直至西周中期，恶来之弟季胜一系的造父善于御戎（驾驭马车），为周穆王所幸，后为周王室平乱立下大功，封于赵城，是为赵氏，其旁系家族连带受宠。
周孝王时期，造父侄孙非子被安置于汧、渭之间管理马匹，马畜蕃息，周孝王封非子于秦，别出大骆之族，作为周朝的附庸，继续嬴姓的祭祀，号曰秦嬴。非子死后，其子秦仲与戎人血战有功，周封秦仲为大夫。周宣王六年，秦仲被西戎攻杀，太子其即位，是为秦庄公。自此秦系各自走上独立发展的道路，嬴姓崛起。
经过长达百年的惨淡经营，秦暴霜露、斩荆棘，逐步适应了西陲恶劣环境，实力与日俱增。
西周末年，犬戎攻镐京，幽王被杀，王子宜臼召集诸侯勤王，秦襄公与卫武公、晋文侯、郑武公共襄义举，驱犬戎，保社稷。后宜臼即位为周平王，慑于犬戎之威，决意东迁洛邑。秦襄公为周王室开路，护卫周王至新都。平王因秦襄公之功，始封秦为诸侯，并许之“戎无道，侵夺我岐、丰之地，秦能攻逐戎，即有其地。”
秦襄公得到了周王室的空头支票，仅仅只有二十年，秦襄公以及他的儿子秦文公就让这个支票兑现了。
秦文公之后，又经数代国君的努力，在谋求自己的发展空间，在讨伐西戎之战中节节胜利，歧丰之地皆纳其下，又先后灭荡社戎，击败邽、冀两戎部，征彭戏戎，兵临华山，收复杜、郑之地，灭小虢，版图一直推进至关中东端。秦德公元年秦迁都城至雍。至此，秦人经东周初年近百年的艰辛创业，已占有关中平原大部分领土，实现崛起，成为西方新兴强国。
至秦穆公时，穆公结秦晋之好，拥立晋惠公、晋文公来安定晋国的混乱局面，最后晋文公反借秦之力而强大晋国、称霸中原。后来。穆公意欲插手中原，却被晋文公、晋襄公父子所阻，崤之战中秦军主力全军阵亡，秦穆公染指中原的计划破产，只得调整国策，将战略目标定在西戎的游牧部族。
穆公归天，其子秦康公及其孙秦共公继父祖之余烈，欲要东进中原，挑战晋国霸权，却难得一胜。直到秦桓公继位，楚庄王大败晋师于邲，晋国霸业骤衰，桓公阴攻晋之肋，不想却被令狐文子大败于辅氏。哀哉！泱泱大秦，竟不及于晋一魏氏之族。
秦景公即位，晋国复强，复霸中原，诸侯归心，秦景公也着力改善与晋国的外交关系，双方重温秦晋之好。
当双方的外患各自解除后，晋国六卿轮番执政，太史公曰：“晋公室卑而六卿强，欲内相攻，是以久秦晋不相攻。”秦国向东不能出崤函，争南不能及巴蜀。秦以晋为城池，晋六卿内讧，政令不能统一，秦国就这样踉踉跄跄的走完了春秋之路。
晋国赵襄子执政时期，韩、赵、魏三家架空晋侯，号称“三晋”，势力急剧膨胀。
三晋之中魏文侯以李悝为相，变法图强，拜吴起为将，侵吞秦之西河，窥视关中。秦简公、秦惠公屡次攻魏，皆被吴起所败，并乘胜攻入关中，势如破竹。秦不能敌，后破釜沉舟，起兵五十万大军与魏军一战，吴起在阴晋一战中，以五万之卒大败秦军，秦国此战输得倾家荡产，再也无力抵抗三晋的攻势。直到秦公子师隰回国即位，是为秦献公，仿魏制而用于秦，秦国局势得以稳定。
秦献公逝，孝公即位，对秦之衰痛心疾首，乃下求贤令：“宾客群臣有能出奇计强秦者，吾且尊官，与之分土”。魏国人卫鞅入秦，教孝公以霸道之术，孝公甚喜，力排众议，以卫鞅为大良造，实施变法。
卫鞅彻底废除旧的世卿世禄制、建立新的封建专制主义中央集权制，推行郡县制以加强中央集权，重视农产，出现了“家给人足”的繁荣景象，全国百姓以私下斗殴为耻，以为国家立下战功为荣，国家战斗力不断增强，富国强兵的秦国，成为战国后期最强大的国家，傲视于西方。
孝公既殁，子驷立，诸诬商鞅，驷惧而诛之，收秦之国柄。驷继父之威，积极对外扩张。秦公驷继立，公族、客卿两用之，文武相继，国势日强。
远在西秦国内，有一位天才人物横空出世，那就是大将白起。
此人战无不胜，攻无不克，掠地如取，杀人如麻。在他的带领之下，一向被视为化外蛮荒，不入中原正统的秦国在对外作战之中屡屡得手，时有战国七雄，秦国也是其中一份子，然其一国之力便令四海惊恐不已，更有如白起这等如魔王般的杀神辅佐，当真是所向披靡，不可一世。战功彪炳，一人的一身杀性之浓，可谓是将春秋战国时期几乎三分之一战死之人，就是直接地死在了白起的手上。
伊阙之战斩杀韩魏联军二十四万。
攻破楚都，烧其祖庙，共歼灭数十万（一说为三十五万）楚军。
攻魏于华阳斩首十三万。
与赵将贾偃战沉卒两万。
攻韩于陉城斩首五万。
长平之战歼敌四十五万。
加上其他大大小小的战役，白起一生歼灭六国军队应有一百万以上。
不过白起成就与他的不世之名的战役还是长平之战。
秦国在经历了孝公、惠文王、武王三代努力，蚕食三晋，席卷荆楚，已初露一统一天下的端倪。
魏国经魏惠王时代的消耗，国力匮乏，此消臂长之下，在秦、赵、楚、齐等大国的夹攻下，衰落了，魏惠王晚年，三晋当中赵肃侯已经取代魏国成为了三晋的领军人。赵肃侯、赵武灵王父子一生征战，使赵国雄踞北方有了跟秦国抗衡的资本。
秦昭王在位时，燕赵的丞相乐毅，统帅与三晋、秦国、燕国五国之兵而攻齐，陷齐七十余座城池，后来齐国的田单虽然是成功的复国，然而就是这样一来之下，齐国衰败大势已定，根本对于秦国的崛起没有了一丝丝的障碍。
秦将白起奉命之下，出武关讨伐楚国，次年攻入楚国的腹地，陷郢都，楚国的士兵是溃败不能战，楚顷襄王迁都陈丘以避秦军之锋。自此齐、楚俱衰，天下已成秦、赵相争之势。
根据秦国的丞相范睢提出的“远交近攻”的战略构想，秦国先后出兵攻占了魏国的怀、邢丘，迫使魏国亲附于己。接着又大举攻韩，先后攻取了陉、高平、少曲等地。并于公元前二百六十一年攻克野王，将韩国拦腰截为二段。消息传来，韩国朝廷上下，顿时之间，都是不由地一片惊恐，赶忙遣使入秦，以献上党郡向秦求和。
