下邳被围，关羽担心刘备，监军不允，关羽只能等。
忽然，曹军撤退，下邳占时无忧，下邳城外几残兵，欲级进城。
关羽道：“你等是何缘故?”
“将军，我等是张将军手下，只因主公夜袭曹营中了曹操奸计，几乎全军覆没，主公被围莽荡山。”一个士兵说道。
关羽听到刘备和张飞危急，连忙道：“取我兵器来。”
监军道：“将军万万不可，我军将将少，此去凶多吉少。”
关羽道：“即使如此，我也得去。”
关羽率军急往莽荡山，关羽只是遇见少许曹军，发现莽荡山战役已必。
“不好了，将军，我们被曹军包围了！”
关羽听到探子的话，心想自己还是来迟了。
关羽下定决心，道：“随我突出重围。”
曹军何其之多，关羽只有两个将士，岂能尽如人意。
曹军探子向曹操道：“报，关羽三次突围，皆被我军万箭逼退，死伤不少，应该无力再突了！”
曹操道：“山上无水源，我想关羽也支撑不了多少，张辽不如你去劝劝关羽如何？”
张辽知道曹操要自己做什么，可是关羽那性格张辽就是因为了解，所以才知道不可能。
张辽道：“丞相，关羽为人忠义，武艺高强，我与他又是旧识，要我去劝降万万不可啊！”
曹操疑惑道：“为何?”
张辽道：“丞相，关羽是那种宁可战死，也不投降的那种人，我就是浑身是嘴，那也说不动他啊！”
曹操笑了，曹操自然知道此事，程昱也笑了。
程昱道：“将军，假如关羽真的要战死，你就给他说他如果死了有三种罪过，不死有三种方便。”
张辽道：“哦，愿闻其详。”
程昱把一切都给张辽说了，张辽这才上山去劝降关羽。
一士兵见张辽来了！
“将军你看山下有人来了！”
关羽一看竟是张辽自己这个同乡，道：“文远兄，你是来争斗呢，还是来相助的。”
张辽远远听到关羽话道：“都不是。”
赶紧下了马，张辽拿着酒壶道：“在下是来和云长叙叙旧的，只求一醉解千愁。”
关羽道：“好啊，我正渴着呢！”
将士们见此，心里也是饥渴难耐。
张辽觉得要说心里话，道：“云长，你一出城，下邳就被拿下。”
关羽急忙道：“你们……”
张辽见关羽着急，连忙道：“你不要着急，我军进城未伤害无辜之人，特别是刘备夫人等住处。”
“而且丞相还下令，不准进入刘府，谁要敢擅自进入，立战不饶。”
“唉！”关羽叹息，没有想到自己还是中计了，“失了下邳，还是我关某之罪。”
关羽看着张辽道：“文远兄，请你看在我两相交多年，和同乡的份上，可否实言相告我兄长他们如何？”
张辽道：“刘备兵败，只身逃进深山，至今下落不明。”
关羽沉默了，只恨自己无能啊！
张辽道：“云长兄，局势对你很不妙啊，现在你的这些将士能是山下五万铁骑的对手吗？”
关羽知道不能，人人如果都像自己这样，那还有可能，可是天下又有几个自己这样的人。
关羽叹道：“不能！”
张辽道：“那你准备怎么办？”
关羽道：“我就是拼尽最后一口气，也要战死沙场。”
张辽道：“云长啊，此时此刻，你如果死了，那不是罪过吗？”
关羽道：“我问心无愧，何来罪过?”
张辽道：“你如果死了，有三罪。”
关羽道：“愿闻其详。”
张辽道：“听我说啊，你死有三罪；生，还有三便。你现在是身陷重围，走投无路，不如暂时归降曹丞相，待将来打听到刘备下落，再投奔他不迟。如此，便是生有三便：第一，可保二位嫂夫人平安；第二，不负当年桃园之誓；第三，可留下英雄之身，匡扶大汉。”
张辽没有想到，曹操没有想到，他们今日之承诺，竟然是关羽关羽脱身的借口。
关羽沉思许久，正声道：“文远兄三罪三便之说，有道理。”
关羽知道留得青山在，不怕没柴烧。
关羽道：“但我也有三约，如果曹丞相同意，我立刻解甲，如果丞相不同意，关某宁肯负三罪而死！”
张辽自然明白关羽的话，关羽说话一言九鼎。
关羽道：“第一，我只降汉帝，不降曹操；第二，请曹丞相善待两位嫂嫂；第三，关某一旦得知刘备下落，无论他在天涯海角，我都会立刻投他而去。以上三约，缺了任何一条，我万万不降！”
张辽道：“好，即是如此，我我就先回去了！”
张辽来到山下，把一切情况都给曹操说了，曹操听到前两个条件无条件答应，可是三个却为难。
曹操道：“既然如此，我要他有何用？这个却难以答应。”
张辽也很想救关羽，想了一下道：“丞相，刘备对关羽无非就是厚恩，丞相如果对关羽恩典更厚，时间久了，我想关羽一定被感化，再者说刘备生死还很难说。”
听到张辽的话，曹操也明白，道：“嗯，此话有理。”
曹操笑着说：“世人只知道我曹某之威，不知道恩典更重，这三约准了！”
张辽高兴道：“谢丞相。”
曹操道：“让关羽下山回城。”
谋士程昱听闻，觉得此事不妥，关羽如此桀骜不驯，很难为曹操所用。
程昱道：“丞相不可，关羽要降便降，不可放他回城啊！”
曹操闻程昱言，道：“为何?”
程昱道：“关羽如果乘机偷逃，那就是是龙入大海。”
程昱虽是谋士，但是他还是无法洞悉曹操这位枭雄所虑，不然曹操怎么可能答应如此无礼要求。
“这便是我给他的第三道恩典，我相信关羽绝不会被言逃生的。”曹操听到程昱的话，笑了，曹操心里早有打算，看了张辽一眼道：“你说是吧，文远。”
张辽笑着说：“丞相大义。”
关羽自此投降曹操，曹操也整军回师许昌，官渡之战也将拉开序幕。
