十四年春正月，答失八都鲁出兵河南陕州（三门峡）干掉了老牌起义军领袖孟海马。起义新人张士诚在正月里称诚王，立国号大周。
刚称完王，元廷以湖广行省平章政事苟儿为淮南行省平章政事，发兵攻打高邮，不克。又诏江浙行省参知政事佛家闾会达识帖木儿领兵，再战张士诚。达识帖木儿不敌，兵马溃散。
元廷很火大，诏脱脱以太师、中书右丞相，总制诸王、诸省各路军马。省台院部诸司，各级衙门官员任其挑选随行。黜陟予夺一切庶政，悉听便宜行事。西域、西番也发兵来助。
这次元廷给脱脱的权力之大，就差把皇位让给他了。也可见朝廷对张士诚有多重视。
河南的刘福通，元廷一直没放松对他的围剿，这一年也开始陆续增兵河南。
元廷在河南、淮南两省并立义军万户府，在南阳组建了一支一万多人的军队称“毛葫芦军”。用以对红巾军作战。士兵大多是当地的山民，他们用兽皮制作箭袋，形状很像葫芦，所以称为毛葫芦军。他们平时把毒药抹在箭头上，射杀野兽，应弦而倒。山民大多自相团结，作战勇敢。没有军籍，不发军饷，士兵免役、免税。
又组织永昌、巩昌沿边，匠户、杂户为陕西义军，拨款让他们自备鞍马军器，合二万五千人，马七千五百匹。征讨刘福通。
让玉枢虎儿吐华募兵万人下蜀江，代答失八都鲁守中兴、荆门。升答失八都鲁为本省平章政事兼知行枢密院事，总领荆、襄诸军，出兵安丰。
答失的儿子孛罗帖木儿也在军中，从此这父子成了元廷的救火队员，开始了四处灭火的生活。
濠州群雄经过上次被包围数月的大难之后，深知不能再孤守一城。赵均用主动出击，攻占盱眙、泗州。朱元璋拿下滁州。地方官组织民兵意图收复泗州，被赵均用击败，又趁势攻占六合。
元丞相脱脱分兵围六合。“六合破，滁且不免。”元璋与耿再成出兵瓦梁垒，袭扰包围六合的元军。力战，护卫老弱还滁州。元兵大至，攻滁。环滁皆山也，朱元璋在滁州城外设下埋伏。官军蜂拥而来，遭遇伏击，败退。
考虑到元兵士气正旺，且人马众多，如果两军交恶，定然誓不罢休。于是主动归还所获马匹，派父老备牛、酒，酬谢元军。表示自己只是保境安民，无意与元廷为敌（守城备他盗耳，奈何舍巨寇戮良民）。元兵退去，滁州得以保全。
自天完红巾军被剿灭以来，各地起义军到了最危险的时刻。脱脱几十万大军就在身边，高邮眼看指日可下。小小滁州哪里顶得住几十万大军，城破之后，脱脱再来一次屠城，怎么办。
此时和官军搞好关系，对自己肯定没有坏处。这就是乱世之中的生存之道，我想也是朱元璋的一个过人之处吧。
