当格雷结束他漫长的旅行时，春天到来了。现在是四月，白牙一岁了。当它把雪橇拉进村子时，米沙就把它的挽具松了开来。白牙虽然在完全长大之前还有很长一段路要走，但它和利普利已经是村子里最大的年满一岁的狗了。白牙从它的狼爸爸和狗妈妈凯西那里继承了强大的体魄和力量，长得已经有成年狗那么大了，不过它还没有它们那么结实。它的身子又瘦又长，肌肉矫健，它的毛是真正的灰色，怎么看都是狼的模样。它从凯西那里遗传了四分之一的狗的血统，但没有体现在身体上，只在它的精神层面上起着作用。
白牙在村子里游荡着，虽然出去旅行了很长时间，它仍然认出了村子里的人。小狗们已经像它一样长大了，而大狗们看起来也没有记忆中那么巨大和可怕了。它也不像以前那样怕它们了，它轻轻松松地走在它们中间，感到又新鲜又有趣。
贝斯克是条老狗，白牙小的时候，它总是向白牙露出獠牙，吓得白牙畏畏缩缩，四处奔逃。白牙以前从它身上知道自己是多么微不足道，而现在，也是从它身上看出了自己的变化和进步。贝斯克随着年龄的增长而变得越来越虚弱，而白牙则变得越来越强壮了。当一只新打来的麋鹿被切开的时候，白牙发现自己和狗儿们之间的关系发生了变化。它给自己抢了个蹄子和一段有着不少肉的胫骨，当其他的狗扑上来抢时，它已悄悄躲到树丛后面享用着自己的战利品。这时贝斯克扑了过来，白牙没明白它要干什么，就咬了它两口，之后便立即跳开了。贝斯克被白牙大胆又灵敏的攻击吓了一跳，它呆呆地站在那里看着白牙，那块鲜红的胫骨落在它们之间的地上。
贝斯克老了，知道它以前欺负过的狗的胆子都变大了，它不得不忍受现在的痛苦经历，用自己的智慧来对付它们。要在以前，它早就怒气冲冲地扑向白牙了，但现在它没有力气这么做。它们隔着鲜肉，它阴森地盯着白牙，凶恶地竖起毛发。白牙又开始感到了以前的畏惧感，觉得自己变小了，脑子不停地盘算着怎样才能比较体面地撤走。
正在这时，贝斯克犯了个错误，如果它只是耍耍威风就算了，白牙还会撤退，不要肉了，但贝斯克没有等待，它认为胜利已经属于自己了，便径直朝着那块肉走去，放心地低头去闻。白牙微微竖起毛发。即便在这时，如果贝斯克只是站在那里，昂头怒视，也可以挽救危局，白牙最终会畏缩地离开，但那块鲜肉太有诱惑力了，贝斯克贪婪地咬了一口。
这就太过分了！白牙对自己做了几个月狗队首领的经历记忆犹新，眼睁睁看着其他的狗吃掉本来属于自己的肉是它无法容忍的。它按老套路一声不吭地进攻了，第一下就把贝斯克的右耳撕成了碎片。贝斯克惊呆了，但还没等它反应过来，白牙接下来的进攻更加凶猛，贝斯克被撞翻在地，喉咙被咬破了。当它挣扎着要站起来时，白牙又咬了它的肩膀两口，动作快得让贝斯克不知所措。贝斯克徒劳地冲向白牙，恶狠狠地咬去，可是咬空了，接着它的鼻子就被白牙咬破，只好挣扎着舍弃鲜肉而去。
形势瞬间反转了过来，白牙护着那块胫骨，对着贝斯克龇牙咧嘴，而贝斯克则站在不远的地方，准备撤退，不敢再和这年轻的“闪电”战斗了。它痛苦地明白了自己正越发衰弱，不过它试图维护自己尊严的行动还是英勇的。它冷静地转身背向白牙和那块骨头，似乎毫不在意，也不再想这些了。它大大方方地离开，直到走出了白牙的视野，才停下来舔自己流血的伤口。
这件事给了白牙很大的自信和自豪感，它在成年狗中走过时不再那么小心翼翼了，对待它们的态度也不再那么退让。它并不是想找碴儿，而是要求得到尊重，要求可以安安稳稳地走路，不用给任何狗让路，仅此而已。它不必再像很多小狗那样被忽视，也不必被迫将吃的让给大狗们。白牙难以相处，独来独往，脾气很坏，却也因此赢得了那些困惑的前辈的平等对待。它们很快就学会不去烦它，不与它为敌，也不与它交友。在几次交手之后，它们觉得不相互干扰就是最好的了。
仲夏时节，白牙又学习到一条法则。那时它正跟着打鹿的人出去，当它悄悄地去检查村子边上的一座新搭的帐篷时，刚好碰见了凯西。白牙停下来看着它，似乎依稀还记得它，但表达不出来。凯西还像以前那样露出獠牙吼叫着，白牙的记忆却清晰起来，它被遗忘的童年，与这熟悉的吼声有联系的一切，都重新出现在它的记忆中。在它认识神之前，凯西就是它世界的核心，以前熟悉的感觉又回来了，这让它心潮澎湃。它快乐地跳到它身边，可迎接它的是凯西锋利无情的牙齿。它的脸被咬破了，露出了骨头，它不明白这是怎么回事，只能带着困惑退了回去。
但这不是凯西的错，狼妈妈是不会记得它一年以前或者更早生的孩子的，所以凯西丝毫不记得白牙了。对凯西来说，白牙就是一个陌生的动物，一个入侵者。它现在的这窝小崽赋予它对入侵者表示愤怒的权利。
白牙还傻傻地站在那里，不知道发生了什么。这时，凯西第三次攻击它，决心要把它彻底赶走。白牙走了。凯西是雌性，而在它们的种族中有条法则，就是雄性不得与雌性打斗。白牙不知道这条法则，因为这没法想到，也没法从经验中获得，它只知道那是一种神秘的感觉，一种本能的作用——就和它对月长嚎，害怕死亡及未知事物的本能是一样的。
一月又一月，白牙长得越发强壮，也更结实了。它的性格在遗传和环境的共同作用下成长着，它体内的遗传因素就像黏土，有可塑性，可以被捏成各种形状；而环境则是一只无形的大手，把它塑造成一种具体的形状；所以，要是白牙没有靠近火堆边的人，荒野会把它变成一只真正的狼。但人类给了它一个不同的环境，于是它变成了一只狼狗——是狗，而不是狼。
所以，根据白牙的天性以及它周围环境的压力，它被塑造出了一种特定的性格。那是无法避免的，它变得越来越孤僻，越来越不合群，也变得越来越凶猛，而狗儿们也觉得，与它和平相处比与它为敌要好，另外，格雷也一天比一天重视它了。
白牙看起来在任何方面都很强，却有一个难以摆脱的弱点，它无法忍受别人的嘲笑。人类的嘲笑是可恨的，他们会嘲笑任何他们认为可笑的东西，除了他们自己。白牙并不介意这些，但当嘲笑是针对它时，它就会非常生气。它的庄重、尊严和冷静只需一声嘲笑就会彻底变成荒谬的东西。这让它感到非常烦恼和愤怒，它会连续几个小时都凶神恶煞一般，而这时候，那些与它发生冲突的狗就倒了霉。但它很清楚，无论如何都不能去惹格雷，因为格雷有棍棒，还有神一样的头脑，而狗的背后则什么都没有，所以，在白牙被嘲笑激怒后出现在那些狗面前时，狗儿们都四散奔逃。
白牙三岁的时候，马更些河的印第安人遇上了一次大饥荒，夏季捕不到鱼，冬天又猎不到鹿，鹿少得可怜，而兔子则几乎绝迹了，肉食动物断绝了食物来源，饿得虚弱不堪，只好互相残杀，弱肉强食。白牙的主人总在打猎，老弱的动物都饿死了。为了将少得可怜的食物留给饥肠辘辘、眼窝深陷的在林子里苦苦追猎的猎手们，妇女和孩子都没东西吃，于是村子里的哀号连绵不断。
最终，人们被逼到了吃鹿皮鞋和连指手套上的软皮的地步，而狗则去啃它们的挽具和皮带，还互相残杀，人也开始吃起狗来，体弱的和没什么价值的会被先吃掉。于是没被吃掉的狗渐渐明白，自己终有一天也会被吃掉。一些胆大聪明的狗丢下了人类，选择逃进森林，营地里一片混乱。在那里，它们最后要么饿死，要么被狼吃掉。
在这悲惨的时刻，白牙也偷偷跑进森林。它比其他狗更适合在森林里生活，因为它童年时期的训练可以帮助它。它尤其擅长跟踪小动物，一潜伏就是几个小时，忍着巨大的饥饿感，也带着极大的耐心，盯着松鼠的一举一动，直到它冒险跑到了地上。即使这时，白牙也不行动，等到能确保一击就中，松鼠来不及逃回树上的时候，它才飞快地从躲藏的地方冲出来，牢牢地捉住来不及逃跑的松鼠。
虽然刚才抓松鼠比较成功，但靠抓松鼠生存是困难的，因为松鼠也不多。因此，它不得不去抓更小的动物，有时，它实在饿得厉害，不得不从地里挖木鼠来充饥，还不得不与同它一样饥饿并且更加凶猛的鼬鼠战斗。在最糟糕的时候，它还偷偷地来到人类附近，但它没去火堆。为了避免被发现，它埋伏在森林里，从陷阱里把掉在那里的兔子咬出来吃，有时甚至趁格雷在森林里步履蹒跚，停下来休息喘气时，在他的陷阱里偷兔子吃。
一天，白牙遇上一只年轻的饿得又瘦又弱的狼。它要不是太饿了，或许就和这只狼一起走，最后加入狼群和它们一起生活了。但它实在是太饿了，无法忍住对食物的渴望，于是它选择了扑倒这只狼，最后吃了它。
好运似乎一直眷顾着白牙，每当它最饿的时候，总能找到吃的。而且幸运的是，瘦弱的白牙从没遇上比它块头更大的肉食动物。一次，它吃了两天的山猫肉，身体强壮了一些，这让它在刚好遇上一群饿狼时撑了过去。它和狼群进行了一场漫长的追逐，但它获得的营养比那群狼要好，所以最后超过了它们，而且还兜回来干掉了其中一个筋疲力尽的家伙。
然后，它离开了村子，到自己出生的峡谷去了。在原来的洞穴那里，它遇到了凯西。凯西耍了老把戏，逃离了再也没法待下去的人类地盘，到以前的避难所来生孩子。当白牙到这儿时，只剩下一只幼崽还活着，而且眼看这只也活不了多久了，幼小的生命在饥荒中的生存机会十分渺茫。
凯西对待自己已经长大的孩子毫无怜爱，但白牙并不介意，它已经长得超过了妈妈，它转身离开，沿河而上，在河流分叉的地方左转。在那边，它找到了它和妈妈以前共同战斗的山猫的洞穴，现在那里已经废弃，它安顿下来休息了一天。
初夏的时候，饥荒已近尾声，白牙碰见了利普利。利普利也逃到了森林里苟延残喘，白牙是在无意中碰到它的。它们沿着悬崖边相向而行，转过岩石的拐角时，它们忽然面对面相遇了，它们慌忙停了下来，警惕地看着对方。
白牙的状态很好，它的打猎本领本来就不错，过去的一周里它吃得很饱，而且刚刚还大吃了一顿。但它一看到利普利，由于以前利普利的伤害造成的心理反应，它的毛立刻不由自主地竖了起来。过去它一看见利普利就会竖起毛发大叫，所以现在它也不自觉地吼叫起来。
它攻击起来干净利落，一点也不浪费时间。利普利想逃，但白牙紧跟不放，和它并肩奔跑，然后利普利被打翻在地，四脚朝天，白牙咬住了它干瘦的喉咙。利普利在垂死挣扎的时候，白牙围着它警惕地绕圈子。接着，白牙继续上路，沿着悬崖边奔跑。
在那之后的一天，它来到森林的边缘，有一条狭窄的道路通向马更些河。它以前来过这里，那时这儿是一片空地，现在是一个村庄了。它又躲到树丛中，停下来仔细观察情况。它所看见的和所听到的都是那么熟悉，但和它逃离时又有所不同，这里已经没有了哀号和哭泣，只听得到心满意足的声音，就连女人生气时骂人的声音也是吃饱后的声音，空气中弥漫着鱼的香味。有东西吃了，饥荒过去了！于是它大胆地从林子中走出来，径直奔向格雷的帐篷。格雷不在，但克鲁库看见它时，发出欢喜的呼声，给了它一条刚抓的鱼吃。白牙躺下来，静静地等待着格雷归来。
