得知碣石城的北海国边防军叛国，举城降于东海国后，浩天点兵十万，带四白、十灰、二十黑、四十蓝袍法师及万余妖兵直杀过去，大军经过数日急行军抵达城下，此时已近深秋，天气转凉，战事不宜拖得太久，遂对城内发出王命，凡出城投降者，一律不予追究以住之过失，斩将献城者封候，一时城内军心溃散，不足三日投城者逾万。
吕成鸿无奈，下死令，如有私逃者格杀勿论，同时死守城池，决不出战，并发出求援信，让东海国发兵来救。
东海国派大将黄阁元领兵五万，带三青、三褐、五棕、十八绿法师从尸胡城出发，昼间兼程前来增援。
浩天得报，觉得应尽快破城，如等援兵到达恐战事胶着，于是一边命闻风阁加强策反；一边准备第二日强攻。
当投石车立起、强驽车推至城下时，城内谣言四起，说什么：“现在不降，大军破城之日，定将血洗城池。”“攻城时放下武器者可保全家安康。”“对抗圣主者必将全家暴毙。”之类疯传，全城军民一时毫无斗志。
攻城之前，浩天驾雾直趋城上，亲发圣谕：“凡战前降者赏地十亩，战中降者赏地一亩，战后降者不赏，顽抗到底者灭三族。”众人见他神通，无不惊悚，北门守将李达率先开城投降。浩天命黄子强带军接管，从其处攻击各门，自己带妖兵正面攻城，一时石弹飞起、火驽横冲，城上城下一片火海，小寓领队从空中攻击，小挥的部队投枪向前，城上的弓箭手大部被杀，防守部队大乱，巨犀撞开城门，吕成鸿只得带领一部分亲信向东门逃去，行到半途被黄子强的部队拦住，双方混战在一起，白袍法师赵广、严洪发出“冰芒满天”打倒大批叛军，空中追来的寓鸟也加入战团，吕成鸿一见，哀叹一声：“我命休矣！”拨剑自刎，一众人等见他已死，也都弃械投降了。
大军扫荡全城，大部人马投降，只有少数顽抗者都被当场斩杀，计点战果，共收八万余降兵，一众法师和三十二元被俘战将都被带到府衙大堂。浩天入堂，一众人等匍匐在地自称罪臣，浩天冷哼一声道：“你们真的知罪？”
“知罪。”众人应声
“说说吧，都犯了什么罪？”
“我等不辩是非，随那吕成鸿对抗圣主，望乞恕罪！”白袍何洪愿回道。
“我知你们说我是妖所化，非为正统，难承大业，是也不是？”
“都是那吕成鸿对我等说的，我们一时糊涂、轻信，还望大王饶恕。”
“念此仗诸位未全心跟随那吕贼反抗，暂且饶了你们，回去各整兵马，准备迎战东海国军，将功赎罪，如出战不力者，严惩不待。”众人领命各回本部不说。
闻风阁传来消息，东海国军一、二日内就会抵达，浩天指挥大军分为四路，黄子强引一路三万人伏于城左；高军、李贵、陆洪、齐天雄引三万兵马伏于城右；众妖兵出城十里埋伏，待各部与敌交锋时，堵敌后路；其余各部随自己正面迎敌，待敌退却各路齐出，勿求全歼。同时封锁消息，不让外界知道碣石城已被占领。
众人领命，连夜安排，很快各路人马就位，只待敌军到达。
等了一日，就见远远征尘滚滚，一彪人马由远而来，走到近前看清是东海国号，浩天让人在城上树起北海国旗，东海大军走近，止住前行队伍，队中驰出一骑，直到城下，对上高喊：“我们是东海援军，城上将军可开城门。”
浩天让降将李仕勋开城接洽，随那人回到东海军内，不一会，大军开动向城内进发，城中四门大开，随着大军入城，浩天下令更换旗号，关闭四门，那东海国军一见不妙，可是已经晚了，但见城上弓箭手引弓待发，城内伏兵四起，黄阁元大叫：“不好，中埋伏了，快撤出城去。”号令一下，大军向城门反冲过来，城上浩天当即下令放箭，一是箭如雨下，射杀一片。
东海国法师冲出发出“巨木冲天”直撞城门，浩天方法师发出“冰棱遍地”阻挡外逃之敌，东海国军拼死外冲，损失近半兵马后冲破北门，如潮般外撤，浩天带军从后追杀，未跑多远，各处伏兵尽起，两军混战一处。
东海国这支部队可谓精锐，在四面围攻下，竟然还能冲出，其中一万余人在黄阁元的带领下向海边退去，大军连追两日，最始吕成鸿带五千残部逃上了海边预先准备的战船，扬帆而去，浩天一见毫无办法，自己这方没有水军，只好退兵回到碣石城。
回城后得报，此次大战，共毙敌三万余俘敌一万，俘敌法师一青、二褐、二棕、五绿。击杀一青、一褐、三棕、十二绿，接连的这两仗已让东海国军精锐损失过半。
浩天来到俘虏集中之处，对他们劝降，在黑压压的俘虏面前，他驾起云雾，浮于空中，说道：“尔等皆为东海国民，亦属原山海国，此次来攻大败，足见你方并无对抗实力。那法王窃国以王者自居，并非正统，又驭下不严，使国民生活无着，尔等即然被俘，姑念并无大恶，若降，可入我军；若不降，当为奴隶，永世不得翻身。”
众人默然，过了片刻，被俘青袍法师徐江道：“他非正统，可也为我们主上百年，你若能证明你比他正统，我们自然愿降。”
黄子强一听大怒，喊了声：“找死。”
浩天止住他，在乾坤袋内取出当初得到的木杖，此杖本为当年山海国的权杖，浩天将它递到徐江面前道：“你可见过此物？”
那徐江抬头来看，不由大惊，原来这杖在各国宫中都有画图，位高之臣都见过，知是国王身份的象征，可是已经失传很久了，传闻得此宝杖者，可为四海国主，但真物谁也没见过。
那徐江见了也难辨真伪，浩天见他狐疑，举杖高声说道：“此乃山海国权杖，扶桑木为柄、五金精为箍、玲珑玉为托、日月石为心，五行俱全，不惧水火，今就让大家在此做个鉴证。”
说完命人取来火盆，将木杖放于其中，加大火势，烧了半个时辰，木杖完好如初。又将其投入盛海水的翁中，但见水向四周分开，不能沾上一滴，浩天取过木杖注入内力，但见那日月石光华大现，众人一见拜伏于地，山海国老臣也是初见，不觉也山呼万岁，一时东海国人尽降。
浩天整军后，叫来黄子强与龙子玉，说道：“日前见那东海国军乘船远遁，我军无可奈合，我想组建水军，为将来一统东海国打下基础，两位可否有办法？”
龙子玉先道：“我知原北海国内有不少水族异兽，分散于各处，我可负责招集，组建水军，以供陛下驱使。”
浩天一听连道：“好，有劳你了，天气转寒，恐近期不能用兵，这段时间就烦劳你做此事。”龙子玉领命。
黄子强接道：“此次招降众多东海国军，其中定不乏懂得水战之人，我可招集他们，建立水军，训练士兵，建造战船。”
浩天见说得有理，于是颁布法令，任龙子玉为妖兵水军元帅主理妖军水军；黄子强暂领水军元帅，组建山海国水军；令刘喜督造战船。一切安排完毕后，自己带一万禁卫军和妖兵折返京都。原来雪晴与灵儿都已身怀六甲，浩天已安排他们回京都了，此次回去一方面陪她们待产；另一方面自己吸收了天蚕母的法力，却不能完全发出，也需要修炼一番。于是安排韩兵主理东方战事，程如枫主理西方战事，两人为东西节度使，掌管两处军政大权。安排他俩最是放心，这样自己就可安心回京都去了。
