孙权拜周瑜周公瑾为大都督，总督水陆兵马，吕蒙为前锋，董袭为副将，孙权统带十万大军攻打江夏。探马来报，黄祖召集众将，商议后令苏飞为大将，陈就、邓龙为前部先锋，尽起江夏之兵迎敌。
陈就和邓龙各领船舰，船舰用铁索相连，横于江上，其他船舰排成密集阵型，船上弓弩具备，至江口，遇到东吴来军，万箭齐发，一下子就把董袭打懵了，董袭退兵三里整顿兵马。事已至此，不得不进，东吴选取一百余艘小船，每船精兵五十，二十人摇橹，其余三十精兵披甲，冒着箭雨，先烧大铁索，又冲上来砍断铁索，董袭率军攻入江夏水军船队中，杀死邓龙，陈就急忙舍了船只，退兵上岸，被吕蒙赶上来杀了。黄祖手下大将苏飞，率大军来到，东吴诸将一起上岸，东吴猛将潘璋，一阵猛攻，活捉苏飞，送到孙权大帐。
孙权命收押了，待捉了黄祖一起枭首示众，指挥全军包围进攻夏口。黄祖知道守不住，弃城而逃，被程普追上杀了，孙权用黄祖首级祭奠亡父。江夏孤城不好防守，东吴退出江夏，只守夏口。东吴自此大造战船，分兵把守沿江口岸，孙权令孙静守吴会，自引兵屯柴桑，周瑜在鄱阳湖中训练水军士卒，以备不时之需。
刘备探马关注到江夏战局，孙权已灭黄祖，屯兵柴桑。报于刘备和军师诸葛亮，二人开始琢磨和商量起来。正商议之间，荆州刘表派使者到新野，来请刘备到荆州，诸葛孔明道：“此必是黄祖兵败被杀，请主公去商议，我随你前去，随机应变。”留关羽守新野，张飞带五百兵马一起前往荆州。诸葛孔明又对刘备说道：“此去荆州，你只感谢上次襄阳事件中，刘表之情，请你去江夏，先不要答应，你只说回新野整顿兵马。”
众人至荆州，令张飞引军在城外驻扎，刘备和诸葛亮至城中馆驿休息，洗漱后去见刘表。刘备向刘表请罪，刘表说道：“贤弟无罪，是蔡瑁兴风作浪，我欲杀之，为贤弟报仇，可众将求告，方免死罪，我已呵斥过他了。”刘备这次学聪明了，“不关蔡瑁将军的事，可能是下面的人会错了意。”刘表说道：“我年事已高，百年后荆州让给玄德打理。”刘备对这样的事已经验丰富，前次徐州牧陶谦就玩过三让徐州，刘备只是摇头，说“我只愿意辅助二位公子。”说吧退出刘表府至馆驿暂时休息。
长公子刘琦来到馆驿看望刘备，见到刘备就哭诉，说后母欲害他，求叔父帮忙。刘备目视诸葛亮看看足智多谋的诸葛有啥好主意，诸葛不语，刘备只好说道“此事从长计议。”刘备送刘琦出门，边走边说“明天你如此这般，这般如此。”第二天，刘备装病，让诸葛孔明回访刘琦，刘琦见到诸葛又是哭诉，诸葛仍然不语，刘琦只好使出上房抽梯之计，把诸葛邀请到阁楼上，派人抽走梯子，刘琦哭诉道“事急矣，如今天上地下就我们两人，出得你口，入得我耳，先生可以说了，今天要是没啥良策，我自杀在卧龙先生面前。”诸葛无奈只好说道“昔年晋文公之策，申生在内而亡，重耳在外而生，明天你见荆州牧刘表请求外放江夏，可得生。”
第二天，刘表召集众人商议对策，刘琦抢先说道“愿意去守卫江夏，为父分忧。”刘表沉吟，刘备说道“江夏重地，当派自家人去防守，王璨军甘宁甘兴霸水军都督在洪泽湖训练水军五万，早晚会南征，不得不防，我在新野防备王璨军，大公子防守东吴正好。”于是刘表给刘琦兵马三万，去往江夏，刘备自回新野。诸葛亮让刘备在新野另招募三千民众，诸葛孔明亲自训练阵法。
司马懿在许都有些想露头，司马懿，字仲达，河内温人，是颖川太守司马隽之孙，京兆尹司马防之子，许都主簿司马朗之弟，王璨关注到司马家的势力根深叶茂，不能不防，但是也不能过于敏感，草木皆兵，不给他们军权，慢慢削弱即可。中州参谋长陈宫和西南战区参谋长贾文和都向王璨上书刘备在新野招兵买马，似乎有大动作。王璨回书，密切关注即可，不用过于紧张。刘备意在荆州，不会进攻中原，再说贾文和控制指挥昌豨部解放五军、魏续部解放一军、新四军高顺部、再加上张绣部共七万余人，另外甘宁部的水三军，还害怕刘备那一万两万人马，可自主行事。陈宫那里也有尹礼部解放四军，红三军孙观部，附近洛阳虎牢关的赵三部红九军，潼关和函谷关的赵二部红八军有些远不算，有三个正规野战军近五万人马，还有水二军沿黄河支援，有啥害怕刘备的，可自主行事。
刘备问诸葛孔明对付北方的良策，孔明说道：“新野小县兵微将寡，不可久居，还是得取了荆州才有安身之地，方有胜算。”刘备惭愧地说道“同是汉室宗亲，不忍取之。”诸葛孔明道“刘荆州不久就会病故，荆州有变，不取也势必取之。”诸葛孔明也不用火烧博望坡，不用火烧新野了，造成不少杀孽，王璨军不主动进攻新野，不给诸葛孔明机会，也算是给诸葛孔明积德行善了。他们把视线都投向荆州。
荆州刘表病重，派使者来商量托孤之事，刘备至荆州刘表道：“我不久就要走了，二子皆不贤，贤弟可自领荆州牧。”刘备忙道：“不可，我愿意辅助公子。”荆州杀机四伏，刘备也不敢久留，刘表立大公子刘琦为荆州牧，蔡夫人、蔡瑁、张让把守住府门，命令传不出去。刘琦在江夏，听得父亲病重来探望，张让把守府门不让他进，说道“你父安排你守江夏，何等重任，若东吴进攻，丢了江夏，你吃罪不起，快回去吧。”刘琦无奈在府门口大哭一场，返回江夏。刘表久候刘琦不至，本已病重，吐血而亡。刘表就这么走了，几无声息。
蔡夫人和蔡瑁篡改刘表遗嘱，让刘琮继承荆州牧。秘不发丧，留治中邓义、别驾刘先守荆州。蔡夫人和刘琮等人至襄阳，躲避刘备和刘琦的问罪，把刘表葬在襄阳城东。刘琮虽少年仅14岁，可是极其聪明，招蒯越、蔡瑁等文武众人商议下一步走向。今恐刘备和刘琦来攻打，如之奈何？东曹掾傅巽说道：“我们没有报丧江夏和新野，彼若来攻，荆襄必生灵涂炭，二公子地位不保，我有一计，可解主公忧虑，并且名爵不失。”刘琮道“计将安出？”傅巽说“这个简单，把荆州九郡献给丞相王璨，丞相必会重用你。”刘琮道：“你这是什么话，我继承父亲基业，岂可轻易让出。”蒯越也进言道：“我觉得傅巽说的有道理，丞相杀袁术，灭曹***袁绍，逐刘备，已占据中原，兵强马壮，可降之。”刘琮道：“诸公善言，非我不从，但以先君之业，赠于他人，恐天下耻笑。”
蔡瑁言道：“你比丞相如何？”刘琮道：“比不上。”蔡瑁“丞相兵强马壮，年前破乌桓于白狼山，中原国泰民安，降之正常。”刘琮道“那我去禀告母亲。”蔡夫人从屏风后转出，“既然大家都同意，我一个妇道人家，从众议。”于是刘琮写了降书顺表，令宋忠前往中原送至中原西南战区总参谋长，军师贾文和那里，贾文和览书后大喜，跟了主公王璨好几年了，来到汝南时间不短了，未曾立下大功，这次终于有机会立功了，便于宋忠商议待大军过去，刘琮开门投降。
宋忠返回将欲渡江，忽然逢到一支人马，视之乃是关羽了，关羽询问荆州情况，宋忠说话支吾，神色不大自然，在关羽这个天级高手气机锁定之下，不敢说谎，把事情来龙去脉一说，关羽听后大惊，把宋忠押往新野见刘备，刘备知道刘表已死，立马痛哭流涕，大骂蔡夫人和刘琮，张飞听后说道：“当杀了宋忠，再去襄阳捉拿刘琮、蔡瑁等人。”刘备道：“稍安勿躁，待我与军师诸葛孔明商议后再说。”
刘备呵斥宋忠，你既然知道此事，何不早来报我，事已至此，杀你也没意思，你走吧。宋忠抱头鼠窜而去，刘备正在考虑怎么办，忽报大公子派伊籍来到，原来大公子已知道荆州变故，特派伊籍来到商议，刘备待伊籍以上宾之礼，再三感谢伊籍两次相救之恩。伊籍道：“大公子已知刘荆州已故去，刘琮和蔡夫人竟然不报丧，自立为荆州之主，公子已派人至襄阳探听明白，怕皇叔不知道特派我来告之，约皇叔领兵至襄阳问罪。”刘备说道“你只知道刘琮自立，却不知道刘琮已把荆襄献给丞相王璨。”
