唐僧师徒马不停蹄地赶路，正行着，忽遇一道小河，却不见摆渡的。八戒厉声高叫说：“摆渡的，撑船过来！”不多时，出来一个船妇。四人上了船，行者问：“你家艄公为何不在，却是你一个妇人家撑船？”那妇人笑而不答，撑开船，顷刻间过了小河。
唐僧一时口渴，见河水清澈，便叫八戒舀了些来喝，八戒也喝了些。喝完继续上路。没过多久，唐僧在马上呻吟，说：“肚子痛。”八戒说：“我肚子也有些痛。”一会儿，两个人都嚷肚子痛得厉害。他们两个疼痛难忍，渐渐肚子大了，用手摸时，似有血团肉块在里面，还不住的乱动。正在犯难时，路旁不远有个村舍，行者说：“师父，那边有人家，必有卖药的，讨贴药给你治治腹痛。”到了村舍，见着一个婆婆，行者上前问：“婆婆，贫僧是东土大唐来的，我师父过河时吃了河水，肚子就疼了。请问村中可有卖药的？”那婆婆嘻嘻哈哈地说：“你们是在哪边河里吃的水？”行者说：“在东边清水河吃的。”那婆婆说：“好玩！好玩！”又叫出几个人来，全是妇女，说：“我这里是西梁女儿国。我们这一国都是女人，无男子，因此见了你们就喜欢。你师父吃水的河叫子母河，吃了这水便觉肚痛有胎。三日之后到迎阳驿照胎泉去照。若照时有了双影，就可降生孩儿了。你师父已是有了胎气了，就要生孩子，无药可治。”
唐僧闻言，大惊失色地说：“徒弟啊，这如何是好？”八戒说：“我的爷爷！要生孩子，我们都是男身，孩子如何出来？”行者笑着说：“古人说：瓜落蒂熟，到了那个时候，必定会从胁下裂出个窟窿，钻出孩子来。”八戒只管在那里扭，沙僧笑着说：“二哥，别乱扭，弄不好落个胎前病。”八戒更是慌了。那婆婆说：“快了快了！看那师父在那里扭，想必是孩子在里面动弹，就要生出来了。”行者说：“婆婆，你须做件好事，救我师父。哪儿有坠胎的药，我自己寻去。”那婆婆说：“就是有药也不管事。我们这儿正南有一座解阳山，山中有一眼落胎泉。须是得了那里的水吃一口，才解得了胎气。如今却有个如意真仙在那儿修了个聚仙庵，护住落胎泉水，不肯给人。想要时一定要送大礼，才得他一碗水。你们这行脚僧，哪有什么钱财？等着生孩子罢。”行者打听好解阳山路径，一个跟斗取水去了。
到了解阳山，见一个道人在打坐，大圣说明来意。这道人说：“我乃如意真仙大弟子。你既来求水，礼物在哪？”大圣说：“我是个过路的和尚，哪里有礼物？”道人说：“我师父护住山泉，这水岂能白送人？”大圣说：“人情大如天。你只说我老孙的名字，恐怕他连井也送给我。”
那道人便进去禀报，那如意真仙一听孙悟空这名字，就怒从心头起，恶向胆边生，急取一把如意钩子，跳出庵门叫：“孙悟空在哪？”
行者合掌说：“贫僧便是孙悟空。”那真仙说：“莫不是个假的罢？”行者说：“君子行不更名，坐不改姓，我便是孙悟空，岂有假冒之理？”真仙说：“你不认得我么？”行者说：“因我皈依佛门，保唐僧取经，无暇拜访。刚才问人才知先生是如意真仙，因此来访。”真仙说：“你走你的路，我修我的仙，访我有什么用？”行者说明来意，真仙大怒说：“你们可曾见到一个圣婴大王？”行者说：“见过，见过。怎么了？”真仙说：“他是我侄子，我乃牛魔王的兄弟。家兄不久前来信告诉我，唐僧的大徒弟孙悟空将他害了。我正没地方找你报仇，你倒找上门来了！”行者说：“先生误会了！令兄与我幼时结拜为兄弟，如今红孩儿从善跟随观音菩萨，有何不好？”真仙喝道：“你这猴子，巧舌狡辩。我侄子自己为王好，还是做人奴仆好？不得无礼，吃我一钩！”行者使铁棒架住说：“给我些泉水喝。”真仙说：“若敌得过我三回合，便给你水，敌不过，把你剁为肉酱，给我侄子报仇！”那真仙与大圣在庵前战了十几个回合，敌不过大圣，反倒拖着如意钩走了，闭门不出。
大圣追来，使劲一脚踢破庵门，径自进去寻水。真仙见大圣用吊桶在那里打水，就用钩来钩他，大圣打不成水，舞棒来战退他。大圣又去打水，那真仙又来钩他，两个僵持不住。大圣说：“不如回去请个帮手。”一个跟斗回来，见八戒在那里哼哼，行者笑着说：“八戒怕要生孩子了，沙师弟快和我去取水救他。”
上到解阳山，行者去和那如意真仙打斗，沙僧却趁机去舀那井水。行者见沙僧得手，对那真仙说：“我本想把你斩尽杀绝，看在牛魔王面上，饶了你罢。”二人得水而回。
行者见八戒腆着肚子倚在门上哼哼，说：“八戒，几时生产？”呆子说：“哥哥莫取笑，得了水么？”沙僧将水给唐僧和八戒喝了。一顿饭的工夫，他两个腹中绞痛，只听得咕噜噜三五阵肠响，呆子忍不住大小便齐流，唐僧去解手。两人肚子渐渐小了。八戒要去洗澡，沙僧说：“师兄，坐月子的人洗了澡会生病。”八戒说：“我又不是大产，只是个小产，怕什么？”八戒去洗了身子。那婆婆备饭教唐僧等四人吃了。饭后，唐僧依旧上马，沙僧挑担，八戒牵马，大圣前面引路，又向西行。
唐僧师徒行不到三四十里，就到西梁国了。进了都城，见那里人都是长裙短袄，油头粉面，老老少少，尽是妇女，无一个男子。四人来到，满街人拍手齐嚷：“人种来了，人种来了！”行者、八戒和沙僧三人相貌丑怪，那些女人吓得战战兢兢，不敢看他，只看唐僧。忽有一女官行来，高声叫道：“远来使客，不可擅入城门，请到馆驿登记姓名，待下官奏报，验完关文放行。”四人抬头看时，见衙门上写着“迎阳驿”三字。沙僧说：“二哥，你且去里面照胎泉照照，看看肚子里可有双影？”八戒说：“莫弄我。我已吃了落胎泉水把胎儿打下来了，还照他什么。”
四人跟着女官进了驿馆，女官问：“使客从何而来？”行者说：“我等乃东土大唐驾下钦差上西天拜佛取经之人。我师父便是唐王御弟。我是大徒弟孙悟空，这两个是我师弟：猪八戒、沙悟净。请给我们倒换过关文书，放我等西行。”女官请他们稍候，她去禀报国王。
那女王闻报，满心欢喜，对众文武大臣说：“寡人夜来梦见金屏生彩艳，玉镜展光明，原来是今日之喜兆！”众女官说：“主公，怎见得是今日之喜兆？”女王说：“东土男人，乃唐朝御弟。我国中自从开天辟地之时，历代帝王，都不曾见个男人到此。幸亏今日唐王御弟下降，想是天赐的。寡人以一国之富，愿意招他为王，我为王后，与他成为夫妻，生子生孙，永传帝业，难道不是今日之喜兆？”众女官无不欢天喜地。那女官又奏道：“主公的话乃是万代传家之论。但只是唐御弟三个徒弟长得凶恶，甚是丑陋。”女王说：“那御弟长得怎样？他徒弟又长得怎样？”女官说：“那御弟相貌堂堂，确是天朝上国的男儿。那三个徒弟却是猴相猪貌，形似妖怪。”女王说：“既是如此，且给他倒换关文，打发他三个徒弟走，只留下御弟，有何不可？”众女官也赞同。那女官又说：“主公之言极当。只是匹配之事，须有媒人牵线搭桥才是。”女王说：“就派太师做媒，迎阳驿丞主婚。先去驿中向御弟求亲，待他许可，寡人亲自摆驾出城迎接。”那太师、驿丞领旨而去。
唐僧师徒正在用斋，外面有人报：“当朝太师与本馆老姆来到。”唐僧说：“太师来做什么？”行者说：“不是相请，就是说亲。”唐僧说：“假如不放，强逼成亲，却如何是好？”行者说：“师父只管答应她，老孙自有安排。”
