金廷，平章政事独吉思忠，参知政事完颜承裕奉旨备边。行省事。
漫长的边境线有群山和长城的保护，其中最重要的两个点是大同和乌沙堡。大同是金朝的西京，重镇，易守难攻，不用太担心，况且有西京留守胡沙虎镇守。
二位大人发动士兵加紧修固乌沙堡防御工事。其实，去年就修过一次，被蒙古人破坏了。
乌沙堡大营内，二位大人和士兵们一起庆祝工事完工。此时，蒙古人的士兵就在乌沙堡的北面。成吉思汗拒绝了粘合合达的乞和。
大安三年七月，三万蒙古骑兵在成吉思汗的三个儿子的带领下，西进，向大同方向发起进攻。在大同城下，蒙古骑兵遇到了顽强的抵抗，除了丢下一地的尸体，他们无功而返。连城外的牧草也被金兵烧掉。
八月，金廷下诏奖谕行省官员，慰抚军士。
蒙古大军拿大同没有办法，开始重点进攻乌沙堡。箭雨射向乌沙堡守城士兵。在箭雨的掩护下，蒙古兵用石头沙土填平了乌沙堡外的壕沟。不久，乌沙堡被蒙军攻破。
金军退守乌沙堡南边的抚州城，此时的金军仍有三十万。小小的抚州城无法容下这三十万大军，完颜承裕分兵防守抚州南边的野狐岭，和抚州城守军配合作战。
蒙古大军没有进攻抚州城，他们直接冲向了野狐岭。也多亏了完颜承裕的部署，蒙古兵在黑风口遭到金兵的前后夹击。
蒙古兵又转头进攻抚州城，城破。
金兵为了保住野狐岭，在黑风口阵地修筑了栅栏。两军对峙日久，天气越来越热，蒙古军有了退兵的打算。
但，成吉思汗不同意。
蒙古大军再次发起了冲锋，冲在前面的是重装骑兵。金军阵地飞出的箭雨穿过前沿阵地，射向蒙古骑兵。
蒙古骑兵仍然无法在金军的攻击下，突破黑风口。他们停下了战马，在金兵弓箭射程外逡巡。而远处的木华黎正带着蒙古精锐匍匐在獾儿嘴附近的草丛里。
蒙古军进攻的号角再次吹响，黑风口前线，蒙古大军不顾生死，向黑风口扑去。完颜承裕下令收缩防线。
木华黎趁机带人摸上了獾儿嘴，和驻守在此地的金军短兵相接。打败了毫无准备的守军后，木华黎随即向完颜承裕所在的中军指挥部发起冲击。成吉思汗则指挥全军，往来冲杀。黑风口被突破了。
大部分的金军士兵分散在野狐岭各个山口，根本来不及联络调动，金军兵败如山倒，伏尸遍野。完颜承裕带领残部向后方撤退，在浍河堡重新集结了数万人。当地的豪杰跑来增援金军。然而，完颜承裕已经做好了再次退军的打算。
随之而来的蒙古军队包围并歼灭了会河堡守军，这一次完颜承裕只身逃走。
九月，居庸关失守。禁男子不得辄出中都城门。蒙古前锋部队进至中都，中都戒严。
十月，上京（沈阳）留守徒单镒遣同知乌古孙兀屯将兵二万卫中都。泰州刺史术虎高琪屯通玄门外。
十一月，胡沙虎弃西京，走还京师，即以为右副元帅，权尚书左丞。是时，德兴府、弘州、昌平、怀来、缙山、丰润、密云、抚宁、集宁，东过平、滦，南至清、沧，由临潢过辽河，西南至忻、代，全部失守。
十二月，签陕西两路汉军五千人赴中都。
蒙古大军并没有进攻守卫森严的中都城。他们在金国境内大肆劫掠，抢夺物资，把河北境内的马场洗劫一空。然后，攻下的城池也不守，返回了蒙金边界过冬。
西夏方面，1211年七月再次发生宫廷政变，新上任的皇帝依附于蒙古，并出兵金国。
