王子被变成天鹅的奥杰塔吸引,说要娶她,可是魔鬼的女儿奥吉丽雅冒充奥杰塔,在舞会上骗了王子。王子发现后跑到天鹅湖去追奥杰塔,魔王和奥吉丽雅也跟了过来,和众天鹅打做一团。魔王和奥吉丽雅失败了。
王子拥着奥杰塔,“和胜利者结婚,一定可以为王国生下最健康的继承人。”