吕布开始动兵了，这也怪刘备没藏好。刘备自从到了小沛以后，就一直招兵买马，集聚力量，已经有了五六千人，吕布看着刘备越来越强大，开始处理刘备了。最后的结果可以想象，刘备兵马没有吕布多，军中也没有比吕布更骁勇的人，毫无疑问的落败了。无奈，只好来投曹操。
许昌，“奉孝，刘备这个人不简单，他现在来投我，你说我该如何处理？”曹操问道。“刘备势穷来投，如果就这么杀了，那以后还有谁敢来投靠主公啊，我建议主公用他。”郭嘉说道。荀彧不这么认为，“主公，刘备人中豪杰，若是让他活着，恐怕会让主公多一个对手啊，所以主公还是杀了他吧。”曹操不知道该如何选择，“仲德，你怎么看？”曹操问道。“刘备虽然是豪杰，但是如今势弱，不如先用他，等到以后，再杀他。”程昱说道。
曹操最终没杀刘备，“玄德，别来无恙。”曹操出来迎接刘备，“明公多年不见，还是神采依旧。”刘备说道。收到消息说刘备要来时，夏侯惇让关羽去了泰山郡，让张飞去了陈留，让黄忠去了汝南，和赵云、管亥一同守豫州三个郡国。曹操设宴款待刘备，夏侯惇也一起陪着。吃完之后，曹操向天子表刘备为豫州牧，然后给了刘备三千长枪兵，上万斛粮食，进兵小沛，召集原来散落的人马，准备攻打吕布。
结果有探子来报，张济引兵攻南阳，结果被流失射中了，死了，张济的侄子张绣接手了张济的兵马，用贾诩为谋士，和刘表联合，屯兵宛城，想要起兵抢走皇帝。曹操想要讨伐张绣，又怕吕布偷袭，不知道该如何是好。“主公，这事不难，吕布勇而无谋，见到利益就什么都不管了，我们可以派使者去徐州，给他高官厚禄，金银赏赐，让他和刘备和解，吕布一高兴，就不会考虑以后的事了。”荀彧说道。曹操同意荀彧的主意，一面让陈宫作使者去徐州，一面领兵十万，分三路进军宛城，曹仁为先锋，在淯水旁下寨，而夏侯惇留守兖州。曹操出征之前，夏侯惇嘱咐这次出征早去早回，不得长时间逗留，千万不要碰酒色，还让典韦留在兖州，让更为细心的许褚保护曹操。另外还有探子来报，孙策拿下江东六郡，不过曹操现在管不了。
张绣听闻曹军来了，连忙和贾诩商量对策，“曹军势大，与其硬拼绝非上策，不如我们投降吧。”贾诩说道。张绣同意了贾诩的建议。贾诩到曹操军中请降，曹操看贾诩对于自己所问的都应答如流，很欣赏他的才能，“文和有如此才华，来做我的谋士如何？”曹操问道，“我曾经跟随李傕、郭汜，把天下人都得罪了，如今跟随张绣，言听计从，实在是不忍离去，请容我拒绝。”贾诩说道。第二天，贾诩带着张绣来到曹营，曹操用了很高的待遇来对待张绣。曹操和曹昂领苍狼兵进驻城内，其余兵马在城外驻扎。
曹操也想早点回去，但是张绣刚刚投降，得收一收人心呀。于是，曹操在城中待了很多天，不单宴请张绣，有时候也宴请张绣的部下，联络感情，至于宴席，怎么能不多喝几杯酒呢。不过，这让张绣警惕了起来。一天晚上，曹操喝的大醉，回到卧室，问左右：“这城中，有没有妓女？”曹操的侄子曹安民明白曹操想什么，“昨日我看到一个妇人，长的十分美丽，问了才知道，是张济的妻子。”曹安民说道。曹操一听有好看的女的，就什么都不管了，立刻派五十个士兵去找，然后曹操和张绣的婶婶邹氏离开了宛城，去了城外的中军大寨，让许褚在帐外护卫，其他人没有传令不得进来，就这样，曹操和邹氏一连数天都在取乐，都乐不思蜀了。
张绣知道了这件事，实在是忍不住了，召贾诩来商议。第二天，张绣来找曹操，“我军新降，有很多士兵，我可否把营寨挪一下。”张绣说道，曹操同意了张绣的请求，于是，张绣把自己的军队分成四个寨子，驻扎在了曹操的中军旁边，准备好起事。然后去请许褚来喝酒，许褚感到奇怪，张绣无缘无故请自己喝酒干什么？喝了一会儿就假装喝醉，离开了。
曹操和邹氏正在帐中喝酒，突然听见外面乱糟糟的，曹安民冲进帐中，“不好了，张绣反了！”曹安民喊到。曹操一听，也顾不得邹氏，自己和曹安民连忙离开，碰上许褚，许褚和曹安民连砍三十余人，护着曹操离开，张绣军眼看就要追上来了，曹昂领着苍狼兵到了，挡住了张绣军，“父亲！快走。”曹昂来的时候，已经派人通知了诸位将军，一会儿众将就会领兵过来。曹操、许褚、曹安民骑着马飞奔在路上，突然左面冲出一支人马，领头的正是张绣，“曹操老贼！受死！”张绣喊到，“张绣小儿，修的猖狂！”许褚敌住张绣，张绣身后的士兵竟然被许褚的气势吓得不敢向前。曹操和曹安民继续逃，结果曹操的马被箭矢射中，死了，曹安民把自己的马给了曹操，曹操赶紧继续逃走，曹安民却箭矢射死。右边又杀出一支人马，领兵的是张绣的副将胡车儿，眼看曹操就要死了，突然曹仁杀到，一刀将胡车儿斩于马下。
随着曹营众将到来，曹军开始了反击，到了天亮，张绣被击退，去投刘表了。许褚受了重伤，都是被箭射的，曹昂战死了，苍狼兵损失近半。曹操设祭祭奠曹昂和曹安民，第二天班领兵回兖州。
一天晚上，夏侯惇来到曹操府上，曹操让其他人都出去。“我不是叫你别碰酒色的吗！怎么会成了这样？”夏侯惇问道，曹操无话可说，夏侯惇看到曹操这样，也知道曹操现在很痛苦，也不忍心在说什么。
陈宫从徐州回来了，和荀彧想的一样，吕布受了封赏，果然十分高兴，正好袁术也派韩胤为使者来了徐州，吕布听了陈登父亲陈珪的话，直接把韩胤交给了陈宫，让陈宫把韩胤带回了兖州，还派陈登来兖州道谢，顺便为吕布求徐州牧的官职。曹操十分高兴，立刻把韩胤杀了。陈登并不忠于吕布，于是和曹操密谋，曹操攻打徐州时，陈登为内应。曹操表陈登为广陵太守。至于陈登回徐州之后如何和吕布说，曹操就不管了。夏侯惇建议曹操把被俘虏的高顺放了回去，高顺就是不降，留在这里也是浪费粮食。
