夜，是寂静的，又是喧闹的。
哗！哗！海风姐姐在蓝色的海面，画出无数晶莹剔透的浪花，像天上的星星，快乐地跳跃着。又画出一圈圈迷人的涟漪，微微荡漾着，像风中摇曳的绿叶。轻柔的月光撒在浪花上，迷迷蒙蒙的，犹如飘落的花粉，耸耸鼻子，似乎闻到了阵阵花香。
一块突出的礁石上，趴着一个肉呼呼的小家伙，圆滚滚的身体，两只厚厚的胸鳍，脑袋和脖子一样粗，大鼻子跟嘴巴连在一起，身后拖着圆扁扁的尾巴。两只小眼睛，正出神地看着那些漂亮的精灵鱼。
他，就是小海牛——丑丑，从小就梦想成为一只美人鱼。
丑丑仰起头，喃喃自语：“月亮女神，精灵鱼长得那么漂亮，美人鱼一定更漂亮吧？我真想变成一只美人鱼，不要现在这么丑的样子。”
天空的明月，像一只大大的银盆，将那皎洁的光芒，倾撒在烟波浩渺的大海上；轻柔的月光，充满对精灵的爱，她——就是月亮女神。
月亮女神没有回答，只是静静地倾听着……
“月亮女神，你为什么不回答？”丑丑难过地低下头，“我不想长得这么丑呀，精灵伙伴都说我是丑八怪！”
突然，一个甜美的声音，从遥远的夜空传来：“丑丑，你就是最美丽的美人鱼呀！”
“谁？是谁在和我说话？”丑丑惊讶得四处寻找。
“我是月亮女神呀！”调皮的浪花跳到丑丑脸上，弄湿了他的眼睛。
丑丑急忙仰起头，看着挂在夜空的月亮，激动地问：“啊！你真是月亮女神吗？”
“是啊！我就是月亮女神呀！”天上的月亮微笑着，笑容好甜蜜呀！
丑丑不解地问：“月亮女神，你说我是一只漂亮的美人鱼？可我看到自己的影子好丑呀！精灵伙伴都说，看到我肚子就不饿啦！”
“咯咯咯！能让你变成美人鱼的，是你自己呀！”月亮女神笑了。
丑丑更迷惑了，挠着头问：“可是……我怎么才能把自己变成美人鱼呢？”
“丑丑，变成美人鱼的法宝在你的心里。用智慧打开心灵之门，你就能看到自己是真正的美人鱼啦！”月亮女神目光里充满期待。
“啊！可是……智慧的钥匙在哪里？我没看到过呀！”丑丑急切地到处搜寻。
月亮女神轻轻叹口气：“丑丑，智慧的钥匙就在你身上，快去找吧。魔神要来了，他会扰乱海洋世界。快打开心灵之门，用你的爱心和力量，保护大海中的精灵伙伴吧！”
“谁是魔神？”丑丑越听越糊涂，“我身上没兜兜，连糖果都没装过，智慧钥匙会放在哪呢？”丑丑更着急了。
月亮女神没回答，她要休息了，海风姐姐给她盖上云的被子。
海浪变得安静了，慢慢地涌动着，偶尔有几只调皮的浪花跳出来玩耍。海风姐姐悄悄赶它回去，不许打扰月亮女神休息。
丑丑失落地回到海底草原，躺在沙滩床上，怎么也睡不着。他心里一直在想，心灵钥匙会放在哪儿？魔神长得什么样？不知过了多久，他迷迷糊糊地进入一个可怕的世界……
“哈哈哈！大海里食物好丰富呀，像个永远吃不完的奶酪！”一个恐怖的声音传进丑丑的耳朵。
丑丑惊恐万分：“啊！你是谁？我怎么看不到你？”
“小不点儿，我是魔神！”
突然，从海面伸下一只巨手，在大海中疯狂搅动，精灵们被搅得晕头转向。紧接着，巨手变成一张大网，把精灵伙伴全部捉起来，提出水面。
“哈哈哈！都是美味，可以做一个精灵鱼大蛋糕！”
魔神贪婪地狂笑着，把鱼儿们统统放进嘴里。他的嘴实在太大了，里面可以跑汽车、开轮船。可怜的精灵鱼哭喊着，被他吞进肚里，再也回不来了。
“救命啊！魔神抓走精灵鱼啦！”丑丑呼喊着追赶魔神，要救回被抓走的精灵伙伴。
丑丑游出水面，魔神突然消失了，连一点影子都看不到。只有一艘冒着黑烟的大船，拖着浪花尾巴，突突突地叫着，从他面前掠过。
“坏魔神！快把精灵伙伴还给我！”丑丑伤心地哭喊着。
鳗鳚是丑丑的邻居，她正在挖洞穴修新房子，准备生小宝宝。她的样子很像鳝鱼，只是眼睛大，身体没那么长，还有很多腮孔。
看到丑丑又在做噩梦，乱喊乱叫，鳗鳚无奈地说：“唉！我怎么找丑丑做邻居？不但长得丑，睡觉爱打呼噜，还喜欢做噩梦，真吵人！”
