必须要了解了这个人和他的过去，才会理解他为何会这样做。汪精卫五十五岁，受到过良好的教育，也很有个人魅力。他是孙先生早期的追随者，还给孙先生当过秘书，在孙先生弥留之际帮助起草了他的遗嘱。在一九二五年时被选为了国民政府主席，但在一九二六年与蒋出现矛盾后去了欧洲，第二年他回来时，蒋已经在南京建立了右翼政府，而左翼政府仍在汉口。汪再一次与蒋起了争执，盛怒之下到了汉口。
1930年，冯玉祥和阎锡山组成反蒋同盟，汪也参加了。汪精卫在离开了国民政府后所做的三件事都能说明他嫉妒委员长的权利。孙先生去世后，汪一直有统治中国的贪念，他从一个激进倾向的革命者变成了一个可耻的机会主义者。
1940年4月1日，在日本的协助下，他在南京举行了傀儡政权的成立仪式假借蒋介石之名以增加混乱，汪还称他管理的这一党为国民党。
这个行动是日军对占领区实行政治控制的一次尝试。傀儡政权中唯有汪精卫一人曾任职于国民政府。他抛弃了自己的国家，唯一合理的解释就是他对权力的强烈欲望和反蒋情绪。
傀儡政府依赖于日军的支持。它只能在日军占领的地区行使权力，包括百分之九十的铁路和丰富的自然资源。日本利用了在此地的外国人的贪婪打消他们也要建立傀儡政权，至少是给日军侵略计划提供财政支持的政权的顾虑。
不过，日本只能控制这一带的铁路线。而交通线之间的地带的老百姓仍忠于中国，被占领的村庄和城市的多数居民暗中也在同情重庆政府。傀儡政权的兴衰与日军在中国的冒险一样，都以日本军队的胜败为转移。
日本领导人一度怀疑汪精卫的忠诚。对于一个有过这样历史的人，如果还有一个往上爬的机会，他也会毫不犹豫地抛弃掉现在的主子去投奔新的外国主子。
中日战争的结局主要取决于这两个国家不可控制的因素。两国都依靠着外援，所以美国尤其关心胜方可能会对她造成的影响。
如果日本胜利，就意味着独裁的胜利。日本对美国的资本、原材料和它不能生产的产品在短期内会有需求，但是随着日本工业的发展很快就不再需要，日本将垄断远东的市场和资源。随着其工业的发展，日军军队将继续扩大。它将会夺得荷属东印度、法属印度支那和菲律宾群岛。在西太平洋获得保障后紧接着就会将目标转向东方。阿拉斯加海域和夏威夷都是他们的池中之物。离夏威夷只有两千英里远的马绍尔群岛东部的岛上有一个日军的托管地。随后的行动还有待推测，但是应当记住的是，历史已经证明了征服者在物质上得到满足之前是不会停止脚步的。
如果中国赢得了最终的胜利呢？中国是现在少有的几个民主结构的国家之一。政治民主要在那里开花结果。中国的胜利意味着中国即将成为东方民主的基地。他们的政府有可能会是代议制，用以发展国家社会主义。如果中国期望在平等基础上与他国交往，首先要保证自己主权的完整，其次将需要建立在商业基础上的外国资本和技术进行援助，不能以政治特权来承诺。
西方人恐怕难以理解这场战争的催化作用，因为他们想象不到一个四亿五千万人民的整体，没有来过中国的人不会知道这里生活的多么原始。他们需要养活自己，庞大的人口移动起来困难重重，于是政府和教育机构向西部转移，这些政策使上百上千万的中国人打起了精神。也意味着中国人民的生活水平将获得极大的提高，购买力的提高和广阔的市场。
新中国在地理位置上接近苏联和日本，这也给两国带来了好处。如果我们能正确理智的看待它，美国也许也会处于有利位置。那些要去中国学习的美国人必须要学习中文，在内地同他们的人民一起生活，平等的对待他们，如同他们那些要去法德英等国的美国同胞一样。他们不应该期待在外国租界里享受特权，也不能期待他们的劳动会获得更高的报酬。美国人在中国人民的心中有着崇高的地位，他们会对热心公正的人做出友好的反应。他们的方式跟我们的不同，反过来说，我们对他们也不甚了解。他们的文化要比我们早几千年。
当巨大的道格拉斯运输机从重庆起飞飞往昆明时，空袭警报响了。美国飞行员调转机头飞向西南。我们掠过了云层和山峰。在前五十英里飞过了小山丘和山坡上种着水稻的梯田。飞机继续爬高，梯田变干了，作物也变成了小麦和谷子。周围看不到人居住的影子。我们飞过了崎岖险峻的山谷，湍急的河水流入山谷中。房子和村子又缓缓出现。突然间我们就来到了一个绿色覆盖的山谷上空，一座城市进入了我们的眼中。飞机盘旋着降落在一个机场。我们已经到了四百英里外的昆明。我们从空中见到的飞机其实是用竹子和草席做成的，专门用来迷惑敌人。
政府的办事机构和一些大学已经迁到了这里。不过在这里开办的空军训练中心更让我感兴趣。在美国教官的训导下，一年中已经有一百五十名新飞行员从这里毕业。
在昆明停留的时间只够我去河内看望我在北京的老朋友，美国领事保罗·迈耶和他的妻子的。我上了内燃机做动力的米什林。我们穿过了山谷边缘的盘旋公路，过了无数条隧道，在边界城镇的老街区换了蒸汽车头，在卧铺车厢里过了一夜后到达了河内。
