马岱杀到了，费耀大惊，不知蜀军是否还有埋伏，急下令退军。幸亏他担心突进太快落入蜀军圈套，故此派出数路探马，否则被马岱魏延合击更加难以保全，即便如此，也是折去万余人狼狈逃亡武都。
魏延令马岱在后猛追，陈式担忧魏军还有援兵，魏延斥道：“曹真、郭淮皆不在此，何来援军，此时不趁机进军，更在何时！”
马岱一路穷追猛打，费耀只能节节败退，弃了武都奔回天水，祁山道一路被击溃。魏延令人给诸葛亮报捷，并欲继续进兵天水。
马岱犹豫道：“丞相令我等迎击费耀，如今费耀已退，是不是该等丞相之令？曹真攻我汉中，祁山道虽已败，但陈仓与褒斜道敌军仍在，将军为何不回援。”
魏延笑道：“若是只为汉中击退曹真，何劳丞相亲来汉中？丞相来此筹划北伐才为真。我料丞相必会取天水，等丞相再下令，已失先机，兵贵神速，何必等丞相之令？若有差池我自会承担，伯瞻不需多虑。”
马岱点头，文长高见。陈式与高翔奇道：“丞相北伐但向东攻扶风郡以取长安，为何将军反而料定会向西呢？”
“费耀失礼，丞相大军又在此，曹真不得进必退。如此一来，长安与扶风岂不是重兵把守，而天水、陇西、南安三郡较弱，故此何当先去三郡，再徐图长安。”看三人还有些疑惑，魏延接着说道：“曹操离汉中，将人口迁往三郡，此时取三郡即可得民心又可将其迁回汉中，何乐而不为呢？伯瞻，你再想想丞相为何派你与我同行？”
“这是为何？”马岱奇怪，丞相是叮嘱过自己，叫自己与魏延交好，但是没有具体的交代，难道魏延知道了？
“三郡与羌人杂居，你马氏在羌人中素有威信，故此才派你来啊。还有，我川中向来缺良马，汉中山地有利于我步卒行走，但关中却要靠战马驰骋，取三郡还有利于我从西北买马。”
三人恍然大悟，原来如此。马岱心中就纳了闷，传闻魏延向丞相献兵出子午谷之谋未得丞相采纳，本以为魏延会因此而有怨言，没想到魏延竟领会丞相之意。
魏延出祁山，攻占西县后，四人分兵两路，马岱攻打郡治冀县，魏延攻打重镇上邽。陈式与高翔留守西县。
高翔叹道：“文长大将也，可惜先帝在日被云长和翼德两位将军盖住锋芒，若是由他镇守荆州，不至到如此。”有关羽和张飞在，哪有别人的存在，马超来投，关羽就要入川与马超比试，被诸葛亮好一顿劝阻，何况魏延呢。
陈式反笑：“文长锋芒太露不知收敛，只怕亦非好事，你我遵令行事即可。”关羽和张飞死了，魏延就有机会了？陈式可不这么认为，韬光养晦、藏拙才是全身之道。
九月，诸葛亮在阳平关得到魏延战报和马岱的密信心中吃惊，自己的意图竟被完全看穿，心中略有不喜。之所以自己坚持走祁山，一是道路畅通便于运粮，二就是东进受阻就可取西北得人得马。
而与预料中一样，曹真因为西路军战败，蜀军又占据有利地形无法进攻，更重要的原因是他听闻司州大乱，不敢再滞留在汉中，几日后就撤军返回关中。
诸葛亮闻报大喜，立即向刘禅上出师表北伐，留李平镇守汉中为大军运送粮草，自己亲率大军赶往天水。
刘禅与诸葛亮有言在先，若是曹真无损而退，则不用兵，但是周仓攻打司州，给了诸葛亮最好的借口：中原有变，此时不趁机夺取关中悔之晚矣。并且魏延已经攻打天水，故此诸葛亮也不得不出兵，这是诸葛亮的第二个理由。南征获得辎重足以供应北伐，祁山道大捷，兵卒士气正旺，感念先帝之殊遇，将士用命要报答给刘禅等等，诸葛亮在出师表中罗列很多有利的形势。
捧着出师表，刘禅无比感慨，有上书劝阻北伐的，全部被刘禅扣住，未与理会。
曹真退兵心不甘、情不愿。他开始就错误的低估了汉中错综复杂的地貌，被魏延三万人阻住前进之路，满心指望费耀能够通过祁山胁迫汉中，由于韩德父子的轻敌冒进，费耀被魏延伏击兵败，使曹真一下由主动变为被动。
郭淮把父亲郭缊的来信给曹真看，曹真对张颌、徐晃攻打河内开始并没有太在意，有大将军曹仁在东郡坐镇，郭缊和夏侯霸在河内把守，而河内的防御又十分严密，不会有什么大问题。然而，数日后河东的杜幾又派人来，大将曲阿突然斜插入河东，骁将杨秋自恃武力和五千西凉铁骑前去迎敌，双方在濩泽激战，五千轻骑被二千玄甲骑冲乱，曲阿又以五千并州骑将其围攻，生还者不足千人，杜幾只好西退至王屋山，请曹真增援。
杜幾提醒曹真，汉军的玄甲骑人马皆披重甲，一旦催动难以抵御，但灵活性较差，而汉军的轻骑装备精良，不用弓矢多用飞斧、梭镖，防不胜防。
不用多想就知道曲阿是要截断雒阳与长安之间的联系，策应张颌与徐晃进攻河内。曹真倒吸一凉气，西线的费耀节节败退，东线河东吃紧，这该如何是好？
参军姜维献计道：“河东重地不容有失，伯济将军足智多谋、临危不乱，若他能前往救援，河东可保。”
曹真点头道：“正有此意。我所虑者，诸葛亮、魏延也，伯约是天水人，识得地理，我欲派你和王双去天水，不知意下如何？”
姜维拱手道：“末将从命。然而费耀言魏延进兵极快，我担心未到天水，冀县已失。故末将还有一计可破诸葛！上庸孟达叛刘备投靠陛下，陛下待他甚厚，他手下还有近三万人马，若有孟达相助袭汉中断诸葛亮之归路，管教他有来无回。”
曹真大喜：“若非伯约提醒我几乎忘却，我立即向天子上表。”
