马超和韩遂合兵一处，大军二十万铺天盖地，乌泱泱地，出了河西走廊，过了武威、白银，从六盘山北部往东，转道往南，直逼长安。陈宫指挥的兵马，可是比钟繇指挥的两三万三线部队强多了，沿泾水、六盘山往斜向东南至黄河一线布防，离长安三百余里一带。于禁知道和马超大军硬抗对决不是上策，寻找战略要地依托山岭，城池，大水等等寻找最佳阻击地，于禁部早来了半年的优势就显现出来，已做从容好准备。
于禁部的强弓硬弩是优势，发挥我军长处，对战敌军的弱项，马超部队以长枪兵居多。只见城寨外面马超顶盔挂甲，白袍银铠，面如傅粉，腰细肩宽，声雄力猛，手执长枪好一个锦马超，看来在这个时代只有吕布年轻的时候，以及常山赵子龙能和马超比美。西凉士兵精气神都不错，人人勇武，马超左右各有一将，正是庞德和马岱。于禁大都督在城头上观察，佩服的同时扬声说道：“好你个马超，你也是大汉名将之后，何故领兵进犯？”
马超大喝道：“我父亲和兄弟死于许都，此仇怎能不报？”于禁道：“你父亲死因正在调查之中，你先退去，找到凶手必会给你一个交代。”马超不同意，非要自己去报仇雪恨，马超正要攻城，庞德颇懂一些兵法对马超说道：“对方早有准备，深沟壁垒，攻城伤亡必大，我军先退去，麻痹他们，过几日趁其不备夺城。”马超依计暂退。
于禁的攻击力在三国时代估计排不进前十，武力值不满血，但是于禁的防御力，可是能排进前三的，只要安排于禁防守的地方，几乎从未失守。过了七八天，马超率领大军悄悄地返回来，远远地观察，白天没有机会，城墙上巡逻不断，马超准备夜袭。半夜三更，马超指挥大军，人人嘴里咬住一枚东西，防止士兵说话，走漏风声，离城墙三四百米，马超军就触碰到警铃线，一时之间警铃声大作。
于禁部在城墙上缓缓立起来，从大盾的缝隙中往外瞧了瞧。看见不远处影绰绰地立着无数人影，一阵火箭往警铃响声处射来，地上早就铺有引火之物，马超偷袭部队站立处立马一片火海，形成一道火墙，阻隔住攻城人马，马超偷袭之计暴露了，率军匆忙撤退，奔出十里，不见于禁部追击，马超军两侧埋伏的兵马，尴尬地站起身来。马超面对刺猬一样的防守，狐狸一样狡猾的王璨军队，也是无语了，只好先扎下营寨，慢慢地再想办法。
陈宫望着马超的营寨，若有所思，马超又得两万羌兵来助，众参谋部人员都在苦思破敌之策，在沙盘上不断推演战局变化。一参谋提出渡过黄河击敌后路的思路，陈宫觉得可以试一试，于是派高览率军三万绕路去韩城北边河津附近渡河。被马超的侦查兵游骑发现王璨军的动向，马超要引军击之，韩遂道：“我率军前去阻击，你看住敌军正面。”马超不放心，又派庞德引军助之。
兵法有云：半渡击之。陈宫先暗使人趁着夜色，在河对面一里多地至二里地之间，连片挖上陷马坑，上面覆盖上竹枝茅草，基本上恢复成原样，然后第二天大军渡河，刚刚过去三分之一人马，在河岸边扎下根基之地，三分之一正在河上渡河。符合半渡而击的条件了，不远处韩遂和庞德引大军五万杀了过来。冲在最前面的韩遂军一万余兵马，陷入陷马坑里，后面部队刹不住也一头撞上来，一片混乱。
高览指挥部队冲上去，围攻韩遂，韩遂陷入混战之中，幸好庞德率军赶到，从大军之中，把韩遂救了出来。高览部追杀一阵，远远看见马超引军来接应，高览部才止步，后续登岸部队，捉拿俘虏，敢于反抗的杀了。韩遂部死了一万，被俘二万，被庞德和马超接应回去二万。高览部算是胜了一场，并且在河对岸取得立足点，威胁马超军后路。马超甚是忧虑腹背受敌，于是和韩遂商量。
第三个大的战场也开战了，当然是在雁门关一带，敌方的总体思路是把王璨军东拉西扯，让王璨分兵，疲于奔命，要是对付曹操的话他们的就胜券在握了。原著中曹操放弃柳城战场，放弃了辽东，雁门关一带也被异族入侵占去一部分地盘，只是守住太原周边就完事了。失去长安，在潼关和渭南，与马超拉锯。后来使用反间计，才退马超大军。王璨军在偏关和宁武关各驻一支正规军，孙轻和廖化各驻守一个关口。张燕率军五万守住雁门关一带，武林中人也往雁门一带汇聚。
视线转到嘉兴南湖，郭靖和杨康的比武切磋快要开始了。黄药师和妻子冯蘅也游历到江南，西毒欧阳锋和侄子也到了江南，洪七公在后面监视西毒也到了江南。王重阳的七大弟子马钰、丘处机、王处一、郝大通等人也到了江南。事情本来就是丘处机引起来的，江南也是风云际会，天下高手来到的不少。郭靖也算是马钰的弟子，杨康是丘处机的弟子。杨康使团早就来到江南，先是去拜访吴侯孙权，想让孙权出兵攻打合肥，刘备攻打江夏和荆州、襄阳之地。
忙碌的外交开始了，双方会谈，你来我往很是热闹，西域欧阳锋和欧阳克也积极参与其中，形成一个联盟共同制约王璨的发展。这一日他们正在室内密谈，被尾随跟踪的洪七公探听到虚实。洪七公暗地退出去，找到城里丐帮弟子，把信息传递回徐州，交给王璨。洪七公一面关注事态的发展，一面调查吴侯孙权的态度。郭靖在嘉兴城里靠近南湖的酒楼上宴请终南派七子，说起郭靖的七位师傅已经惨死，丘处机也不胜感慨，故人已去，当初的意气之争，看起来毫无意义啊。
