诈马宴参加者主要是“宗王、戚里、宿卫、大臣”，其他官员亦得列序。参加者服质孙衣，一日一换。所骑马匹是“彩丝络头百宝装，猩血入缨火齐光”③（袁桷：《清容居土集》卷一五，《装马曲》。“装马”疑即“诈马”，jimah的另一音译。“火齐”，宝石），而且“以雉尾饰马”，“千官万骑到山椒，个个金鞍雉尾高”④（杨允孚：《滦京杂咏》卷上。“山椒”，山顶）。宴会共举行三天，时间选择在六月的吉日。⑤（杨允孚说“每年六月三日诈马筵席”，疑误，周伯琦明确记载至元六年（1269年）的诈马宴是六月二十一日。王祎记至正九年（1349年）的昔剌斡耳朵大宴是六月二十八日。《王忠文公集》卷三，《上京大宴诗序》）宴会开始时，“必一二大臣称成吉思汗皇帝礼（札撒？），于是而后礼有文饮有节矣”⑥（杨允孚：《滦京杂咏》卷上）。“札撒”就是法令，宣布成吉思汗的有关法令，使与会者知所畏惧警惕，然后宴会能顺利进行。“须臾玉卮黄帕覆，宝训传宣争首。”⑦（袁桷：《清容居土集》卷一五，《装马曲》）“宝训”即成吉思汗的“札撒”。宴会上的饮料和食物非常丰盛，“酮官庭前列千斛，万瓮蒲萄凝紫玉。驼峰熊掌翠釜珍，碧实冰盘行陆续”⑧（袁桷：《清容居土集》卷一五，《装马曲》）。“大宴三日酣群悰，万羊脔炙万瓮酿。”⑨（周伯琦：《近光集》卷一，《诈马行》）宴会上有教坊女乐和角牴（摔跤）表演助兴。“九州水陆千官供，曼延角牴呈巧雄。紫衣妙舞腰细蜂，钧天合奏春融融。”①（周伯琦：《近光集》卷一，《诈马行》）“凤笙屡听伶官奏，马潼频烦太仆添。”②（迺贤：《金台集》卷二，《失剌斡耳朵观诈马宴奉次贡泰甫授经先生韵》）“舞转星河影，歌腾陆海涛。齐声才起和，顿足复分曹。急管催瑶席，繁弦压紫槽。”③（贡师泰：《玩斋集》卷五，《上京大宴和樊时中侍御》）宴会都要到“日暮”、“秉烛”时才告结束。④（参见袁桷：《清容居士集》卷一五，《装马曲》迺贤：《金台集》卷二，《失剌斡耳朵观诈马宴奉次贡泰甫授经先生韵》）
元代有人说：“国朝大事，曰蒐伐，曰搜狩，曰宴飨，三者而已。”⑤（王恽：《秋涧先生大全文集》卷五七，《吕公神道碑》）蒙元统治者重视宴会，其主要目的在于显示自己对属部的恩惠，加强统治集团内部的凝聚力，在一定意义上也是过去存在过的军事民主主义遗留下来的痕迹，但其性质已大不相同。
狩猎也是“国朝大事”。大蒙古国时期，诸汗都很重视“打围”（狩猎），规模很大，每次常出动数千人甚至上万人。这既是继承古代氏族共同狩猎的习惯，用以维系内部的团结：又是锻炼将士作战能力的一种办法。“打围”实际上是一项军事训练活动。元代诸帝继承了这一传统。每年春天，常到大都东南的柳林“纵鹰隼搏击，以为游豫之度，谓之飞放”⑥（《元史》卷一〇一，《兵志四·鹰房捕猎》）。到上都避暑，也要举行一系列狩猎活动。狩猎有固定的场所，主要是三不剌（北凉亭）、东凉亭、西凉亭和察罕脑儿（白海）。
三不剌又作散不剌、三卜剌、三部落、甘不剌川。地点在“上都西北七百里外”⑦（王恽：《秋涧先生大全文集》卷三二，《董承旨从北回，酒间因及今秋大狝书六绝》。按，董承旨即董文用，时为翰林学士承旨）。元成宗即位于上都后，即“巡狩三不剌之地”，流连忘返，“不以时还”⑧（《元史》卷一四八，《董俊传附董文用传》。按，《元史》卷一八《成宗纪》作“三部落”）。大概就是这一次“打围”，所获猎物“饶常岁”，“青兕黄羊以万筹”⑨（王恽：《秋涧先生大全文集》卷三二，《董承旨从北回，酒间因及今秋大狝书六绝》。按，元成宗即位后去三不剌，董文用从行。可知王恽所记应即此次之事）。元英宗即位后，巡幸上都。据随从者柳贯记：“八月二日，大驾北巡，将校猎于散不剌，诏免汉官扈从。”①（柳贯：《柳待制文集》卷五）而在《元史》中提到此事时，一作“帝幸凉亭”②（《元史》卷二七，《英宗纪一》“延祐七年八月戊午”条），一作“帝猎北凉亭”③（《元史》卷一八〇，《赵世延传》），可知三不剌即北凉亭。除了北凉亭之外，又有东、西凉亭。“上京之东五十里有东凉亭，西百五十里有西凉亭。其地皆饶水草，有禽鱼山兽，置离宫。巡守（狩）至此，岁必猎校焉。”④（周伯琦：《近光集》卷一，《立秋日书事五首》）
据波斯史家记载，在建造开平城之前，忽必烈“在其东面为自己的一座名为凉亭（Lnktn）的宫殿打下了基础”⑤（[波斯]拉施特：《史集》，第2卷，325页）。但是正式派遣军队修建东、西凉亭，则是平南宋以后的事。⑥（参见《常山贞石志》卷二一，虞集《皇公墓志铭》）至元十四年（1277年）八月，忽必烈曾“畋于上都之北”⑦（《元史》卷九，《世祖纪六》），似可认为即在北凉亭“打围”。凉亭实际上是皇帝的御用猎区，而三个凉亭又都于忽必烈时开始经营。由于北凉亭距离较远，元代诸帝去的次数不多，一般均在东、西凉亭“打围”。至元六年（1269年）十月，忽必烈下令“禁上都畿内捕猎”⑧（《元史》卷五，《世祖纪二》），就是为了充分保证皇帝“打围”的需要。
除了三个凉亭之外，在往返两都的途中，元代皇帝也常常举行畋猎活动。如察罕脑儿设有鹰房，豢养猎鹰，每年巡幸队伍经过这里，“必校猎焉”⑨（周伯琦：《扈从集·前序》）。元英宗“北幸回銮，次止抚州校猎，获禽物盈且多”。元代有不少诗篇描述了皇家在上都的大规模畋猎，如：“离宫秋草仗频移，天子长杨羽猎时。”“凉亭千里内，相望列东西。秋狝声容备，时巡典礼稽。”“鹰房晓奏驾鹅过，清晓銮舆出禁廷。三百海青千骑马，一时随扈向凉陉。”
皇帝的巡幸队伍中有不少喇嘛。到达上都后，宫廷中不断举行各种法事。宫城之中，常常出现“西梵祝厘环地坐”①（胡助：《纯白斋类稿》卷一四，《滦阳杂咏十首》）的局面。
忽必烈即位的第二年（中统二年，1261年）四月八日，“祀天于旧桓州西北郊，皇族之外，皆不得预礼也”②（王恽：《秋涧先生大全文集》卷八一，《中堂事记中》）。后来，在大都城南建立天坛和太庙，举行祭天祭祖仪式，主要行用唐代制度。③（参见《元史》卷七二，《祭祀志一》）但在上都则仍然保持了蒙古族传统的祭天祭祖仪式。“每岁，驾幸上都，以六月二十四日祭祀，谓之洒马妳子。用马一，羯羊八，彩段练绢各九匹，以白羊毛缠若穗者九，貂鼠皮三，命蒙古巫觋及蒙古、汉人秀才达官四员领其事，再拜告天。又呼太祖成吉思御名而祝之，曰：‘托天皇帝福荫，年年祭赛者。’礼毕，掌祭官四员，各以祭币表里一与之：余币及祭物，则凡与祭者共分之。”④（《元史》卷七七，《祭祀志六》）祭天之后不久，又要举行祭祖仪式。“岁以七月七日或九日，天子与后素服望祭北方陵园，奠马酒，执事者皆世臣子弟。是日择日南行。”⑤（周伯琦：《近光集》卷二，《立秋日书事五首》）祭祖时皇帝、皇后到西内，在西内举行。⑥（参见周伯琦：《近光集》卷一，《上幸西内，望北诸陵酹新马酒，彝典也，枢密知院奉旨课驹以数上，因赋七言》）后至元三年（1337年）七月“丙午，车驾幸失剌斡耳朵。太白复经天。丁未，车驾幸龙冈，洒马乳以祭”⑦（《元史》卷三九，《顺帝纪二》）。“丙午”、“丁未”是相连的日子。可知元顺帝先到昔剌斡耳朵亦即西内，次日到附近的龙冈祭祖，以马奶酒为祭品。祭天、祭祖是隆重的典礼，祭祖尤为重要。元代名诗人萨都剌写道：“祭天马酒洒平野，沙际风来草亦香。白马如云向西北，紫驼银瓮宴诸王。”⑧（萨都剌：《雁门集》卷六，《上京即事五首》）“向西北”是指祭祀仪式的地点，但举行宴会应是祭祖以后的事，不应与祭天仪式连在一起。⑨（杨允孚说：“每年八月开马奶子宴，始奏起程。”（《滦京杂咏》卷下）上引周伯琦说在祭祖之时，“择日南行”。可知祭祖之后，必有马奶子宴）也许诗人将两者混为一谈了。
南宋的少帝、太皇太后等被送到上都的第三天，“早出西门五里外……北边设一紫锦罘罳，即家庙也。庙前两拜。太后及内人各胡跪，福王、宰执如南礼。又一人对罘罳前致语，拜两拜而退”①（严光大：《祈请使行程记》）。罘罳就是屏风，有时也用来指官阙上交疏透孔的窗棂。这里所说的家庙，应指元代皇帝的家庙，所以南宋降人才会以胡跪去拜见。在此以前南宋的使臣曾说蒙古的穹庐有一种样式“用柳木为骨，止如南方罘罳”②（彭大雅、徐霆：《黑鞑事略》），也许所谓“紫锦罘罳”实际上是外蒙紫锦的穹庐。蒙古人在草地上没有家庙之制，这里所说可能是指前朝某一斡耳朵（营帐）。③（蒙古制度，诸汗死后，其营帐仍然保存）
有的贵族也在上都举行祭奠先人的仪式。元文宗时，太平王燕铁木儿祭奠其先人石像，“像琢白石，在滦都西北七十里地，曰：旭泥白。负重台架小室贮之，祭以洒湩。注彻，则以肥脔周身涂之。从祖俗也”④（许有壬：《至正集》卷一六，《陪石大夫太平壬祭先太师石像》）。向石像灌酒，用肥肉涂抹石像全身，这是一种颇为奇特的习俗。燕铁木儿是钦察人，钦察（Kipchak）是中亚的突厥游牧部落。这种“祖俗”也许是钦察人的习俗。
元代皇帝在上都期间，还要举行各种娱乐活动，主要有角牴、竞走和歌舞等。
角牴就是摔跤，这是蒙古人喜爱的一项传统体育项目，列朝皇帝都在宫廷中举行，杰出的角牴士会得到优厚的奖赏。诗人记述了上都的角牴比赛。“红云霭霭护棕毛，紫凤翩翩下彩条。武土承宣呈角牴，近臣侍宴赐珠袍。”⑤（《永乐大典》卷七七〇二，郑彦昭《上京行幸词》）“黄须年少羽林郎，宫锦缠腰角牴装。得隽每蒙天一笑，归来驺从亦辉光。”⑥（王沂：《伊滨集》卷一二，《上京诗》）
竞走亦是在大都和上都经常举办的活动。“皇朝贵由赤（即急足快行也），每岁试其脚力，名之曰：放走。监临者封记其发，以一绳拦定，俟齐，去绳走之。大都自河西务起至内中，上都自泥河儿起至内中，越三时行一百八十里，直至御前，称万岁礼拜而止。头名者赏银一锭，第二名赏段子四表里，第三名赏二表里，余者各一表里。”①（杨瑀：《山居新语》）这种竞赛的方式已和现代差不多。竞走的距离据记载是二百里，时间是从黎明开始。②（参见杨允孚：《滦京杂咏》卷上）“健步儿郎似云，铃衣红帕照青春。一时脚力君休惜，先到金阶定赐银。”③（许有壬：《至正集》卷二七，《竹枝十首和继学韵》云，蹑云，原谓骏马奔驰如蹑浮云，此处用以喻竞走者速度之块）
皇帝巡幸上都时，教坊司所属乐人都要随从。“每宴，教坊美女必花冠锦绣，以备供奉。”④（杨允孚：《滦京杂咏》卷上）她们的“供奉”就是表演歌舞。“官妓平明直禁闱，瑶阶上马月明归。”⑤（杨允孚：《滦京杂咏》卷下）这里所说的“官妓”，亦即教坊女乐，她们天明就要到宫禁之中“供奉”，月明才得离开。“宫中云门教坊奏，歌编竹枝并鹧鸪。”⑥（马祖常：《石田文集》卷五，《和王左司竹词十首》。按，这是马祖常次王士熙竹枝词所作，以上都宫廷生活为内容。“云门”，古乐名。）这两句诗写的就是教坊在上都宫廷中表演的情况。宫女中也有出色的表演艺术家，元代中期名诗人王士熙描写一位李宫人的遭遇，她擅长琵琶，曾随来上都。“鸾舆五月幸龙冈，宣唤新声促晓妆。拨断冰弦秋满眼，塞天云碧草茫茫。”⑦（《皇元风雅》卷一二，王士熙《李宫人琵琶引》）
