一边，发现自己被玉帝坑了一把的猴子本来想找单寒飞诉苦，但在蟠桃园没见到自己师兄，猴子就下了天庭去了。
下了天庭的猴子听从猴子猴孙的建议下自封‘齐天大圣’。玉帝知道后震怒不已，于是派托塔李天王和哪吒三太子率领天兵天将前去捉拿他。
先是先锋巨灵神的斧头很快被孙悟空劈成了两截，接着是哪吒三太子来向孙悟空挑战。
孙猴子对哪吒嬉皮笑脸地说道：“小太子，你的牙还没长全呢，还是快回家去吧，告诉玉帝老儿除非封我一个与天齐名的大官，不然休想让我投降！”
哪吒怒目圆睁说道：“你个泼猴，竟然敢自封为齐天大圣，让我领教领教你的能耐，看剑！”
悟空说道：“好好好，我就站着不动，你砍来试试。”
哪吒见他太小看自己了，气得头发都竖了起来，大喊一声变成三头六臂，拿着六件兵器和悟空打了起来。
孙悟空心里一惊，心想这小太子也有点本事，于是也变成了三头六臂与他对打起来，打了三十多个回合仍没分出胜负。孙悟空心生一计，从脖子上拔下了一根毫毛，变出了一个跟自己一模一样的孙悟空，手拿金箍棒跟哪吒对打，真身却绕到哪吒身后，对着他的左肩就是一棒，疼得他顾不上还手，转身便逃。
玉帝听说托塔李天王和哪吒三太子率领的先锋败阵而回，气急败坏，打算再多派一些天兵天将前去捉拿他。
这时太白金星又提了一个建议说道：“玉帝请息怒，这泼猴看来是有一定本事的，增加兵力恐怕一时半会也制服不了他，不如就封他一个‘齐天大圣’做做，不让他管事，没有实权，挂一虚名而已。”
玉帝听了之后觉得很有道理，于是派太白金星前去讲和。太白金星又来到了水帘洞外，这次跟上次不一样，猴子们对他没那么客气了，对他动手动脚的。
太白金星连忙说道：“快进去告诉你们大王，说玉帝同意封他为‘齐天大圣’了，你们看圣旨我都带来了！”看见了圣旨，这下悟空才相信：“多谢老官儿，那咱们走吧！”
太白金星把孙悟空带到了灵霄宝殿上，玉帝对他说道：“孙悟空，我封你为‘齐天大圣’，这可是与天齐名的大官了，这下你不许再胡闹了！”“好说好说！”孙悟空摆了摆手，高高兴兴地住进了蟠桃园旁的齐天大圣府。这样可以和师兄做邻居了，猴子想到。
住进了齐天大圣府之后，猴子没有什么事干，整天东走西逛结交各路神仙，和他们称兄道弟，逍遥自在。他多次去蟠桃园找单寒飞，奈何单寒飞没在，他倒是顺走不少桃子。
不久之后，王母娘娘要在瑶池召开“蟠桃大会”，于是命令七仙女去蟠桃园摘桃。她们来到了蟠桃园，只见土地神一人站在门外把守，却不见单寒飞的影子，她们拉着土地神绕了一大圈也没看见单寒飞。
倒是猴子因单寒飞没在，他在桃园吃饱了仙桃，变成了一个两寸大小的小人，找了个凉快的地方睡着了。
没见到单寒飞，王母娘娘的圣旨也不能不遵守，七仙女便走到了桃树中间准备摘桃。
她们发现树上只零零散散地挂着几只半青不熟的桃子，东张西望了半天终于发现了一棵还算熟的桃子，一个仙女就走过去把它摘了下来。
谁想到了原来猴子就睡在这只桃子上面，他被仙女摘桃的动静惊醒了，变回了原形，大声喝道：“什么人？竟然敢来偷桃？”七仙女吓得一起跪了下来她们是知道猴子和单寒飞的关系的：“请大圣爷息怒，是王母娘娘派我们来摘取仙桃，不久就要开蟠桃大会了。刚才没有看见大圣爷，还望恕罪！”
听说要开蟠桃大会，猴子来了兴致，于是问道：“蟠桃大会？好玩好玩，这蟠桃大会都请了哪些神仙？”七仙女一一报出了参加蟠桃大会神仙的名字，就是没有齐天大圣孙悟空和他师兄，气得他直咬牙，假意对她们说道：“一定是搞错了，我去看看到底请没请俺老孙和师兄！”还没等七仙女反应过来，孙悟空就念了一句口诀把她们定住了。他驾上筋斗云来到了瑶池，途中遇到了赤脚大仙，猴子忽然想了一个计策，对赤脚大仙说道：“大仙，您这是要往哪里去？”
