内迁牧民到上郡，充实内地人口。
自从宇文适返回部落，向南占领了秦国的三个郡，慕容鲜卑与拓跋鲜卑审时度势，共同推举宇文适为鲜卑大汗，定都蓟城，没有急着南下与曹氏争锋，而是巩固现有根基，改革内政。
宇文适在一次全族首脑会议上，提出了鲜卑人少，要想有所作为必须面向全族普及魂纹的建议，当场遭到慕容、拓跋两个部落贵族的反对。于是宇文适以雷霆手段当场格杀了这些贵族首领，并控制他们的军队，紧接着向全鲜卑部落宣布了不分贵贱全面普及魂纹的决议，得到了众多中低层将领和广大普通牧民的支持。不久后，一部分叛逃的慕容、拓跋部落的贵族投靠宇文部，并帮助宇文适肃清了这两个部落的残余反抗势力。
如今的曹威远占据黄河以北大部土地，以邺城为治所，东临大海，西北两面受到草原民族的威胁，南面依靠黄河天险与刘牧对峙。看似三面受敌，形势严峻，实际上洛阳以东都是平原，并不难以攻破，北部云中防线与西面的黄河连成一体，可以挡住契丹骑兵，鲜卑贵族内部纷争不断，暂时无力一举南下，再加上他曹家秘传的毒火魂阵，只要被占领的地方都可以埋葬大批敌军，因此在这个时候，曹威远非但没有龟缩防守，反而觊觎洛阳。
原本一切都计划地好好的，在刘牧攻取洛阳之前，曹家五虎便合力布下了等级最高的五相毒火大阵，只要刘牧打下洛阳，一高兴说不定直接进城称王了，到时候把他连同一干文臣武将全部烧成灰烬，趁机南渡黄河，只要和那些世家大族谈好价码，根本不用花费太多力气就能轻易得到淮河以北，占领整个中原。可是，获得洛阳后，刘牧非但不进城、不称王，反而上表奏请朝廷派新的三川郡守，还大张旗鼓地将包括新任洛阳最高行政长官谢昀在内的众多世家首脑请入洛阳城，随后就是一声响彻九州的巨响，一场燃烧半月的大火，洛水断流，伊阙崩塌，洛阳这个地名从地图上消失，全世界都知道那是曹家的拿手好戏。
不过天下士族并没有一股脑将怒火撒在曹威远身上，这件事从头到尾透露着诡异。很显然，刘牧是提前知道有这个毒火魂阵的，但经过各家私下里的调查，又证明了这个魂阵的确只有曹家嫡系才能构建，得出的结论是，这两个都不是好人。
刘牧直接管辖中原及淮上地区，江淮之间虽归附彭城，却几乎完全由东南四大家族掌控。洛阳之变后，四大家族损失惨重，元气大伤，刘牧趁机接管了他们的大部分地盘，四大家族主要成员退到长江以南，刘牧控制江东。
在进一步削弱世家门阀势力后，刘牧在管辖区域内实行新的田赋制度，按人头分土地，却按照田亩纳税。大力推行魂纹普及，在主要城邑设立魂师学堂，建立一整套自下而上的魂师升迁体系，以增产农桑为唯一升迁标准。面向贫农佃农征召士兵，选出其中具备魂师天赋者入魂师学堂，以其获得的魂师级别分配土地耕牛。整个中原地区一派欣欣向荣。
几个月后，刘牧在并未大兴土木却复原了周王畿大致原貌的洛阳称王，宣布恢复大周社稷，延续八百年国祚。昭告天下，与反叛的诸侯秦国势不两立。紧接着上将军陈庆云攻取宜阳，杜渔率领败军退到函谷关内。陈庆云乘胜追击，却并未大举扣关，而是进一步巩固三川、南阳等地，并移师上庸，将兵锋指向汉中。
到目前为止，距离关中最近的是蜀郡的唐潜，他带领擅长用毒并且强于野战的唐门子弟最先起兵，控制整个蜀郡后便发檄文声讨秦皇元吉，这比其他任何一路诸侯起事的时间都要早。紧接着唐潜大张旗鼓进犯汉中，却突施偷袭并迅速夺下巴郡，取得当地豪强支持后便恢复蜀国，自称蜀王。进攻汉中时，又与当地刚刚兴起不久的五斗米道联合，很快击败汉中太守孟卿，占据南郑。封五斗米道掌教张道行为国师，号称张天师，在青城山为他开辟洞府，从此望风来投的外地豪杰不计其数，蜀国势力进一步壮大。
唐潜与李一峰联手攻取陇西，并共同制定了从南西北三个方向进攻关中的策略。这其中西北两面都是佯攻，只有经过多次试探的秦岭一线才是主攻方向。为此，双方对于出兵多少以及如何分配内史土地等事项讨价还价，一时难以抉择。正在此时，陈庆云陈兵上庸，局势变得更加复杂。
秦岭北麓的攀麟苑，如今已改成内史驻军的大本营，经过几个月的准备，秦皇元吉终于牢牢掌控五卫军，并大力削弱九州殿在枢密司内部的势力，将几个供奉加官晋爵，派他们驻守东西北三方魂阵。这才在杨璞力劝下派遣蒙烈率领八万黑甲玄骑兵发秦岭，主动进攻，并且释放狱中的蒙辰，在与秦皇元吉的一番深谈后，让他改头换面，在幕后继续指挥潜龙卫。
