至正二十七年八月，顺帝诏：皇太子总领全国兵马，命扩廓帖木儿出潼关，肃清江淮。李思齐自凤翔出兵进取川蜀。秃鲁与张良弼、孔兴、脱列伯等进攻襄樊，王信固守山东。
扩廓帖木儿不听君命，貊高、关保等皆背弃扩廓帖木儿。
关保自察罕帖木儿起兵以来即为将，勇冠诸军，功最高。貊高善于用兵，尤为察罕帖木儿所信任。现在，两人见扩廓帖木儿有不忠于朝廷之心，故皆背弃，并列举其罪状上报朝廷，举兵共讨之。
皇太子用沙蓝答儿、帖林沙、伯颜帖木儿、李国凤等人之计，设立抚军院总制全国军马，专门对付扩廓帖木儿。赐号貊高“忠义功臣”。
十月，顺帝诏令扩廓帖木儿为太傅、中书左丞相，仍为河南王，以汝州为食邑，与其弟脱因帖木儿同居河南府。
扩廓帖木儿所统领诸军，在帐前者由白锁住、虎林赤率领，在河南者归李克彝统领，在山东者由也速统领，在山西者归沙蓝答儿领导，在河北者属貊高统领，分散其兵权。
扩廓帖木儿受诏之后，退军屯驻泽州。又诏令秃鲁与李思齐、张良弼、孔兴、脱列伯领兵东征。
元璋以汤和为征南将军，吴祯副之，讨国珍。
召诸将议北征。元璋：山东则王宣反侧，河南则扩廓跋扈，关陇则李思齐、张良弼枭张猜忌，元祚将亡，中原涂炭。今将北伐，拯生民于水火，何以决胜？
遇春：以我百战之师，敌彼久逸之卒，直捣元都，破竹之势也。
元璋：元建国百年，守备必固，悬军深入，馈饷不前，援兵四集，危道也。吾欲先取山东，撤彼屏蔽，移兵两河，破其籓篱，拔潼关而守之，扼其户槛。天下形胜入我掌握，然后进兵，元都势孤援绝，不战自克。鼓行而西，云中、九原、关陇可席卷也。
遂以徐达为征虏大将军，常遇春为副将军，帅师二十五万，由淮入河，北取中原。胡廷瑞为征南将军，何文辉为副将军，取福建。湖广行省平章杨璟、左丞周德兴、参政张彬取广西。
朱亮祖克温州。汤和克庆元，方国珍遁入海。
徐达克沂州，斩王宣。
廖永忠为征南副将军，自海道会和讨国珍。
徐达克益都。
方国珍降，浙东平。
张兴祖下东平，兗东州县相继降。
徐达下济南。
胡廷瑞下邵武。
李善长帅百官劝进，表三上，乃许。
汤和、廖永忠由海道克福州。
次年，朱元璋称帝，国号大明。
