秦皇平定乌桓部，引兵直逼铁木真而来。此时拉木伦城尚且余东胡王慕容冲并一干东胡贵族和七万东胡士卒防守。
李广一战射伤拓拔河，鲜卑人败退而去，李广引兵追击，直杀到拉木伦城附近，方才止住追击。也如皇帝所嘱托，引兵还击蒙古部族而去。
再说燕将安禄山本为东胡小部族一将领，因杀死部族首领以图自立，遭东胡各部攻伐，逃归燕地，虽生的膘肥体壮，凶神恶煞，却并无多少本事。今奉燕王广王诏，催促数万燕军紧急行军，一路赶赴东胡地界，初时确是将几个小部族劫掠一空，斩杀数千东胡部族老弱，将首级报入蓟城，燕王韩广大喜，诏令安禄山攻占东胡，以开疆拓土。后慕容恪引东胡军来战，孰料慕容恪高长恭二人先是故作小败几阵，引得安禄山骄兵日盛，渐不把慕容恪放在眼中，孰料慕容恪高长恭二人趁其娇纵轻敌之际，深夜袭营，直杀的安禄山大败亏输，更是被高长恭射中左臂，忙引数千残兵退往辽东去了。
慕容恪高长恭得胜回城，慕容冲大喜，摆宴相庆，此时塌顿败亡，鲜卑拓拔河拜退鲜卑山而去，完颜汗败阵而归，龟缩于扶余城不出，秦将尉迟恭将扶余城围个水泄不通。时有秦将徐晃日日袭扰王城周遭部族。慕容冲见慕容恪高长恭引军归来，便欲令二人分兵，一路去救扶余，一路破徐晃。慕容恪闻言，上奏道：“此无疑于以卵击石，大秦新君继位以来，素有贤名，今大秦国力日强，足可敌始皇扫六合之时，今携灭匈奴之余威，士气高涨，已成无敌之势，莫如献城而降，或可免遭屠戮，以保我东胡人口安定。”
慕容冲大怒：“我尚有可战之师十余万，又新胜强燕，正是该趁胜击破强秦，收服领土占据匈奴之时，怎可轻降？莫非汝与秦人已成勾结？欲献城而降否？可要斩本王这头颅去找秦人献功？”
慕容恪跪地请罪：“王叔休怒，侄儿此实属为保全我东胡数十万部众并慕容一族基业为虑，绝不敢私下与人勾结。”
慕容冲大怒，乃命高长恭领五万军往破徐晃，慕容恪引三万军去救扶余，传令鲜卑拓拔河及众部族，召集精锐之士，与自己亲帅五万东胡王军共往合兵铁木真，与秦人相敌。
高长恭慕容恪二人无奈，只得出账点兵，以备出征。及直帐中，高长恭谓慕容恪道：“东胡国力尚不比匈奴强悍，昔日遭匈奴冒顿所破，险遭灭族。若非秦人来伐，恐匈奴早驱虎狼之师来破我东胡。今大王自大愚昧，欲将东胡陷入灭族之危矣。将军乃先王之后，岂可坐视东胡灭族而无为乎？”
慕容恪叹道：“某岂不知如今危局也？秦人国力强盛，如今数处为战尚仍有余力破匈奴之强，我东胡不过一郡之地，岂能相敌？为今之计唯有开城投降大秦，方可保部族无恙，尚且大秦皇帝爱民如子，秦人皆视之贤人圣君，若东胡降秦，纵划郡而治，或迁民别居，必不至如前，岁岁有冻饿之死。此东胡部众之良机。奈何大王不肯，如之奈何？”
高长恭道：“非是长恭贪生，亦非惧战，实则东胡偏安之地常年苦寒，物资匮乏民生疲敝，迟早被列国吞没，今闻秦皇仁德，若降秦总强于被燕赵奴役。今将军若能登高一呼，长恭愿擒慕容冲执于马前，举族降秦。若将军迟疑，唯与东胡俱碎也。”
慕容恪沉吟不语，高长恭急道：“若将军再做迟疑，待秦人破扶余，剿灭铁木真之日，虽降无功，必不能待我族相厚也。”
慕容恪咬牙道：“如此，便依将军所议，献城降秦，免我族人刀兵之祸。”
高长恭大喜，当下聚心腹部众数千，散于军中安排下去。慕容恪往王帐以请慕容冲前来检视出兵训话为由，将慕容冲诓骗至军中。
高长恭安排妥当，慕容冲已引领王帐中僚属，并其子慕容玮随慕容恪已到军前。
慕容恪大喝道：“今秦强我弱，况我族世居于此苦寒不毛之地，物资匮乏，朝不保夕，日无御寒之衣，夜无裹腹之粮，南有燕赵环伺，昔有匈奴奴使。今秦皇仁德，爱民如子，天下黎庶多称其为贤人圣君，大秦更是国力强盛，黔首富足，慕容恪愿负族人降秦，免我族刀兵之苦，灭族之危。日后可安定富足。奈何大王不允，且欲勒令部众以卵击石，此无疑于自寻死路。众同袍族人，是降是战，汝等自行决断。慕容恪绝不忍族人涂炭，更不能弃族自寻富贵，必于我族生死与共。”
慕容冲大怒：“叛国贼子，乱我军心。左右军士，速上前于本王将慕容恪砍死”。
高长恭挺枪上前大喝：“谁敢上前？慕容恪乃先王之子，本该为我东胡之王，汝慕容冲窃居王位，不思为民谋生造福，只知鱼肉族民作威作福，内不能安民外不能据敌，见小利而失大意，若非如许年来，公子慕容恪左征右讨苦苦支撑，东胡早已沦为匈奴或燕赵之奴，不复存于今日。适才慕容王子所言，皆良言也，降秦一则可免刀兵之苦灭族之危，二则秦皇治下无饿死之民无冻死之众，必使我部众衣食无忧。何故以你慕容冲一家私利而坏我数十万部族之良机？高长恭愿奉公子慕容恪为主，随之降秦，谁敢不从，必斩之。”
早有高长恭慕容恪之心腹部众于军中乱叫：“慕容恪实乃为我部族所思，自当降秦。”
“愿奉公子慕容恪为主。”
“愿随高将军降秦。”
一众军士见有人带头，纷纷齐声迎合：“降秦，再不受这日日为吃食所扰之苦。”
“降秦！降秦！降秦！”
慕容冲大怒：“汝等大胆贱民！欲反乎？再有言降秦者，必斩，奴其妻子，断其粮秣。”
慕容玮恶怒，欲趁慕容恪不备，拔剑击杀。早被高长恭瞧的真切，不待慕容玮长剑砍到，手中长枪用力凌空抛去，一枪将慕容玮身躯贯透，直扎在地上。
慕容冲大惊，忙命近身侍卫护持，转身欲走，岂料众侍卫如今见有慕容恪高长恭二人为首，欲献地降秦，哪还听从慕容冲吩咐？竟无人上前。慕容冲急切间拔剑在手，惊怒而退，欲逃往别处再做计较。
高长恭疾步上前，手中长剑一击，将慕容冲长剑击落在地，复一脚将慕容冲踢翻，左右早有兵卒抢上前去将之捆绑了。
