却说刘备等人博望坡大胜夏侯惇，众人回新野后，诸葛亮说曹军必然还会来，刘备闻言不由皱眉，他问诸葛拒曹之计。
诸葛亮叹息一声说道：“主公，新野小县，不可久居，近闻刘景升将死，我们可乘此机会，取了他的荆州为安身之地，如此方能破曹。”
刘备听了之后，不由脸色沉重的说道：“孔明啊，我受景升之恩，怎忍图之！”
诸葛亮看刘备面色，他开口说道：“主公今若不取，恐怕悔之无及！”
刘备敛眉说道：“我宁死也不为此负义之事。”
诸葛亮看刘备那决绝的面容，一时无言，诸葛亮心中苦笑，刘备这个人对百姓对有恩于他的人却是没得说，他也正是看准了刘备的这份品行所以才出山辅佐于他，只是这世界上好人难当，不说诸葛亮刘备二人如何商讨破曹之策。
且说夏侯惇败回许昌，这次他不但折了许多人马，还死了夏侯兰，回到许都后夏侯惇自缚见曹操，伏地请死。
曹操释之安慰他道：“元让无妨，胜败乃兵家常事，起来吧！”
夏侯惇起身后，曹操命人看坐，曹操把玩着手中的茶杯低声说道：“我如今所虑者，不过刘备、孙权二人，其余皆不足介意，今当乘此时起兵扫平江南。”
第二日曹操下令以曹仁、曹洪为第一队，张辽、张郃为第二队。夏侯渊、夏侯惇为第三队，于禁、李典为第四队，他自领诸将为第五队，每队各引兵十万，又令许褚为折冲将军，引兵三千为先锋，是时为建安十三年秋七月。
时太中大夫孔融在朝，他出列谏道：“刘备，刘表皆汉室宗亲，不可轻伐，孙权虎踞六郡，且有大江之险，亦不易取，今丞相兴此无义之师，恐失天下之望。”
曹操闻言怒道：“刘备、刘表、孙权皆逆命之臣，岂容不讨！”
当下曹操叱退孔融，下令如有再谏者必斩，孔融回府后叹息不止，他身为儒家当代领袖，看着曹操一年年兴师争战，他决定做些什么，当日曹军兵出许都城门，孔融一人一剑拦住去路，两人经过一番交谈后，孔融长叹而出，他回首许都，驻足良久后，引剑自刎，曹操见孔融死，命人厚葬之，没人知道这二人谈了什么，只是那一日孔融死了！
却说荆州刘表病重，使人请刘备至襄阳城，刘备入见后，刘表见了刘备不由叹息一声说道：“我已病入膏肓，不久便死，特托孤于贤弟，我子无才，恐不能承我之业，我死之后，贤弟可自领荆州。”
刘备闻言心中一酸，他不由跪拜于地推辞，刘表见刘备如此，方欲在劝，正说间，人报曹操自统大兵南征荆州。
刘备闻言之后急辞刘表，星夜回新野商讨抵御曹操之事，而刘表病中闻此信，更是吃惊不小，他唤人来商议写遗嘱，令刘备辅佐长子刘琦为荆州之主。
时蔡夫人闻之，不由大怒，她聚集蔡瑁商议，最后蔡瑁与张允二人把住外门，时刘琦在江夏，知父病危，来至荆州探病，方到外门，便被蔡瑁挡住，刘琦不能入，不由立于门外，大哭一场，上马仍回江夏，刘表病势危笃，望刘琦不来，自知蔡氏从中作梗，至八月戊申日，他大叫数声而死，刘表雄霸一方，立于荆州数十年，不想死时竟如此落魄，真是让人可怜。
蔡夫人见刘表既死，于是她与蔡瑁、张允商议，假写遗嘱，令次子刘琮为荆州之主，然后举哀报丧，时年刘琮年方十四岁，颇聪明，他于是聚众说道：“我父弃世，我兄现在江夏，更有叔父玄德在新野。你等立我为主。倘兄与叔兴兵问罪，如何解释？”
众官未及回答，幕官李珪出列说道：“公子，今可急发哀书至江夏，请大公子为荆州之主，就命玄德一同理事：北可以敌曹操，南可以拒孙权。此才是万全之策。”
不等李珪说完，蔡瑁抽剑上前将李珪刺死，众人大惊失色，蔡瑁冷声说道：“再有言立大公子者死！”
荆州众官面面相觑皆不敢言，蔡瑁当日立刘琮为荆州之主，又命蔡氏宗族，分领荆州之兵，他则与蔡夫人和刘琮前赴襄阳驻扎，以防刘琦、刘备。
且说刘琮至襄阳，方才歇马，忽报曹操引大军径望襄阳而来，刘琮大惊，遂请蒯越、蔡瑁等商议。蔡瑁等人商量之后，最后得出的结论是让刘琮降曹，刘琮年幼，此刻有些彷徨，在蔡瑁等人的坚持下，最后刘琮写了降书，令宋忠送去曹操军前投献。
宋忠领命，直至宛城，接着曹操，献上降书。曹操见信大喜，重赏宋忠，分付教刘琮出城迎接，宋忠拜辞曹操，取路回荆襄，将欲渡江，忽见一枝人马到来，视之，乃关羽。
宋忠回避不迭，被关羽唤住，细问荆州之事，宋忠初时隐讳，后被关羽盘问不过，只得将前后事情，——实告。
关羽闻言大惊，立刻捉宋忠至新野见刘备，备言其事，刘备闻言大惊。
张飞怒声说道：“事已如此，可先斩宋忠，随后起兵渡江，夺了襄阳，杀了蔡氏、刘琮，然后与曹操交战。”
刘备正忧闷间，忽报公子刘琦差伊籍到来，刘备感伊籍昔日相救之恩，降阶迎之，再三称谢。
尹籍此刻皱眉说道：“大公子在江夏，闻州牧大人已故，蔡夫人与蔡瑁等商议，不来报丧，竟立刘琮为主，大公子差人往襄阳探听，回说是实，但又恐使君不知，所以特差某赍哀书呈报，并求使君尽起麾下精兵，同往襄阳问罪。”
刘备看书毕，对伊籍说道：“机伯只知刘琮僭立，还不知刘琮已将荆襄九郡已经献与曹操了！”
尹籍闻言大惊失色，刘备将言宋忠之事一一说与尹籍，尹籍闻言不由捶胸顿足道：“这帮人怎能如此！既然这样使君何不以吊丧为名，前赴襄阳，诱刘琮出迎，就便擒下，诛其党类，则荆州无忧。”
诸葛亮亦复和道：“机伯之言是有理。主公可从之。”
刘备叹息一声说道：“我兄临危托孤于我，今若执其子而夺其地，异日死于九泉之下，何面目复见我兄？”
众人正商议间，探马飞报曹兵已到博望了。刘备听了慌忙让伊籍回江夏整顿军马，一面与诸葛商议拒敌之计。
诸葛亮脸色平静的说道：“主公且放心，前番一把火，烧了夏侯惇大半人马，今番曹军又来，必教他中这条计，我等在新野住不得了，不如早到樊城去。”
当日刘备便差人四门张榜，晓谕居民无问老幼男女，愿从者，即于今日皆跟我往樊城暂避，不可自误。
刘备又差孙乾往河边调拨船只，救济百姓，差糜竺护送各官家眷到樊城，一面聚诸将听令。
是日关羽引一千军去白河上流头埋伏，张飞引一千军去博陵渡口埋伏，赵云引军三千，分为四队，自领一队伏于东门外，其三队分伏西、南、北三门，又先于城内人家屋上，多藏硫黄焰硝引火之物。再令糜芳、刘封二人带二千军。一半红旗，一半青旗，去新野城外三十里鹊尾坡前屯住。
当日诸葛亮分拨已定，乃与刘备登高了望，只候捷音，却说曹仁、曹洪引军十万为前队，前面已有许褚引三千铁甲军开路，浩浩荡荡，杀奔新野来。
是日午牌时分，来到鹊尾坡，望见坡前一簇人马，尽打青、红旗号，许褚催军向前。刘封、糜芳分为四队，青、红旗各归左右，许褚勒马飞报曹仁。
曹仁闻说之后，皱眉说道：“此是疑兵，必无埋伏。可速进兵。我当催军继至。”
许褚领命复回坡前，提兵杀入，至林下追寻时，不见一人，时日已坠西，许褚方欲前进，只听得山上大吹大擂。他抬头看时，只见山顶上一簇旗，旗丛中两把伞盖：左面刘备，右面诸葛亮，二人对坐饮酒。
许褚虽然不识诸葛亮，但他却认得刘备，此刻他见了刘备竟然如此目中无人，不由大怒上前，许褚引军寻路上山准备擒拿刘备，山上擂木炮石打将下来，不能前进，许褚气愤填胸，又闻山后喊声大震，他不由寻路厮杀，不过此时天色已晚，曹仁领兵以到，曹仁命令许褚不要与刘备争斗，教夺新野城歇马再说。
且说曹军至城下时，只见四门大开，曹兵突入，并无阻当，城中亦不见一人，竟是一座空城了。
曹洪见状不由笑道：“哈哈哈，看来刘备已经势孤计穷，故尽带百姓逃窜去了。我军权且在城安歇，来日平明在进兵不迟。”
此时曹军各路人困马乏，都已饥饿，曹仁传令就于新野歇息，军士入民房做饭，而曹仁则和曹洪等人都去衙内安歇。
初更已后，忽然狂风大作，守门军士飞报火起，曹仁闻言不以为意说道：“此必军士造饭不小心，遗漏之火，不可自惊。”
曹仁话犹未了，接连几次飞报，西、南、北三门皆火起，曹仁也不是傻子，只是中计，急令众将上马，此时满县火起，上下通红。
是夜之火，更胜前日博望烧屯之火，曹仁回顾只觉如今这新野之内宛如风伯怒临，祝融飞焰。他不敢怠慢引众将突烟冒火，寻路奔走，曹军自相践踏，烧死无数。
且说当日曹仁等人出了新野东门，方才脱得火厄，忽闻背后一声喊起，曹仁回头，只见赵云引军赶来混战，曹军无心恋战，各逃性命，谁肯回身厮杀。正奔走间，突然前方，糜芳又引一军至，又冲杀一阵，曹仁大败，夺路而走，刘封又引一军截杀一阵，到四更时分，曹军人困马乏，军士大半焦头烂额，奔至白河边，喜得河水不甚深，人马都下河吃水，人相喧嚷，马尽嘶鸣。
却说关羽此刻在上流用布袋遏住河水，黄昏时分，望见新野火起，至四更，忽听得下流头人喊马嘶，关羽急令军士一齐掣起布袋，水势滔天，望下流冲去，曹军人马俱溺于水中，死者极多。
曹仁此刻吃了一惊，于是引众将望水势慢处夺路而走，行到博陵渡口，只听喊声大起，一军拦路，当先大将，正是张飞，张飞此刻环眼圆睁大叫道：“曹贼那里走，快来纳命！”
风正疾，旗正烈，血又红……
