在精灵村的外面，一个中世纪的小镇里，邪恶的巫师格格巫唱着蓝精灵们经常唱的甜美歌曲，但是他唱得怪诞又跑调：“啦啦啦，啦啦啦，唱首快乐歌。”
沙哑干涩、忽高忽低的声音从一座摇摇欲坠的城堡的烟囱中飘出。这首歌的曲调本应是欢快愉悦的，但对唱歌的格格巫来说，这首歌一点都不悦耳，反而令他沮丧。因为它让格格巫想起了自己一次又一次的失败。格格巫告诉自己，这次一定会不同。这一次，蓝精灵们再也不会逃出他的手心。很快，他们都会成为他的俘虏！因为这一次，格格巫有了一个很棒的新计划。
格格巫停止了歌唱，来到一个精美的舞台后面摆弄起两个提线木偶。木偶是用木头雕刻而成的，它们的皮肤被涂成了明亮的蓝色，瞪着一双大大的、苍白的眼珠。
其中一个木偶是蓄着白胡子、身穿红衣服的年老的男精灵。另一个是年轻的女精灵，穿着一件白色连衣裙和高跟鞋。格格巫操纵着连接在木偶手脚上的提线，让木偶围着一个大蘑菇跳舞。
“哦，”格格巫伪装出一种特愉快的嗓音，“我是蓝爸爸。我是一群蓝色小人的首领，我同九十八个儿子和一个女儿住在森林里。”
然后，格格巫开始操纵另一个木偶，模仿女孩子纤细漂亮的声音说：“哦，我是蓝妹妹。我觉得自己很漂亮。我背叛了格格巫，但我一点都不在乎。”
格格巫猛地从幕后抬起头，随后他低下自己那张扭曲的脸，硕大的鼻子凑近两个蓝精灵木偶。格格巫穿着一件破旧的黑色长袍，一些地方已经被磨破，还有一些地方打着补丁。他脚上的红鞋非常结实，那是为抓捕蓝精灵而特别缝制的。他的脸上浮现出邪恶的笑容，露出东倒西歪的牙齿，稀疏的头发根根直立。
格格巫用自己嘶哑的声音宣布：“但是，这一切就要改变了！”
“啊啊啊！”格格巫大叫起来，他模仿木偶们的尖叫，让他们在伟大的自己面前瑟瑟发抖。
“我刚才说：‘所有的一切都要改变了。’”格格巫看着他那只骨瘦如柴的猫，重复刚才的话，“阿兹猫，轮到你上场了。”一只橙色的猫正梳理着自己的毛发，此刻它停下来，懒洋洋地抬起头。
“该你了，像个真正的捕食者那样，疯狂地扑倒那些悲惨的家伙吧！”格格巫对着猫说。他在猫的眼前晃动着木偶。阿兹猫尖利的爪子猛地抓向蓝精灵木偶。
“很好！对！再凶一些！但是，嘿，不用这么疯狂，这可是我唯一的木偶。”
“喵。”猫回应了一声，看到格格巫的眼睛里闪烁着喜悦的光芒，阿兹猫知道这种目光的含义。
格格巫也明白阿兹猫那声“喵”的意思：“我没有迷恋蓝精灵，谢谢关心。我只是时时刻刻都情不自禁地想起那些悲惨的精灵。”格格巫承认，眼睛扫视着自己的蜗居，这里到处都是和蓝精灵有关的东西。
阿兹猫问：“喵？”
“因为我需要他们！”格格巫回答，“只有抓到那些小家伙，提取出他们蓝色的精华，我的魔法才可以变得……嗯……”格格巫停了一下，他想不到合适的词，“万无一失……”
阿兹猫发出了高亢的“喵”，纠正格格巫的措辞。格格巫露出邪恶的笑容：“对，不可战胜！谢谢你。”
“我将成为世界上最强大的巫师！”格格巫爆发出一阵极端自大的笑声。阿兹猫迎合着自己的主人，也禁不住大笑起来。格格巫停下来盯着阿兹猫：“你笑过头了，真是太浮夸了。”
格格巫重新回到木偶戏中，他轻轻摆动蓝妹妹身上的线，“哦，伟大的巫师？”他模仿蓝妹妹的声音说道。“怎么了，爱撒谎的、狡诈的、令人讨厌的小蓝妹妹？”格格巫回答。格格巫继续用高音自问自答：“你这么多年的搜索都一无所获，你是怎么找到我们的？”
“噢，亲爱的，很高兴你这么问。因为，你看，我有一张神奇的地图。”他转过身，指着贴在墙上的一张海报。除了——这个地方，城堡周围和整片森林的每一个区域几乎都被画上了大大的叉。“很快，我就会抓到你了！现在我会用我强大的魔法，把我们带到这里……”
格格巫穿过房间，指着地图上唯一的空白区域说：“蓝精灵生活的地方。”
格格巫急不可耐地准备出发，他举起了魔杖：“来吧，爱偷鱼吃的小家伙！”他示意阿兹猫靠近一些，随后挥动魔杖指向地图上的目的地，格格巫喊出了咒语，“阿拉卡！”
嘭！只听一声巨响，然后大量的灰尘落下来，格格巫和阿兹猫发现自己被困在了地图后面的墙壁里——这与他们要去的森林可相距甚远。
“喵。”阿兹猫抱怨起来。
“是的，我明白。”格格巫再次准备好，挥动魔杖，“我们真的需要蓝精灵的精华。”他念出了第二个咒语，“阿拉卡扎！”这一次，格格巫的咒语掀翻了城堡的屋顶。“啊！！！”巫师和阿兹猫连忙从掉落的废墟中尖叫着往外爬。
不过，只要尘埃落定，格格巫就会试着使用另一种咒语，他会不断尝试，直到找到那些蓝精灵，绝不放弃！
