当哲别和速不台把扎兰丁逃掉的消息告诉成吉思汗后，成吉思汗深为惋惜，他深切地感到这是一个非常麻烦的人，一日不除，花剌子模便一日不得安宁。
于是，他给大将八剌2万人，要八剌渡过印度河，去印度境内搜寻扎兰丁，而在大军稍事休整后，他会举兵进入印度。
他不只是要追剿扎兰丁，还将把印度也一并纳入他的帝国版图。
同时，他派哲别和速不台北上，向钦察和斡罗斯进行试探性的进攻，如果条件成熟，他将把钦察和斡罗斯也放进他的地图册里。
成吉思汗在花剌子模令人发指的残杀和没有满足的攻城略地让耶律楚材忧心如焚。如果最初成吉思汗对花剌子模用兵只是想复仇的话，现在他的所作所为早已越过了复仇的界限，变成了不折不扣的侵略和破坏，必须让他放下手中的武器，至少让他略微迟疑一下。
他再一次向成吉思汗进谏，请他减少杀戮，安抚民心，但是成吉思汗怎么也听不进去，他反问耶律楚材：“花剌子模这些再次起来造反的人，杀害了我们的达鲁花赤，难道我们不报仇吗？之所以还有人起来反抗，就是因为没把他们杀干净，就像用篦子篦头发上的虱子一样，如果篦干净了，连虫卵也掐破了，还有虱子咬人吗？”
耶律楚材只得不开腔，他知道，在成吉思汗面前，他还没有达到敢随便进言的地步，一旦惹怒了这位铁血帝王，他可能就会像拍灰尘一样把自己轻轻拍掉。要向他进言，阻止他杀人，阻止他继续侵略，得想个巧妙的主意。
机会终于来了。
成吉思汗率领大军向印度河挺进的路上，天气非常炎热，不耐热的蒙古士兵走得苦不堪言，再加上他们已经离家两三年了，非常想家。本来此行是向花剌子模复仇的，拿下花剌子模全境，士兵们都以为要回去了，没想到还要开始一场新的战争。他们已经打得身心疲惫，一点儿都不想再打了，所以很有情绪。
这种情况被耶律楚材察觉了，而且他还察觉到成吉思汗带到花剌子模的二皇后忽兰也很想家。于是他找了个机会面见忽兰，请求忽兰向成吉思汗进言，促他尽快撤军。
这一天，他们终于来到印度河边，远远地看见印度河日光迷离，将士们正走得唇焦舌燥，赶紧跑到河边取水喝。可是河水的味道腥臭怪异，根本就下不了嘴。正在这时候，河滨忽然出现了一头巨大的怪兽，是蒙古人从来没有见过的。成吉思汗来了兴致，取过弓箭，正要向怪兽射去，忽然听到怪兽发出一声洪亮的叫声，在山谷间久久回响。
耶律楚材赶紧大叫：“大汗请不要射！您不能杀它！”
成吉思汗放下弓箭，奇怪地问：“为什么？”
“因为这是头瑞兽！是长生天特意派它下凡，向大汗传递神谕的！”
“瑞兽？”成吉思汗不解道，“你怎么知道他是瑞兽？”
“大汗，您仔细听听它的叫声！”耶律楚材说，“您不觉得它在说话吗？它说的是‘汝主早还’呢！”
成吉思汗侧耳细听，感到那头怪兽的叫声还真是这么一句话，心中非常震惊，赶紧下马来，恭恭敬敬地对怪兽磕了一个头。说也奇怪，成吉思汗及他的卫士用箭对准怪兽，怪兽毫不畏惧，而成吉思汗下马一磕头，那怪兽却像一阵风，忽然就跑得没影了。
耶律楚材趁机说：“大汗，据草民所知，在汉人的历史上，凡是有圣主出现的时候，上天就会降下祥瑞，比如麒麟、凤凰、神龟等，它们下凡来传递上天的神谕！这头瑞兽名叫角端，也是上天派下来的神兽之一。它出现在这里，一方面表明大汗是万民敬仰、功勋卓著的圣主，同时也是提醒大汗保全民命，尽快回去。请大汗一定顺应长生天的旨意，班师回蒙古吧！”
这几天，本来就不断有人向成吉思汗进言撤军，连忽兰也说想家了，希望成吉思汗能赶快回去，这使得他也有些心动，现在听耶律楚材这么一说，他决定了，立即转头回去，同时也让一直寻不到扎兰丁踪迹的八剌撤回来。
让耶律楚材更高兴的是，长春真人丘处机已经翻山越岭到了撒麻耳干，来觐见成吉思汗了！
丘处机是金国有名的道长，耶律楚材虽然没见过他，但听过他很多传说，这是一个很有见识的道长，同时也是个宽和仁慈的人。如果能让他劝告成吉思汗，减少杀戮，保民安境，可真是一件大大的功德。
而且耶律楚材确认，只要丘处机对成吉思汗讲，成吉思汗一定会相信的，因为成吉思汗把他当成活神仙，对他相当景仰，对他的话自然很认可。成吉思汗曾三次向丘处机发出邀请，又派大臣刘仲禄多次去接他到蒙古，他都没来，现在却不远万里，来西域见他，成吉思汗的兴奋是不言而喻的。
这几年来，成吉思汗对自己的身体有一种很不安的感觉，当他骑在战马上，挥舞着马刀跑一段时间后，竟然有一些气喘吁吁了。那张他拉了多年又非常熟悉的弓，以前一拉就是一个满月，随便拉多少把都脸不红心不跳，现在拉一个满月要使两次力气，箭射出的距离也没有以前远了。更让成吉思汗郁闷的是，他在战场上俘获了那么多美女，可这些美女只能看一看，心有余而力不足。这是让他非常羞耻且不能为外人道的事情。他有一种不好的预感，或许离长生天招他回去的时间不远了。
他不想回去。他是成吉思汗，在这个世界上他拥有无上的荣光、绝对的权威、广袤的土地、数不清的财富、招之即来的美女，他不想丢弃这一切。如果他到长生天那里去了，这一切都将在一瞬间离他而去。这个反差太大了，他成吉思汗怎么能够接受？
他从一个被四处追杀的孤独无依的人，走到今天这一步，太不容易了。自己拥有的这一切，怎么能够说被剥夺就被剥夺呢？有时候他又隐隐有些怀疑，人死后，真的如萨满所说的那样，能够去长生天那里吗？他杀了那么多人，虽然都是按照长生天的旨意杀的，但有没有杀错的？死后会不会堕入地狱？或者死后如尸体腐烂一样，化为一摊血水，最后连骨头也朽烂了，不生不灭，不隐不现，那将是一件多么恐惧的事情。
这个被人们传为能够呼风唤雨的活神仙，承载了成吉思汗太多的希望与幻想，所以，成吉思汗一听说他来到撒麻耳干，就立刻派出庞大的迎接队伍，带着丰厚的礼物去把他接到自己的行宫来。耶律楚材自告奋勇，承担了迎接丘处机的任务。
这丘处机，长得鹤发童颜、碧眼方瞳，端的一派仙风道骨。成吉思汗一见到就喜欢得不得了，特别赐予锦衣美食，在自己的大帐旁边新设了一个庐帐给丘处机住，给予这位金国道长极大的礼遇。
一有空闲，成吉思汗就去和丘处机会谈。
这是一种极亲切的会谈，参与会谈的人往往就三个：成吉思汗、丘处机和耶律楚材。耶律楚材主要的工作就是做好记录。耶律楚材不辱使命，他作了详细的记载，整理成《玄风庆会录》一书。这也是一次伟大的会谈，它所产生的影响是不可低估的。
当然，在会谈中，成吉思汗迫切想知道的显然是长生的秘诀，但是，丘处机并没有直截了当地给他一个明确的结果。他之所以愿意接受成吉思汗的召见，不远万里冒着生命危险来到西域，是有明确目的的。成吉思汗这位铁血征服者，让国家和民族从四分五裂、杀伐不断走向大一统是有重要贡献的，但是，以他为首的蒙古人，一味地穷兵黩武，对西域和南中国造成的破坏，则是丘处机不能接受的。
他知道成吉思汗在征服花剌子模以及一些伊斯兰国家后，又开始了对钦察、斡罗斯的试探性进攻，而且正在向印度挺进，接下来，他肯定还将对唐兀惕、金国乃至宋国发动征讨。这是一个非常关键的时期，如果能够对他有所改变，让他停止惨无人道的杀戮，那将是天下苍生莫大的幸福。
英雄所见略同，耶律楚材也有此意。他们在从撒麻耳干到哥疾宁的路上兴奋地约定，一定要劝服成吉思汗，让他有所改变。
丘处机从阴阳消长、五行相生相克等道家经典理论谈起，引入天人合一的思想。他告诉成吉思汗，人生天地间，和天地是一体的，只有顺应天地盛衰规律，才可得长寿。他教给了成吉思汗几种修习方法：一是怡情，要保护世上美好的事物，在天地间陶冶自己的性情；二是节欲，节制自己贪婪的欲念，适可而止；三是修德，这是修仙的根本，只有去暴止杀，才能积累阴德，神灵才会延人世间寿命。
丘处机卓越的见识和非凡的风范征服了成吉思汗，他对成吉思汗的改变也是显而易见的。虽然没有从根本上改变成吉思汗的核心价值体系，但是成吉思汗似乎已经在调整他的政策了。为了获得广大穆斯林的认可，1222年秋，他在不花剌虚心地请教了伊斯兰教的教义，同时下令免除穆斯林的税赋。他告诉穆斯林，虽然他认为世界上只能有长生天一个上帝，但他是尊重穆斯林教义的，他的征讨只是为了复仇，不存在宗教迫害。
另一个改变是成吉思汗已经按照丘处机告诉他的办法节欲，不过在他这里，“欲”的范围要小很多，主要是指性欲。他不再让士兵把抓到的年轻漂亮女子送到他的大帐来，供他淫乐。他开始独居，一到晚上，他就打发忽兰皇后到别处去住。忽兰并不明白他为什么有这样的决定，还以为成吉思汗已经不喜欢她了，不免有些悲戚。
还有一个改变是成吉思汗已经决定要回蒙古了。他在他征服的各大城市里设置了达鲁花赤，同时让牙老瓦赤负责整个西域的管理和征税工作，然后就浩浩荡荡地启程了。
1223年春天，成吉思汗率领蒙古大军，在回蒙古的路上，经过忽兰巴什草原。忽兰巴什草原不是蒙古大草原，但是，那一望无际、平坦开阔的山地，那随风起伏像海浪一样翻卷的茂盛青草，那在春风中开得如锦缎一样光滑闪耀的各色鲜花，那贴在草地上跳跃飞舞的昆虫和小鸟，那像云块一样驻留长空的苍鹰，那一座座圆圆的毡帐以及从毡帐里升起的青烟，那彩霞满天夜幕低垂人影悠长的黄昏景致等特有的草原气息仍然让所有的蒙古人激动不已。草原上的远山近水、一草一木、早晨黄昏，无论从哪个角度、在什么地方、哪个时间段、以怎样的方式来打量，都在蒙古人的心中勾起悠长的回忆。对故乡对亲人的思念之情，平静生活的美好瞬间，都纷纷抬起头来，亲吻他们最柔软的心壁，让他们战栗不已。
成吉思汗这个杰出的军事天才，已经敏锐地嗅出了他的军队里散发出来的这种不安定的气息。毕竟出来四年了，这不是短暂的时间，一个人的一生中并没有多少个四年，离开家乡在外征伐四年而没有焦躁不安和思乡情绪也是不正常的。
他决定调整一下他的将士们的心态和情绪，以便更有力量和激情发动新的战争。他的征伐任务远远没有完成，西北有钦察、斡罗斯以及更远的匈牙利，西南有阿拔斯、叙利亚和密昔儿，南方有唐兀惕、大理、金国和南家思（蒙古人对南宋的称谓），东边有高丽，这些都需要他去征服。所有的陆地都要进入他的版图，一直到陆地尽头的海洋。
成吉思汗决定在忽兰巴什草原开展一次大型的围猎娱乐活动。
蒙古人的围猎活动既是他们获取食物的手段、训练士兵筋骨和意志的实战措施，也是他们娱乐怡情的活动。当然，成吉思汗在这时候开展这次活动，还有一个不能为人知的想法，他已经按照丘处机教给他的长寿办法锻炼了很长一段时间，他要检查一下锻炼是否有效。
不管怎样，成吉思汗的这个计划无疑是令人兴奋的。所有的蒙古人内心都充满期待，尤其是这种几十万人参与的大型围猎，其壮观的场面让人充满遐想。他们快乐无比，这是纯粹的快乐，就像小时候盼望着过节一样。
蒙哥自然也很兴奋。蒙哥从小就喜欢打猎，他在打猎中总能找到自信和满足。尤其是7岁那年打到一匹狼后，他就对打猎迷恋而疯狂。没事总会一个人骑上骏马，挎着弓箭，到草原以及更远的森林里捕猎。这次随大军西征以来，他用手中的箭射死过很多敌人，却很少射杀猎物了，这常常让他心痒难忍。
这次围猎，蒙哥被分配了个分段指挥的任务。这个任务是他父亲拖雷交给他的。对他来说，这是一个全新的任务。以前，不管是围猎还是战斗，他都是看指挥官的旗子，指挥官往哪边挥，他就勇往直前往哪边冲，现在却要他去指挥别人，他心里充满激动，同时又有些隐隐的不安。他知道，在围猎中，分段指挥员的责任是十分重大的。指挥得当，猎物会很顺利地被撵到中心地段；指挥不当，整个围猎行动都可能失败。
围猎开始了，各路大军沿着草原边沿悄悄奔赴到指定地点。他们的动作必须轻柔而迅速，不能惊动猎物，让其逃掉。这是一个庞大的包围圈，几乎把整个忽兰巴什草原都围在里面了。当每支军队、每个士兵都站好自己的位置，戴上预先制作好的各种老虎、狮子等百兽之王的面具，拿起马刀、铁棍以及各种能拍击出巨大声音的响器后，在一个设定好的时间，围猎同步开始。
所有的围猎士兵都高举手中的响器，抖出巨大的声响，同时嘴里发出各种尖锐的怪叫，向中心地带合围而去。这个过程持续一段时间后就停止了，因为这样做主要是惊动猎物，让猎物跑起来。猎物跑起来后响器就不能乱抖了，否则，猎物听到四面八方都有声响，它们会不知所措，甚至受惊。大群的猎物受惊是一件很可怕的事情，它们会爆发出巨大的力量往一个方向猛冲，任你有千军万马，都是抵挡不住的。
蒙哥指挥的士兵有100个，他也就当了一个临时的百夫长。他坐在一头高大的大象上，指挥着他这100个士兵往前慢慢移动。走了很长一段路程，还没有发现猎物的踪影，他心里未免有些焦躁。会不会是猎物从他们之间的缝隙逃掉了？因为包围圈很大，最初合围的时候，每两个士兵之间都有一段很大的空隙，不过他又觉得不大可能，因为他看得很仔细。
正当他胡思乱想的时候，他发现前面的草丛在波浪似的抖动。他一下子兴奋起来，赶紧向那个方向的士兵一挥旗帜。那里的士兵弄出了一片巨大的声响。让蒙哥感到奇怪的是，声响过后，那草丛反而不动了。蒙哥驱动队伍往前冲，一直冲到先前有动静的草丛，却什么也没有。正当蒙哥失望的时候，他忽然看见自己左前方的空地上跑出来了几只兔子。他想，那或许就是先前在草丛里跑动的猎物，就急急忙忙给左边的士兵发出指令。
渐渐地，他们来到一片灌木丛里。灌木丛正是动物们经常出没的地方。蒙哥很紧张，一边驱动大象，一边左顾右盼焦急地张望。有动静！正前方的灌木在晃动！蒙哥大喝一声，督促士兵们直往前追。不过跑出灌木以后才发现，原来仍然是先前撵起来的那几只兔子。士兵们哄的一声笑起来，有的还转过头来看蒙哥。蒙哥心里很不爽，他知道士兵们在嘲笑他，觉得他没见过大世面，仅仅几只兔子而已，着什么急呢？蒙哥黑着脸，没有开腔。
又跑过一段距离后，他们来到一块小池塘边，发现那里有三只麂子在低头喝水。蒙哥指挥队伍往那里围过去。麂子显然比兔子灵活得多，看见有人来，拔腿就跑，但前面是池塘，没有去路，那三只麂子一着急，反向围猎士兵的方向冲来。蒙哥赶紧向那里的士兵一挥旗，士兵们大声呼喝。没想到那麂子不但不停住，反而冲得更猛。蒙哥急忙又向左边的士兵发指令，让他们增援。右边的士兵呢，他并没有让他们动，因为大群的兔子聚集在他们前面。这时右边有个士兵看到左边的人手忙脚乱顾不过来，忙跑过来帮忙，结果那里就空出了个大缺口，兔子们直往那缺口处冲去。蒙哥大声呵斥那个士兵，要他赶紧回到自己的位置。士兵正撵麂子到紧要处，就向蒙哥说，兔子没关系，麂子要紧。最后，麂子顺利地被撵到了，兔子却跑出去了好几个。
蒙哥生气了。这个士兵竟然不听他指挥，还让猎物跑了一部分，这可是个严重的问题。他突然作出一个严厉的决定，冲上前，举起马刀，一刀把那个不听命令的士兵劈成两段。这个动作太过突然，所有的士兵一下就惊呆了。他们全都吓得脸色煞白，立在原地，不知所措！
蒙哥冲他们吼道：“你们知不知道我为什么要杀他？因为他不听指令！”顿了顿，他又说，“也许你们会觉得他是上前帮忙撵麂子，初衷是好的，但是我要告诉你们，指令如同军令，战场上，每个人都只能有一个意志，那就是指挥官的意志，我们决不允许有那么多初衷！以后谁要再擅作主张，杀无赦，斩立决！”
气氛立刻就严肃起来。先前士兵们的心情都非常放松，蹦蹦跳跳有说有笑的，把这次围猎当成纯粹的娱乐了。他们并不是不听蒙哥的指挥，也没有因为蒙哥是小孩子而轻视他，他们只是控制不住自己快乐的心态。因为快乐而放松，甚至放纵。
但是蒙哥杀掉其中一人后，蒙古人特有的纪律性立刻就回到他们身上，就像是进入战斗状态一样。这以后的围猎，他们对蒙哥指令的执行严格而准确，动作规范到位，表现出了极高的素养。
前面出现了一片小树林，这让蒙哥有些慌张。因为在小树林里，不管他站得有多高，都既看不清猎物的情况，也看不清队伍的情况，他的指挥将完全失效。这时候，要是士兵逃跑，或者把猎物给放出去，他都毫无办法。蒙哥快速思考了一会儿，当机立断，把队伍分成10个小队，每队选个十夫长。进入林中后，一切行动都必须严格听从十夫长的，同时，蒙哥让每个小队的两个人做监督员，职责是监督邻近那个小队的行动情况，如果发现有让猎物逃脱的情况，走出树林后，将杀掉该队的十夫长以及让猎物逃掉的人。如果监督员包庇，那这个监督员也将受到严厉的惩罚。
这显然是一套严密的执行体系，每个人都处在被控制被监督的状态，而且因为每个队的监督员都有两个，没有任何蒙混过关的可能。
包围圈越来越小，士兵们已经挤在一起，然后重叠成两个圈。猎物渐渐地多起来，大的有狼、黄羊、野骆驼、野山羊、鹿子、麂子、狐狸，小的有兔子、鼹鼠，连天上飞的鹰隼、沙鸡也一群一群地往中心地带飞。地上动物奔跑啸闹，天上飞禽翅影蔽空，景象相当壮观。
到了最后，包围圈人数虽然多了起来，任务也变得艰巨起来。因为这时候的猎物非常多，而且集中，再加上另一个方向的猎物也朝这边涌过来，时不时就会发生猎物的惊爆，也就是猎物反往人堆的方向，以一种视死如归的姿态冲出去的事情。猎物冲出一个缺口，如果救援不及时，很可能像河水决堤一样，致使大群的猎物逃散。这次围猎，好几个队伍都发生了这样的现象。蒙哥的这支小队伍却完成得非常出色，一次也没有发生过。
当包围圈密集到一定程度后，队伍便停止前进了。他们站在原地，严阵以待，像防洪水一样，驻扎起一道坚固厚实的堤坝，决不能让猎物从自己的阵地上冲出去。
按照预先设计好的位置，猎物被撵进一个巨大的空阔的山谷里。成吉思汗以及他的儿子和大将们都站在山谷的高地上，骑着大象，向猎物射击。察合台的儿子拜答儿，窝阔台的儿子贵由、阔端、阔出，拖雷的儿子忽必烈、旭烈兀都从蒙古来到了忽兰巴什草原。蒙哥和他们不同，是四年前就随大军西征过来的。他也是这次围猎活动中唯一一个参加过西征的成吉思汗的孙子。木阿秃干已经战死，拔都和斡儿答则随他们的父亲留在西域，没有回来。
等到所有围猎士兵驻扎在原地不动，蒙哥对他新任命的十夫长们做了简单的交代后，就驱动着大象往成吉思汗的位置靠近。那时候，成吉思汗已经带着他的儿子、孙子及大将们开始射击了。成吉思汗连拉了几把弓，射死好几只猎物。每射死一只，周围的士兵就大声地叫好呼喊，声音像草原上空巨大的雷声，滚来滚去。
谷里的猎物都不停地跑来跑去，惊慌不安，发出各种紧张的凄惨的尖叫。有些动物在奔跑了几个回合后，吓呆了。蒙哥看见面前有一只野山羊动也不动地站在那，两眼直瞪着他。蒙哥看到山羊眼里升起了雾一样的东西，那雾气渐渐地凝固，像死鱼翻起的肚子。他举起弓箭，瞄准，但他又放下了。如此反复了好几次后，山羊似乎才醒过来一样，拔腿就跑掉了。蒙哥这才有些后悔。他赶紧驱象去追逐下一个猎物。贵由、拜答儿已经射得不少了，连忽必烈也射到了一只鹿，旭烈兀射到了一只兔子，他可不能输给他们。
皇亲国戚及王公大臣们都以各种方式射杀着猎物。有的静静地坐在大象背上，有的驱动着大象跟随猎物奔跑。射猎时，成吉思汗是有规定的，只准射击成年的动物，幼年的动物在射猎活动结束后，将被放归大自然。
活着的猎物渐渐少了。成吉思汗虽然有些意犹未尽，但他仍然及时下达了停止射击的命令，因为必须把那些幼小的动物放归山林，以待将来长大后再行捕杀。
这时候，他的前面出现了一头黑熊，那黑熊后脚立起来，嘴里喷着白沫。成吉思汗拿起一根套索，挽了一个圈，向黑熊的头上掷去，没有套着。他不甘心，赶紧拖回来再扔，这一下套中了。成吉思汗把绳子往怀里一拉。很显然，这个黑熊的力气过大，成吉思汗没拉动，反而被黑熊拖着差点儿摔下来。好在拖雷及时赶到，抛出一根套绳套住黑熊。在拖雷后面，窝阔台也给黑熊带上一个箍。察合台举起弓箭，就要往黑熊射去。成吉思汗一摆手，阻止了他。
成吉思汗下令让围猎的人墙散开一道缺口。那些侥幸活下来的幼崽和一些带伤还能跑动的动物赶紧没命地往那个缺口处飞奔而去。那头黑熊，成吉思汗也下令把它放了。察合台很不理解，好不容易抓到的，怎么就给放了呢？成吉思汗摸了摸胡子，微微一笑道：“这是一个勇士，我得留下它，让它时时提醒我，在这个世界上，我还有对手！我的任务还没有完成！”
察合台带领队伍上前清点猎物。这个任务以前是术赤的，但是术赤没来，成吉思汗只得临时交给察合台。察合台根据不同的箭尾，确定每个人射杀的猎物的头数，然后根据射杀猎物的多少与大小论功行赏。
每个人都有收获，每个人都得到了不同程度的奖励。当成吉思汗听说连忽必烈和旭烈兀都射到猎物时，非常高兴，当即给他们举行了初猎仪式。
