越王重登大宝，便重用文种范蠡等贤能之臣，励精图治，精兵简政，越国经济人口皆渐渐恢复发展。越王还大力提倡勤俭之风，删减一切不必要的用度，因此国库日见丰盈，越国百姓人人安居乐业自不必道。
且说吴王自得了西施后，宠爱备至，恩宠愈加。最后竟然借故废掉王后，改立西施为后，引起吴国众臣不满，尤其是王后娘家宣氏家族。另外，自从吴国降服越国之后，便觉再无心患，再则觉得自己有滑国撑腰，便一改往日对南蛮诸部的安抚政策，改为征伐吞并，因此吴国连年征战，兵戈不断，以致民生凋敝，天怒人怨。然而吴王此时正沉浸在温柔乡中不能自拔，对外面情况充耳不闻，吴国国政早已荒废日久，忠良之臣皆挂冠而去，朝堂之上尽留溜须逢迎之徒。
这一年，吴国大旱，全国颗粒无收，吴国便向越国催粮借种。越王当夜与文种范蠡密议，遂定下一计。吴国所需之粮尽数给予，而所需种子将其暴晒后再用清水浸泡复原，吴人就看不出种子已死，到时播种下去，必烂于田，待其发现时为时已晚了。
运粮队伍很快到达吴国，吴国官员见越国送来的黍米皆颗粒饱满，百车充盈，足以吴国渡过今年灾荒，心感宽慰，于是热情招待越使，主客双方皆尽情畅饮。
吴王得知越国米粮运到，心中大喜，西施便在身旁说道:“越王省吃俭用筹得这万担黍米以解我吴国之危，其心可昭日月，想必自是洗心革面，一心侍奉吴国，大王日后不必再防范于他了。”吴王笑道:“王后言之有理，越王已诚心归顺，本王自不会再见疑于他了。”说完将杯中之酒一饮而尽，西施连忙在递过酒来，吴王欢笑不止。
“杀、杀、杀……”此时越国的一座荒无人烟的山谷中竟传出一阵突兀的喊杀声。只见越王一身戎装，仗剑立于高台之上，威风凛凛。这是越王秘密组建的敢死队，里面成员都是越王亲自精心挑选的勇士，个个勇猛精壮，加之夜以继日勤加操练，是以虽然只有三千余众，却能以一当十，锐不可当。看着这支威武之师，越王不由得心情激荡，身体不断扭曲，面目渐渐变得狰狞凶狠，可怖之极。
次年夏日，此时稻田中本应绿意盎然，稻香四溢，可吴国的田间竟然死气沉沉，寂静一片。吴人纳闷，便挖开稻田查看究竟，登时傻眼，原来播下去的稻种早已烂在泥中，今年真的要颗粒无收了。
报告传到姑苏城极乐宫中，吴王及众大臣全都急了，大殿上立刻就吵吵嚷嚷，争执不休。有的建议赶紧封锁消息，以免引起骚乱；有的建议向中原诸国求援接济；有的主张立即兴兵讨伐越国，惩其不轨之心并抢粮聊以度日。吴王愤怒至极，大骂勾践无耻，即刻决定发兵讨伐越国，然吴国精锐早已在连年征战中损失殆尽，此时国中只剩老弱残兵，更糟的是由于天灾人祸，吴国国库早已空空如也，粮草不济大军怎能成行，想到于此，吴王暗自神伤，嗟叹不已，伐越之事只能暂且按下不表。
就在吴国君臣头痛不已之际，越国琅琊城外早已旌旗猎猎，刀戈相交。点将台上，越王亲自挂帅，威风八面，亲自擂响战鼓；城楼上方，文种手捧帛书，慷慨激昂，陈述吴王罪行；大军列中，范蠡披甲仗剑，意气风发，剑锋遥指吴境。
