却说忽必烈奉敕北归，至京兆地方，闻有阿拉克岱尔及刘太平二人，奉蒙哥汗命，钩考诸路财赋，京兆所属官吏，相率得罪。忽必烈道：此处官属归我管辖，大半是我所派遣，难道都贪婪不成？这是我出师西南，距主太远，朝中定有谗佞，说我短处，我却要入朝辩白，力除奸弊哩！适劝农使姚枢进见，闻忽必烈言，遂进谏道：大王虽为皇弟，究竟是个人臣，不应与主子争辩。现不若挈王邸妃主，尽归朝廷，示无他意，庶几谗间无从，疑将自释！（调停骨肉，无逾此言。）忽必烈道：你言亦是。及归入和林，谒见蒙哥汗，遂将姚枢所说的大意，约略禀陈。蒙哥汗道：我恐皇弟远征，日久身劳，虽以召归休养。此外别无他意。忽必烈又欲续陈，只见蒙哥汗目中含泪，也不觉悲从中来，为之涕下。两人对泣了一回，彼此不作别语。
到了次日，兄弟复会。蒙哥汗欲另建城阙宫室，作一都会。忽必烈遂保荐一人，叫作刘秉忠。秉忠，邢台人，英爽不羁，因家贫为府令史，嗣即弃业为僧。会忽必烈召僧海云，邀秉忠与俱，应对敏捷，尤长易理，及邵康节经世书，大得忽必烈称赏，因此忽必烈就事举荐。随命秉忠相度地宜，作为吉地，督工经营，定名开平府。蒙哥汗遂移居于此，免不得采选妃嫔，增修朝市。国家方隆，喜气重重，兀良合台的捷书，又奉闻阙下；还有皇弟旭烈兀，前时奉命西征，也骑书报捷。所有战胜情形，待小子叙明大略。
兀良合台自吐蕃进攻白蛮、乌蛮及鬼蛮诸部，（皆在今云南省境。）所过风靡。罗罗斯及阿伯两国，统大惊乞降。又乘胜攻下阿鲁诸酋，西南夷悉平。复南下侵入交趾。交趾即安南地，唐时曾设安南都护府，故名安南，世为中国藩属。蒙古兵南下，其主陈日防战不利，走入海岛，都城被屠。陈日遣使议和，蒙古兵亦患天热，乃约定岁币若干，准他和议，留九日而还。
其时西域适有回乱，皇弟旭烈兀自和林发兵，沿天山北麓，经阿力麻里，直至阿母河畔。招致西域诸侯王，合军西进，侵入木乃奚国。木乃奚在宽甸吉思海南，前时拖雷引军过境，只在城外大掠一番，（应第十三回。）未曾侵入城内。此次旭烈兀以回徒所集，实在该城，因分军三路，同时进攻。左军命布喀汗木儿、库喀伊而喀统带，右军命台古塔儿、怯的不花统带，旭烈兀自将中军杀奔木乃奚城。木乃奚主兀克乃丁，遣弟萨恒沙至军前，情愿求和。旭烈兀谓须尽隳城堡，亲来归降，方可恕罪等语。萨恒沙归去数日，未见动静。乃驱军捣入，连下数堡。兀克乃丁复遣使求宽限一载，当日自来谒。旭烈兀不从，且语来使道：你主愿降，速即遵约，待以不死！来使去后，仍复杳然。恼得旭烈兀性起，饬三路大军，昼夜围攻。兀克乃丁无法延宕，乃出降，即将城外五十余堡，尽行毁去。旭烈兀因兀克乃丁诱约多端，不无反侧，意欲将他诛戮，奈已有约在前，未便食言，遂劝令入朝，就途中刺死。且下令屠城，无论少长，一概杀死。于是木乃奚都内变作一个血肉模糊的枉死城。有几个死里逃生的人潜出城外，联络回教徒，逃往八哈塔等国。
八哈塔在今阿剌伯东岸，系回教祖摩罕默德降生地，著有可兰经，为人民所信仰，夙称天方教。嗣后教旨盛传，主教的人叫作哈里发，译以华文，乃代天治事的意义。至蒙古平西域，哈里发属地所存无几。其时正当木司塔辛嗣位，庸儒无能，只喜听乐观剧，国事由臣下主持。旭烈兀乘势进军，先贻木司塔辛书，责以延纳逃人，能战即来，不能战即降。木司塔辛复书不逊，旭烈兀遂西渡波斯湾。遇八哈塔军，前锋少挫，后军继进，违水列阵，竟日无胜负。两军分驻河滨，蒙古军夜决河堤，灌水敌营，复引兵进袭。八哈塔军未曾防着，蓦闻敌至，急起捍御。不料脚下统是大水，霎时间半身淹没，溺毙大半。就是逃脱的人，也被蒙古军杀尽。旭烈兀又合军攻城，城甚坚固。旭烈兀命军士筑垒，四面合围，撤民居屋甓，遍设炮台，上面密布巨炮，向城弹放。劈劈拍拍的声音，昼夜不绝。木司塔辛惧甚，遣使乞降。（何前倨而后恭。）旭烈兀不从，只令猛攻。木司塔辛又遣长子、次子出见，皆被拒绝，不得已自缚出降。旭烈兀入城屠戮，凡七日，始下令停刃。被杀者约八十万人，惟天主教徒，及他国人居屋不入。哈里发宫内，金宝充斥，悉数被掠。还有妇女七百人，内监千人，杀的杀，留的留，回民已尽成鬼殍，蒙古军反喜跃异常。（无恻隐之心，非人也！）旭烈兀以城中伏尸积秽，移驻乡间，命军士将木司塔辛推至，责他傲慢不恭，词甚严厉。木司塔辛自知不免，请沐浴后乃毕命。（已经就死，还要沐浴何益？）还有长子及内监五人，亦愿从死。旭烈兀命将数人同裹毡内，置诸大路，驱战马往来蹴踏，展转就毙。（蒙古人之无人道，自古罕有！）
次日，复将木司塔辛次子，及他亲族故旧，尽行杀死，只幼子谟拔来克沙，总算蒙恩赦宥。后娶蒙古女，生二子，保存一脉，不没宗祀。（想是教祖有灵，所以孑遗。）遂一面飞章告捷，一面分军为二，遣大将郭侃东略印度，自率军西略天方（即阿剌比亚。）去了。
蒙哥汗闻西南连捷，心中甚慰，遂欲大举灭宋。先是乃马真后称制时，曾遣使月里麻思（一作伊拉玛斯。）赴宋议和，至淮上，为守将所囚。于是蒙古兵又尝侵宋，淮蜀一带，兵革不息。只因蒙古屡有内讧，未发大军，所以宋将尚能守御。迨蒙哥汗嗣位，闻月里麻思已死，早思南侵，至是遂举军而南，留少弟阿里不哥守和林。是时川、陕一带，虽有宋将蒲择之、刘整、杨立、张实、杨大渊等，据险防守，奈遇着蒙古军马，无不披靡。蒙哥汗南渡嘉陵江，入剑门，守将杨立战死，张实被擒。蒲择之、刘整等守成都，亦被蒙古前锋纽（一作耨埒。）攻陷，择之等败溃。及蒙哥汗入阆州，守将杨大渊以城降。进围合州，先遣宋降将晋国宝，招谕守将王坚，坚不从。国宝还次峡口，被王坚遣将追还，执至阅武场，说他负国求荣，罪在不赦，当即传令斩首。便涕泣誓师，开城出战。将士无不感奋，争出死力相搏。战至天晚，蒙哥汗不能取胜，退军十里下寨。阅数日，复进薄城下，又被坚军击退。自是一攻一守，相持数月不下。
蒙古前锋将汪德臣，挑选精锐，决计力攻，当下缮备攻具，誓以必死。遂于秋夜督兵登城，王坚亦饬军力御。鏖战一夜，直至天明，城上下尸如山积。汪德臣愤呼道：王坚快降！语未毕，猛见一大石从顶击下，连忙将首一偏，这飞石已压着右肩，连手中所握的令旗，都被击落。蒙古军见主将受伤，自然缓攻，适值大雨倾盆，攻城梯折，只好相率退去。是夕，汪德臣毙命。（适应前誓。）
蒙哥汗因顿兵城外，将及半年，复遇良将伤毙，郁怒中更带悲伤，遂致成疾。合州城外有钓鱼山，蒙哥汗登山养病，竟致不起。左右用二驴载尸，蒙以绘木彗，北行而去。合州解围。
蒙哥汗在位九年，沉毅寡言，不乐宴饮，宫禁亦严，虽后妃不得过制；遇有诏敕，必亲自起草，数易乃定，因此群臣不得擅政。素精骑射，好畋猎，只酷信卜筮，不无缺点。庙号宪宗。
亲王末哥等，遂以凶闻讣中外。时忽必烈方将兵渡淮，直至黄陂，接着宪宗死耗，诸将请北还。忽必烈道：我前时受先皇敕命，东西并举，今已越淮南下，岂可无功即还？（从忽必烈口中叙出宪宗敕命，亦是补前文之阙。）况兀良合台已平交趾，（应前文。）正好约他夹击。即使不能灭宋，也好叫他丧胆呢！正说着，旁有人进言道：长江向称天险，宋恃此立国，势必死守，我军非破他一阵，不足扬威，末将愿当此任！忽必烈视之，乃是大将董文炳。便道：很好！你就引左哨军前去。文炳领命，与弟文用等去讫。
忽必烈乃遣人赍书，往送兀良合台，一面统带全军，出应董文炳。文炳令弟文用等驾着艨艟大舰，鼓棹渡江，自率马军在岸搏战。宋军沿江扼守，倒也不少，江中亦有大舟扎住。奈都是酒囊饭袋，遇着蒙古军来，未战先怯，就使勉强接仗，也没有一些勇气。文炳兄弟，水陆大进，杀得宋军东倒西歪，望风股栗。至忽必烈驱军进发，文炳军已过江了。
次日，全师毕渡，破临江，入瑞州，合军围鄂。南宋大震，用了一个奸邪贪佞的贾似道，集军汉阳，为鄂州援。似道毫无胆略，逗留中道，诸将亦不遵约束。会闻鄂州守将张胜败死，城中死伤至万三千人。似道大惧，密遣心腹将王哀，诣蒙古营，请称臣纳币。忽必烈不许。部下郝经谏道：今国遭大丧，神器无主，宗族诸王，孰不窥伺？倘或先发制人，抗阻大王，势且腹背受敌。不如与宋议和，即日北归，别遣一军迎先帝灵舆，收取帝玺，召集诸王会丧，议定嗣位。那时大王应天顺人，自可坐登大宝了。（忽必烈之得嗣为君，恃此一谏。）
忽必烈大悟，遂与宋帝定议，令纳江北地，及岁奉银绢各二十万，乃退兵北旋。兀良合台方东应忽必烈军，引师攻潭州。嗣得议和消息，移师而东。及至鄂，闻忽必烈已还，遂亦北去。贾似道反令夏贵等，杀他殿卒百余人，诈称诸军大捷，献俘宋廷。昏头磕脑的宋理宗，竟信他有再造功，召使还朝，封卫国公，大加宠眷。真正奇事！（不是奇事，实是呆鸟。）
话分两头，且说忽必烈北还燕京，闻途中方括民兵，托词宪宗遗命。忽必烈道：我兵已足，何用括民。此必和林阴图变乱，所以有此举动。随出示纵还民兵，人心大悦。进至开平，诸王末哥、哈丹、塔齐尔等俱来会，愿推忽必烈为大汗。忽必烈辞不敢受，嗣接西域旭烈兀来书，内称西征军已振旅班师，（应上文。）并殷勤劝进。忽必烈遂允所请，不待库里尔泰会推许，竟登大位。是时姚枢、廉希宪等，方膺重任，上马杀贼，下马能文，乃承旨草诏，颁告天下道：（蒙古文与汉文不同。在忽必烈即位前，惟太祖与汪罕书载史乘中。然亦不甚雅驯，至此始尚文律，故特录之。）
朕惟祖宗肇造区宇，奄有四方，武功迭兴，文治多缺，五十余年于此矣。盖时有先后，事有缓急，天下大业，非一圣一朝所能兼备也。先皇帝即位之初，风飞雷厉，将大有为。忧国爱民之心，虽切于己；尊贤使能之道，未得其人。方董夔门之师，遽遗鼎湖之泣，岂期遗恨，竟勿克终？肆予冲人，渡江之后，盖将深入焉，乃闻国中重以佥军之扰，黎民惊骇，若不能一朝居者。予为此惧，骠骑驰归。目前之急虽纾，境外之兵未戢，乃会群议以集良规。不意宗盟辄先推戴。左右万里，名王巨臣，不召而来者有之，不谋而同者皆是。咸谓国家之大统，不可久旷；神人之重寄，不可暂虚。求之今日太祖嫡孙之中，先皇母弟之列，以贤以长，止予一人。虽在征伐之中，每存仁爱之念，博施济众，实可为天下主。天道助顺，人谋与能，祖训传国大典，于是乎在，孰敢不从？朕峻辞固让，至于再三，祈恳益坚，誓以死请。（语太过分。）于是俯顺舆情，勉登大宝。自惟寡昧，属时多艰，若涉渊冰，罔知攸济。爰当临御之始，宜新弘远之规。祖述变通，正在今日，务施实德，不尚虚文，虽承平未易遽臻，而饥渴所当先务。呜呼！历数攸归，钦应上天之命；勋亲斯托，敢忘列祖之规？体极建元，与民更始。朕所不逮，更赖我远近宗族，中外文武，同心协力，献可替否之助也！诞告多方，体予至意！
此旨下后，又仿中夏建元的体例，定为中统元年。其敕文云：
祖宗以神武定四方，淳德御群下。朝廷草创，未遑润色之文，政事变通，渐有纲维之目。朕获缵旧服，载扩丕图，稽列圣之洪规，讲前代之定制：建元表岁，示人君万世之传；纪时书王，见天下一家之义。法春秋之正始，体太易之乾元，炳焕皇猷，权与治道，可自庚申年五月十九日建元为中统元年。惟即位体元之始，必立经陈纪为先，故内立都省以总宏纲，外设总司以平庶政。仍以兴利除害之事，补偏救弊之方，随诏以颁。于戏！秉握枢，必因时而建号；施仁发政，期与物以更新。敷宣恳恻辞之，表著忧劳之意。凡在臣庶，体予至怀！
建元既定，乃敕修官制。先是成吉思汗，起自朔方，部落野处，设官甚简。最重要的叫作断事官，兼掌政刑；统兵官叫作万户，余无别称。后仿金制置行省，及元帅、宣抚等官。至忽必烈即位，命刘秉忠、许衡酌定内外官制：总政务的叫作中书省，握兵权的叫作枢密院，司黜陟的叫作御史台。其次有寺、监、院、司、卫、府。外官有行省、行台、宣抚、廉访。牧民长官，有路有府，有州有县。官有常职，食有常禄，大约以蒙古人为长，汉人南人为副。一代规模创始完备。（此段文字似无关紧要，不知下文叙述各官，便可就此分晓。）正在百度纷纭的时候，忽报少弟阿里不哥，也居然称帝和林了。
原来阿里不哥闻宪宗已殂，遂分遣心腹，易置将佐，并联络宪宗诸子，及定宗、察合台子弟，开库里尔泰会，自称大汗。命部下刘太平、霍鲁怀等，乘传至燕京。不意廉希宪已先至京兆，遣人诱执太平、鲁怀，毙诸狱中。六盘守将浑塔噶，正举兵应和林，希宪不待请旨，即遣总帅汪良臣，率秦巩诸军往讨。忽必烈亦遣诸王哈丹，率军来会，击毙浑塔噶。希宪乃自劾擅命遣将诸罪。忽必烈下敕嘉奖，反赐他金虎符，行省秦蜀。自统军攻阿里不哥，与战于锡默图地方。阿里不哥败遁，忽必烈乃引军还。嗣从刘秉忠请迁都燕京。在位五年，复改中统为至元。后又建国号曰元，也是秉忠所拟定的。曾记得有一敕云：
诞膺景命，奄四海以宅，尊必有美名，绍百王而纪统，肇从隆古，匪独我家。且唐之为言荡也，尧以之而著称；虞之为言乐也，舜因之而作号。驯至禹兴而汤造，互名夏大以殷中。世降以还，事殊非古。虽乘时而有国，不以利而制称。为秦为汉者，著从初起之地名；曰隋曰唐者，因即所封之爵邑。且皆徇百姓见闻之偶习，要一时经制之权宜，概以至公，不无少贬。我太祖圣武皇帝，握乾符而起朔土，以神武膺帝图，四震天声，大恢土宇，舆图之广，历古所无。顷者耆宿诣庭，奏申草请，谓既成于大业，宜早定于鸿名。在古制以当然，于朕心乎何有？可建国号曰大元。盖取易经乾元之义，兹大冶流形于庶品，孰名资始之功。予一人底宁于万邦，尤切体仁之要，事从因革，道协天人。于戏！称义而名，固非为之溢美；孚休惟永，尚不负于投艰。嘉与敷天，共隆大号！
小子此后叙述，称蒙古为元朝。又因至元十六年，忽必烈汗灭宋，奄有中国，殁后庙号世祖，所以后文亦竟称元世祖。阅者不要误会，说我称号两歧。爰系以七绝一首道：
华夏由来属汉家，何图宋后遍胡笳？
史官据事铺扬惯，我亦随书不避瑕。
本回叙蒙哥、忽必烈之绝续，而首插两军远征一段，所以承前回之末，接入本回正传，非好为芜杂也。有兀良合台之平西南，有旭烈兀之平西域，于是蒙哥汗决意侵宋。著书人详于西征，略于南下，盖因宋史当自成演义，不必琐述。蛮戎各方，他处罕见，即元史亦多从略。悉心裒录，正所以示特长耳。忽必烈班师称汗，改元立号，虽隐启纷争之祸；而化野为文，入长中原，实于此基之。迭录原敕，未始非保存国粹之意。主非汉人，而文则从汉，故宋亡而文不亡。用夏变夷，此之谓欤？
