临时政府的危机并没有真正解决。一是，苏维埃执行委员会继续不断加强自己的活动，力图建立自己的全俄执行机构。在地方机构中，两个政权的现象依然存在。二是，布尔什维克坚决反对苏维埃执行委员会中孟什维克和社会革命党人参加政府的行为，尤其是列宁坚持“全部政权归苏维埃”的纲领。但是，它的力量不足，尤其在农民中间更是薄弱。三是，临时政府着手进行城市和地区的杜马选举，也实际上是在与苏维埃对抗。
1917年的5月底6月初，举行了地区杜马选举。结果是孟什维克和社会革命党人占50％，立宪民主党人和其他资产阶级组织占17％，布尔什维克占20％。6月3—24日，召开了全俄工兵苏维埃第一次代表大会。孟什维克、社会革命党人和布尔什维克都有代表参加，但布尔什维克的代表只占总人数的8％。在会议的领导层中，孟什维克和社会革命党人为主。临时政府的部长们列席了会议。大会主要争论的是有关战争、土地和民族的问题。一种态度是，支持临时政府的政策，反对将政权归苏维埃所有，另一种态度是不给临时政府以任何支持，全部政权苏维埃。克伦斯基、斯柯别列夫等认为，只有临时政府能够保证“革命民主”的利益。策烈铁里说得更为明确：“现在，在俄国没有一个政党会说：把政权交到我们手里吧，你们走开，我们到你们的位置上来。”列宁当即从座位上说：“有的！任何一个政党都不会拒绝这样做，我们的政党也不会拒绝这样做：它每一分钟都在准备夺取全部政权。”所以，6月4日，列宁在大会的发言中，重申了不信任临时政府和“惟一的政权属于工兵代表苏维埃”的观点。列宁抨击说：“掌握政权的仍旧是原来那个阶级。现在实行的政治并不是民主政治。”列宁在讲话中宣告了苏维埃要掌权并且一定要夺取权力，他强调：“现在，世界上只有一个国家能够以阶级的规模、通过反对资本家而不是经过流血的革命来采取停止帝国主义战争的步骤。这样的国家只有一个，那就是俄国。只要工兵代表苏维埃存在，俄国就始终是这样的国家。苏维埃不可能同普通类型的临时政府长期共存。”列宁的讲话在嘘声和赞同声同起的状态中结束，他的意见最后被大会所否决。在选出的全俄苏维埃中央执行委员会中，尽管列宁被选为中央执行委员会委员，但布尔什维克的委员人数只占7％。
大会进行期间，彼得格勒的局势再度紧张，士兵和工人的游行示威不断。
布尔什维克党人决定组织一次大规模的游行示威，反对联合临时政府，准备的条幅是：“打倒10个资本家部长！”、“全部政权归苏维埃！”、“不许和威廉单独缔结和约，不许和英法资本家缔结秘密条约！”但是，大会主席团决议禁止布尔什维克党人所准备的示威。但是，6月18日，当50万人齐集战神广场向烈士墓献花圈时，布尔什维克党人打出了“打倒10个资本家部长！”“打倒战争！”和“全部政权归苏维埃！”的标语，抗议示威终于爆发。第二天，策烈铁里在大会上宣布，俄国军队在西南前线发动了进攻。这就使群众和临时政府间的矛盾急剧尖锐起来。6月24日，大会表示对临时联合政府的信任并选举出苏维埃中央执行委员会。但是，前线的战事很快失败，消息传来，7月2日夜，立宪民主党人部长曼努依洛夫、沙霍夫斯科伊和盛加略夫辞职。于是，出现了第二次临时政府危机。3日，士兵们游行。4日，街上的游行示威群众达到了50万之众。游行队伍还来到布尔什维克党中央的所在地——克舍辛斯卡娅的别墅，列宁出来会见了示威者并讲了话。他说，他病了，不能讲得太久，但他希望示威者手中标语牌的口号——“全部政权归苏维埃”得以实现。此外，54个企业的90名代表以及大量的示威者来到塔夫利达宫的苏维埃中央执行委员会要求它夺取政府的全部权力，中央执行委员会应允召开第二次代表大会来决定这一问题。7月5日，发表于《真理报》的列宁的文章借用法国作家拉·封丹的一句著名寓言“你把本性赶出门外，它会从窗口飞进来”，来讽刺临时政府的反动本性不可更移，并再次提出“全部政权归苏维埃”，他说：“经过推动和飞跃，一定会使我党早已提出的政权转归苏维埃的口号得到实现。”
从6月中旬起，作为陆海军部长，克伦斯基就去了西南前线巡视。7月6日，他返回彼得格勒，召集部长们商讨局势。7月8日，李沃夫公爵提出辞职，克伦斯基被选为政府总理。新总理克伦斯基签署的第一份决议，就是下令以“祖国叛徒和参与7月游行示威”的罪名逮捕列宁和季诺维也夫，解除闹事的部队的武装并将俄国在西南线的军事失利归罪于布尔什维克的宣传鼓动。克伦斯基还应允加速改革、重议战事和于9月17日召开立宪会议。随后，政府动用士官生和哥萨克镇压游行示威，宣布彼得格勒戒严。《真理报》被查封，布尔什维克党中央所在地——克舍辛斯卡娅别墅、布尔什维克的军事机构和彼得格勒委员会均遭捣毁。托洛茨基、加米涅夫和卢那察尔斯基等人遭逮捕，列宁和季诺维也夫转入地下活动。
