当时被中原人称为西羌夷族的，居住在今天青海地区的西羌国。西羌国与魏国自曹操时代起就有贸易往来，西羌国每年对魏国纳贡，魏国则以朝廷的名义，赐予西羌国王位阶荣爵。西羌国王对此深感荣耀，感恩不尽。
曹真在祁山大败于孔明之后，魏帝曹睿自知难以战胜孔明统帅的蜀国大军，便派出使节，远赴西羌国，向国王彻里吉递交书简，促其发兵：“望发雄师进军孔明背后，在西部边界分散蜀军兵力。”
与此同时，曹真也派使者来到西羌国，带来许多珍宝礼物，赠送给宰相雅丹与元帅越吉，请他们说服西羌王发出援军。
“魏国自曹操以来就有恩于我国，如今遭此大难，我们怎能拒绝施与援手？”国王彻里吉听从宰相雅丹与元帅越吉的建议，立即同意发出羌兵。
雅丹与越吉集结二十五万壮丁，不久就离开高原，向东部地区进军。
离开高原以后，黄河、长江上游的清澈河流就蜿蜒流淌在崇山峻岭的山谷之中。中原地区的黄河水与长江水尽管浑浊泛黄，但上游一带的溪谷河流却是相当清澈。
这支来自高原的雄兵，听了孔明的名字，也不知其为何许人。他们持有类似西洋国家的先进武器，加之久居和平环境之中，此时得以一展军威，自然求战心切，大有一举将蜀军歼灭殆尽之势。
西羌国一贯与欧洲、土耳其、埃及等西方诸国交流频繁，接受其文化影响也比中原地区早，因此其军队已拥有铁叶裹钉的战车与火炮，备有阿拉伯血统的良马，弓弩枪刀亦优于中原军队。
羌军皆以骆驼载运物资，并有配备长枪的骆驼骑兵队。骆驼的颈部与鞍座均挂着许多铃铛，行军时驼铃齐鸣，铁叶战车轮声隆动，使得高原雄师的士气更为振奋。当这支大军逼近蜀境的西平关时，立刻有快马奔回祁山与渭水之间，将这一令人震惊的异动禀报给孔明：“西面的军情非同一般，请尽速增派援军。”
孔明得报以后脸色骤变，苦思良久，方才喃喃说道：“此番该派何人前去？”
关兴、张苞闻言，自告奋勇地答道：“当然应派我们前去。”
军情紧急，路途遥远，自不必说。更为严重的是，若不能以闪电战将敌人一举击败，则会对战场的整体局势带来不利影响。
关兴与张苞固然勇猛顽强，但二人均对西部地区的地理一无所知。孔明于是又加派西凉州出身的马岱与他们同去，拨出五万人马，令他们不得等到明日，即刻拔营出发。援军如疾风般向西平关驰去，不久便与羌军的大队人马形成了对峙之势。
“羌军拥有威力惊人的装备，看来很难将其摧毁。”
关兴站在高地上一望敌军阵势，大为吃惊，不禁对马岱与张苞叹息道：“前面就是铁叶战车吧？那些战车全都包着铁壳，绵绵不断连接成队。羌军周围都是刺猬般的荆棘，此种阵势如何才能击破？这次真是遇到了棘手的强敌。”
“这可不像你关兴说的话啊。”马岱哧哧笑了起来，勉慰他道，“两军尚未交锋，岂可被敌人的气势压倒？且待明天上阵试试他们的实力，然后再作论断。”
第二天两军阵前交锋以后，蜀军被动至极，被打得狼狈不堪。
羌军的铁叶车队大显神威，蜀军将士尽管英勇奋战，却怎么也抵挡不住铁叶战车的横冲直撞。
蜀军虽然在骑兵战、步兵战上占据绝对优势，但羌军只要一见步兵不占上风，即派出无数刺猬般的铁叶战车左冲右突，蜀兵躲避不及便被碾压身死，或被车窗中发出的连弩箭矢射中倒地。铁叶战车在战场上肆意驰骋，所向披靡。
羌军越吉元帅催动悍马来到阵前，只见他手提铁锤，腰挂宝雕弓，指挥羌军的射击队一齐张弓，连续射出黑雕箭，战场上万箭齐飞，一时间天色也为之暗淡。
蜀军终于招架不住，开始全面溃败。羌军乘胜追击，将败退的蜀兵分割开来逐一歼灭。关兴身为大将，自然受到敌人的特别注意，一日之中，一退再退，好几次险些丧命于越吉元帅的铁锤之下。
马岱与张苞原已回到本军阵地，天黑之后见关兴仍未归来，不禁绝望地叹道：“难道他战死在乱军之中了？”
直至半夜，才见关兴衣衫褴褛、满身血污地独自一人回到营中来。说起战场上羌军势不可当的进攻，他似乎感慨万千：“我以前从未遇到过今天这样可怕的场面。”
原来他在撤退途中，被羌军越吉元帅的部下包围在一条山涧边。就在命悬一线的危急时刻，忽然看到父亲关羽的身影显现于空中，他顿时如同获得了百人助力，终于杀开一条血路，拼死冲出重围，得以逃回营中来。此时他再也说不出平日的豪言壮语，只能老实承认自己当日的惨败。
马岱从旁劝慰道：“打败仗的并非足下一人，我们两队人马也是大败而归。兵员已经折损逾半，此次的责任应由我等三人共同承担。”
张苞在旁一言不发，只是频频落泪，对于明日之战如何扭转颓势，既无对策，亦无信心。
马岱见状，提议道：“既然明知无法取胜，就不应再逞蛮勇与敌人对战。不如由我来集结残兵，退到险要隘口去抵挡敌军，你们二人可火速赶回祁山去见诸葛丞相，请丞相定夺迎敌大计。我一定在此坚守一两个月，等待你们回来。”
关兴与张苞也认为除此以外别无他法，立刻日夜兼程向祁山赶去。
与魏军在祁山的初战大获全胜，蜀军上下庆贺方毕，谁知向西部派出的兵马，不久竟传来了战败的消息。孔明闻言，眉头紧锁，眼中隐隐有一丝不安与焦躁。
如此关键时刻，统帅的任何一个判断，都将会决定未来战场大势的走向。孔明当时一言不发，思考了一整夜之后，才向众将宣布自己将亲自前往西平关，同时命令：“目前在祁山战线上，曹真处于守势，我军掌有战场的主动权。如果曹真不受到攻击，断然不敢轻举妄动。你们只许坚守阵地，不可以各种方式刺激魏军。”
他带上姜维、张翼二将及三万人马，与关兴、张苞一起，紧急赶往西平关增援。
一到西平关，马岱自然出营迎接，孔明立刻让他带自己登上一处高地，观察羌军阵容。他早已风闻羌军的铁叶车队所向无敌，如今见到眼前连成战阵的一排排铁叶战车，竟然哈哈笑着问身旁的姜维：“这充其量只是些会用力气的机器，如果连这样的敌人都打不胜，还如何继续征战？姜维，你有何感想？”
姜维接口答道：“羌军有勇无谋，虽有铁叶车参战助阵，却少智短视，全凭蛮勇。只要按丞相的计谋调度，以我们蜀军的力量，打不赢羌军反倒让人感到不可思议。”
孔明微笑着点点头，知道姜维明白了自己心中的主意。他走下山来进入营地，召集众将说道：“现在田野上彤云密布，朔风劲吹，天将降雪，正是我用计的好时机。姜维，你率一支人马逼近敌阵，待看到我摇动红旗，便立即撤退，其他各将稍后再做安排。”
姜维为了诱敌追击，率军抵近羌军阵地。越吉元帅的中军一见蜀军来到阵前，即刻出动铁叶战车队，猛牛般压上前来，想要将前来的蜀军一举全歼。
姜维见铁叶战车出动，领着部下回头便走，走不多远又停下来向羌军搦战，然后继续撤退。
前番打了胜仗的西羌国大军，此次更想全歼蜀军，跟在姜维后面紧追不舍，终于冲到了孔明的主阵地前面。
这一日开战不久，天上下起了鹅毛大雪，凛冽的北风越刮越大，渐渐变成了这一带特有的暴风雪。姜维手下的士兵就像纷飞的雪花一般，争先恐后地拥进阵门，无人再对羌军进行抵抗。
猛牛般的铁叶战车毫不费力便突破阵门，十辆、二十辆、三十辆……车队鱼贯而入，紧跟其后的两千骑兵与三四千步兵，也随之呐喊着向蜀军营中冲了进去。
岂料兵营之中不见一个人影，眼前只有被冻硬的旌旗与暴风雪吹起的雪堆。暴风雪卷着枯叶，发出呼啸的声响，那风雪枯叶声竟然隐约带来了美妙的乐音，令人匪夷所思。
“奇怪啊……等一等！停止追击！”越吉元帅喝止羌军士兵，仔细侧耳倾听，听着听着，不由惊得浑身一震，喃喃自语道，“是琴声？怎么会有琴声？”
他已听说孔明率领蜀军精锐前来增援，知道孔明长于用兵谋略，如今竟有琴声传来，这里面必有蹊跷。想到这里，他大声训诫部下：“加强前后警戒！不可大意！”
越吉元帅满腹疑团，进也不是，退也不是，呆呆地踯躅于风雪之中。
待在后阵之中的雅丹宰相此时也已来到，他一听越吉元帅诉说的异常情况，大笑道：“早听说孔明诡计多端，现在看来不过是蛊惑人心的小儿把戏，根本不值得犹豫惧怕。”说完严令将士：“四周旷野上已积雪十尺，我军已经难以后退。铁甲车队必须坚决向蜀军纵深挺进，占领整个蜀军阵地，我军方能避过这场大雪。如遇到孔明，切不可让其逃脱！”
越吉元帅重拾信心，下令铁甲车队继续向前猛进，同时分兵占领蜀军的各处阵门，以便歼灭敌军残兵。
羌兵发现蜀阵纵深处有一片稀疏的林木，一辆四轮车刚刚离开林木后的营舍，正慌张地向南门逃去。车旁跟着五六骑扈从，护卫部队不过百余人。
“在那里！那肯定就是孔明！追上去抓住他！”羌军将士大声呼喊，急欲扬鞭催马，冲上去将孔明擒获。
“且慢！怎么越来越奇怪了？”
见越吉元帅又制止将士追击，雅丹宰相嘲笑道：“就算孔明再施奸计，兵力如此悬殊，只要一鼓作气乘胜追击，他还能如何脱身？”
他亲自上前，大声下令：“敌军总帅就在眼前，岂有眼看着他走掉的道理？立即发起攻击，绝不可让孔明逃脱！”
孔明的四轮车已经出了南门，正向阵地后面的林中逃去。
“不要放走孔明！”
羌军的骑兵、战车、步兵一起投入追击，扬起的雪尘顿时弥漫在空中。
羌军刚追出南门，便见姜维带着一支人马横在前面，挡住了追击孔明的道路。
“休想挡道！先将你收拾掉！”
羌军说着先向姜维冲来，姜维一支人马奋力抵抗，但兵力过于悬殊，战不多时便败下阵来。
数万羌军乘胜前进，渐渐追到林中的一条路上。
“看来尚未走远。”
羌兵沿着林中小路拼命追赶，穿过树林，豁然开朗，只见一片白雪皑皑的田野。
在树林所处的小山丘与田野之间，有一片狭长的低洼地。骑兵队与部分步兵迅速冲下山去，越过了洼地，但笨重的铁甲战车行动迟缓，待要越过洼地时，已经挤成一团。就在拥挤的车队将要到达洼地中间时，突然间轰然一声巨响，雪沫四散飞溅，等雪沫落定之后，湿地里的铁甲战车已经不见了踪影。
“啊！掉下去了！”
“是陷阱！”
紧随其后的铁甲车上的西羌国士兵绝叫起来，他们想使战车停下，但战车在倾斜的雪地上反而越行越快。
羌军士兵一片喧哗，只能眼睁睁地看着铁甲战车滑进陷阱，一辆接着一辆。仅一条道上，便消失了几十辆战车，循其他道路追击的铁甲战车，也未逃脱同一厄运。
这片貌似坡度不大的狭长低洼地，其实是上古时期大地震留下的地表裂缝。孔明早已令人在长达数里的裂面铺设木板，木板之上又以泥土与干柴遮蔽，适逢今晨天降大雪，不仅无人看得出地表裂缝，骑兵与步兵经过时也不会掉落下去。羌军视为主力的铁甲战车队本来笨重无比，一拥而上，自然陷于其中，转瞬之间，车队竟然损失大半。
蜀军早已埋伏在田野尽头、树林深处、营寨东西两侧，发现敌人中计之后，鼓号齐鸣，杀声震天，伏兵一齐奋勇冲上前来。
马岱部下一举擒获雅丹宰相，关兴也在对战之中将元帅越吉一刀斩于马下，报了初战兵败之仇，姜维、张翼、张苞也各自杀得酣畅淋漓。
羌军本来骄矜自大，全凭铁甲车队的机动战力，如今失去依靠，立刻变得毫无招架之功，只能听任蜀军宰割。侥幸未死的，全都放弃抵抗，向蜀军投降。
而孔明却为被俘的雅丹宰相解开绳索，对其恳切说明顺逆之道：“蜀国皇帝乃大汉正统，我奉敕命只是讨伐魏逆，对西羌国绝未存丝毫觊觎之念。请速速回去转告羌王，你们受了魏逆的欺骗。”
所有俘虏也被蜀军释放，跟着雅丹宰相一起返回西羌国。
打败羌军之后，孔明立即指挥全军回师祁山，途中写就奏表，令使者送往成都，向后主报捷。
曹真此时领着魏国大军仍然守在渭水阵中，他对形势变化的反应迟钝，使魏军错失了大好良机，铸成了无可挽回的大错。当他得知孔明不在祁山，开始调兵进攻时，孔明已经解除西线威胁，踏上了返回祁山的归程。
由于祁山守军严格遵从孔明的防守策略，曹真反而连打了几次败仗。不久以后，又被从西线凯旋的蜀军左右包围，多方遭到攻击，最后只能将全军从渭水撤走。
此次受命出征，曹真一开始就缺乏自信，心中闷闷不乐，战败之后，又无后续良策，只能不断向洛阳派出快马，请求朝廷给予援助与指令。
