虽然忍者的本质是战争机器，但在和平时期，忍者主要的工作是执行村子分派的各种任务。
木叶忍者村每天都会收到来自各地的委托，从照顾小孩到暗杀。这些工作以难易度的高低分为A，B，C，D四种等级。所有的任务都是由高层派发给能胜任的忍者，只要顺利完成任务，委托人就会支付酬劳。
鸣人他们才刚成为下忍，目前只能做D级的任务。D级任务都是非常简单的工作，很容易完成。在无事可做的空闲时候，卡卡西会带着他们三个进行修炼，提升他们的实力。
一个月转眼就过去了，第七组并没有接到多少任务，毕竟D级任务有限，而村里下忍的数量又很多。
又是新的一天，他们照常来到了任务委派室，但却意外地接到了一个C级任务，工作内容是保护身为造桥高手的委托人回国顺利造完大桥。
这次任务的目的地是波之国，它是位于火之国东边的一个小岛国，因此路途非常遥远。众人从木叶出发后，用了两个星期才抵达了波之国。
因为要保护的人只是个普通人，他们刚开始都认为这次任务应该会很顺利。但就在前往达兹纳家的路上，他们却突然被其他忍者偷袭了。卡卡西马上就认出袭击他们的领头者是雾隐村叛的逃上忍桃地再不斩。再不斩直言自己是被人雇佣来的，目的是杀了达兹纳。
情况超出了卡卡西的预料，一般来说这种C级任务的敌人应该只是黑手党或盗贼之类的一般的武装集团，但现在委托人却被再不斩这样的忍者盯上了。
还没等弄清楚状况，双方已经交上了手，经过一番苦战，再不斩被卡卡西击伤，其部下也被鸣人和佐助联手解决了。就在卡卡西准备动手杀了再不斩时，突然出现了一个戴面具的少年救走了再不斩。
卡卡西没有追击，而是立刻质问达兹纳为什么要隐瞒任务的内容，既然敌人有忍者的话，那就是B级任务了。由于他谎报了任务，自己带着三个新人来做这么危险的工作。虽然目前无人受伤，但如果真的出事了谁能承担责任。
达兹纳诚恳地道了歉，然后将忍者为什么想杀自己的原因告诉了他们。
原来有一个叫卡多的大坏蛋在一年前盯上了波之国，他以财力与暴力瞬间控制了岛上全部的海上交通运输，这就相当于他独占了所有的财富。而卡多唯一害怕的，就是达兹纳在建造的大桥的完工。所以卡多才会雇佣忍者来杀他。
在了解了前因后果之后，鸣人觉得应该帮助达兹纳和这个国家，不能袖手旁观。在他看来这也是一次历练的好机会，毕竟作为新人，只有实战才能成长。
佐助很赞成鸣人的想法，既然已经来到了波之国，要是现在放弃任务太不明智了。
卡卡西也不是那种没有人情味的人，见学生们都这么坚持，再三考虑后最终同意大家留下保护达兹纳造完大桥。
在波之国的日子里，他们切身体会到了卡多给这个国家带来的痛苦。见义不为非勇也。现在他们都发自内心的想要帮助这个国家和人民，于是卡卡西便开始指导三人进行修行。
一个星期后，在大桥就要建成时，恢复了状态的再不斩贼心不死，和戴面具的少年前来破坏大桥。鸣人他们等待已久的战斗终于来临了。
交手后，鸣人和佐助根本不是那个戴面具的对手，被不断地折磨着。通过对方使用的忍术鸣人这才发现，原来敌人竟然是血继限界的忍者。面对死亡的威胁，佐助在千钧一发之际开启了写轮眼。有了血继限界来对付血继限界，局势瞬间扭转了。最终佐助使用写轮眼强大的力量和鸣人一起成功地打败了敌人，但两人也伤的不轻。
在两个上忍的战斗中，卡卡西不敌隐身在「雾隐之术」中进行偷袭的再不斩。面对这种情况，卡卡西立刻使用通灵之术召唤出了自己饲养的八只忍犬来对付他。忍犬们敏锐的嗅觉瞬间就找到了再不斩，在狗狗们的配合下，卡卡西重创再不斩，废了他的双臂。
胜负已分，卡卡西即将解决再不斩时，那个戴面具的少年用尽最后的力量突然出现，替再不斩挡下了攻击，身体被利刃穿透。
保住了一命的再不斩仍然想垂死挣扎，用嘴咬住苦无去攻击卡卡西，但被一拳打倒在地，连站起来都做不到了。
就在这时，幕后老板卡多率领着几百名杀手出现在大桥上，他一直等着忍者们互相残杀两败俱伤，这样他既不用付给再不斩费用，又能时候解决掉所以麻烦。卡多不屑地嘲讽着狼狈的再不斩，直言他太垃圾了，然后招呼手下准备动手。
知道自己被耍后，再不斩苦笑了起来，他回顾自己的一生，发现自己竟然如此失败。再不斩知道自己已经活不过今日了，所以他想在死前必须要做点什么。
再不斩用嘴咬起掉在身旁的苦无，强撑着站了起来，随即踉跄地冲向了卡多，他要让这个小看自己的混蛋付出代价。
看到再不斩不要命的向自己冲过来，卡多慌了，赶紧逃到了人群最后面，并用重金命令手下干掉再不斩。
虽然杀手们为了钱拼命阻止着再不斩，但再不斩硬是杀出了一条血路，尽管他已经被杀手们重创，但他强忍着来到了卡多面前。看着面目狰狞如恶鬼一般的再不斩，卡多顿时吓得瘫软在地。再不斩毫不犹豫地割开了卡多的喉咙，在杀死了他后便再也撑不住了，跪在地上没了生气。
杀手们这才敢上前查看，见再不斩已死，一脚踢倒了他。现在金主已死，没了财源的杀手便一致决定袭击镇子，把值钱的东西抢光。
疯狂的杀手们冲了过来，鸣人他们立刻出手挡住了他们，双方随即陷入了混战。这些人渣根本不是忍者的对手，很快就被干掉了数十人，无一人可以通过。余下的杀手看到这种情况，都无心再战，丢下受伤的人就跳回了船上，驾船逃走了。
战斗结束了，大雾散去，整个波之国沐浴在阳光下，仿佛重获新生。
第七组回到木叶村时已是5月10号了。此次前往波之国执行任务，他们前后共用了一个多月的时间。于是卡卡西便宣布从明天开始放假三天，大家好好放松一下。
在提交任务报告后，大家领取了各自的酬劳。虽然钱并不多，但是此行的经历很有意义。三人通过修炼变强了很多，也有了一些的实战经验。但收获最多的人是佐助，他成功觉醒了写轮眼。
解散前鸣人提议让卡卡西老师请大家去吃一乐拉面，小樱和佐助立刻表示赞同。看到他们执行任务挺辛苦的，卡卡西便同意了请客。
结果来到一乐后，卡卡西开始后悔了。他没想到这三人这么能吃，尤其是鸣人，直接将他这次的酬劳全吃掉了。最后结账时，他永远也忘不了一乐老板那开心的笑容。
