第二日，刘备率军出征，目标直指许昌。裴行带杨轩、廖化、裴光等一干人随军出征。虽然廖化刚到军中，但昨日在军营中露出的本领已经折服了裴光等人，再说本来大家都是黄巾，相处倒也融洽。只是裴行不复往日乐观的神情，总是若有所思，连吕玲绮来日常骚扰也没有改变，让吕大小姐也纳罕不已。一方面，裴行其实是换了个姿态应对吕玲绮的骚扰，毕竟大军之中，挨上几鞭子，传出去太没有面子。另一方面，裴行是真愁，他始终记得书上说刘备此次进攻许昌是大败而归，但自己究竟有没有改变历史，心里也不是很了解。没办法，只能随机应变吧。
千里之外，曹操抬头看着远处火光冲天的袁军乌巢大营，回头对身后二将道：“张将军，高将军，今后曹某还要仰仗二位了。”“属下不敢！”后面二将齐声答到。原来当曹操偷袭乌巢大营，猛攻淳于琼的时候，袁绍竟然听信郭图之策不去救援乌巢，反而派张郃、高览攻击曹军大营。张郃、高览遭曹军伏击，大败而归，郭图又进谗言，欲使袁绍杀之，终于逼得张郃、高览往曹操寨中投降。曹操大喜，封张郃为偏将军、都亭侯，高览为偏将军、东莱侯。颜良文丑昔日被关羽所杀，张郃高览今日被逼投降，至此河北四庭柱算是不复存在，河北袁氏大厦将倾。
曹操闻听大将乐进活捉淳于琼，让属下将其压了上来。要说这淳于琼，其实来历也是不凡。当初汉灵帝设置西园八校尉，他和曹操、袁绍同为八校尉之一，如今看看曹操、袁绍均为一方诸侯，自己只能在袁绍手下打工，所以他郁闷啊。这也是他这几年来嗜酒如命的真正原因，只有在醉后才能找到当初的荣光。这次乌巢之战，淳于琼见曹军来攻，虽然酒醉，也是力战曹营众将，据寨死守。但袁绍听信郭图计谋，不发援兵，淳于琼苦等援兵不至，兼之曹兵势大，才为曹军所俘。曹军恼其死战不退，还割下他鼻子作为羞辱。
曹操见到淳于琼，想起当年同在西园，有心饶他姓名。曹操问道：“汝何至于此？”意思就是，你看你怎么混成这个样子了，不过你只要求饶，看在以往情谊的份上，我也不会杀你的。哪知淳于琼恼曹军割鼻羞辱，怒道：“胜负乃天定，问我作甚。”曹操依然不忍心杀他，可背后许攸素来与淳于琼不对付，此时拱手说道：“丞相，若不杀他，日后他顾影自照，必怨恨丞相。”曹操叹了口气，让属下兵士将淳于琼拉下去斩首之后厚葬。张郃高览本来恼恨郭图，现在看许攸如此睚眦必报，对视一眼，心中都想：“袁绍手下谋士都是些什么货色啊，难怪会敗于曹操。”
这时荀攸献策，“今可扬言调拨人马，一路取酸枣，攻邺郡；一路取黎阳，断袁兵归路。袁绍闻之，必然惊惶，分兵拒我；我乘其兵动时击之，绍可破也。”曹操依计行事，果然杀的袁军大败，更俘获袁绍谋士沮授，曹操苦劝不降，故囚于军中。
袁绍大败而归，只剩身边八百余骑，真是惶惶如丧家之犬，急急如漏网之鱼。可怜其手下谋士现在还在勾心斗角，逢纪引军来接应时还谎称：“田丰在狱中闻主公兵败，抚掌大笑曰：果不出吾之料！”袁绍大怒曰：“竖儒怎敢笑我！我必杀之！”遂命使者赍宝剑先往冀州狱中杀田丰。本来官渡虽败，河北地大物博，袁绍若重整旗鼓，胜败如何，真未可知。但袁绍自毁长城，导致河北英杰尽丧，其末日已经注定。
曹军乘胜追击，程昱献十面埋伏之计，劝操退军于河上，伏兵十队，诱绍追至河上，“我军无退路，必将死战，可胜绍矣。”操然其计。果大破袁绍，袁绍气得吐血，然大势已去，只得引袁尚等入冀州养病，令尚与审配、逢纪暂掌军事。曹操欲赶尽杀绝，此时许昌荀彧遣使来报，言刘备大军直指许昌，曹仁苦战求援。曹操大惊，留曹洪屯兵河上，虚张声势。其亲率大军回转许昌，来战刘备。
刘备兵进许昌，曹仁亦出兵，两军在西平县大战数场。曹仁新败，士气低落，最终只能据城坚守。刘备屡攻不下，伤亡渐重，只得暂且罢战，另寻良策。这日，裴行正与杨轩等人商议，帐门一掀，赵云迈步走进。裴行一见连忙起身施礼，二人落座后，赵云道：“现我军久攻不下，迟恐生变，主公召我问计，我也没有什么良策。裴兄弟足智多谋，对当今局势，有何看法？”裴行心说，我能有什么办法？这里又挖不成地道。曹仁守城本领在三国里也是数一数二的，书上说，连威震华夏的关羽率大军都没能搞定，现在刘备军数量只是略多于曹军，能打成这样，已经不错了。裴行叹道：“我军军力不足，一个小小的西平县都久攻不下，就算真的杀到许昌城下，估计也只能望城兴叹。不知主公为何执意于此时出兵呢？”赵云道：“元绍啊，此等道理，主公怎能不知？只是此时曹操主力与袁绍在官渡对峙，袁绍势大，早晚得胜。若其先入许昌，则当今天子才出狼窝，又入虎穴。此时不出兵，今后就更没有机会了。休养生息乃长久之策，但汝南城小，民生凋敝，左临宛城，右靠寿春，南望江夏，可为四战之地。想发展，难啊！”二人默然无语。忽然亲兵传信，言刘备召集众将，二人忙赶到中军帐中。
刘备在帐中呆坐，方才有探马回报，言官渡之战已经结束，袁绍大败而归，军力十不存一。曹操已经率主力南下，来战刘备，其前锋已过许昌。刘备深知，一个曹仁已经能够将自己挡在西平城下，若曹操领兵亲至，后果可想而知。要知道，曹操几乎是刘备的噩梦。刘备自涿县出道，领兵战黄巾起，大小数十战，鲜有败绩。但是对上曹操，则败得一塌糊涂，连老婆都让人家俘虏了，全靠关羽过五关斩六将才送回来。自己的两个女儿也在徐州兵败之后失散，弄得自己现在年近四十还没有一点骨血。刘备恨啊，自己坐拥关张这等绝世猛将，怎么就打不过曹操呢？
眼看众将齐至，刘备心中决心已下，此次一定要再和曹操决一雌雄，即使打不到许昌也得胜曹操两场，挫其锐气，同时尽可能的拖住曹操，给袁绍一个喘气的机会。虽然说刘备对袁绍有什么感情不至于，但是如果袁绍完了，在北方就再也没有能够牵制曹操的势力，自己要想实现心中抱负，就更难了。于是，刘备对众将发表了战前总动员。
“今探马来报，言曹操已率军南下，不日几即到。此天赐良机。若战而胜之，则许昌手到擒来。”这是鼓舞士气。
“此地往南十里有一山名为穰山，地势险要。我欲在此借地势下寨，与曹军决战。”这是部署战术。
下面众将齐声应诺。于是大军南下，关羽、关平率兵于穰山东南角下寨，张飞、刘封率军屯于西南角上，刘备、赵云并裴行、吕玲绮等将于正南立寨。三座大寨成鼎足之势，以迎曹军。
三日之后，曹操赶到西平县城。曹仁袒胸露背，负荆请罪。曹操欲斩曹仁，以正军威，身边大将谋士纷纷求情。其实曹操也不想杀，这可是自己最信任的大将之一，但是总是要做一做姿态吗。身边人递了梯子，自己也就借坡下驴，命曹仁戴罪立功。
曹仁感恩戴地，对曹操详细述说兵败之势。曹操闻听刘备军中有千余精锐骑兵，竟能与虎豹骑不相上下，也是大为动容。待闻得刘备军地道偷袭，心下感叹，刘备军中有能人啊。遂下令手下探马打听为刘备献策之人。更令大军休整一日，南下进攻刘备。
次日，曹军大军出动，兵至穰山，刘备亦领军出阵，两军相持于穰山之下。曹操策马出阵，叫刘备出来答话。刘备策马立于门旗之下，曹操以鞭指骂曰：“吾待汝为上宾，汝何背义忘恩？”当初郭嘉等人建议杀刘备，是自己觉得刘备乃豪杰，杀之则天下英雄都不敢投奔自己，若能用之，则天下可定。曹操是真的看重刘备，要不然也不会和他“青梅煮酒论英雄”。刘备什么都没说，只是从怀中拿出一物，开始朗读，正是衣带诏，每念一句，还有百余军士齐声复读，两军将士听得清清楚楚。把曹操气得，回身喝令许诸出战。刘备背后赵云挺枪出马，与许诸战在一处。
这二位，俱为当今天下顶尖武将，许诸力大，赵云枪快，二人你来我往，三十回合不分胜负。裴行正看得入神，更与自身所练武艺对照，生出不少体会。可惜刘备令旗一挥，关羽张飞忽然率军杀出，裴行也不用再学习了，随刘备一齐掩杀过去。曹军主力毕竟长期作战，久未休整，不能抵挡，大败而回。
刘备得胜归营，信心爆棚，原来曹操也不是不能战胜吗。于是第二天，接着让赵云前去搦战，曹操坚守不出。第三天，张飞前去搦战，曹操坚守不出。第四天，关羽前去挑战，曹操坚守不出。
第五天，裴行实在憋不住了。经过数日思考回忆，裴行终于想到了书上刘备穰山兵败的原因。在纠结了半天是否要改变历史的问题之后，裴行还是觉得应该向刘备献策，让其早做防备。即使不为别的，也为了能够尽可能保住自己手下还有吕玲绮的性命。
面对曹军避而不战，刘备心中也颇为疑惑。此时忽闻裴行求见，忙唤其进来，问道：“裴将军，为何而来？”裴行道：“曹操兵多，却坚守不出，属下认为其必有阴谋。素闻曹操擅断人粮道，官渡之战也胜在乌巢。今曹军若绕过我军，或偷袭汝南，或断我粮道，则我军危矣。”刘备闻言大惊：“若如此，吾前后受敌，无所归矣！”
