这段时间里，多萝西和她的伙伴们一直在密密的树林里穿行。路上依然铺着黄砖，但黄砖上覆盖着干树枝、枯树叶，走在上面很不舒服。
树林里几乎见不到鸟儿，因为鸟儿喜欢阳光明媚的露天旷野；但是不时地传来躲在树后面的野兽低沉的吼声。小姑娘听着这些声音，心儿怦怦直跳，她不知道这是什么声音，但是托托知道，他跑到多萝西身边，紧挨着她，甚至没有吠叫。
“我们什么时候才能走出树林呀？”小姑娘问铁皮樵夫。
“我不知道，”樵夫答道，“我从没去过翡翠城。但我小时候，我的父亲去过一次，他说那儿离这里很远，要穿过一个可怕的乡野，尽管离奥芝住的城市很近的乡野很美丽。但是只要油桶在，我什么都不怕，稻草人也什么都不怕，而你呢，额头上有好女巫吻过的印记，什么都伤害不了你。”
“可是托托呢？”小姑娘忧心忡忡地说，“什么东西能够保护他呢？”
“如果他遇到危险，我们必须亲自保护他。”铁皮樵夫说。
他话音未落，树林里传来了可怕的吼声，紧接着，一只大狮子跳到了路上。他的爪子一挥，稻草人就转了起来，转呀转呀，转到了路旁。然后，狮子又用尖利的爪子打了铁皮樵夫一下。樵夫一下子摔倒，一动不动地躺在路上，但是铁皮上没留下一点印记，这可叫狮子惊讶了。
现在，小托托可遇到敌人了，只见他吠叫着朝狮子扑去，大狮子张开嘴巴要咬托托，多萝西怕托托会被咬死，不顾一切地冲上前去，使出全身力气，对准狮子的鼻子狠狠揍了一拳，嘴里叫道：“看你敢咬托托！你就不害臊，这么大的动物，竟然咬一条可怜的小狗！”
“我没咬他。”狮子说，用爪子擦着被多萝西揍过的鼻子。
“可你想要咬他，”多萝西反驳说，“你只是一个大胆小鬼。”
“我知道，”狮子害羞地低下了头，“我一直知道。可是我有什么办法呢？”
“我不知道，我肯定。想想吧，竟然欺侮一个可怜的稻草人！”
“他是个稻草人？”狮子惊讶地问，看着多萝西扶起稻草人，把他重新整制成人的模样。
“他当然是稻草人。”多萝西答道，依然怒气冲冲。
“怪不得他那么容易摔跤，”狮子说，“刚才看他那样转圈儿，我真纳闷。另外一个也是稻草的吗？”
“不，”多萝西说，“他是铁皮做的。”她把樵夫也扶了起来。
“怪不得他差点儿划破了我的爪子，”狮子说，“我的爪子抓到铁皮的时候，背上一阵冰凉。那个小动物是什么？你挺疼爱他的。”
“他是我的狗，叫托托。”多萝西答道。
“他是铁皮做的，还是稻草做的？”狮子问。
“都不是。他是一、一、一条有血有肉的狗。”小姑娘说。
“哦，他是个奇怪的动物，看上去这么小。除了我这样的胆小鬼，谁也不会想到要咬他。”狮子伤心地说。
“你怎么会变胆小的呢？”多萝西问，惊奇地看着这个庞然大物，他看上去简直像一匹小马。
“这是个秘密，”狮子答道，“我猜我生下来就是这样的。森林里所有别的动物自然都希望我能勇敢，因为任何一个地方都把狮子奉为百兽之王。听说，只要我大吼一声，任何生物都会害怕，纷纷躲避我。每当我碰见人，我都很惊慌，但我只要吼一声，那人就会拼命逃走。如果象、虎、熊想要吓唬我，我也会逃走——我就是这样的胆小鬼；但是只要别的生物听到我的吼声，他们就会逃走，我当然也就让他们去。”
“但这样做不对，百兽之王不该是个胆小鬼。”稻草人说。
“我知道，”狮子说，用尾巴尖儿擦去眼角的一滴眼泪，“这是我最大的悲伤，使我的生活很不快乐。但是每当遇到危险，我的心就怦怦地跳个不停。”
“也许你有心脏病。”铁皮樵夫说。
“也许是的。”狮子说。
“如果你真的有病，”樵夫说，“你应该高兴，因为这就证明你是有心的。而我就没有心，所以想生心脏病都没法生。”
“也许，”狮子沉思地说，“如果我没有心，也就不会是个胆小鬼了。”
“你有脑子吗？”稻草人问。
“我想有的，我从没看过。”狮子答道。
“我要到伟大的奥芝那里去，请他给我一副脑子，”稻草人说，“因为我的脑袋里塞的是草。”
“我要去请他给我一颗心。”铁皮樵夫说。
“我要去请他送托托和我回堪萨斯。”多萝西跟着说。
“你们认为奥芝会给我胆量吗？”小胆狮问道。
“就像他会给我脑子一样容易。”稻草人说。
“或者像给我一颗心一样。”铁皮樵夫说。
“或者像送我回堪萨斯一样。”多萝西说。
“那么，如果你们不介意的话，我想跟你们一起去，”狮子说，“因为，如果没有一点胆量，我实在活不下去了。”
“我们很欢迎你来做伴，”多萝西回答说，“因为你能替我们吓退别的野兽。既然你能够那么容易地吓退他们，在我看来，他们似乎比你更加胆小。”
“确实是这样，”狮子说，“但这丝毫不能使我稍微勇敢一点，只要我一天以为自己是个胆小鬼，我就一天不能快乐。”
于是，这一小队伙伴们又上路了，狮子迈着雄赳赳的步子和多萝西并肩而行。托托起先并不欢迎这位新伙伴，因为他忘不了狮子的大爪子差点把他踩碎，但是过了一会儿他自在多了，不多久，托托和小胆狮就成了好朋友。
那天他们再没碰上意外，旅途上平安无事。是的，有一次铁皮樵夫踩着了一只蜷缩在路上的甲虫，把这个可怜的小东西踩死了。樵夫很难过，因为他从来不愿伤害任何生物。他边走边流下几滴伤心、难受的眼泪。这些眼泪慢慢地淌到脸上，淌到嘴巴的活动部位，那里生锈了。过了一会儿多萝西问了他一句话，他的嘴巴已经张不开来，因为他的上下颚都已紧紧地锈住了。这使他非常紧张，朝着多萝西指手画脚，要她帮忙，可她不明白他的意思。狮子也莫名其妙，不知出了什么事。但是稻草人从多萝西的篮子里拿出油桶，给铁皮樵夫的上下颚加了油，几分钟后，他又能像先前一样说话了。
“我要从这件事吸取教训，”他说，“走路要看清路面。因为如果我再踩死一只昆虫或甲虫，我肯定又会哭的，而眼泪会使嘴巴生锈，一生锈我就不能说话了。”
以后，他走路非常小心，眼睛总是盯着路面，看见一只小蚂蚁他都不忍心踩上去，就怕伤着了它。铁皮樵夫知道自己没有心，因此他特别留意绝对不要对任何东西残忍。
“你们有心的人，”他说，“有东西指引，绝不会做错事；但我没有心，所以我必须非常谨慎。等奥芝给了我一颗心，我当然就不必顾忌那么多了。”
