至正二十年，察罕帖木儿修缮车船兵甲，务农积谷，训练士卒，准备先收复山东。不料后方起了摩擦。
先是驻守辽州、孟州的中央军与察罕帖木儿的部将八不沙等交兵，被击败。中央军方脱脱等归附了驻守大同的孛罗帖木儿，元廷诏孛罗帖木儿总领达达、汉儿军马，为总兵官，仍便宜行事。孛罗帖木儿仗着元廷宠信，也想趁察罕进犯山东夺取晋、冀之地。
山东以及江南大部分地区还掌握在红巾军的手上，元廷赶紧下旨调解：以石岭关（山西忻县南）为界，两军不得越界。
孛罗帖木儿地盘太小，不甘心，他公然违抗圣旨率军越过石岭关，首先挑起争端。元廷开始和稀泥，拉偏架，重新下旨将处于察罕帖木儿实际控制下的冀宁路划与孛罗帖木儿。
孛罗帖木儿于是遣部将保保、殷兴祖、高脱因倍道接防冀宁，冀宁守将是察罕的人，据城固守，如临大敌。
察罕帖木儿用兵数年，发展壮大，全靠冀、晋两地供给粮草。如果把冀宁给了孛罗，此消彼长，实难甘心。
察罕派遣陈秉直、琐住等，率军增援冀宁，打败了孛罗帖木儿部将脱列伯。又渡河屯泽、潞两州拒守。再调延安军与孛罗交战于东胜州等处，再遣八不沙以兵援之。
八不沙说：孛罗是奉旨而来，我何敢抗王命？
察罕帖木儿怒，杀之。
年底，东道诸王也来搞事，阳翟王阿鲁辉帖木儿拥兵数十万，屯于木儿古彻兀之地，将犯京畿，遣信使至大都：祖宗以天下付汝，汝已失其太半；若以国玺付我，我当自为之。
顺帝遣使报之曰：天命有在，汝欲为则为之。
命知枢密院事秃坚帖木儿等将兵击之，不克，军士皆溃，秃坚帖木儿走上都。
