悟空猛斗黄驼怪灭了沙尘怪之后，唐僧师徒四人又走了三天，前面依然是黄沙起伏，连绵接天。到中午时分，烈日当空，如同火炉一般。八戒袒胸露背，依然汗流浃背，直喘粗气。唐僧在马背上热得头昏眼花，口干舌燥，实在受不住了，便开口道：“悟空，我渴得口里冒火，你快去给师父找些水来吧！”
“好嘞！”悟空答应着拿了银钵，纵身跃上天空，鸟瞰大地，不见半点水影，便跳下云头，对唐僧说：“师父，千里之内并无甘泉清水，请你下马稍候，在马影里歇息，待俺去远处找水。”又对八戒、沙僧说：“师弟俩要好好保护师父，不可随便走动，不可贪逸偷闲。”说罢便一个筋斗不见人影了。
等啊等啊，过了很久，悟空还未回来，八戒开始嘟囔了：“这猴头肯定是自己喝足水，到哪棵树上凉快去了，丢下俺老猪在这儿挨渴挨晒！”唐僧听到这话，喝道：“悟能呀，悟空找水辛苦，岂容你胡说八道，咱们要耐心等待。”
八戒说：“不行啊，师父！这样咱们都会被渴死的！俺得去找水，一准比大师兄早回来。”唐僧有些犹豫：“悟能，你能找到水吗？”
八戒说：“能啊！能啊！俺打包票！一定能找来水给师父喝！”八戒有些信誓旦旦。唐僧口渴难耐，于是就说：“那你去吧，快去快回！”八戒扛个钉耙，急匆匆走了。沙僧忙说：“二师兄，你没有盛水的家什呀，银钵被大师兄拿走了。”八戒甩回来一句话：“到百姓家化个罐子什么的不就得了？你好好照看师父吧！”
不一会儿，八戒来到一座沙山下。说也凑巧，迎面过来两个小妖怪，抬着一瓦罐水。
八戒大声喝道：“站住！哪方小妖？抬的什么？”一个小妖哆哆嗦嗦地说：“我……我是黄岩洞的小吏，奉大王之命，已经半个月了，才从玉龙河取来这罐水……”
八戒又问：“黄岩洞在何方？”小妖答：“往北一百三十里，有个大峡谷，黄岩洞就在峡谷里。”八戒又问：“你们大王是何人？”小妖答：“黄驼大王。”八戒说：“你猪爷爷俺渴了，要享用这罐水，你大王就靠边站吧！”小妖说：“不行呀……猪爷爷，大王会要我们的命的……”八戒说：“你竟敢给你猪爷爷说不？那俺现在就要了你小命！”说着一耙就把那小妖打死了，另一小妖拼命逃跑报信去了。
八戒忙不迭抱起那罐水咕嘟咕嘟地大口喝起来。喝了几口，心想：“不能喝了，俺是来给师父找水的，怎么自己先喝了？”又一想：“俺实在是渴呀！先喝点吧，就说路不好走，碰洒了一些……”于是又喝，一口气喝下半罐子。八戒想：“不能再喝了，回去不好交代。”可是欲望又强迫他继续想：“不行，还渴，再喝点……”
于是又喝了一气，一罐子水三份喝下去两份，就剩一份了，八戒心想：“这一份水不能再喝了，再喝就对不起师父了。至于沙僧弟……怎么办呢？……哼，哼……反正还有猴哥找的水呢。”八戒放下最后一点水，自语道：“俺老猪算是解了渴了，可是现在又犯困了……睡完一觉再回去也不晚。”说着倒在一个沙山下面一处遮阳的浅洞里呼呼睡去……
八戒那边大睡不醒，师父这边渴得喉咙喷火，却不见悟空、八戒的踪影，焦急地等待着。哪承想白龙马这时也渴坏了，头往上伸着脖子，张着鼻子，嗅着，嗅着……竟撒开蹄向北跑了。沙僧一看马跑去的方向，就说：“常言道：老马识途。它一定是嗅到水了！师父，咱们有救了！快跟着马去。”沙僧挑了担拉着师父的手追着马跑去。师父虽然念着悟空、八戒，可这边又念着白龙马和经书，手又被沙僧紧紧攥着，挣脱不了，只得跟着他跑。跑过了几个沙丘，瞧见下面低洼处长着一些红柳、梭梭、琵琶柴、沙蒿、骆驼刺之类的植物，那白龙马就拼命地啃树叶树枝解渴，可并没有水的影子。
就在沙僧手搭凉棚张望的当儿，就见大漠中陡地刮起一阵旋风，那旋风越旋越大，变得遮天掩日昏暗不见人影，只有滚滚沙尘，伸手不见五指。唐僧的手早已不在沙僧的手里，满耳只有肆意的风声沙声……
风停之后，哪里还有师父的影子！沙僧大喊：“师父！师父！”喊了半天，并无师父的回音。
唐僧师父到哪里去了呢？原来在离此处一百多里路的地方，有一条大峡谷，谷深几十丈，地势险要。通常峡谷都是在山与山之间形成的，而这条峡谷却是地裂形成的，峡谷峭壁并无岩石，全是砂浆凝结的嶙峋的砂崖，变化着似怪似鬼的形状，狰狞可怕。先前那小妖说的黄岩洞就在这条峡谷中，洞中住着一个黄驼怪。他得知唐僧西天取经归来，便动了心思。心想，唐僧可是十世修行的好人，吃上一块他的肉可以长生不老，读一本他取回的真经，可以修炼升天成神仙，到天庭混个大将也不错嘛！于是他刮起一阵旋风，把唐僧和经书都刮到黄岩洞中，把唐僧绑到密室的胡杨木柱子上，把经书搬到藏经洞里。黄驼怪吆喝着小妖说：“快给本大王准备好洗澡水，待我洗了澡，将唐僧割心割肉，蘸酱下酒！”
却说悟空驾了筋斗云直至玉龙河源头，找到甘泉，舀了满满一钵盂，自己又趴到泉边喝了一气，说了句：“爽快！可师父正渴呢，快把水送去。”说罢，驾起云飞回跟师父分手的原地，发现师父他们都不见了，便焦急地东寻西找，好不容易在北边找到了沙僧和白龙马。悟空连忙问：“师弟，师父到哪儿去了？”沙和尚说：“刚才一阵旋风，刮得天昏地暗，风停之后一看，不好，师父不见了！”悟空又问：“八戒呢？”沙僧说：“他也找水去了。”
悟空和沙僧又找了一阵儿，还是找不到师父，悟空就念了个“唵”字咒，唤来了土地神。土地神恭恭敬敬地问：“大圣召我有何贵干？”悟空问：“这大漠戈壁有什么妖怪，把俺师父摄走了？”土地神说：“往北一百多里，有一条地裂大峡谷，谷中黄岩洞里有个黄驼怪，他常常使风呼沙，你师父八成是被他摄去了。”悟空喝退土地神，沙和尚牵着马跟着他腾云北上。
眨眼工夫，就来到一条惊险的峡谷跟前，悟空让沙和尚看住马，自己提着金箍棒，只身跳下深谷，顺着谷底一路找去，脚踩毒蛇、蜈蚣、蟾蜍也全然不顾。不多时，果然找到一处土黄色的洞口。洞口门上方砂岩上，朱红漆写着三个大字：“黄岩洞”。洞旁边砂岩上，插着一杆杏黄大旗，上书红色“黄驼大王”四字，旗子被谷底阴风吹得猎猎作响。
悟空见那洞门紧紧闭着，就喝道：“大胆黄驼怪，你若把俺师父送出来，咱们井水不犯河水，不然，定砸烂你的驼头！”黄驼怪闻声大怒，开了石门冲将出来。只见那黄驼怪脸长三尺，眼珠如铜铃，两耳奇大无比，棕发披肩，身穿一副古铜龟纹甲，脚蹬双豹皮铁底靴，手提一对双头大铁铲。悟空见这副怪模样，气就不打一处来，厉声喝道：“大胆黄驼怪，快把俺师父和经书交出来！”黄驼怪“嘿嘿”冷笑道：“你打听打听，本大王是雁过拔毛，人过留物，来者全收，岂有归还之理？看铲！”
黄驼怪冲将过来，悟空与他打斗一番，见谷底狭窄，刀枪棍棒施展不开，便喝道：“畜生！有种到沙地上见分晓！”说着便跳上谷沿。
黄驼怪见悟空身瘦如柴，以为好对付，便有恃无恐，跃上沙地，舞动双铲猛扑过去。悟空不敢怠慢，举起金箍棒，向上奋力一架，只听得“当啷”一声，黄驼怪双铲落地，双手虎口出血，“嘶嘶”怪叫。
黄驼怪见不能力敌，三十六计，走为上！便变作一只蝙蝠，飞下谷底，悟空化作一只猫头鹰追将下去。黄驼怪还没来得及钻洞，就见悟空已追了下来，又变成一只黄鹂飞出谷去，悟空又化作一只猎鹰追了上去。黄驼怪眼见猎鹰的利爪就要抓到自己，连忙落地变作一只老鼠，拼命逃跑；猎鹰又飞追过去。老鼠赶紧钻洞，悟空又化作一条蛇钻进洞去。哪料那老鼠又从洞的另一端钻了出来，恢复了原形，悟空也立即恢复原形。黄驼怪只得使出最后绝招，“呼”地喷出一口气，顿时一阵黄风向悟空扑过来。悟空急忙转身避风，黄驼怪看得真切，抡起双铲，照着悟空的脖子狠命铲去。“当”的一声，这一铲不仅没有铲伤孙悟空，而且铲柄全都震折了。黄驼怪叫了声“不好”，便驾着风一溜烟钻进黄岩洞，紧闭了石门。
悟空哪能罢休？就变成一只蜈蚣从门底缝中钻了进去。他寻到后院，见两个小妖正在磨刀石上磨刀，便使出本相，抡棒打死了其中一个，扭住另一个的脖子厉声喊道：“被你们大王捉来的和尚藏在哪里？说了，饶你不死！”那小妖就哆嗦着回答说：“藏在哪里只有大王和他的贴身卫士知道，小的实在不知。只听大王说那和尚叫唐僧，吃了他的肉可以长生不死，让我们赶快磨刀，待会儿宰杀唐僧！”悟空见再也问不出什么来，就把小妖捆了起来，堵严了嘴巴。然后自己化了只蜜蜂，去寻黄驼怪了。
此时黄驼怪正坐在豹皮椅上喘粗气呢，旁边的狼头卫士献计说：“大王，胜败乃兵家常事，依小的见解，你还是要赶快把唐僧杀了吃掉，然后念念真经，你长生不老了，又升天成神了，还怕什么毛脸雷公？”黄驼怪一听，觉得有道理，便说：“卫士高见，待我升天成了天庭大将，给你连提三级！快去把唐僧押来，剜心下酒！”狼头卫士答道：“谢大王！遵命！小的就去押唐僧！”说完提着大刀就退了出去。
这一切，悟空看得明白，也听得清楚，他随着狼头卫士去的方向，一眼就瞧见师父被绑在密室的一根胡杨木柱上。他就变成蜜蜂飞向前去，轻轻叫了声：“师父！”唐僧听到悟空的声音，就说：“徒儿，你可来了！我渴呀！”悟空说：“师父，忍耐片刻，待俺灭了妖怪，再取水给你喝。”他化成了真身，一棒打死了狼头卫士，就赶紧去解唐僧身上的绳索。
此时，黄驼怪见狼头卫士久去不归，知道情况不妙，急忙带一群小妖来到密室，一见密室情形，立即命人用大石板把密室之门堵了个严严实实。
霎时，密室里闷得喘不过气来，唐僧被闷昏了过去，悟空急忙把师父抱到一个角落，举起金箍棒，奋力一击，“轰”的一声就将那石板打得粉碎。黄驼怪大吃一惊，命小妖刀枪封室，又命几个小妖取来柴火，火烧密室。
悟空哪敢怠慢，纵身跳出密室，用棍一阵“莲花落”，打得小妖死的死，伤的伤。黄驼怪手持大刀来砍，大刀又被悟空打落在地。黄驼怪吓得转身就跑向洞口，不料等他的却是一把九齿钉耙。
原来，八戒在那沙山下的浅洞里睡醒之后，自知过错不浅，想将功补过，便寻到洞口来捕杀妖怪。黄驼怪窜出洞口时，八戒照准他的脑袋猛地一耙，打个正着，黄驼怪一命呜呼。稍迟赶来的沙僧又往他身上狠狠补了一杖。
悟空赶来见八戒打死了黄驼怪，高兴地说：“师弟打得好！你脱离师父之罪可以既往不咎！来来来，快救师父！”
三人把洞内小妖消灭殆尽，然后把唐僧师父背到洞外，给他端来那钵清清的泉水，喂了几口，师父醒了过来。八戒也掂来他那瓦罐，看着被他喝剩的那一点水，不好意思地说：“俺这罐水，路上绊了一跤弄洒了，就剩这点了，师父您喝了吧！”
悟空又从洞里弄了些馕饼、素菜，与师父、八戒和沙僧一起吃了晚斋。饭毕，撬开另一密室，搬出了经书，牵了马，挑了担，乘着月光，踏着大漠，继续前行……
