1207年，成吉思汗命术赤领右手军去征“林中百姓”（瓦良格人）。
斡亦剌特部的忽都合别乞首先降服。随后他又引领术赤前去征讨斡亦剌特其他各部。在失黑失特征服了斡亦剌特、布里雅特、巴尔浑、兀尔速特、合卜合纳思、康合思、图巴昔等。
兀尔速（今鄂伦春）部居住在谦河以北乌斯河流域。合卜合纳思部居住在谦河之源。康合思属乞尔吉思人中的一个部落，居住在贝加尔湖西侧的安加拉河。图巴昔部居住在唐努乌梁海。
术赤占领斡亦剌特诸部后，继续向乞尔吉思进军，该部首领也迪亦纳勒表示归附。
成吉思汗为了奖励忽都合别乞首先降附，将女儿其其格嫁予忽都合毕齐的次子伊纳勒赤；将术赤的女儿豁雷罕嫁给了伊纳勒赤的兄弟。从此，成吉思汗的“黄金家族“与斡亦剌特部建立了永久的婚姻关系。
占领西伯利亚以南“林中百姓”后，设置了万户，委派豁尔赤为万户长，并命豁尔赤将巴阿邻、赤那思、脱斡勒思、帖良古特等组成万户，负责统辖“林中百姓”。
去年一月，西夏镇夷郡王李安全，勾结太后罗氏发动宫廷政变，废黜桓宗，自立为帝（襄宗），表请金朝册封。
成吉思汗以西夏襄宗不肯纳贡称臣为由，第二次率兵入侵。襄宗急檄右厢各路兵进行抵抗。由于缺乏攻城利器，蒙古兵历时四十多日才攻下兀剌海城（包头市南），之后并没有继续深入，而是分遣游骑四处抄掠。翌年春，撤兵北还。
