众人中走出来一人，给了金钱，道：“术者，你变的猛虎吓人，苍龙眩目，我看不如变个娇娆女子，弹琴唱歌，既养眼，又养耳，皆大欢喜啊。”
术人接了金钱，摇身一变。只见场中顷刻间出现了一个妙龄女子，颜值逆天，有诗云：蛾眉分翠黛，檀口启朱唇。玉指挥丝索，金莲踏地尘。袅娜当场里，香风更逼人。巫山夸丽质，洛水得全真。总之那女子是容颜，不是一个美字能形容的。
美女手抱着琵琶，没有半遮面，口里唱着歌儿，手里弹着弦索。围观的吃瓜群众们齐声喝采。
那美女唱歌了一曲之后，便弃了琵琶，又转身仍旧复原为术人，站立在场中。接下来又有人要求变做舞女……那道士灵虚子一看世人都是喜欢看美女，于是就走了。
孙悟色在一旁看得时间久了，自言自语道：“这不就是我祖宗老大圣所学的七十二变吗？”于是心中暗道，我一定要拜他为师。
天色傍晚，术人收拾起身，市人渐渐散去。孙悟色上前，言语温恭地跪拜道：“师父，如不弃，请收弟子为徒。”
“你是何人，为何要拜我为师？”
“我叫孙悟色，乃是东胜神洲美猴王国花果山人士。”
“花果山的猴子？”
“是的，齐天大圣孙悟空之后。”
“既然是孙悟空之后，为何不去拜自家祖宗为师？”
“说来话长，我家祖宗已经成佛，不在花果山居住，故而下山拜师学艺。”
“你且起来说话。”
“师父若不答应收我为徒，我就跪地不起。”
“你这泼猴，如此强势，硬要逼我收你为徒，天下哪有这个道理。”说完，那术人收拾了包裹，走人。
那孙悟色果真就跪着不起来，也亏是之前在参同观中自修过许多日子，既然也跪了一夜。到了第二天早上，那术人再次来到这个地点摆摊位时，看到孙悟色还跪在哪里，不由得大吃一惊。心中暗道：这猴头也颇有些耐性，看来我不收她为徒，她是不会善罢甘休了。
“起来吧！”
“师父是答应收我为徒了？”说完，悟色打了一个哈欠。
术人看悟色的一脸狼狈像，有点想笑，于是道：“跟我学艺可以，只是师父领进门、修行在个人，你以后的道行有多高，就看你自己的造化了。”
“多谢师父，多谢师父。”悟色闻言兴奋地连着磕头，头都磕破了，流出血来。
“好啦，好啦。”卖艺的术人看了于心不忍道。
悟色非常缓慢起身，因为跪了一夜，膝盖以下都麻了，身体非常困乏，又饥饿，术人递给她两个大包子，“刚买的包子，还热着呢，快吃吧。”
“多谢师父。”悟色接过包子，狼吞虎咽了起来。
“今天就呆在旁边，替我收钱。”
“哎，知道了，师父。”
“卖术法的，今天给爷变个歌舞伎，又唱又跳，这里有一两银子。”说完，一位客官将一两银子扔了过来，悟色刚吃完包子，急忙伸手接住。
“好嘞，客官，马上来。”术人对着客官笑道。
经过了一天的街头卖艺之后，悟色随了术人来到住处，走进师父家门，进入厅堂。
“给为师沏壶茶来，行拜师之礼。”
“是的，师父。”
孙悟色手脚麻利地下了厨房，找到水壶，用水瓢从水缸中舀（yǎo）水，舀好水后，到炉子旁生火，很快就烧开了水，然后提着水壶，走到客厅，找到了茶壶，又从旁边找到茶叶，将茶叶抓了一把，放到茶壶中，然后倒水进茶壶，最后将茶水倒入盖碗茶杯。
孙悟色小心地端起盖碗茶杯，向术人跪拜道：“师父在上，请受徒儿一拜。”
“好！”术人双手接过茶杯，揭开杯盖，用嘴吹了吹茶叶，象征性地喝了一小口热茶。
孙悟色拜了三次，然后问道：“师父，你是何方人氏，徒儿不知该怎么向外人介绍师父？”
术人听了后，笑道：“为师乃南方人氏，姓万，名化。只为遨游五湖四海，访道求师，得遇异人指授了这幻化法术，换得金钱，为师除了日食费用，余者便济贫拔苦，修桥补路，积些阴功，以求出世。”
“万化祖师，千变万化，好名字，好名字，以后我就跟人说自己是万化祖师的弟子。”
“千变万化，哈哈哈，好，好啊，我这奇妙神术原本有个名字，叫做‘七十二变’，跟你那祖宗齐天大圣的七十二变些许类似。”说完，万化祖师将盖碗茶放到旁边的桌子上。
“莫不是师出同源？”
“这个就不知道了，修仙得道者很多，即便是普通成仙者或最低级的妖怪，也会在原形与人形之间变身，还能化成一股风。至于三十六变、七十二变，我想并非实指，因为所变化之物，需要在修仙者中有印象才可以，如果我们没有见过狮子，是很难变成狮子的。”
“师父，修得七十二变，可得长生不老否？”
“长生不老？哈哈哈，为师再跟你说一下我们仙人的层次，仙人分为上士、中士、下士三个层次。朱砂为金，服之升仙者上士也；茹芝导引，咽气长生者中士也；餐食草木，千岁以还者下士也。上士举形升虚，谓之天仙；中士游于名山，谓之地仙；下士先死后蜕，谓之尸解仙——“
“师父，什么叫做尸解仙？”
“凡人修道成仙后，有的身轻如飞，如毛女；有的返老还童，如彭祖、昌容、赤斧、稷丘君、商丘子胥；有的乘龙升天，如黄帝、子英、陶安公、呼子先、陵阳子明；有的随凤凰飞去，如萧史、弄玉；有的乘白鹤飞翔，如王子乔；有的死而复生，如谷春；有的死后下葬，棺内无尸，即所谓尸解仙，如吕尚、鉤翼夫人等。”
“哦，原来这就是尸解仙，姜子牙是这样成仙的。”
”上士得道，升为天官；中士得道，栖集昆仑；下士得道，长生人间。上士得道于三军，中士得道于都市，下士得道于山林。因为仙药的作用，上士在还未升天时，虽在三军，而锋刃不能伤；虽在都市，而人祸不能加；而下士未及于此，故只在山林。为师是下士得道，长生人间，不过如今走出山林，栖息于都市，接济穷困大众，正在向中士升级。而修得七十二变，只是增强了你的道行，要想长生不老，怕是没那么容易。即使是神仙，要想长生，也得常吃仙桃、喝仙酒，生病了也得吃仙药，不是那么容易的。不过为师倒是有一些延年益寿的口诀，以你目前的能力，倒是可以练习一下这些口诀，你近前来，仔细听，我传给你知道。”
悟色连忙叩头答谢，洗耳用心，跪在祖师的身旁。
万化祖师说道：“显密圆通真妙诀，惜修生命无他说。都来总是精气神，谨固牢藏休漏泄。休漏泄，体中藏，汝受吾传道自昌。口诀记来多有益，屏除邪欲得清凉。得清凉，光皎洁，好向丹台赏明月。月藏玉兔日藏乌，自有龟蛇相盘结。相盘结，性命坚，却能火里种金莲。攒簇五行颠倒用，功完随作佛和仙。”
悟色心灵福至，切切记了口诀，对祖师拜谢深恩：“徒儿明白了，多谢恩师。徒儿倘能小仿师父十分之一的变化法术，必定终身不忘。”
万化闻言笑道：“为师法术虽微，却也合道。你若要学七十二变，也不是一蹴而就的。必须经年累月，炼实还虚，由虚入无；从无示有，总归一因。坚持不懈，才能有所成。”
悟色听了，只是磕头。
“七十二变的心法，就是心中想着你要变化的东西，然后默念‘变’即可。”
“徒儿知道了。”
悟色习了心法，自修自炼，将七十二般变化，逐渐学成。
于是，万化祖师白天带着悟色去街头卖艺混口饭吃，并接济穷苦人家，晚上则练习法术。光阴似箭，日月如梭，不觉间，三年过去了。
