渔阳鼙鼓动地来，惊破《霓裳羽衣曲》。
辉煌的大唐帝国在“安史之乱”中元气大伤，从此陷入藩镇割据的混乱时代，国势日益衰落。
生活在北方的潢河、土河（今西拉木伦河、老哈河）一带的契丹族逐步强大起来，不断扩张，常常攻掠长城以南的汉族聚居地，将世代农耕的汉族百姓掳至草原上，充作奴隶。
公元907年，藩镇军阀、宣武军节度使朱温废除唐朝最后一个皇帝——唐哀帝李柷，自立为帝，国号为“梁”，史称后梁。从此，广阔的中原大地在腥风血雨中开始了五代十国时代。
后来，北方的契丹族更加强盛起来，逐步征服了草原上的众多游牧部族。公元916年，契丹族首领耶律阿保机正式称帝，自号为“天皇帝”，并定年号为“神册”。不久契丹又立国号，称为“辽”。
公元923年，藩镇军阀李存勖攻灭后梁，夺取皇帝大位，国号为“唐”，史称后唐。
公元936年，后唐河东节度使石敬瑭在辽国铁骑的支撑下，灭亡后唐，登上皇帝大位，国号为“晋”，史称后晋。为了感谢辽国的扶持，石敬瑭尊辽帝为“父皇帝”，自称“儿皇帝”，并把长城一线的险要之地“燕云十六州”献给了辽国。
燕云十六州的失去，使中原门户洞开，面对北方强敌无险可守，始终处于被动挨打的境地。
公元946年，辽国大举南攻，灭亡了它一手扶持的后晋，并企图久居中原，将中原百姓变为契丹贵族的奴隶。中原百姓奋起反抗，使辽国军队处处挨打，一刻也不得安宁，被迫退走。后晋河东节度使刘知远趁势而起，在晋阳（今山西太原）称帝，国号为“汉”，史称后汉。
公元951年，后汉天雄军节度使郭威起兵夺得帝位，国号为“周”，史称后周。
未离海底千山黑，才到中天万国明。
公元960年，后周殿前都点检赵匡胤在陈桥兵变中“黄袍加身”，立都汴京（今河南开封），建立了大宋王朝。
在赵匡胤的苦心经营下，中原渐归一统，结束了混乱的五代十国时代。
公元979年，宋太宗赵光义大举北伐，欲夺燕云十六州，彻底解除北方的威胁。这年七月，宋辽两国在高梁河（今北京市西）爆发大战，宋军战败，太宗仓惶而逃。
公元986年，宋军十数万兵马分三路攻击辽国，再一次大败而退。
公元1004年，辽国承天太后、圣宗皇帝亲率大军二十万，南下攻宋，锋芒直指汴京。
宋真宗御驾亲征，率军至澶州（今河南濮阳附近），与辽兵对峙。十二月，宋辽两国和谈，达成“澶渊之盟”，盟约规定——宋国皇帝尊辽国承天太后为叔母，每年向辽国赠送银十万两，绢二十万匹。
辽国未经大战，即获得胜利，满意而回。
公元1042年，辽国声言将大举攻宋。宋仁宗闻知惊恐不已，连忙遣使求和，答应每年向辽国多送银十万两，绢十万匹，并改“赠送”二字为“交纳”二字。辽国不战而胜，举国欢庆。宋国君臣亦是庆幸不已，自诩立下奇功，将战祸消于无形。
公元1100年，宋徽宗赵佶继位。
次年，辽天祚帝耶律延禧继位。
赵佶喜好奇花异石，为此大建宫室御苑，命民间贡奉奇花异石，充实其中。耶律延禧喜好猎鹰，派出大批“天朝使者”，到极北之地的女真部落（居住在今黑龙江、松花江、长白山一带）中搜寻最名贵的猎鹰“海东青”。
宋国的大小官吏借着征收奇花异石的名义横征暴敛，使无数百姓家破人亡，流离失所。
辽国的“天朝使者”在女真部落中作威作福，随意抢掠财物，夺人妻女。
忍无可忍的宋国百姓以“杀奸臣”为号召，削木为兵，群起反抗。赵佶大为忧虑，在御殿屏风上写下“四大寇”的名字——山东宋江，淮西王庆，河北田虎，江南方腊，并派重兵前往各地镇压。
愤怒的女真部落举起刀枪，尽斩“天朝使者”，杀向辽国。耶律延禧勃然大怒，派出十数万精兵攻击女真部落。
宋国耗费举国财力，终于将“四大寇”镇压了下去。
辽国连战连败，十数万精兵被数千女真勇士杀得落花流水，溃不成军。
公元1115年一月，女真部落首领完颜阿骨打称帝，国号为“金”，部众扩充至一万余人。九月，完颜阿骨打攻占了辽国北方重镇黄龙府（今吉林农安），获得了大批的兵器、甲杖、牛马等物。
耶律延禧惊怒之下，亲率倾国之兵数十万人马，大举伐金，企图一战而胜。
完颜阿骨打面对排山倒海般的敌军，毫无惧色，领兵两万迎击，竟大败辽军，杀死辽兵无数。耶律延禧狼狈而逃，从此无力对金国发动攻击。
赵佶见到辽国背后忽然出现了强大的敌人，不禁大喜，立即派出使者，渡海至辽东，约金夹攻辽国，欲借机夺回燕云十六州，以雪祖宗战败之耻。
金国在攻下辽国五都之一的上京城（今辽宁巴林左旗林东镇）后，答应与宋国联合灭辽，并要求宋国将每年交纳给辽国的银、绢如数交给金国。
赵佶急于立下收回燕云十六州的“千古大功”，以“流芳百世”，最终答应了金国的苛刻要求。
公元1122年，金兵攻下了辽国的中京城（今辽宁宁成），西京城（今山西大同），耶律延禧逃往夹山（今内蒙萨拉齐西北）。留守燕京（今北京市）的辽国宗室耶律淳在大将耶律大石、萧干的拥立下登上皇位，竭力抵抗金国的攻击。
同年五月，宋国征招各地勇士，发于军中效力，然后下诏以童贯、蔡攸为正副宣抚使，领兵二十万，北攻辽国。不料宋军刚至界河（今河北拒马河），就遭到了辽军的迎头痛击，大败而退。
十月，宋国闻听耶律淳病死，其妻萧皇后执政，臣下不服，遂再次发兵二十万北进，并命大将刘延庆为都统制，亲领精锐兵卒十万，直攻燕京城。
辽国涿州（今河北涿县）守将郭药师闻宋兵大至，不战而降，使宋军不费一兵一卒就夺得涿州城。
童贯、蔡攸、刘延庆大喜，飞马报捷。
赵佶立刻降下圣旨，犒赏三军，厚赐童贯、蔡攸、刘延庆，封郭药师为恩州观察使。
童贯、蔡攸急欲扩大战果，令刘延庆挥军直至芦沟河（今北京永定河）南岸，扎下营寨。
辽军大将萧干亦率兵万余人，扎营芦沟河北岸拒敌。
一个大动荡、大分裂的时代正式拉开了序幕。
