这时铁木真和诸子迎了上来，迎接两位金国王子入帐，献上马乳酒、牛羊马肉等食物。双方各有通译，传译女真和蒙古言语。完颜洪熙宣读金主敕令，册封铁木真为大金国北强招讨使，子孙世袭，永为大金国北方屏藩。铁木真跪下谢恩，收了金主的敕书和金带。
当晚蒙古人大张筵席，款待上国天使。饮酒半酣，完颜洪熙道：“明日我兄弟要去册封王罕，请招讨使跟我们同去。”铁木真听了什喜，连声答应。
王罕是草原上诸部之长，兵多财丰，待人宽厚，颇得各部酋长贵人爱戴。所谓“罕”，也即是“大汗”之意，再加一个“王”字，可说是大草原诸部落中以他为首。王罕当年曾与铁木真的父亲结拜为兄弟。後来铁木真的父亲为仇人毒死，铁木真沦落无依，便拜王罕为义父，归附于他。铁木真新婚不久，妻子就为蔑尔乞惕人掳去，全仗王罕与铁木真的义弟札木合共同出兵，打败蔑尔乞惕人，才把他妻子抢回。
因此铁木真听说义父王罕也有册封，很是高兴，问道：“大金国还册封谁么？”完颜洪熙道：“没有了。”完颜洪烈加上一句道：“北方就只大汗与王罕两位是真英雄真豪杰，馀人皆不足道。”铁木真道：“我们这里还有一位人物，两位王爷或许还没听说过。”完颜洪烈道：“是么？是谁？”铁木真道：“那就是小将的义弟札木合。他为人仁义，善能用兵，小将求三王爷、六王爷也封他一个官职。”
铁木真和札木合是总角之交，两人结义为兄弟时，铁木真还只十一岁。蒙古结义为兄弟，称为“结安答”，“安答”即是义兄、义弟。蒙古人习俗，结安答时要互送礼物。那时札木合送给铁木真一个麅子髀石，铁木真送给札木合一个铜灌髀石。髀石是蒙古人射打兔子之物，儿童常用以抛掷玩耍。两人结义後，就在结了冰的斡难河上抛掷髀石游戏。第二年春天，两人用小木弓射箭，札木合送给铁木真一个响箭头，那是他用两只小牛角钻了孔制成的，铁木真回赠一个柏木顶的箭头，又结拜了一次。两人长大之後，都住在王罕部中，始终相亲相爱，天天比赛早起，谁起得早，就用义父王罕的青玉杯饮酸奶。後来铁木真的妻子被掳，王罕与札木合出兵帮他夺回，铁木真与札木合互赠金带马匹，第三次结义。两人日间同在一只杯子里饮酒，晚上同在一条被里睡觉。後来因追逐水草，各领牧队分离，铁木真威名日盛，札木合麾下部族也不断增多，两人情好不渝，胜于骨肉兄弟。这时铁木真想起自己已得荣封而义弟未有，是以代他索讨。
完颜洪熙酒已喝得半醺，顺口答道：“蒙古人这么多，个个都封官，我们大金国那有这许多官儿？”完颜洪烈向他连使眼色，完颜洪熙只是不理。
铁木真听了，怫然不悦，说道：“那么把小将的官职让了给他，也没打紧。”完颜洪熙一拍大腿，厉声道：“你这是小觑大金的官职么？”铁木真瞪起双眼，便欲拍案而起，终于强忍怒气，不再言语，拿起酒杯，一饮而尽。完颜洪烈忙说笑话，岔了开去。
次日一早，铁木真带同四个儿子，领了五千人马，护送完颜洪熙、洪烈去册封王罕。
其时太阳刚从草原远处天地交界线升起，铁木真上了马，五个千人队早整整齐齐的排列在草原之上。金国兵将却兀自在帐幕中酣睡未醒。
铁木真初时见金兵人强马壮，兵甲犀利，颇有敬畏之心，这时见他们贪图逸乐，鼻中哼了一声，转头问木华黎道：“你瞧金兵怎样？”木华黎道：“咱们蒙古兵一千人可以破他们五千人。”铁木真笑道：“我正也这么想。只是听说大金国有兵一百馀万，咱们可只有五万人。”木华黎道：“一百万兵不能一起上阵。咱们分开来打，今天干掉他十万，明天又扫去他十万。”铁木真拍拍他肩膀，笑道：“说到用兵，你的话总是最合我心意。一百多斤的一个人，可以吃掉十头一千斤的肥牛，只不过不是一天吃。”两人同声大笑。
铁木真按辔徐行，忽见第四子拖雷的坐骑鞍上无人，怒道：“拖雷呢？”拖雷这时还只九岁，虽年纪尚幼，但铁木真不论训子练兵，都严峻之极，犯规者决不宽贷，他大声喝问，众兵将个个悚栗不安。大将博尔忽是拖雷的师傅，见大汗怪责，心下惶恐，说道：“这孩子从来不敢晏起，我去瞧瞧。”刚要转马去寻，只见两个孩子手挽手的奔来。一个头上裹着一块锦缎，正是铁木真的幼子拖雷，另一个却是郭靖。
拖雷奔到铁木真跟前，叫了声：“爹！”铁木真厉声道：“你到那里去啦！”拖雷道：“我刚才和郭兄弟在河边结安答，他送了我这个。”说着手里一扬，那是一块红色的汗巾，上面绣了花纹，原来是李萍给儿子做的。铁木真想起自己幼时与札木合结义之事，心中感到一阵温暖，脸上登现慈和之色，又见马前两个孩子天真烂漫，温言问道：“你送了他什么？”郭靖指着自己头颈道：“这个！”铁木真见是幼子平素在颈中所带的黄金项圈，微微一笑，道：“你们两个以後可要相亲相爱，互相扶助。”拖雷和郭靖点头答应。
铁木真道：“都上马吧，郭靖这小子也跟咱们去。”拖雷和郭靖大喜，各自上马。
又等了大半个时辰，完颜洪熙兄弟才梳洗完毕，走出帐幕。完颜洪烈见蒙古兵早已列队相候，忙下令集队。完颜洪熙却摆弄上国王子的威风，自管喝了几杯酒，吃了点心才慢慢上马，又耗了半个时辰，才将一万名兵马集好。
大队向北而行，走了六日，王罕派了儿子桑昆和义子札木合先来迎接。铁木真得报札木合到了，忙抢上前去。两人下马拥抱。铁木真的诸子都过来拜见叔父。
完颜洪烈瞧那札木合时，见他身材高瘦，上唇稀稀的几茎黄须，双目炯炯有神，显得十分的精明强悍。那桑昆却肥肥白白，多半平时养尊处优，竟不像是在大漠中长大之人，又见他神态傲慢，对铁木真爱理不理的，浑不似札木合那么亲热。
又行了一日，离王罕的住处已经不远，铁木真部下的两名前哨忽然急驰回来，报道：“前面有乃蛮部拦路，约有三万人。”
完颜洪熙听了传译的言语，大吃一惊，忙问：“他们要干什么？”哨兵道：“好像是要跟咱们打仗。”完颜洪熙道：“他……他们人数……当真有三万？岂不是多过咱们的……这……这……”铁木真不等他话说完，向木华黎道：“你去问问。”
木华黎带了十名亲兵，向前驰去，蒙古大队停下，列成阵势，金兵原队候命。过了一会，木华黎回来禀报：“乃蛮人听说大金国太子来封大汗官职，他们也要讨封。若是不封，他们说要把两位太子留下来抵押，待大金国封了他们官职之後才放还。那些乃蛮人又说，他们的官职一定要大过铁木真大汗的。”
完颜洪熙听了，脸上变色，说道：“官职岂有强讨的？这……这可不是要造反了么？那怎么办？”完颜洪烈即命统兵的将军布开队伍，以备不测。
札木合对铁木真道：“哥哥，乃蛮人时时来抢咱们牲口，跟咱们为难，今日还放过他们么？不知大金国两位太子又如何吩咐？”
铁木真眼瞧四下地形，已成竹在胸，说道：“今日叫大金国两位太子瞧一瞧咱兄弟的手段！”提气纵声长啸，高举马鞭，在空中虚击两鞭。啪啪两下响过，五千名蒙古兵突然“嗬，嗬，嗬”的齐声大叫。完颜兄弟出其不意，吓了一跳。
只见前面尘头大起，敌军渐渐逼近，蒙古兵的前哨已退回本阵。完颜洪熙道：“六弟，快叫咱们的儿郎冲上去，这些蒙古人没用。”完颜洪烈低声道：“让他们打头阵。”完颜洪熙登时醒悟，点了点头。蒙古兵齐声大叫，却不移动。完颜洪熙皱起了眉头，说道：“这些蒙古兵叫得牛鸣马嘶一般，不知干什么。就算喊得惊天动地，能把敌兵吓退吗？”
博尔忽领兵在左，对拖雷道：“你跟着我，可别落後了，瞧咱们怎生杀敌。”拖雷和郭靖随着众兵，也放开了小喉咙大叫。
顷刻之间，尘沙中敌兵已冲到跟前数百步远，蒙古兵仍只呐喊。
这时完颜洪烈也感诧异，见到乃蛮人来势凌厉，生怕冲动阵脚，喝令：“放箭！”金兵几排箭射了出去，但相距尚远，箭枝未到敌兵跟前，便已纷纷跌落。完颜洪熙见敌兵面目渐渐清楚，个个相貌狰狞，咬牙切齿的催马冲来，只吓得心中怦怦乱跳，转头向完颜洪烈道：“不如依从他们，胡乱封他一个官职便了。大些便大些，又不用花本钱！”
铁木真挥动长鞭，又在空中啪啪数响，蒙古兵喊声顿息，分成两翼。铁木真和札木合各领一翼，风驰电掣的往两侧高地上抢去。两人伏鞍奔跑，大声发施号令。蒙古兵一队一队的散开，片刻之间，已将四周高地尽数占住，居高临下，羽箭扣在弓上，箭头瞄准了敌人，却不发射。
乃蛮兵的统帅见形势不利，带领人马往高地上抢来。蒙古兵竖起了软墙。那是数层羊毛厚毡所制，用以挡箭。乃蛮兵向高地上的蒙古兵射箭，一来从低处仰射，箭势不劲，二来大都为软墙挡开，难以伤敌。蒙古弓箭手在毡後发箭射敌，附近高地上的蒙古兵又发箭支援，攻敌侧翼。乃蛮兵东西驰突，登时溃乱。
铁木真在左首高地上观看战局，见敌兵已乱，叫道：“者勒米，冲他後队。”
者勒米手执大刀，领了一个千人队从高地上直冲下来，径抄敌兵後路。
哲别挺着长矛，一马当先。他刚归顺铁木真，决心要斩将立功，报答大汗不杀之恩，俯身马背，直冲入敌阵之中。
两员勇将这么一阵冲击，乃蛮後军登时大乱，前军也不由得军心摇动。统兵的将军正自犹豫不决，札木合和桑昆也领兵冲下。乃蛮部左右受攻，战不多时，便即溃败，主将拨转马头便走，部众跟着纷纷往来路败退。者勒米勒兵不追，放大队过去，等敌兵退到还剩两千馀人时，蓦地唿哨冲出，截住路口。乃蛮残兵陷入了重围，无路可走，勇悍的奋力抵抗，尽被斫杀，馀下的抛弓下马，弃枪投降。
这一役杀死敌兵一千馀人，俘获二千馀人，马匹一千馀匹。蒙古兵只伤亡了一百馀名。
铁木真下令剥下乃蛮兵的衣甲，将二千馀名降兵连人带马分成四份，给完颜兄弟一份，义父王罕一份，义弟札木合一份，自己要了一份。凡战死的蒙古士兵，每家抚恤五匹马、五名俘虏作奴隶。
完颜洪熙这时才惊魂大定，兴高采烈的不住议论刚才的战斗，笑道：“他们要讨官职，六弟，咱们封他一个‘败北逃命招讨使’便了。”说着捧腹狂笑。
完颜洪烈见铁木真和札木合以少胜多，这一仗打得光采之极，不觉暗暗心惊，心想：“现下北方各部自相砍杀，我北陲方得平安无事。要是给铁木真和札木合统一了漠南漠北诸部，大金国从此不得安稳了。”又见自己部下这一万名金兵始终未曾接仗，但当乃蛮人前锋冲到之时，阵势便现散乱，众兵将脸上均有惧色，可说兵锋未交，胜负已见，蒙古人如此强悍，实是莫大隐忧。正自寻思，忽然前面尘沙飞扬，又有一彪军马驰来。
