相传在很久很久以前，有一个十分富有的商人住在一座漂亮的小城里，有一次，这个商人携带许多物品外出，准备到一座陌生的城市去做生意。他到达那座城市后，随便租了一间房子住下。商人正往屋里搬运货物时，有一群匪徒刚好从这里经过，他们见那些货物能值好多钱，便在商人身上打主意了。
他们贼头贼脑地在商人住所附近走来走去，企图想寻找机会偷走货物。可是商人小心谨慎，匪徒们一直找不到下手的机会。匪首是个有点心计的人，觉得再这样等下去没有好处，于是想出一个办法来，决定先去接近那个商人，等取得他的信任之后再见机行事。匪首找了一套医生的服装换上，又挎上一个药箱，装扮成医生出门行医。他径直到商人住所附近大声叫唤开始行医。一天，他挎着药箱来到商人家里，问道：
“先生，您需要看病吗？”
商人此时正在吃饭，见有客人来，便热情地招呼道：
“我不要看病，谢谢你，请坐下来和我一块吃饭吧。”
匪首谢过商人之后，急忙坐在他的对面，陪他一块儿吃喝。他见商人胃口很好，便暗自庆幸道：“这下我可有办法了。”于是他边吃边对商人说：
“我见商人为人善良，是个好人才说这些话的，请您原谅我的直言。实不相瞒，凭我多年的行医经验来看，您一定患有胃病，因为我见您饭量太大，吃得太多就会给肠胃增加负担，引起病变。如果不趁早服药治疗，一但耽误了，恐怕有生命危险。”
商人根本不知匪首的用意，诚心诚意地说：
“我的身体非常健康，尽管我的饭量大，可是我的消化好，因此身体没有一点病变。这要感谢主的保佑。”
“其实，这只是表面现象，我是一个医生，行医多年，因此可以看见你体内的确隐伏着病症。如果你相信我的话，就服药治疗吧。”狡猾的匪盗说得头头是道。
商人开始为自己的身体担忧了，为难地说：
“我初到此地，人生地疏，到哪里去寻找医生治病呢？”
匪首一看商人已上钩，心里暗暗高兴，而表面却装出一本正经的样子说道：
“其实能够根治疾病的只有仁慈的真主。不过我愿意为你效劳，因为替病人治病是我们每个行医者的神圣职责，这也是主赋予我们的权力。”
“那么请你给我一些药吃吧，也为了让我早日除掉病症。”
匪首拿出早已准备好的一包药交给商人，其实里面大多是芦苔，匪首还假装关心地说：
“一定要记住睡前服药。”
商人把药收起来，还说了些感激的话。当天睡觉前，他拿出药来，一开始只是少尝了一点，觉得很难吃，但为了治病，他捏住鼻子，一口气把药粉全部吞了下去。这天夜里，他没有发生什么意外，像往常一样睡得安安稳稳。
第二天傍晚，匪徒又送来一包剂量更大的芦苔药粉，并且吩咐他要在睡前服用。睡觉前商人喝下了这包药粉，半夜泻肚子，但还可以忍受，因此对自己所服的药没产生怀疑。匪首眼见商人一次次地中计，心里十分高兴，觉得商人已经非常信任他了。狡猾的匪首决心再进一步尝试商人，以保证计划万无一失，便决定对商人下毒手。匪首将一包毒药交给商人，并一再叮嘱他要在睡觉前服下。可怜的商人对此一无所知，按照匪首的吩咐毫无顾忌地服下了毒药，结果在夜里大泻不止，不仅肚子里的食物被拉得一干二净，连肠胃都裂了，第二天清晨，商人便离开了人世。匪徒们冲进屋子，把商人的财货全部抢走。
宠妃讲完“商人和匪徒的故事”后，接着说：
“陛下，我讲这个故事的目的就是希望您能从商人的身上吸取经验教训，不要轻易相信任何人，以免遭受杀身之祸。”
没有主见的国王又被宠妃说动了，当即决定取消第二天的安排。
第二天清晨，宰相和其他大臣们又像上次那样兴高采烈地来到王宫门前，等待着国王召见进宫，满以为这次一定能够如愿以偿了，但是又像一盆凉水浇在他们的头上，他们整整等了一个上午，始终没有见国王出来接见他们。他们悲观失望，没有办法，只好又去找宰相希马斯，说道：
“聪明的学者啊！你看这个小国王，简直不知好歹，一次又一次地欺骗我们，我们实在是忍无可忍了。按理说，我们应该推翻他的王位。另选一个英明的国王，只有这样才能使我们的国家转危为安，日益繁荣昌盛。不过看在先王的情面上，我们不想这么做，决定再给他最后一次机会。所以大家又来麻烦你，希望你再次进宫说服国王，把我们的观点转告给他，我们之所以一而再，再而三地容忍他的过错，全是因为有他父亲的面子，否则今天他就不再坐在国王的宝座上了。
因为先王临终时嘱托我们，要我们好好辅佐小国王，现在看来，我们不能任其堕落下去。明天，我们就动员全城官员和百姓，带着武器，攻破城堡的大门。如果他能如约出来接见我们，认真听取我们的意见并给予我们明确的答复，那我们马上就退出王宫，但如果他仍然听取那个女人的意见，拒绝出来见我们，那我们就只能兵刃相见，另立明主了。”
可怜的老宰相被朝臣们说得心焦似火，一夜之间头发白了许多。第二天一早，他急急忙忙进宫去见国王，生气地说道：“国王陛下，我有许多话要对您讲，等我讲完后任凭您怎么处置。请恕我直言，您这些日子来把全部的精力都放在女人身上，一而再，再而三地欺骗关心您的人，您这样虚度光阴对自己有什么好处呢？现在您一反常态，把先前所具备的廉洁、公正、聪慧等优点全都丢在脑后。我真不明白，如此聪明之人为什么一下子变得这样庸俗愚蠢，竟被一个女人所左右？
从前，您非常信任我，大事小事都要和我商议，而现在您竟然回避我，这到底是谁在中间作梗呢？我们大家看在先王的情面上，实在不忍心让您如此糟蹋自己，曾经多次想方设法进宫劝谏您，希望您能够反醒，走到正道上来。可万万没有想到，您却不珍惜主赋予您的一切。现在已到火烧眉毛的时候了，我不得不这么做了，请您告诉我吧，到底是谁让您视江山为儿戏，成天留连于酒色之中的？
您知道吗？您的臣民们为了保护自己的国民，约好要冲进宫来杀死您，另立一个贤明的国王。您可不能轻视这件事，要知道人民的力量是无穷的。您好好想想，万一他们冲进宫来，即使您幸存下来，也只能流落异地，到那时还能谈得上享受吗？当然，您如果能够保证自己的臣民们允许您过这种放荡的生活，那就随您的便吧！今天我说的话不好听，但都是忠言，您自己要三思而后行。如果您还想保全性命，稳坐江山，那就应该当机立断，痛改前非，并向您的臣民们表示歉意，只有这样，大家才能原谅您的过失，一心一意辅佐您治理好我们的国家。如果您还执迷不悟，重走以前的旧路，那只能和狼的下场一样。”
“狼的下场是什么呢？”国王瓦尔德急切地问。
宰相希马斯开始讲述“狐狸和狼的故事。”
