占城国
其国卽释典所谓王舍城也。在广东海南大海之南。自福建福川府长乐县五虎门开船往西南行，好风十日可到。其国南连真腊，西接交趾界，东北俱临大海。国之东北百里有一海口，名新州港，岸有一石塔为记，诸处船只到此舣泊登岸。岸有一寨，番名设比奈，以二头目为主。番人五六十家，居内以守港口。西南百里到王居之城，番名曰占城。其城以石垒，开四门，令人把守。
国王系销俚人，祟信释敎，头戴金钑三山玲珑花冠，如中国副净者所戴之样。身穿五色线细花番布长衣，下围色丝手巾。跣足，出入骑象，或乘小车，以二黄牛前拽而行。
头目所戴之冠，用茭蔁叶为之，亦如其王所戴之样，但以金彩妆饰，内分品级高低。所穿颜色衣衫，长不过膝，下围各色番布手巾。王居屋宇高大，上盖细长小瓦，四围墙垣用砖灰妆砌甚洁，其门以坚木雕刻，兽畜之形为饰民居房屋用茅草盖覆，檐高不得过三尺，出入躬身低头，高者有罪。服色禁白衣，惟王可穿。民下玄黄紫色并许穿，衣服白者死罪。国人男子髼头，妇人撮髻脑后。身体俱黑，上穿秃袖短衫，下围色丝手巾，赤脚。
气候暖热，无霜雪，常如四五月之味。草木常靑，山产乌木、伽蓝香、观音竹、降真香。乌木甚润黑，绝胜他国出者。伽篮香惟此国一大山出产，天下再无出处，其价甚贵，以银对换。观音竹如细藤棍样，长一丈七八尺，如铁之黑，每一寸有二三节，他所不出。」犀牛象牙甚广。其犀牛如水牛之形，大者有七八百斤，满身无毛，黑色，生鳞甲，纹癞厚皮。蹄有三跲，头有一角，生于鼻梁之中，长者有一尺四五寸。不食草料，惟食刺树刺叶，并食大干木，抛粪如染坊黄栌楂。其马低小如驴。水牛、黄牛、猪、羊俱有，鹅鸭稀少。鸡矮小，至大者不过二斤，脚高寸半，及二寸止。其雄鸡红冠白耳，细腰高尾，人拿中亦啼，甚可爱也。果有梅、橘、西瓜、甘蔗、椰子、波罗蜜、芭蕉子之类。其波罗蜜如冬瓜之样，外皮似川荔枝，皮内有鸡子大块黄肉，味如蜜。中有子如鸡腰子样，炒吃味如栗子。蔬菜则有冬瓜、黄瓜、葫芦、芥菜、葱姜而已，其余果菜并无。人多以渔为业，少耕种，所以稻谷不广。土种米粒细长多红者。大小麦俱无。槟榔、荖叶，人不绝口而食。
男女婚姻，但令男子先至女家，成亲毕，过十日或半月，其男家父母及诸亲友以鼓乐迎取夫妇回家，则置酒作乐。其酒则以饭拌药，封于瓮中候熟。欲饮，则以长节小竹筒长三四尺者插入酒瓮中，环坐，照人数入水，轮次咂饮。吸干再添入水而饮，至无味则止。
其书写无纸笔，用羊皮搥薄，或树皮熏黑，折成经折，以白粉载字为记。
国刑，罪轻者以藤条杖脊，重者截鼻。为盗者断手，犯奸者男女烙面成疤痕。罪甚大者，以硬木削尖立于小船样木上，放水中令罪人坐于尖木之上，木从口出而死，就留水上以示众。
其日月之定无闰月，但十二月为一年，昼夜分为十更，用鼓打记。四时以花开为春，叶落为秋。
其王年节日，用生人胆汁调水沐浴，其各处头目采取进纳，以为贡献之礼。其国王为王三十年，则退位出家，令弟兄子侄权管国事。王往深山待斋受戒，或吃素。独居一年，对天誓曰：「我先为王，在位无道，愿狼虎食我，或病死之。」若一年满足不死，再登其位，复管国事。国人呼为「昔唆马哈刺札」，此至尊至圣之称也。
其曰尸头蛮者，本是人家一妇女也，但眼无瞳，人为异。夜寝则飞头去，食人家小儿粪尖，其儿被妖气侵腹必死。飞头回合其体，则如旧。若知而候头飞去时，移体别处，回不能合则死。于人家若有此妇不报官，除杀者，罪及一家。
再有一通海大潭，名鳄鱼潭。如人有争讼难明之事，官不能决者，则令争讼二人骑水牛赴过其潭。理亏者鳄鱼出而食之；理直者虽过十次，亦不被食。最可奇也。
其海边山内有野水牛，甚狠。原是人家耕牛，走入山中，自生自长，年深成群。但见生人穿靑者，必赶来抵触而死，甚恶也。
番人甚爱其头，或有触其头者，如中国杀人之恨。
其买卖交易使用七成淡金，或银。中国靑磁、盘碗等品，纻丝、绫绢、烧珠等物，甚爱之，则将淡金换易，常将犀角、象牙、伽篮香等物进贡中国。
爪哇国
瓜哇国者，古名阇婆国也。其国有四处，皆无城郭。其它国船来，先至一处名杜板。次至一处名新村，又至一处名苏鲁马益。再至一处名满者伯夷，国王居之。其王之所居以砖为墙，高三丈余，周围约有二百余步。其内设重门甚整洁，房屋如楼起造，高每三四丈，卽布以板，铺细藤簟，或花草席，人于其上盘膝而坐。屋上月硬木板为瓦，破缝而盖。国人住屋以茅草盖之。家家俱以砖砌土库，高三四尺，藏贮家私什物，居止坐卧于其上。
国王之绊，髼头或带金叶花冠，身无衣袍，下围丝嵌手巾一二条，再用锦绮或纻丝缠之于腰，名曰压腰。插一两把短刀，名不刺头，赤脚出入，或骑象，或坐牛车。国人之绊，男子髼头，女子椎髻，上穿衣，下围手巾。男子腰插不剌头一把，三岁小儿至百岁老人皆有此刀，皆是兔毫雪花上等镔铁为之。其柄用金或犀角、象牙，雕刻人形鬼面之状，制极细巧。
国人男妇皆惜其头，若人以手触摸其头，或买卖之际钱物不明，或酒醉顚狂，言语争竞，便拔此刀刺之，强者为胜。若戳死人，其人逃避三日而出，则不偿命。若当时捉住，随亦戳死。国无鞭笞之刑，事无大小，卽用细藤背缚两手，拥行数步，则将不刺头于罪人腰眼或软肋一二刺卽死。其国风土无日不杀人，甚可畏也。
中国历代铜钱通行使用。
杜板番名赌斑，地名也。此处约千余家，以二头目为主。其间多有中国广东及漳州人流居此地。鸡、羊、鱼、菜甚贱。
海滩有一小池，甘淡可饮，曰是圣水，传言大元时命将史弼、高兴征伐阇婆，经月不得登岸，船中之水已尽，军士失措。其二将拜天祝曰：「奉命伐蛮，天若与之则泉生；不与则泉无。」祷毕，奋力插轮海滩，泉水随枪插处涌出，水味甘淡，众饮而得全生。此天赐之助也，至今存焉。
于杜板投东行半日许，至新村，番名曰革儿昔。原系沙滩之地，盖因中国之人来此创居，遂名新村，至今村主广东人也。约有千余家，各处番人多到此处买卖。其金子诸般宝石一应番货多有卖者，民甚殷富。自新村投南船行二十余里，到苏鲁马益，番名苏儿把牙。其港口流出淡水，自此大船难进，用小船行二十余里始至其地。亦有村主，掌管番人千余家，其间亦有中国人。其港口有一洲，林木森茂，有长尾猢狲万数，聚于上。有一黑色老雄狝猴为主，却有一老番妇随伴在侧。其国中妇人无子嗣者，备酒饭果饼之类，往祷于老猕猴，其老猴喜，则先食其物，余令众猴争食，食尽，随有二猴来前交感为验。此妇回家，卽便有孕，否则无子也，甚为可怪。
自苏儿把牙小船行七八十里到埠头，名章姑。登岸投西南行一日半到满者伯夷，卽王之居处也。其处番人二三百家，头目七八人以辅其王。天气长热如夏，田稻一年二熟，米粒细白，芝麻菉豆皆有，大小二麦绝无。土产苏木、金刚子、白檀香、肉豆蔲、荜拨、斑猫、镔铁、龟筒、玳瑁，奇禽有白鹦鹉如母鸡大，红绿莺哥、五色莺哥、鹩哥，皆能效人言语；珍珠鸡、倒挂鸟、五色花斑鸠、孔雀、槟榔雀、珍珠雀、绿斑鸠之类。异兽有白鹿、白猿猴等畜，其猪羊牛马鸡鸭皆有，但无驴与鹅耳。
果有芭蕉子、椰子、甘蔗、石榴、莲房、莽吉柿、西瓜、郞级之类。其莽吉柿如石榴样，皮内如橘囊样，有白肉四块，味甜酸，甚可食。郞级如枇杷样，略大，内有白肉三块，味亦甜酸。甘蔗皮白麄大，每根长二三丈。其余瓜、茄、蔬菜皆有，独无桃李韭菜。
国人坐卧无床凳，吃食无匙筯，男妇以槟榔荖叶聚灰不绝口，欲吃饭时，先将水嗽出口中槟榔渣，就洗两手干净，围坐，用盘满盛其饭，浇酥油汤汁，以手撮入口中而食。若渴则饮水，遇宾客往来无茶，止以槟榔待之。
国有三等人：一等回回人，皆是西番各国为商，流落此地，衣食诸事皆清致；一等唐人，皆是广东、漳、泉等处人窜居是地，食用亦美洁，多有从回回薮门受戒待斋者；一等土人，形貌甚丑异，猱头赤脚，祟信鬼敎，佛书言鬼国其中，卽此地也。人吃食甚是秽恶，如虵蚁及诸虫蚓之类，略以火烧微熟便吃。家畜之犬与人同器而食，夜则共寝，略无忌惮。旧传鬼子魔王靑面红身赤发，正于此地与一罔象相合，而生子百余，常啖血为食，人多被食。忽一日雷震石裂，中坐一人，众称异之，遂推为王。卽令精兵驱逐罔象等众而不为害，后复生齿而安焉。所以至今人好凶强。
年例有一竹轮会，但以十月为春首。国王令妻坐一塔车于前，自坐一车于后。其塔车高丈余，四面有窗，下有转轴，以马前拽而行。至会所，两边摆列队伍，各执竹轮一根。其竹轮实心无铁刃，但削尖而甚坚利。对手男子各携妻奴在彼，各妻手执三尺短木棍立于其中。听鼓声紧慢为号，二男子执轮进步抵戳，交锋三合，二人之妻各持木棍格之曰「那剌那剌」则退散。设被戳死，其王令胜者与死者家人金钱一个，死者之妻随胜者男子而去。如此胜负为戏。
其婚姻之礼，则男子先至女家，成亲三日后迎其妇。男家则打铜鼓铜锣，吹椰壳筒，及打竹筒鼓幷放火铳，前后短刀团牌围绕。其妇被发裸体跣足，围系丝嵌手巾，项佩金珠联络之饰，腕带金银声装之锣。亲朋邻里以槟榔荖叶线纫草花之类，妆饰彩船而伴送之，以为贺喜之礼。至家则鸣锣击鼓，饮酒作乐，数日而散。
凡丧葬之礼，如有父母将死，为儿女者先问于父母，死后或犬食，或火化，或弃水。其父母随心所愿而嘱之，死后卽依遗言所断送之。若欲犬食者，卽抬其尸至海边，或野外地上，有犬十数来食尽尸肉无遗为好；如食不尽，子女悲号哭泣，将遗骸弃水中而去。又有富人及头目尊贵之人将死，则手下亲厚婢妾先与主人誓曰「死则同住」，至死后出殡之日，木搭高棰，下垜柴堆，纵火焚棺，候焰盛之际，其原誓婢妾二三人，则满头带草花，身披五色花手巾，登跳号哭良久，撺下火内，同主尸焚化，以为殉葬之礼。
番人殷富者甚多，买卖交易行使中国历代铜钱。书记亦有字，如销俚字同。无纸笔，用茭蔁叶以尖刀刻之。亦有文法，国语甚美软。
斤秤之法，每斤二十两，每两十六钱，每钱四姑邦，每姑邦该官秤二分一厘八毫七丝五忽。每钱该官秤八分七厘五毫，每两该官秤一两四钱，每斤该官秤二十八两。升斗之法，截竹为升，为一姑刺，该中国官升一升八合。每番斗一斗为一黎，该中国官斗一斗四升四合。
每月至十五十六夜，月圆清明之夜，番妇二十余人或三十余人聚集成队，─妇为首，以臂膊递相联绾不断，于月下徐步而行。为首者口唱番歌一句，众皆齐声和之，到亲戚富贵之家门首，则赠以铜钱等物。名为步月行乐而已。
有一等人以纸画人物鸟兽鹰虫之类，如手卷样，以三尺高二木为画干，止齐一头。其人蟠膝坐于地，以图画立地，每展出一段，朝前番语高声解说次段来历。众人圜坐而听之，或笑或哭，便如说平话一般。
国人最喜中国靑花磁器，幷麝香、销金纻丝、烧珠之类，则用铜钱买易。国王常差头目以船只装载方物进贡中国。
旧港国
旧港，卽古名三佛齐国是也。番名曰浡淋邦，属瓜哇国所辖。东接爪哇国，西接满剌加国界，南距大山，北临大海。诸处船来，先至淡港，入彭家门里，系船于岸。岸上多砖塔。用小船入港内，则至其国。国人多是广东、漳、泉州人逃居此地。人甚富饶。地土甚肥，谚云「一季种谷，三季收稻」，正此地也。地方不广，人多操习水战，其处水多地少。头目之家都在岸地造屋而居，其余民庶皆在木筏上盖屋居之，用桩缆拴系在岸，水长则筏浮，不能淹没。或欲于别处居者，则起桩连屋移去，不劳搬徙。其港中朝暮二次暗长潮水。国人风俗婚姻死丧之礼，以至言语及饮食、衣服等事，亦皆与爪哇相同。
昔洪武年间，广东人陈祖义等全家逃于此处，充为头目，甚是豪横，凡有经过客人船只，辄便刼夺财物。至永乐五年，朝廷差太监郑和等统领西洋大宝船到此处。有施进卿者，亦广东人也，来报陈祖义凶横等情，被太监郑和生擒陈祖义等，回朝伏诛，就赐施进卿冠带，归旧港为大头目，以主其地。本人死，位不传子，是其女施二姐为王，一切赏罪黜陟皆从其制。
