司空悟天想要得到金箍棒，所以自己下海，准备找到金箍棒占为己有，但是找了半天竟没有发现海底龙宫所在，所以只能作罢，继续监视孙悟空。
孙悟空把妖王杀死的事，所有妖怪都知道了，有一天一个名为牛魔王的妖怪来到花果山，说要见孙悟空，孙悟空不知道对方来意，两人一言不合打了起来，实力竟在伯仲之间，不相上下。
“猴王本领高强呀，我累了，停手吧。”牛魔王说道。
孙悟空说：“你来做什么，你是什么人？”牛魔王答：“我是火焰山的牛魔王，你我都是山大王，今日特来领教领教身手。”
“原来是牛大哥，牛大哥实力不错。”孙悟空看对方不是敌人，随即笑脸相迎。
“哪里哪里，我这是手中有武器，不然的话哪里是你的对手。”
两人交谈完孙悟空心里想得个武器，随即问手下哪里有武器，一个猴子说东海龙宫有，随后又说出了龙宫所在，孙悟空急忙起身前往，司空悟天也跟在后面。
前面出现巡海夜叉，孙悟空走了过去，夜叉问孙悟空是谁，孙悟空说是花果山美猴王，他们的邻居，夜叉回去禀告龙王，龙王随后出来迎接。
孙悟空说明来意，龙王便拿出一把刀，孙悟空不中意又拿出叉，孙悟空还是不中意说太轻，然后拿出了一把方天画戟，重三千六百斤，孙悟空竟说太轻。
孙悟空试武器的时候司空悟天已经开始寻找金箍棒，但还是没找到，最后龙王和孙悟空说起了金箍棒，并且走了过去，孙悟空说太大，要在小些才趁手，话音刚落，那金箍棒真的变小了些，随后孙悟空又要那金箍棒变小，果然又变小了一些，直到可以拿在手中，孙悟空舞动一番，龙宫内地动山摇，龙王急忙要他快住手。
几个人来到客厅。
“上仙可否把这金箍棒给我们看看？”龙王这样说。
孙悟空递了过去，龙宫内人人看了几眼，递来递去，半天未归还，龙王还要孙悟空喝茶吃点东西，时不时的交谈几句。
“上仙师从何处，怎么这番本领高强。”
“没有师傅，没有师傅。”
“真的吗？”
“我乃天生地长的石猴，自然与众不同。在花果山这几年也有修炼。老龙王去过花果山没有。”
“没有。”
“有空可以去坐坐，我那里有水帘洞，不比你这差。”
两人交谈，半天没有归还金箍棒，孙悟空想要要回但是却不在众人手中，原来在不久前司空悟天变作一个虾兵蟹将摸样的人混在人群中将金箍棒拿到了手中，然后藏了起来。
孙悟空看他们不归还金箍棒很生气，开口要金箍棒变大，此时司空悟天手中的金箍棒变大。
“变小变小。”司空悟天小声说，随后金箍棒真的变小了，心想这金箍棒也听我的话了。
孙悟空看金箍棒没有出现，上下翻阅一番找不到，随后生气的离开了，司空悟天跟在后面。
回到水帘洞，牛魔王正在那里，知道孙悟空去找武器，向前询问才知没有拿到。
“你说的那地方应该是东海龙宫吧，那里没有，不如去其他地方看看。”
“其他地方？”
“还有西海，南海，北海龙宫”
“不去不去，今天本得了一个不错的，可谁想那兵器又被他们藏了起来不再还我。”
孙悟空表现的生气，牛魔王没有多留，离开了。但是东海龙宫那边老龙王也正在气头上，那金箍棒本是定海神针，现在没了一时间坐不住，想了想竟告上了天庭，说是花果山孙悟空抢走了定海神针还不承认。
将事情整个经过说了一遍，玉帝说：“你这样说那孙悟空不是没有拿走吗？”龙王说：“但是那金箍棒听他的话，想必是不知什么时候拿到手了。”
“知道了，你先回去，稍后我自会发落，毕竟是定海神针丢失了，若闹起了水灾也难收拾。”玉帝这样说，东海龙王只能回去。
玉帝问众人谁愿意下界去收服那猴子，太上老君说那孙悟空是天生地长，如今学了仙法，应该带上天庭，给个一官半职，拘束起来，不再作乱便可。玉帝应允，命太上老君下界将孙悟空带上天庭。又问哪个官职空缺，问完才知道缺一个养马的弼马温，便要他上天做弼马温。
司空悟天得了金箍棒心里高兴坏了，走到一个无人之处，将金箍棒拿出来。一声变大，那金箍棒变变的一人高，粗细正趁手。
仔细观察起来那金箍棒上下两头有两个黄色金箍，中间是黑色圆柱，拿在手里正合适。心里默念一声“变”那金箍棒消失不见，再次默念又出现在了手中。
太上老君架着云雾来到花果山，见了孙悟空便说要带他上天做神仙，孙悟空答应了，两个人便上了天。
先是去见玉帝，被封了官职才到御马监就任。这一天东海龙王也来到了天宫，说是东海海水泛滥，需要定海神针。玉帝便召见太白金星，要他要回金箍棒。
太白金星照做，但是孙悟空却说没有金箍棒，太白金星还是要他交出来，说完便离开了。
孙悟空心里郁闷，在天上闲逛，来到蟠桃园，几个仙女正在摘桃子，孙悟空走过去也摘了一个品尝，这时仙女们便都走了过来。
“你是何人？敢在我们面前光明正大的偷吃仙桃。”
“我乃是弼马温，吃个仙桃怎么了？你们还不是也在摘？”
“我们是为了王母娘娘的大寿宴会做准备，可不是自己吃。”
“宴会？可会请我？”
“你只是养马的竟然敢吃仙桃，还想着蟠桃大会”
“养马的！你敢说我只是养马的！”
交谈之后孙悟空更加生气，回到御马监骑着马下了天界，使用火眼金睛竟然看到远处一片海，海里有个圆棒，像极了他之前的如意金箍棒。
“原来你来了这里！”孙悟空下马来到了那个神柱前，随后说“变小，变小。”那神柱竟真的变小了，最后将那神柱变的趁手带走又回到了天上。
到了天上先是来到蟠桃园，大吃大喝，随后还将那些食物美酒都带走了。醉酒间来到太白金星炼丹的地方，吃掉很多仙丹。最后回到了花果山。
众猴问怎么不在天上了，孙悟空说要他在天上做小官不如在这里做山大王，随后称自己为齐天大圣。
众猴子和各路妖怪都来庆贺。
玉帝知道孙悟空所做作为很是生气，随即派众仙捉拿他。
先是托塔天王李靖部下巨灵神率领天兵天将下界，但是却败下阵来。
司空悟天自从得了金箍棒后便化作一个小猴子在花果山自在生活，见天兵天将和孙悟空打了起来，又见到了孙悟空手中的金箍棒，心中纳闷他怎么也有了一个，随后换出自己的金箍棒，看了看还在，才想到那是其他的定海神针。
随后哪吒三太子又下界，这次大战了三五十回合才分出胜负，司空悟天看的眼花缭乱，惊叹他们的身手。
最后一个出现的神仙是二郎神，两人大战之时太上老君拿出神器金刚圈丢出，孙悟空没有防备，被金刚圈打到，脚下失足摔在了地上，二郎神急忙使用绳索将孙悟空捉住。
但是很快被挣脱，生气的他战败了二郎神，前往了天宫，这事被前来参加蟠桃大会的观音菩萨看到，随后回到灵山禀明佛祖。
随后佛祖离开了雷音寺，来到孙悟空所在地方，几句交谈之后将孙悟空压在了五指山下。
司空悟天在远处将这情况看得清楚，佛祖将孙悟空压在五指山下，一张符纸贴在山上，山缝合隆，孙悟空出不来，双手倒是可以伸出洞外。
司空悟天对自己使了个法，成了光头，衣服也变成僧人模样。来到长安城，看到两个人正在卖袈裟，走了过去。一个肥胖和尚先他一步走到卖袈裟处，问价钱那人回答九千两，胖和尚笑两人是疯子，一件袈裟要九千两，事后离开了，两个人没有回话。
那两人衣服穿的是破袈裟，还光着脚，但是他们手中的袈裟确是泛着光。
司空悟天听到两人对话，随后将路人身上的钱两变到自己手上想要买下，因为孙悟空的师傅便是一个僧人。
司空悟天过来的同时也有几个人走了过来，同样是要买那件袈裟，其中竟还有当朝丞相。
丞相说：“你这袈裟怎么这么贵，有什么特别的吗？”卖者说：“自然是有，但刚刚问的人是愚笨和尚，不斋不戒，不重佛法，所以要九千，但要是懂经文皈依我佛的人，送他都可以。”丞相说：“今天唐王要举办佛会，今天我准备将它送给主持者。”
丞相这样说，其他人不应允，称自己也想得到，丞相问他们懂佛法吗？司空悟天在内的所有人都说懂。丞相请众人一同参加佛会，到时他会买下赠给最懂佛法的人。
众人答应，随后一同前往，到达目的地，看到唐王正在边上主坐。佛会开始，大家讨论佛法，诵读经文，主持者出题目，众人回答，都能答得上来的确是少有，司空悟天是在菩提祖师那里学习，所以经文佛法都很精通，主持者所言都能答得上。最终得到了袈裟。
突然间那卖袈裟的大声说：“你这只是小乘佛法，可会大乘佛法？”
司空悟天随后搭话。
“什么是大乘佛法？”
“有大乘佛法能超度亡者升天，能使有难的人脱离苦海。”
唐王见有人扰乱，随即命人制止。那人还说自己有大乘佛法。唐王问：“当真。”
那人回答当真，唐王问在哪？那人回答在西天天竺国大雷音寺。
唐王要那人上台讲大乘佛法，那人脚离地面，踏着祥云，现出原形。竟然是观音菩萨。
众人连忙跪拜，菩萨说：“西方有秒文，路途十万八千里，只有不怕路途艰险才能取回。”
说完便离去了。
唐王问司空悟天可愿意前往取得真经，司空悟天回答愿意。随后两人结拜兄弟，约定次日出发，这一天唐王带着司空悟天来到了自己的宝库，里面有各种宝物，并且说可以赠送他一两个，司空悟天左瞧右看，看到一个圆形徽章，上面写了一个“魔”字，觉得新奇问是什么。唐王说自己收集天下宝物，这东西掰不断烧不坏，很是坚硬，唐王看司空悟天有兴趣便送给了他，随后还赠了一个银碗。
到了第二天，朝堂上唐王司空悟天送行，并且赐法名唐五藏，唐王写了通关文牒，盖上通行宝印，赐一匹白马，马上有些银两，还有些食物，聊了些辞行的话，唐五藏便离开唐王，出关上路了。
骑上马前行，来到了法门寺，里面的僧人知道他，随即邀请进来，此时傍晚，今天在此留宿。
吃饭时众人都在讨论唐五藏此行，都说太过凶险，第二天早晨众僧人起来准备斋饭，唐五藏来到正殿佛前礼拜，口中说：“我司空悟天一定要到西天取得真经，遇庙烧香，遇佛拜佛，遇塔扫塔，也希望早日离开。希望我佛慈悲祝我实现愿望。”
吃过斋后唐五藏准备上路，两个人准备一同前往有个照应，之后三人同行，走了一日来到了一座城，城中守将将他们接入城中，第二天又出发，这日起得早天还没亮，走着走着竟然被几个妖怪围住，两个随从想要逃跑，但还是被抓住了，唐五藏拿出金箍棒与妖怪打了起来，小妖们一棒一个被打倒在地，两个随从见妖怪离开了身边急忙逃跑。
唐五藏看两个随从逃跑回去没有理会，自己上马前行，走了一段路心想这马要驮着包袱，自己便下了马前行。走了半天不见村落，饿了在包袱里哪些食物吃，休息时间，看了一眼金箍棒，觉得太过显眼，随后将它变为法师权杖样子，下面黑色，上面是金色的装饰。这时前面出现了两个老虎，唐五藏被吓的浑身发抖，想要自己变作猛兽吓跑老虎，但一时间想不出要变什么，想要上马前行，但马也吓得一动不动，这时一支箭飞过，吓跑了两只老虎，唐五藏看向远方，原来是一个猎人经过此地，正巧相遇，五藏走了过去说：“救命呀，救命。”
那猎户看到一个受惊的和尚，笑了一下说：“长老这是要去哪？此地危险何故路过。”五藏说：“我是大唐皇帝派到前往西天取经的，途经此地。”猎户说：“那我护送你一段距离吧。”
“那多谢了。”
“不必，我是这地的猎户，对这里熟悉，以免你再路过危险地方。你是唐朝来的我也是唐朝百姓，所以你不要怕，不如今天在我这休息明天再上路。”
“那多谢了。”
两人穿过山坡，来到一个小院前，猎户进院，唐五藏随后进入，猎户对自己的家人说唐五藏是唐王派往西天见佛求经的和尚。十分开心的说：“那就在这住下吧。”
吃饭的时候唐五藏发现桌上都是肉食，心想自己要诚心前往西天，所以不能吃肉，所以没有吃饭，猎户以为五藏不饿没有多说什么。第二天唐五藏走的时候，猎户要他带些食物，也都是肉食，所以被唐五藏谢绝了。猎户将唐五藏送到大唐边界说:“这里是大唐边界，我不能越过，长老自己走吧。”
唐五藏心里害怕，但也只能告白。
独自一人前行，又走了半天，心想现在是不是要遇到孙悟空了，看前面有座山，看着像是压着孙悟空的那座五行山，唐五藏走了过去顺便乘凉。
“是谁，是谁在远处。”喊声正是孙悟空，唐五藏走了过去孙悟空又说：“师傅是你吗？”
唐五藏走近一看，竟还真是孙悟空，听到他喊师傅知道没有认出自己。
此时的孙悟空很是狼狈，头上是苔藓，两边是青草脸上还有土。
“你是东土大唐皇帝派往西天取经的吗？”孙悟空这样问，
“是。”唐五藏回答。
孙悟空说：“我是以前被佛祖压在山下的，昨天观音菩萨来过，说有个东土来的取经人会经过，要我做他徒弟，跟他去西天取经拜佛，我答应了。所以盼着你早日来到，”唐五藏说：“虽然我有心助你，但是我不会开山。”孙悟空说：“你只需要将山上的那符纸摘下。”唐五藏照做，望向山上看到远处果然有一个符纸，使用瞬间移动上去，马上摘了下来。此时地动山摇，唐五藏使了两三个瞬间移动才离开即将分裂的五行山，原因是他的瞬间移动有一定的距离约定，还要看得到的距离，庆幸马匹在山下，不然还要牵马。
五行山在一阵剧烈的晃动之后突然一声巨响，孙悟空变飞出了五行山，来到唐五藏面前说：“多谢师傅，我名为孙悟空。”
孙悟空请唐五藏上马，他牵着马前行，突然间一只老虎穿出，孙悟空到是高兴，说：“师傅不要怕，看我对付他。”
孙悟空不再牵马，从耳朵里掏出金箍棒，变得碗口粗细，随后一棍将老虎打死，又拔根猴毛变做一把刀子，将老虎虎皮拔下了四四方方的两片，一片围在了腰间，另一件成了上衣。孙悟空走到唐五藏面前问：“师傅是否奇怪刚刚大虎的棒子为何消失了。”唐五藏回答是，孙悟空说：“这原本是东海龙宫镇海神针，可大可小，现在变为一个绣花针放在耳朵里，用的时候再拿出来。”
唐五藏又上马，孙悟空牵马前行，不知不解到了黄昏，正巧前面有一个村庄，走过去想要投宿。
来到门前是孙悟空敲门，开门者看到孙悟空腰间挂着虎皮，脸上样子凶恶，像是一个妖怪，被吓了一跳，急忙说：“妖怪呀。”
唐五藏急忙走向前去说：“老施主不要怕，他是我的徒弟。”村民看唐五藏是个和尚问：“你是哪个寺庙的，怎么和一个妖怪同行。”五藏说：“我是唐朝来的，前往西天拜佛求经。”
孙悟空说：“我还见过你，那时你不说我是妖怪，现在怎么这样。”村民说：“我几时见过你？”孙悟空说：“在五行山上，你在我面前砍柴。”村民认出说：“你是那个猴子？”
“两位请进。”
唐五藏和孙悟空被村民请进了屋子，吃完饭孙悟空像村民借来针线缝补了一下自己的虎皮衣服，唐五藏拿了些草喂马。
第二天早晨两人上路，忽然遇到六个人，各各手拿短剑利刃，中间那人大喝一声说：“和尚，马匹留下。放下行李饶你性命。”
唐五藏说：“你们几个为何拦我去路，”六人中间的说：“打劫，留下命或行李，自己选吧。”孙悟空说：“你们现在走，我还可以放过你们，不然去死吧。”
打劫者听到这话大怒，走到孙悟空面前拿起武器攻击，但是却不能伤他分毫。打劫者说：这人的身体真硬，怎么砍不动。孙悟空说：“你们累了吗？该我出手了。”
孙悟空拿出金箍棒和六个打劫者打了起来。
唐五藏见状急忙制止，但还是完了，六个打劫者被杀死，随后说：“悟空你闯祸了，？他们只是打劫，送去官府便可。怎么都打死了。真是太残忍了，之前遇到那只老虎的时候都应该制止的呀。我们应该爱惜生命。现在你皈依我佛不能再任性，不然是上不了西天去不了真经，，做不了和尚。”
孙悟空看唐五藏这样啰嗦，说：“既然你说我做不得和尚，那我不去了。”说完一个筋斗云走了。
唐五藏看四周没人赶快骑上马继续前行，偶遇一老婆婆，手里有件衣服上面有顶花帽，问唐五藏何人，唐五藏回答说自己是东土大唐奉旨前往西天拜佛求经的。老婆婆说那西天大雷音寺距这里十万八千里你自己一个人去吗？唐僧说自己有一个徒弟，但是刚刚说了他两句，不高兴的离开了。之后老婆婆将手中的衣服帽子送给了他，然后又交给他一句咒，等下那徒弟回来将衣帽给他穿上，如果还不听话，到时再念咒。
唐五藏低头拜谢，那老婆婆化作一道光向东而去，唐五藏知道这是观音菩萨，急忙向东礼拜。拜完将衣帽收起，放在包袱里，静坐路旁，反复诵读刚刚的咒语。
过了一会，孙悟空果然回来了，看唐五藏在念经，走上前去说：“师傅你这是在做什么？”唐僧说：“休息。”然后唐僧又问：“你去哪了。”孙悟空回答：“去了东海龙王那喝了杯茶。”
唐五藏说：“这么半天了，你倒是自己逍遥快活，我在这里都饿了。”孙悟空说：“那我去给你化斋。”
唐僧说包袱里有食物要他拿给自己，孙悟空打开包袱先看到的是那件衣帽，拿了出来问怎么有件衣帽，随手戴上了帽子，此时唐五藏念咒，孙悟空顿时感觉头痛不止，想要摘下，但是都抓坏了也没有摘下，最后留下一个金箍，唐五藏住口，孙悟空也不头痛了，发现头上多了一个金箍，想要摘下但是却摘不下，问：“这是怎么回事？”唐五藏回答，因为你不听话，所以菩萨拿来的。
“原来是这么回事。”
孙悟空气的拿起金箍棒要打唐五藏，唐五藏拿起法杖阻挡，唐五藏力气较小，处于弱势，急忙念起了紧箍咒，孙悟空痛的在地上打滚。
“你敢打我。”
“师傅不敢了。”
在孙悟空认错后才住口，说：“以后要听话，不能再杀生。”孙悟空急忙说：“知道了，知道了。”
孙悟空又说：“师傅我愿意保你西去，但是你不要再念咒了，取完经可要摘下。”唐五藏说：“那我们走吧。”
孙悟空整理了一下衣服，收拾行李行向西边。
走了两天也没有遇到村庄，但是行李里的食物却已经吃的差不多了，感到饥渴，走着走着前面有一条河，想要下去喝水，此时水中突然窜出一条龙，唐五藏吓得急忙躲闪，但是身后的白马却被那条龙吞了，庆幸行李是孙悟空用金箍棒担着走，不然通关文牒都要没了。
孙悟空见状急忙追了过去。
“悟空。”唐五藏不放心的大喊了一声，此时孙悟空已经入了水。这时菩萨现身，孙悟空和那条龙也打出了水，见到菩萨才停手。
孙悟空生气的对着菩萨说：“你怎么害我？”菩萨问：“我怎么害你了？我找取经人救你，你竟然这样说。”孙悟空说：“你骗我带上紧箍咒，害我头痛不止。”菩萨说：“要带个金箍才能管得住你，不然再像以前一样闯祸怎么办？”
那条白龙看到菩萨后化作人形给菩萨行礼，说：“菩萨你要我等的取经人怎么还没来？”菩萨说：“你看岸边，那不是吗？”说完用手中杨柳枝浇了甘露往白龙身上拂了拂，吹口仙气喊了声“变”，那白龙立刻变成了一匹马，和之前的一样，随后菩萨走了。
孙悟空把马带到唐五藏面前，继续前行。
又走了半天，看到前面有一座寺庙，这里两层高楼，房屋也有很多，唐五藏下了马前去敲门，敲门后两个僧人走了出来，五藏见来人了说：“弟子从东土大唐前来，要去西天雷音寺拜佛求经，今天天色已晚想要在这里借宿一宿。”和尚说：“那请进来吧。”两人进来院子后看到了孙悟空的模样吓的大叫妖怪。唐僧又说自己是东土大唐来的取经人，孙悟空是他的徒弟，这才放心。请他们到后方喝茶。
喝完茶又吃晚饭，寺院里的祖师说：“从东土到这里走了多久了？”唐五藏回答说：“走了三五日。”老僧说：“据说有万里，你们脚程够快的。我这一生到是没有出过什么远门。”唐五藏问：“老院主今年高寿多少？”老僧说：“一百多了。”
老僧叫人献茶，其他僧人端上茶来，屋内充满茶香，唐五藏看那茶碗是蓝色镶金，铜壶也非凡品，随即赞叹一声，老僧说：“过奖了，你们来自天朝上国光缆奇珍异宝，不知道有没有什么宝物，也让我见识一下。”
唐五藏说：“没有，即使有也带不来，”孙悟空在一旁说：“那包袱里不是有一件袈裟？”旁边众人听说袈裟是宝贝都笑了起来。一个僧人说：“你说袈裟是宝贝，我们这里可都有。”老僧有卖弄之心，要众人拿来几件，几个僧人前往库房拿出二十几件不错的，随后请唐五藏观看。孙悟空说：“还不错，看我的。”唐五藏要孙悟空别炫耀，孙悟空说只是看一下。孙悟空将袈裟拿出抖开时红光满室，彩气盈庭，众僧见了都称赞。
谁知那老和尚起了贪心说：“这真是不错的宝贝借我一晚上看看如何。”唐五藏知道那老僧起了贪心，随后拒绝，但是老僧继续恳求，唐五藏知道躲不过，随后借给了他，并嘱咐明日定要归还，随后被老僧安排在客房睡觉。
老僧在自己房间欣赏袈裟，说想要留下这件袈裟，其他僧人出主意说不如杀了他们，另外一个僧人却说如果被发现可糟了，不如放火吧，到时他们无路可走。老僧说这主意不错，被人看见也能说不小心着火了。烧死那两个和尚，袈裟便是我们的了。
寺院内僧人行动起来，搬柴点火。此时孙悟空睡着，但唐五藏正在观看那个带有字的勋章，那个文字字体漂浮不一般，戴在胸前竟有种奇怪的感觉，这时屋内冒起了烟，唐五藏起身那勋章竟然不掉下来。此时唐五藏看四周起了火，急忙叫起孙悟空，此时火已经烧到屋里，烟气熏天，但是唐僧却感觉不到难受。孙悟空却说呛得慌。随后唐五藏念动咒语，施展法术灭了火，去了烟。
“师傅这火灭了。但是怎么突然灭了，我刚要想施法。”
“为师看你呛得很，所以念了个法咒去了这火与烟。”
孙悟空看到唐五藏胸前勋章问那是什么，唐五藏说不知道，在唐王那里得的，只是挂在胸前不掉落有些奇怪，看来我心中有魔，到西天或许会是大考验。
唐五藏把勋章摘下带在孙悟空胸前说：“你也试试，看如何。”谁知带上后勋章掉落，唐五藏说：“看样子你心中无魔定会成佛呀。”孙悟空却笑着说：“我老孙本来无心，又怎么装得下魔。”唐五藏拾起勋章，但没有在孙悟空面前施展其他法术。
那些话语被外面的一个放火的僧人听到，知道他们没事，随后慌张去禀报。
此时老僧屋里来了一个妖怪，是不远处黑风山上黑风怪。那黑风怪来到屋里，老僧随后相迎，原来两人是商量过了，两人要是有什么宝贝一起欣赏，黑风怪早已经在其他人口中知道唐朝有取经人路过，随后便和老僧商量了看有没有什么宝物，今日才知还真的有。
黑风怪说：“这袈裟怎么会泛光。”老僧说：“白日里看非凡品，想不到黑夜不仅不会失色却更加光鲜亮丽。”黑风怪说：“这宝贝我先带走，别还给那几个人了。”老僧说：“放心，还不了了。”
黑风怪离开，通风报信的僧人也赶到了，对老僧说火被他们灭了，老僧要他回去休息当做什么事都没发生。
到了第二天，唐五藏起床看到孙悟空正坐在不远处大椅子上，问：“你怎么坐在那？”孙悟空回答说：“怕再出事，我在这看着点。”两人起身出门看到外面的柴火才知道昨日是有人放火，但是及时制止才只烧到外墙，里面物件没有太多损坏。
“你去老僧那把袈裟要来，然后我们马上离开。”
“是。”
孙悟空去到老僧那里要袈裟，那老僧却说袈裟不见了，孙悟空四处翻找也不见，随后问怎么会不见，又问昨日放火的是不是他。老僧说：“我昨日没有放火，那不是会烧了自家院子。”又回答袈裟消失也不知道是怎么回事。
此时唐五藏赶到问袈裟怎么还没要来，问了才知道原来是找不到了，随后说：“那这里可有什么妖怪？”这时旁边一个僧人说：“有，据此地正南方二十里的地方有个黑风山，黑风山上有个黑风怪。”孙悟空说：“竟然有妖怪，我去看看。”孙悟空腾云驾雾而去，唐五藏收拾行李，放到白马上，随时准备出发。
众僧人看孙悟空有这番本领，称他为神仙，唐五藏说：“会些法术而已，希望这次能找到袈裟，不然的话你们后悔去吧。”老僧说：“那黑风怪也有法术。不知道一较高下会如何。”
孙悟空来到黑风山看到三个人正在说着话，一个黑大汉说：“我的了件宝贝，给你们看看。”另一个道士说：“什么宝贝？”黑大汉说：“是件袈裟。”孙悟空出现大叫一声：“你们这伙妖怪，偷人袈裟，还敢在人前卖弄。”说完抡起棒子打了过去，黑大汉化作一阵黑风逃了，道人也逃了，但第三个人却被打死，现出原形原来是一个蛇妖。
孙悟空再山上寻找，突然看见前面山上有一扇门，门上有一横石板，上面写着黑风洞。孙悟空拿金箍棒砸洞门，大叫：“开门。”
洞门打开一个小妖出现问是谁，孙悟空说：“叫那个黑汉子出来，还我袈裟，还能饶你等性命。”
此时黑风洞中的黑风妖已经整齐披挂，手持一把黑缨枪，走了出来说：“真是无礼，到了我的手里便是我的，还敢上门讨要？”
孙悟空后退两步，观那妖怪长得凶恶，头戴漆黑头盔，身披乌金铠甲，手持一杆黑缨枪，说：“你这妖怪敢拿我袈裟，快快还来。”妖怪说：“是我拿的又怎样，你是哪来的？敢在这出言不逊。”孙悟空说：“我是东土大唐唐五藏法师的徒弟，孙悟空。”那黑风怪笑道：“原来是那个养马的弼马温。”孙悟空生气起来说：“偷袈裟不还还敢骂我。看棒。”这黑风怪躲过随后挥动长枪朝孙悟空刺去。两人打了起来，打到中午都不分胜负，这时黑风怪说：“到中午了，我要去吃饭了。”随后化作一阵风离开了，孙悟空见这妖怪难对付，随后回了寺庙。
唐五藏看孙悟空回来了，忙问袈裟找到没有。孙悟空说没有，唐五藏说：“真是没用，你我一同去，那里有几个妖怪？”孙悟空说：“一个黑风妖，他的黑风洞里有两三个小妖。”唐五藏说：“那到时候你去引开黑风怪，我去寻找袈裟。”孙悟空说：“你又不会法术，遇到小妖怎么办？”唐五藏说：“你这猴子，怎么小看我，我可是大唐唐王指派前去取经的，没点本事怎么去的了。”孙悟空说：“既然这样哪走吧。”唐五藏说：“这些行李没了怎么办？不会被人偷看吧？”孙悟空说：
走着走着突然看到前方有一个道人，道人手里拿着一个玻璃瓶子，瓶子里有两颗仙丹，孙悟空见到急忙打死了他，唐五藏生气的说：“你这是做什么？”孙悟空说：“师傅你看那是一个妖精，我见过他，他是那黑风怪的朋友。”
唐五藏低头看去原来是一头狼妖，被打死了才现原形，拿起旁边的那个玻璃瓶，说：“不如我变成这道人，这样才容易进入。”孙悟空说：“难道你也会变？”唐五藏说可以，随后自己念动口诀，但是却没有变样子。孙悟空笑着说：“师傅法力不行呀。看我的。”孙悟空说完便将唐五藏变为了那道人模样。
来到黑风洞口，唐五藏先进来，黑风怪说：“原来是凌虚子来了，快进来。”唐五藏说：“大王，请收下小道的一点心意。”黑风怪接过瓶子，正要吃下仙丹，洞外出现砸门声，小妖通风报信说：“是之前那个毛脸和尚。”黑风怪生气道：“又是他，看我这次不把他打跑。”说完黑风怪放下仙丹拿上黑缨枪出洞了，出了洞两人便打了起来，从洞口打到山头，从山头打到天上。
洞内的唐五藏忙问自己的那件袈裟去哪了，小妖说：“那个大王收着，我们不知道，不如再等等。”唐五藏急忙唤出自己的法杖，威胁小妖说：“快点拿出来。”小妖说：“凌虚子什么时候换了武器？”唐五藏没有多说什么，拿起法杖打向小妖，用力过重竟然差点把他打死了，唐五藏连忙又问：“说不说。”小妖被打怕了连忙说：“你急什么？我这便带你去看，宝物确实被大王收起来了。”
“少说废话，快点。”
“知道了，知道了。”
小妖还不知道唐五藏的身份，不想挨打便答应了唐五藏看袈裟的念想。
来到库房唐五藏走了进去，小妖不高兴的说：“大王来了你可要说自己来到，这罪过我可担不起。”唐五藏没有理他。
唐五藏在库房里寻找袈裟，走到最里面才发现随后拿起，又四处观望，发现这里有不少宝物，武器玉器铠甲也有，不自觉的欣赏起来。突然间他竟看到角落一个勋章，椭圆形状，里面也有一个魔字，但这个字却是四四方方的梯形。唐五藏觉得有趣便收了起来。
这时听到门外有人说：“凌虚子在外面被打死了，屋里这个是假的。”小妖们听到这话急忙走到库房，这时孙悟空的法力失效，唐五藏现了原形，被小妖们发现说：“看呀，是个和尚。”妖怪们都拿起武器，将唐五藏围住，这时唐五藏使用瞬移到库房外，妖怪们看唐五藏消失，转身一看原来是走到了外面，急忙跟了过去，打了起来。唐五藏一边防守一边走向洞外，妖怪们发现袈裟到了唐五藏手中，怕大王怪罪，急忙冲过去要夺过来。但是唐五藏身手还行，小妖们都不能近身。不多时间已经走到洞外，连忙喊：“悟空，东西找到了。”
正在不远处的黑风怪此时原本落了下风，听到有人说话，一分神被孙悟空的金箍棒打到，狠狠摔在了地上。
唐五藏看那黑风怪被悟空打败，走过去说：“你这妖怪怎么能偷人东西？”唐五藏话没说完，孙悟空又是一棒打的黑风怪口吐鲜血。
“悟空，不要伤人性命。”
唐五藏制止孙悟空。孙悟空这才停止。
小妖们看大王被打败随后四处逃亡。那黑风怪也化作了一个黑熊。孙悟空说：“原来是一个黑熊精。”唐五藏说：“既然东西找到了，那我们回去吧。”
随后唐五藏和孙悟空离开黑风山来到了昨天借宿的寺院。两人本想离开，但是此时天色已晚，所以又住了一晚上，第二天才又上路。
走了很久来到了一个村庄，村民见了孙悟空大叫说：“又一个妖怪呀，”孙悟空生气的问：“你说谁是妖怪？”那人知道自己说错了话，连忙又说：“看错了，看错了，我只是因为我们高老庄来了一个妖怪，所以最近有点胆小。”
唐五藏说：“有妖怪？在哪里？”村民回答说：“三年前村里来了一个妖怪，将我们村高太公的女儿霸占，高太公四处寻法师捉妖，但是都降不住。”
唐僧说：“这件事可以交给我们来办，我们可以降住他。快带我们去吧，”孙悟空也说：“每错，我们是东土来的圣僧，能降妖捉怪。”
随后那人带着唐五藏来到了高太公家，高太公听说有人能降服那妖怪心里很开心，但是看到唐五藏两人却有点不相信。进到屋子里唐五藏问：“有几个妖怪？”高太公回答：“一个，但是能呼风唤雨，行云去雾，飞沙走石，本领可大了，把小女关在院子里已经十几天了，想要请人降服他。”孙悟空说：“这个不难看我的吧。”高太公听到孙悟空这样说，忙叫人搬桌子摆斋饭，吃完晚饭，太公问：“你要怎么做？你们只有那根锡杖怎么打得过？”
孙悟空说：“你带我去那妖怪关你女儿的地方。”高太公招办，两人来到后院，后院房门上锁行者要要是高太公说没有，孙悟空使了个法门便自己开了。里面的人看门自己开了，前去查看发现了高太公和孙悟空，那人名为高翠兰，高翠兰此时面容憔悴，见到两人便哭。
孙悟空说：“那个妖怪去哪里了？”高翠兰说：“不知道，晚上才来。”孙悟空说：“你们先去前边屋里，我在这等他，来了后定收服他。”随后摇身一变，变成了高翠兰的模样，等到晚上那妖怪果然来了，孙悟空看妖怪出现急忙拿出如意金箍棒打了过去。
那妖怪一看竟然是假的，下的连忙逃跑，那妖怪跑回了自己的福陵山，孙悟空也跟了过去。那妖怪进了一座山洞，在里面拿出一件武器，是一柄九齿钉耙，随后应战。
“哪里来的妖怪？”
“你说谁是妖怪我原本是天庭的天蓬元帅，犯了罪才被贬下凡，只是投错了胎，”
两人在半空交战，妖怪打不过，随后逃进了山洞里。
“悟空，怎么样了？”
地面上传出声音。孙悟空一看原来是唐五藏，走到地面说：“那妖怪逃到了洞里。”唐五藏说：“你在洞外等着，我去洞里和他说说。”孙悟空说：“那妖怪有法力，你打不过他。”唐五藏说：“没关系，相信我。”
唐五藏说完走向洞口，心里有些胆颤，小声说：“里面的妖怪，我是东土大唐前往西天取经的和尚，想要和你说两句。”
唐五藏小心点前进，这时里面的妖怪竟然走了出来说：“原来是师傅呀，我等你很久了。”这时孙悟空走向前说道：“你这呆子，怎么叫我师父为师傅？”那妖怪说明原委，原来他是观音菩萨要他在这等待，等到东土大唐的唐五藏后，拜他为师，一起去西天取经，说完对着唐五藏跪拜。孙悟空说：“既然是这样，那你以后别提高老庄那件事了，我们吃些斋饭，一起上路。”
回到高老庄唐五藏问：“你叫什么名字？”妖怪回答：“菩萨给我起了猪悟能这个名字，”
第二天三人上路，高太公给了点碎银，唐五藏没要，但是却被猪悟能拿了去。走了一天来到乌斯藏国地界，看到前面有座山，猪悟能说：“前面叫做浮屠山山上有一个禅师，以前想要一起修行但是被我拒绝了。再向前有一村落应该可以借宿一宿。”唐五藏说：“那我们走快些。”
猪悟能说：“说得对，我也有些饿了，到时候再吃些斋饭。”孙悟空说：“你这呆子只知道吃。”
三人到了路旁人家的门前，五藏下马，八戒放下了行李，敲门后有个老人前来开门，唐五藏说自己是东土大唐来的和尚前往西天拜佛求经，因为天晚了所以借宿一宿，老人将三人请进了院子，后说西天去不得，因为太远了。
在休息的时候，五藏拿出那两个魔勋章，随后带到了自己的胸前。这一次他感觉很不适，四周突然变黑，再次亮起竟然回到了自己原本的现实世界。
