至12世纪，塞尔柱突厥人国家发生内战，由此分裂成西亚地区的许多小国，其中最强大的丹尼斯曼迪德斯王朝（1085～1178年）占据和主宰拜占廷卡帕多西亚地区和伊利斯河谷数十年，迫使拜占廷帝国承认他们对“被征服的罗马人土地”的占有。
13世纪以后，在拜占廷人始终自称为罗马人的土地上形成了强大的罗姆苏丹国，而奥斯曼土耳其人就是从这里发展起来的。
罗姆苏丹国曾一度是拜占廷东部边境的巨大威胁，但是，战乱时代局势总是那么的瞬息万变，蒙古人的西侵改变了小亚细亚地区的局势。蒙古军队继公元1258年攻占巴格达并灭亡阿拔斯王朝后，又横扫叙利亚和美索不达米亚广大地区，即使是比较强大的罗姆苏丹国也不得不在善战的蒙古人的铁骑下被迫屈服。原罗姆苏丹国的部落纷纷宣布独立，出现了许多埃米尔国，其中龟兹部落的首领奥斯曼也乘机于13世纪末宣布独立，自称苏丹，建立了奥斯曼土耳其国家，开始了奥斯曼王朝数百年的统治。
为了实施向欧洲扩张的计划，奥斯曼土耳其人采取了3个步骤。
首先，乌尔罕苏丹不断派遣士兵越过海峡进入拜占廷，有时他们在色雷斯地区和君士坦丁堡城郊抢劫财物，有时则应拜占廷皇帝的邀请，帮助拜占廷军队作战。总之，他要以各种借口呆在欧洲，扩大影响并等待时机完成征服计划。当时，约翰六世也极需要土耳其人的骁勇善战的才干，为了满足土耳其人，他花光了国库的积蓄，甚至将莫斯科大公捐赠的用来修复圣索菲亚教堂的金钱也支付给了土耳其人。
其次，乌尔罕苏丹利用拜占廷的困境，以帮助拜占廷为名进兵欧洲。他曾于公元1348年、公元1350年、公元1352年和公元1356年四次大规模增兵，其中最大的一次（1352年）人数在两万左右，从而使色雷斯南部地区牢牢地控制在自己手中。每次派兵，乌尔罕苏丹都是一举两得，一则他要求与拜占廷皇帝订立协议，迫使后者提供金钱和承认对色雷斯部分城市的占领，二则又为他的军事扩张披上了合法化的外衣。
最后，乌尔罕致力于建立进军欧洲的军事基地。以前，奥斯曼土耳其人大多是经过达达尼尔海峡进入色雷斯南部地区，因此，位于海峡欧洲一侧的加里伯利城就被确定为具有战略意义的军事基地。乌尔罕曾多次进攻此城，都因城池坚固而未果。因此，乌尔罕要顺利达到目的，就必须攻下加里伯利城。
公元1354年，乌尔罕的机会终于来了，色雷斯南部地区发生强烈地震，当地居民纷纷逃离，奥斯曼土耳其军队乘着大好时机占领整个地区，在地震废墟上重新修建城墙和堡垒，并在加里伯利城驻扎大批军队，囤积大量给养。从此，这里就成为奥斯曼土耳其帝国进军欧洲最重要的战略中心和军事基地。
在奥斯曼土耳其人发展的前半个世纪里，其主要的征服活动集中在陆上，而后便开始发展海上势力。巴耶札德具有超过其父辈的野心和欲望，当然他也具有相当的远见卓识。他清楚地认识到，要建立帝国必须灭亡拜占廷，而要攻占君士坦丁堡必须建立强大的海军。因此，他下令网罗人才，建造舰船，训练水师，组建大规模舰队。以此为基础，他命令海军首先分区清剿在爱琴海横行了半个世纪的土耳其海盗，收编或征服了萨鲁汗、奥穆尔和希德尔·贝伊等一大批土耳其海盗武装，将许多海上的和沿海的海盗老巢变为奥斯曼土耳其帝国的海军基地和据点，从而控制了爱琴海地区。但是，精明的巴耶札德注意不使海军主力分散，而是集中于具有战略意义的博斯普鲁斯海峡地区。在这里，他沿着海岸建立多处海军要塞，并将势力发展到黑海南部水域。
可以说巴耶札德为了自己远大的目标，他处处小心，步步为营，为最后的决战做好一切充分的准备。巴耶札德在被征服土地上建立奥斯曼土耳其帝国的统治机构，强迫被征服地区君主提供军队随同作战，大胆启用外族军事将领，积极准备进攻君士坦丁堡。有了强大的军事力量作后盾，巴耶札德为了在政治上造成既成事实，他以最高宗主的名义召集巴尔干半岛各国君主会议，强令其臣属国的君主，即拜占廷帝国皇帝、米斯特拉专制君主、法兰克的阿塞亚侯爵和塞尔维亚君主到会。在会上，他还作为仲裁人判决拜占廷人和法兰克人之间的争端。
公元1386年，巴耶札德在多淄河南岸的尼科堡战役中击溃由匈牙利国王希格蒙德（1387～1437年）统率的由威尼斯、热纳亚、匈牙利、伯艮第公国、法、英、德、波兰等国组成的十字军，最终确立了奥斯曼土耳其帝国不可动摇的国际地位，也为最后攻占君士坦丁堡作好了准备。
正当巴耶札德踌躇满志、雄心勃勃准备完成奥斯曼土耳其帝国的伟大事业之际，一件意料不到的事件中断了他的计划，这就是铁木尔（1370～1405年）率领的蒙古军队击败了巴耶札德的奥斯曼土耳其军队，给鼎盛时期的巴耶札德当头一棒。
铁木尔出身于蒙古贵族家庭，曾在察合台汗国任高官，公元1369年，发动政变，自立为汗。公元1380年，他开始从事对外扩张，首先占领呼罗珊，而后灭亡伊儿汗国，吞并伊朗和阿富汗。公元1390年，征服金帐汗国。公元1398年，他征服印度后，挥师西进，进入两河流域，次年攻陷大马士革，旋即入侵叙利亚和小亚细亚地区，与奥斯曼土耳其帝国军队发生冲突。公元1401年，铁木尔计划进攻奥斯曼土耳其帝国，为此，与拜占廷皇帝约翰七世（1425～1448年）和热纳亚人订立协议，结成同盟共同攻打巴耶札德。
公元1402年7月2日日，两军在安卡拉战役中苦战一天，巴耶札德战败，与其子一起被俘。骄横成性、不可一世的巴耶札德不肯认输，对铁木尔骂不绝口，遭致杀身之祸。树倒猢狲散，消息传来，被土耳其军队征服的各个国家纷纷起义，脱离巴耶札德的统治，奥斯曼土耳其帝国迅即瓦解，拜占廷因此得到解救。
但是，这个事件只能救拜占廷一时而不能救其永远，拜占廷的灭亡也成历史必然，它只是推迟了拜占廷的灭亡日期。50年后，拜占廷的末日终于来到了。
穆罕默德围攻君士坦丁堡
安卡拉战役之后，奥斯曼土耳其人陷入长期内战，巴耶札德的后人为争夺苏丹权力进行殊死地厮杀。拜占廷皇帝乘机与占据奥斯曼土耳其帝国欧洲领土的苏丹苏里曼在公元1403年订立协议，将色雷斯、马其顿、爱琴沿海、黑海南部诸港口和沿海峡地区重新收回，公元1404年又迫使苏里曼称臣纳贡。此后，他以轮流支持奥斯曼土耳其国内强大一方的办法为拜占廷争得了一些权利，并和巴耶札德6个儿子中仅存的穆罕默德（1413～1421年在位）保持了持久的友好关系。值得注意的是，曼努尔二世不是通过推行清理政治时弊、大力发展经济、加强军队建设、扶植商业贸易、整顿金融财政等一系列国内措施恢复拜占廷国家的实力，而是以支持奥斯曼土耳其帝国内部斗争的方式着重恢复拜占廷原有的领土。因为，他在国内推行的任何一点改革都无一例外的遭到大官僚和大贵族的反对，他试行的任何新政措施都因中央和地方保守势力的反对破坏而中止。这充分说明拜占廷社会内部矛盾已经发展到无法调和的程度，国家的衰落已经无法挽回，即使历史给它提供了重新奋起自救的机遇，它也只能眼看着机会从身边溜掉，“守株待兔”般地等待最后的末日。
公元1421年，穆拉德二世（1421～1451年在位）继承了苏丹权力，他决心全面恢复强大的奥斯曼土耳其帝国，重新夺回过去20年丧失的土地，并要重新征服宣布独立的各国君主，其最终目的将是彻底征服拜占廷，夺取君士坦丁堡。他首先起用了一批最优秀的政治家和军事将领，为他出谋划策，东征西讨，而后，利用基督教各国之间的矛盾和斗争，巧施外交手段，逐步恢复奥斯曼土耳其帝国的元气。
