魔王召集了象兵、马兵、车兵、步兵。他率领千百万亿的相貌狰狞恐怖的魔兵魔将，带着弓箭、刀枪、剑戟等各种兵器，向菩提树下行进，气势如山崩海啸般，十分威猛。越来越接近菩提树了，魔王和他率领的军队远远地看见悉达多太子端坐在树下。悉达多没有惊慌失措，一点也不恐怖畏惧，他的身体不曾有过一丝的摇晃和移动，他全身高大威严，像是一座金山释放出大光明，那种盛况用言语譬喻都无法形容。魔军从来没有见过这样的光明，这样的威仪，心中感到恐慌，全都不自觉地向后退去。他们议论纷纷：“这光亮照得我差点魂飞魄散。…是呀是呀，这样光芒万丈一定法力无边，我们肯定不是对手。”
“是不是已经得到正果了，那我们就打不过了，现在进攻不是自找死路嘛。”魔王看到悉达多身上的大光明，也十分震惊，恐怖充满整个身心。
但是他非常的傲慢，坚决不肯认输。他号召魔军说：“你们不要惊慌，不要害怕，更不要逃走！我有一整套作战计划，决不会无功而返！我们大军压境，先扰乱他的心境，然后再慢慢收拾他！所以大家要坚信，我们一定会成功！”但是，究竟用什么办法才能除掉这位释放着光明的菩萨昵？魔王心里暗自盘算着……
魔女诱惑
魔王正在为如何阻止悉达多太子悟得正果烦恼，他的女儿们来到他面前，对他说：“威力无边的父王，您不要烦恼，让我们来为您分忧吧。世上没有人能抵御美色的诱惑，您看着吧，不劳您动手，我们就可以让他屈服。最后的胜利一定是属于您的。”魔王听了大喜过望。他知道自己这几个女儿的美色是无人能比的，世间之人大多贪图美色，在欲望中不能自拔。用这个办法引诱悉达多是再好不过的了。想象着这位为诸神庇佑的修行者为魔王的女儿神魂颠倒的情景，魔王笑得合不拢嘴。
魔女们在赤裸的胴体上披上薄纱，佩带着精美的珠宝饰物，浑身上下散发着浓郁的香气，扭动着柔软的腰肢，媚态十足地向菩提树下的悉达多太子走去。她们施展出种种媚惑、娇羞的手段诱惑太子。魔女将鲜花洒在太子身上，又用她们甜得发腻的声音娇滴滴地说：“太子，人生就应该及时享乐。深山修行艰辛痛苦，哪里比得上躺在女人的胸前逍遥自在？世间的女子虽然动人，但怎么比得上我们美艳？太子您睁开眼睛看看，我们是多么青春年少、姿容绝佳，诸天的天女都比不上我们，只要您离开菩提座，我们一定跟您形影不离，好好地侍奉您。”魔女们一边极力引诱太子，还一边察看太子的面容，观察他有没有产生欲望之心。但是，太子身心寂静坚定，本来就清净无瑕，没有任何污秽尘垢容身的地方，他面目祥和平静，善于收摄诸根，调节降服心情意志。他就像莲花一样出淤泥而一尘不染，又像须弥山那样岿然不动。
魔女们见百般引诱却没有丝毫效果，不得不改变了方法。悉达多太子在静思中忽然看到了迦毗罗卫城，那宽敞的街道、熟悉的王宫，在他眼前一一铺展。流水淙淙，他仿佛又回到了他的宫苑中，绿阴下，他曾经夸赞过的舞女向他走来。“我的主人，您为什么离开我们这么久？”舞女柔媚地说道，“您在深山里修行，忍受着饥饿、干渴，这么多年来还是一无所获，您这是在消耗您宝贵的生命啊。放弃您那些虚幻的梦想吧，不要白费力气。这里，迦毗罗卫城里，您的宫殿里，这才是您的天堂。来，躺在我的胸前休息一下吧，您还是我们高贵的太子，伟大的勇士。我们的美丽是为您而存在的。”面前的幻象如同现实生活一样真实，但是悉达多太子不为所动。他禀持着正念，心无一物，过去沉浸在五欲享乐中的生活已经如过眼云烟，丝毫干扰不了他的心灵。渐渐地，眼前的景物又清晰起来，这是谁的婚礼，周围全是欢笑的海洋。一位身披白纱的女子含羞望着他，那双清澈的大眼睛满含着浓浓的爱意，这是耶输陀罗，婚礼上的耶输陀罗，令悉达多太子倾心爱慕的耶输陀罗，她什么也不说，但是却胜过千言万语。忽然，耶输陀罗改换了装束，她身着太子妃的华丽长袍，含着泪静静地站在他面前，手里还牵着一个孩子，那是可爱的小罗喉罗。他们在盼着他回家。
耶输陀罗的身影消失，净饭王苍老的脸庞浮现。他的身躯已经不再挺拔，他深深期待的眼神令人心酸，他一直期待着他的太子可以回家，可以继承他的王位，但却总是一次次希望落空。花园里，姨母在悄悄拭泪，那哺育他长大的姨母，正为他的离去肝肠寸断……这一切都是幻影而已，人世间的恩爱情意并不能长久，随着死亡的来临，别离在所难免。悉达多太子的心依然坚定、明澈，不受丝毫影响。魔女们看到太子这样的修为，全都感到惭愧，但她们却不甘心失败，仍然负隅顽抗，施展娇柔风姿，展现美妙的声音，纵情地向太子献媚。
这时，悉达多太子睁开了双眼，他庄严地说道：“你们前世的宿命中有福报，所以才能享受天界的身体。但是你们不念万法无常而故作妖媚，形体虽好但心术不正。只知道媚惑人心，惑乱别人的向善的意愿，决不是清净的种类。你们的臭皮囊中盛满污秽。你们到这里来干什么？去！我不会受你们的干扰！”他用手一指，魔女们全都变成了老女人，头发变白，面容丑陋，身体萎缩，步履蹒跚，摔倒在地，不能自己恢复原状，于是大败而归。
与魔交战
魔王见魔女大败而回，相貌也变得丑陋不堪，只好另想办法。他亲自来到悉达多太子面前，巧言令色，想引诱太子离开菩提树。
“悉达多太子，”魔王故意和颜悦色地说道：“在深山里修行有什么意思？您是释迦国王位继承人，国家百姓、大好河山正在等着您，您怎能丢下这么重大的责任，一个人躲在深山里？想想那些等待您施行仁政的贫苦大众，您是为了使他们过上好生活而降生于世的转轮王，怎么能在这里虚度光阴呢？没有您，贵国的百姓早晚会处于水深火热中的。您快回去吧，您的父王和全国的百姓正在等着您呢！”太子不为所动，安然自处，不受干扰。魔王继续舞动三寸不烂之舌煽动道：“您一出生就是众神庇佑的转轮圣王。只要您登上王位，整个世界都是您的。所有的国家都会向您臣服，连外邦那些无人到过的国家也终究会拜倒在您的脚下。无数的宝藏将为您打开，无数的百姓向您欢呼赞美，无数的美女向您投怀送抱，您将会拥有一切。如果您不喜欢凡尘的国土，那么……那么我把我的国度送给您。只要您喜欢，就可以随便拿去。所有的魔兵魔将都归您指挥，连我本人也将听您调遣。您不要在这棵树下坐着了，一动也不动的，多无聊！无边的权力就在眼前，唾手可得，您还犹豫什么？快快随我来拿吧！”悉达多太子仍然不理睬。魔王怒火上升，几乎就要破口大骂，但是他拼命地压抑自己，板起面孔，做最后的努力：“太子殿下，您自小生长在温暖宁静的王宫里，时刻有父母的呵护，有侍从伴随。您一定没有上过战场，没有见过你死我活的拼杀，没有看见鲜血横流的场景。战斗中的场面会吓坏您的。兵器不长眼睛，一不小心就会伤到您。
何必呢，您应该审时度势、趋利避害，赶快离开这里，回您那舒适的王官去吧！这些士兵都十分凶狠，您何必与他们结怨，这样会产生业障，于您不利。您快快离开吧！”悉达多太子微微睁开眼睛，缓缓地说道：“我结跏趺坐，已经如金刚般牢固，是很难破坏的。你不要白费力气了。”魔王看到他身体丝毫不动，心神一点也没有乱，明白自己的一番口舌是浪费了，气得哇哇大叫，他指挥魔兵们冲上来。
魔军数量众多、武器精良，得到魔王的命令，不敢怠慢，立刻展开行动。象兵、马兵、步兵、车兵，分作四组，将悉达多太子团团围住，挥舞幡旗，拿着各种槊、矛、剑、戟、刀、棒、用金刚制成的轮宝和铁钺，冲杀过来。士兵中还有许多是吃人的夜叉，他们青面獠牙，发出恐怖的怪叫，一边奔跑还一边拉弓射箭，锋利的箭裹着风声刺向悉达多太子。拉着战车的巨象、高大的驼、马，还有各种说不出名字的怪兽都发出震耳欲聋的巨大吼声，发疯一样地直奔菩提树下而来。
天空中也不安静，许许多多的龙盘旋在厚厚的黑云里，释放出闪电、冰雹，雾气、云气也凌乱地落下。魔军声势浩大，迅猛无比，就像前面有无数强大的敌军，但是他们所对付的只有太子一个。他们向来战无不胜、攻无不克，令所有的敌人都闻风丧胆，但是面对今天这个不同寻常的对手，他们全都不知战况将会向何处发展。一支支箭射过去，竟变作了花朵；刀枪剑戟向太子身上用力砍去，却不能伤他分毫；魔兵们扑上去，却不知被什么东西弹了回来；怪兽、巨象怒吼着，也无法接近他；空中的冰雹、巨石落下，却在太子的金光里完全消失。魔兵们筋疲力尽也无法伤害悉达多太子。
魔王瞪着发红的眼睛，挥舞锋利的宝剑，杀过去，他大叫：
“悉达多，我要把你砍成两半，看你还怎么悟得正果！受死吧！”
宝剑寒光闪过，悉达多太子依然在光芒中岿然不动。他平静地对魔王说道：“魔王波旬，你所率领的千百万亿魔众手持利器，仍不能伤我分毫，现在就凭你的一把剑，也想把我斩为两段吗？你绞尽脑汁使用各种诡计，费尽力气率领魔众冲杀，想要给我制造障碍，想使我心神动摇，丧失正念，不能获得阿耨多罗三藐三菩提。
但是，你的力气都白费了。我若不能获得无上菩提道果，就决不会起来离开这个地方，一切都不能干扰、阻止我！”
魔王在悉达多太子面前气喘吁吁，仍不肯承认自己的失败，他恶狠狠地对太子说：“哼！你还不知道我法力高强，你如果再不离开，我就抓住你的双脚，把你扔到大海中去！”说着，他的身体随风而长，变得非常巨大，又长又粗壮的手臂伸下来就要抓悉达多太子。但是他仍然不能得逞，太子身上放射出来的大光明，似乎形成了天然的屏障，魔王根本不能碰触太子。
悉达多太子说：“波旬，承认你的失败吧。世间没有人能把我扔到大海里去。你在前世曾经做过一个寺院的主持，受持过一日八戒，而且曾经布施给辟支佛一钵饭食，所以你今世才能往生六天，成为大魔王，享受福报。但是如果你不修正道，作恶多端，等福报一满，期限一到，你将会落人恶道之中，那时你想再回天道、人间都很难了。而我在阿僧祗劫中广修功德，供养无量诸佛，又供养无数修得声闻、缘觉的人。”魔王粗暴地打断太子的话，反问道：“你说我从前持过一日八戒，还布施给辟支佛一钵饭食，这样的事情谁会相信？你信口开河，可骗不了我。你把自己说得那么伟大，有谁作证？那些只是你自夸而已，不能算数！”太子指着大地说：“我并没有自我吹嘘，大地可以为我作证。”话音刚落，大地震动，地神手持七宝净瓶从地中涌出，他们以头触地，恭敬地给太子行礼，然后跪在地上合掌说道：“世尊的果报，我们知道。您牺牲自己的一切，布施于人，诚心感动诸天。您为求得无上正果，历尽无数劫数而始终坚定，心愿不改。您的功德福报不可胜数，这七宝净瓶就是您无上清净菩提心的象征。”悉达多说：“这个瓶子并不大，请地神把它放在地上。魔王你若可以指挥你的魔军搬动此瓶，然后便可向我动武。”
魔王听到太子这么说，立刻指挥魔众前来搬净瓶。各式各样的魔怪纷纷涌上前来。他们有的以动物的形象出现，有的只是虚幻的形体，有的四肢五官全都生长得奇奇怪怪，有的显出世间民众的普通相貌，却双眼露出凶恶的红光，獠牙闪着寒光突出唇外。他们先是推荐最有力气的魔怪上前，那些魔怪没能动得净瓶分毫。于是众魔怪集合起来，用绳二F绑住净瓶用力拉，用铁棍撬净瓶底部，大家喊着号子，催动魔兽，一齐用力，满以为总能制服这个小小的净瓶，可是回头一看，净瓶还是纹丝不动。魔王波旬看见此情此景，像是发了狂，他将身体变大，使出全部力气，要将小小的净瓶拉离地面。但无论他如何用力，依然改变不了这个令他伤心的局面。
