文王出岐州南四十里虢县，文王入城，车驾行时，有万民并大小官员皆来接驾，入衙中歇泊排宴。文王诣翌日绝早出虢县，南约行到五七里之地，文王见喜气来朝，百鸟皆鸣。文王告大臣曰：“贤人近也。”又见黄气冲天。有大臣散宜生、太颠、宏夭、南宫适众大臣皆言：“贤人近也。”有金牛位引驾大将军奏曰：“臣启大王，前是磻溪河岸，是渔公止处也。”文王闻奏：“你先去。”把武吉蒙宣前去，果见渔公手执钓竿。武吉却回来报与文王，渔公在彼。
却说文王望见磻溪河一里地，下车行至岸边，见渔公，大礼恭敬三次。姜尚不顾分毫。文王近前大礼，渔公举手指让，文王大喜而无愠色。姜尚执钓竿，问曰：“公乃何人也？”文王曰：“某是西伯侯姬昌，专来出猎到此，知公大贤，许我伐无道之君如何？”姜尚无言。文王又问：“知公此岸钓引，于天意愿，愿公表察。昌令四方求探至此，愿呈肝胆之智，望贤垂意，顿首顿首，惶恐惶恐，贤意如何？”姜尚见文王大礼之言，心内思惟：此人虽是真主，我不便思文王之德，始三次顾我，我又不顾。文王无分毫愠色，亦无忿怒。此是大君子人也。
姜尚又试探文王有天子之德。尚答曰：“君非专意举贤，出猎游戏亦不是坚心求贤，而乘乐而至。吾乃钓叟，岂取金紫之名乎？臣恐停车驾，请大王且退去。”姜尚道罢，遂入苇叶而去。文王心内思惟：吾自错矣。令车驾却入虢县。文王清斋三日，沐浴圣体。第三日，文王宣文武排銮驾再去求贤。
文王随从前往磻溪至近，有姜尚先知，言文王再来。姜尚立钓竿于岸侧，去芦叶深处不出迎。文王至近下车，共文武步行一二里至岸，却不见渔公，只见钓竿。文王赠诗一首。诗曰：
“求贤远远到溪头，不见贤人见钓钩；
若得一言明指教，良谋同共立西周。”
文王诗毕，文王问：“先生何往？只得一句，言着国事，安天下，定社稷，无非大贤指教。”言罢多时，不闻音耗。文王又吟诗一首。诗曰：
“先生表察再来求，不似先前出猎游；
若得一言安社稷，却将性命报恩由。”
姜尚于芦花深处，听得文王志气，坚心来求贤，姜尚遂出来与文王相见。二人各叙寒温，礼毕，文王道：“先生还得一句，为立国安邦之法，拜为良臣，公意如何？”姜尚见文王谨意诚心，苦来求告。姜尚乃答诗一首。诗曰：
“谢君志意诣磻溪，一语安邦定国机；
吾略乱言匡国法，须教陛下镇华夷。”
姜尚诗毕，文王大喜，深谢贤良。西伯侯用手扶姜尚，并众臣扶定姜尚上车北进。姜尚又答诗一首，诗曰：
“渭水河边执钓钩，文王应梦志心求；
虽然年迈为元帅，一定周家八百秋。”
周公又赠诗一首。诗曰：
“夜梦飞熊至殿前，果逢良将渭河边；
曾因纣王行无道，扶立周家八百年。”
周公诗毕，文王并众文武等，却回到岐州。
翌日，文王排宴，宣姜尚。姜尚蒙宣，诣于殿下，礼毕，与文王对饮。
文王笑而问曰：“公何姓？”姜尚答曰：“臣姓姜，名尚，字子牙，号为飞熊。”文王见言大喜：“正合吾梦也，此真名将也。贤之妻子在于何处？”姜尚曰：“臣一身遇明君，何忧妻子乎？”文王见姜尚出语奇异，再问曰：“请贤伐纣，立国安天下，如何？”姜尚曰：“臣昔日在于烟波渭水河边，坐钓之时，非钓鱼，只钓贤君。臣既得大王宠用，何愁伐纣安天下乎？”
文王说纣王无道之事。姜尚曰：“臣尽知之，此上知纣不仁，故来投仁君。”王闻之大喜，先封姜尚为恒檀公。姜尚谢文王恩，礼毕。文武见姜尚皆喜。文武宴罢，皆退。
有文王夜寝至三更，做一梦，梦见一美人，从外而来，见恒檀公大哭，言：“我是东海龙王之女，嫁与西海龙王之子为妻；今为舅姑严恶，请假去觑双亲，到恒檀公境内。我是龙身，去处有狂风骤雨，雹打田禾，风吹稼穑，以此悦我心中。今到恒檀公之境内，不敢降雹注雨，故以此悲啼。”文王大惊，忽然觉来。文王心内思惟：“恒檀公定是大贤能才，智慧之人。至明，宣文武百官设朝。文王说梦与众文武，咸皆大喜。
文王依轩辕行事，安天下，抚黎民，和合阴阳，谨礼地严，设山川，拜封姜尚为太公。
文王设宴，请文武百官，令出太公。太公教文武各行其德，要伐无道之君。太公曰：“天地人三才也，方今天心顺，地心利，人心喜也。夫天心顺者，雨雪均平，地心利者，五谷收成；人心喜者，万事通兴。此乃天下皆顺文王之德也。”
文王在位三年，三分天下有二矣。有一日，忽思羑里城中之囚，醢百邑考之恨，想纣王不仁之政，无道极甚，遂胀于心，因此得疾染患。文王交请母太任并太子姬发，武王是也。文王曰：“上启母，善保岁寒，好好将息，切莫生忧。儿子不久归于冥世。”又嘱太子武王曰：“吾归冥后，你共文武和合，频赏三军；好看太公者，此人是大贤人也。只不得忘了无道之君，与百邑考报仇。”文王嘱罢，气乃不回。是日龙归沧海，凤返丹霄，一灵真性，乘云升天。此是文王崩也。
有母太任问武王曰：“汝为君，如何治天下？”武王起，躬身答曰：“上启祖母，孙儿言治天下之政：第一、不欺下民；第二、修其国政；第三、不罄民力；第四、用兵衣禄同己；第五、视兵将如吾手足。”祖母闻之大喜：“吾孙儿堪为天子也！”遂将文王山陵葬毕。
武王设朝，士民皆喜；依圣治事，民皆引领。太公为将。太公每日于相府院治国政事尽善。
倏忽三载，武王不念伐纣之事，终不用太公。太公长思纣王不仁无道；又思斩母之恨。太公见武王不念伐纣之事，故写一纸韬书放在武王御案上。
有日，武王见之，拈来视看，却是太公造下。其武王称奇。太公曰：“自天生世兮，无可及。四海兴望兮，定可归。如今老迈兮，未肯伏。昔作钓叟兮，遇明主。武王不用兮，未显机。磻溪钓鱼兮，天命定时。”诗曰：
“他钩曲兮我钩直，直钓上面更无食。
文王化去不复追，谁问姜公直钓机？”
又赠诗一首。诗曰：
“昔日磻溪作钓基，直针不用饵香时。
自从西伯同车日，三载无人话国机！”
武王看了文字并诗诵，大喜，遂宣文武至殿评议。召太公上殿，赐绣墩而坐。
武王问曰：“如何伐纣？先君曾言，羑里城囚，醢百邑考之恨；更为无道损害生灵，贬剥忠臣，宠信谗佞。以此举卿为将，伐无道不仁之君。如何用事？”太公曰：“欲要伐纣，合天地人心也。”武王遂问众文武：“寡人今用太公为将，伐无道之君，卿等如何？”有大臣散宜生、毕公皋、召公奭三人共奏曰：“臣启大王，纳臣之言，依上古例，筑坛拜将，可破纣矣。”武王：“依卿所奏。”
遂选良时吉日，筑坛，捧毂推轮，公卿大礼，封后正仪，拜太公上坛。黄钺皂旗，何舒镫捧，旌节旗幡，黄幡豹尾，牌印封全，立太庙。将一具大斧，头向主，柄向太公，如有不正，不依太公者，用斧劈之。上祭天，下祭地，中祭神祗。
武王又问太公曰：“何人为佐将？”太公曰：“吾乃后选日乃拜起。”太公为将，武王排御宴，赏文武。武王又问曰：“何人为佐将？”太公曰：“用周公旦为参谋；用祁宏为末将；用南宫适为先锋，此人使铜弓铁箭；用南宫列为先锋副将，此人使一口大刀。”武王又问：“用兵多少？”太公曰：“用兵三万三千三百三十三人。”武王曰：“用此些个兵怎破纣王？纣王有战将千员，雄兵百万有余，如何破得？”太公曰：“三有三台，上苍有三万众星，昼夜有三百躔，每进兵三十里，兵之决战无困，是伐纣之兵也。”武王大喜。
第三日，太公辞武王去伐纣。武王曰：“寡人亦恨纣王，寡人次卿之后。”武王大兵在后，众文武同随。岐州内有太任长国事。
众兵将前到潼关去。太公前进，武王御兵后随。经月余之间，前到潼关下寨。有关王姜国舅，知西周兵将来至，关门不开。上表奏帝。使命诣于殿下，礼毕，将表文上殿。纣王拆开看之，冷笑微微：“令司户参军为将！此人老髦，不足为患乎！”纣王宣费仲、费达、费颜三人，领兵一万五千去迎西兵。
三人在路，不经数日，前到潼关，见国舅姜显，具说前事。费仲三人出兵，与太公对阵。有先锋副将南宫列与费达相见，二人各施礼毕，南宫列与费达约斗数合，费达使枪去刺南宫列；被南宫列架起一刀，劈了费达，杀退纣兵。又有费颜纵马出，与南宫列又战；不到十合，又被南宫列一刀挫折费颜项骨。杀费仲共兵走上潼关去了。
见关主姜国舅，国舅问胜败如何。费仲气喘难言，良久，具说前事：“被南宫列坏了费达、费颜等，甫能走脱。告国舅，紧把关口，勿令放过周兵；我去见帝，别举将军迎敌太公。”费仲嘱罢，他去见帝去了。
有太公进兵至潼关近，下寨，令一小将送一封书与关主姜国舅。前诣关上见国舅，礼毕，献书与姜显。姜显接得书，开视之，却是太公文字书。书曰：
“上启国舅：久不奉颜，喜得安乐。尚昔日事急身危之时，谢贤放过关来。今辰实报贤恩。闭关不出，岂不知纣王无道，恣从妲己之言，将尔姊就摘星楼攒下来，攧杀姜皇后。山陵不修，贬了太子殷交；羑里城囚文王七载，醢了百邑考，反了黄飞虎，斩了吾母，剖了皇伯比干，贬剥忠良。不能赏设三军，宠信妲己之言，不听忠臣之谏。不良无道，苦虐万民。耕夫罢种，织女停梭。天地人臣，咸皆怨旷。今者天教武王杀伐无道，如贤不肯放关，岂不是助纣作孽？若兴兵击破关门，缚贤见主，吾与贤失了昔日之义也。如贤献关，吾奏武王，教贤列士封侯，与尔姊报恨，天下太平，岂不美哉！今月日，西周元帅姜尚书。”
姜显看了此书，速竖降旗，献潼关与太公。太公传令，教兵过潼关东下寨。
有一小将来报，今有巡河使者胡雷领兵近也。太公见书，乃问众将：“恁谁人敢去捉胡雷？”问一声未了，有先锋将南宫适唱喏：“我去捉胡雷。”便领兵士与胡雷相见。
两下军兵大喊，二将争功，有如二龙初出海，恰似两虎乍离山。约斗十合，见一将拨马便走，是南宫适。胡雷后赶至近，被南宫适暗取铜弓铁箭，背后射胡雷一箭。胡雷落马，被众将救得。胡雷入阵去了。有南宫适亦回兵入寨，见太公具说前事。太公闻之大喜。
太公又发一课，言道：“今日有一将来投我。”道罢，果然一将来投，去见武王、太公礼毕。武王问曰：“尔是何人也？”来人具说：“吾乃昔日与太公约期信，若你投西伯侯仁君，佐国为将，必去相助，破无道之君。今知太公为将，故来投之。吾是太子殷交！”武王、太公闻言大喜，教殷交为上将，此人使一具百斤大斧。用了殷交。
却说费仲去见帝，山呼，具说前事：“被南宫列坏了费达、费颜也。”纣王闻奏大怒，又令费孟领兵来探潼关。西逢着周兵，南宫适与费孟决战，杀声不止。暗中有一小将，斫折费孟马脚，活捉住费孟，来见太公。太公令建法场，凌迟碎剐，此人是谗臣费仲兄也。
太公升帐而坐，令教高毁、祁宏二将，领兵一千去收复容城。正行之次，前迎着纣兵，是离娄、师旷，与高毁、祁宏决战。不斗数合，被离娄、师旷杀败。高毁、祁宏复归营内，来见太公应喏谢罪，太公免罪。又定一计教去噤口岩中伏了兵士，来日决战诈败，离娄、师旷必赶；拖逗二人入岩口中，必捉二人。太公说计与将士。
有离娄、师旷，早闻先知仔细。至来日，南宫适出阵与二将大战三十合，南宫适诈败，拨马西奔。离娄、师旷不去赶，二人于阵上笑而叫曰：“太公你用伏兵计，去噤口岩待捉俺二人，亦早知！”太公闻言大惊：“怎有如此之事，二人先知吾心肠之机？”太公又定计，教兵十三度换衣，来日大战，两下用兵，掩杀二将。众依计。
有离娄、师旷，先知其计，二人升帐而坐，遂写文字，令一小将送与太公。太公看了文字大惊：“似此二人先知吾心内之机，如何捉得二人？”太公犹豫不定。有一人前来启告太公：“此二人：名离娄者是千里眼；名师旷者是顺风耳。二人别无一能，只除远近皆闻皆见。”来报者是把关姜显告太公。太公见言，叹曰：“奇哉！”吾不知，难捉二人；吾既知，看吾别计，便教捉了二人。”恐二人听得观见，遂出阵中，多用幔子遮了。太公写计，与殷交知之。今众将不知此计，教众将看了，依此计先行去阵上擂起锣鼓，动五百面铜锣，令师旷不闻此事。次从用三千面绣旗遮了阵面，令离娄不见。太公令翌日辰时大战，教锣鼓齐鸣。
南宫适先出阵与离娄挑战，二将马项相交，大战两阵，起如云雾，二人各用心机，刀劈枪刺。高低恰似龙争宝，往来有似虎争餐。约斗到三十合，南宫适诈败，离娄后赶入阵。离娄被旗遮了阵脚，不见；师旷被锣鼓聒耳，不闻。二人不闻不见，二将入阵。蓦闻旗开，忽睹一员猛将，是谁？却是殷交，把旗遮地，擒了离娄。被南宫适放一铁箭，师旷落马。被将捉住，拥见太公。太公使人教去陕府东岗岭之下，建法场斩之。
