扶苏自斩了魏延，将魏延首级并诏书差百名老弱楚卒携带了回江东，传给项羽。项羽看过诏书，又问过百名降卒，说诏书所述为实，魏延确实向皇帝请降，并请求索要虞姬为妾，虞子期无奈之下，情愿将虞姬进献皇帝为妃投秦，请皇帝斩魏延。秦帝以魏延为人部将背主而降反辱主妻之故，斩魏延于市。
项羽见虞子期被魏延所逼而降秦，且虞姬已被秦皇纳入后宫，急怒攻心之下，两下箭疮崩裂，竟吐血晕倒。原来薛仁贵为除项羽，竟是将震天箭喂过剧毒。
楚将龙且季布等七手八脚将项羽救起，命郎中换过药重新诊治了。项羽急怒之下，命人诛魏延九族，反将虞子期家小尽数使人划了条小船送过江去。
月余后，扶苏伤势大好，以韩信为安国大将军，领上将军衔，马超，虞子期为副将，引五万降卒并奴产子所成新军，接替李靖所部进驻濮阳。李靖麒麟军兵合一处，屯驻彭城，待机攻渤海。扶苏命鲁肃为南郡令，往南郡去上任了。
郭嘉自邯郸城，暗中扶助赵构培植势力，以期赵构内乱。王太后权势欲望颇重，得赵构暗中怂恿，屡屡过问朝政。赵王歇不胜其烦，屡次想废之，碍于赵国王室之阻挠，又恐失赵人之心，只得隐忍。赵构暗中勾结将军李孝恭为援，行事不慎，被赵王暗中查探知其不轨。乃招张耳陈余卢象升霍去病等问计，欲谋除之。
张耳献计，阴令心腹内监毒杀王太后于内宫，谎称太后突然病危，招赵构入内探视，欲自宫内擒杀。不想宫中内人多为赵构所收买，早有人泄于赵构，郭嘉请赵构速起事，恐迟则生变。赵构从之，乃密使人传报李孝恭。时李孝恭统兵上党，闻听赵构相诏，便点起军马疾扑邯郸。赵构自召集心腹死士等数千，便先与邯郸城内作乱，只待李存孝兵马回国。
郭嘉暗中派心腹亲卫，飞报司马懿军中，趁赵国内乱无人防守之际，秦军分两路突然起兵杀至，郭子仪太史慈曹操引军只两日将上党攻破，司马懿并李广等攻克代郡。两军齐杀到邯郸城下。
赵王歇与赵构尚自互相攻伐，邯郸城乱作一团，忽闻秦军杀来，赵构方知中计，寻郭嘉时已是不见，早前郭嘉便已潜出邯郸至郭子仪军中。
赵歇令大将军陈余引兵据敌，秦将郭子仪阵斩之。赵歇见大势已去，知邯郸已是守卫不住，无奈，只得令卢象升霍去病等，引军护卫，领赵国一应文武前往巨鹿投魏国而去。
秦历武皇帝初平八年秋，秦将郭子仪破邯郸，斩杀赵大将军陈余。赵王歇并右相张耳，引将军霍去病亡魏；将军卢象升陷军中不得脱，被秦将太史慈所获。右相赵构将军李孝恭引心腹数千奔齐，遭岳飞截杀，赵构扮做小卒逃脱，李孝恭降。赵国遂亡。
捷报传于扶苏，大喜，遂使李孝恭至韩信军中听用。遣使入魏，索赵王歇等。魏豹不予，恐秦来攻，乃遣使入燕，齐求救。
扶苏与诸葛亮等商议，欲趁机灭魏。乃下诏司马懿郭子仪引军自太原上党代郡三地攻恒山，岳飞所部进驻邯郸，攻东郡之魏地与巨鹿。扶苏将楚地军政尽付诸葛亮，使吕布宇文成都李存孝至广陵备项羽。自上车驾，由张承业引着三万飞骑护卫，携带元皇贵妃元仲华，宜妃羊献容妙妃虞妙戈并清河夫人文姜宣姜夫人，起驾往邯郸城来。张承业早使人往邯郸城休整赵王宫用作行宫。
皇帝胸肋之伤未愈，骑不得马，只得同众妃嫔坐了车驾同行。
及至邯郸，岳飞将军务交付与庞统张辽，自同赵云章邯往邯郸行宫来见驾，司马懿亦同曹操太史慈，李广郭子仪郭嘉等至邯郸。
扶苏便与行宫大殿设宴，君臣共同商讨伐魏之计。
岳飞道：“自魏咎死，魏豹避齐，后取恒山，巨鹿东郡数城再立魏国，与齐，燕，赵，楚各国交好，以燕人王猛为丞相，河东人卫青为大将军，张郃，颜良，庞德，朱温为将军，招抚流民，鼓励耕种，虽仅不到三郡之地，却国力尚不容小觑，更兼丞相王猛智计超群，治国有方。竟将魏国整治的吏治清明，上下一心。聚二十五万军，分布各关隘险要据守。臣虽曾多次尝试攻伐，无奈王猛进退有序攻受自有法度，不见其破绽。今赵王歇又引数万军前往投效，且齐王田詹已令大将吴汉李成梁引五万军来援，燕王韩广亦使徐达将引燕将邓禹李光弼引十万军南下呼应，渤海景驹使方腊为将，卢俊义宗泽为副将引五万前来相助。楚国项梁宋义身死，项羽箭伤未愈，怀王遣龙且为将军，引偏将韩世忠，陆逊，徐世绩等引军十万，屯驻丹徒水寨，意图北上。”
待岳飞汇报完而今情形，章邯又道：“今晨有探马来报，齐王田儋，暗以王族田假为上将军，以程普贺若弼为将，趁我军防守空虚，袭取城阳，定陶，成武数城，且以族弟田荣统五万军驻守东阿，令齐丞相李密引军三万驻守昌邑。”
“哼，这齐国田氏倒是很会把握战机！既如此齐国之内岂不是已然空虚？”
章邯道：“非也，田詹以田间为将驻守鲁地曲阜，以田角驻守济北泰山，前齐王田建之孙田安驻守即墨，却令族弟田横驻守亢父，以田都镇守莒，子田市镇守狄，自己坐镇临淄。”
“嗯？这齐国倒是颇有些人才。眼下三地援魏，急切间恐难以建功。诸卿可有和计议？”
郭嘉出班道：“陛下，今何不声东击西？”
扶苏一愣，未曾想明，便问道：“奉孝可有良策？不妨说来。”
“陛下，何不使大将军蒙恬引北方之军急攻燕？攻之急则燕军必回军自救，援魏之军自不战而退，若其不退，便令大将军可攻入燕境。同理，以司马仲达之军强攻魏，魏必不敢撤军援燕，岳鹏举征东军可与韩信兵分两路攻齐，不必非占据齐国城池，只需打入齐境，左右冲突，令齐不能自安，则援魏之齐军亦必退！李药师则长驱攻渤海，渤海秦嘉与景驹目下不合，可差人暗中说秦嘉，许之以利，令其复夺渤海，渤海若内乱则必步赵国之后，离灭之不远矣。”
司马懿岳飞等皆称善。扶苏乃下诏各军，令其各自为战，斩将夺城。
