诸葛亮见司马懿坚壁固守、不肯出战，便分散建造营寨，以为长久之计；又密令马岱在上方谷暗伏精兵、虚搭窝棚，并备好柴草等引火之物，以待司马懿。
司马懿果然中计，尽起全寨之兵，奇袭蜀军祁山大营，直扑上方谷。诸葛亮见大计已成，命蜀军射出火箭。火箭入谷，烟火四起，烈焰熊熊。司马懿惊呼中计，但为时已晚，谷内前后火起，父子三人陷于绝望之中。正当此时，忽然天降一场大雨，司马父子三人惊喜交集，突围出谷。诸葛亮眼见天不助人，功亏一篑，久久伫立在雨中，默然不语。
蜀军西上五丈原扎营。大难不死的司马懿闻讯大喜，仍与蜀军隔河相峙，任凭诸葛亮以妇女服饰相辱，仍不动一兵一卒，坚守不战。蜀军难以进兵，诸葛亮也终因长期劳累过度，一病不起……
诸葛亮在五丈原积劳成疾，呕血昏迷，蜀营上下一片担心。诸葛亮躺在病榻上，自知生命垂危，但由于大事未成，耿耿于怀，遂寄希望于禳星术，以延寿命，成其大业。
就在主命灯耀耀闪光，就要冲破生命之界之时，司马懿兵袭营寨，魏延惊闯诸葛亮大帐。一阵狂风将主命灯吹灭，诸葛亮欲冲破生命之界的努力终告失败。诸葛亮自知不久于人世，请费祎速回成都将遗表转奏后主；召来姜维，将以平生所学著成的二十四篇兵法悉数传授；又先后传唤马岱、杨仪，授以魏延反叛之时应对之计。后主派尚书李福前来询问后事，诸葛亮在病榻上作了嘱咐。
夕阳如血，晚霞灿烂，诸葛亮强支病体出营帐，最后一次望着他的兵士们，深怀遗憾地闭上了双目。建兴十二年秋八月二十三日，汉丞相诸葛亮病逝于五丈原，终年五十四岁。
诸葛亮病逝之后，杨仪按丞相遗嘱缓缓撤军，用孔明生前所塑的木雕像吓退司马懿的几十万追杀大军，司马懿不由得惊叹：“诸葛亮天下奇才，我能料其生，不能料其死也。”
由于诸葛亮将兵权遗交于杨仪，使自恃武艺高强而行为傲慢的魏延大为不满，果然举兵造反。就在他烧毁栈道，欲与杨仪大战一场，夺取兵权之时，杨仪按孔明锦囊所嘱，诱使魏延横刀立马连叫三声“谁敢杀我”，就在其话音未落之时，按孔明所授密计假意随魏延一起造反的马岱手起一刀，斩魏延于马下。魏延此时仍大睁着一双惊愕的双眼。
杨仪、姜维、马岱等蜀军将士共扶丞相之灵柩，同进成都，蜀都上下皆挂孝，文武百官、山林百姓，无不痛哭，举国上下哀声震地。
蜀主刘禅按诸葛亮临终遗愿，将其葬于定军山，不用墙垣砖石，不用一切祭物。
唐代诗人杜甫诗曰：“三顾频烦天下计，两朝开济老臣心。出师未捷身先死，长使英雄泪满襟！”
景初三年正月，魏主曹叡身染重病，听从刘放、孙资二臣之言，封曹爽为大将军，总摄朝政；病危之时，又急召太尉司马懿还朝，效仿刘备托孤于诸葛孔明之举，将年方八岁的太子曹芳托于司马懿，言讫而死。司马懿与曹爽扶保曹芳即位，改元正始元年。
何晏、李胜、桓范等人劝曹爽奏明圣上，尊司马懿为太傅，明升暗降，夺其掌兵之权。只顾玩耍的魏主曹芳准奏。自此，司马懿深居太傅府，不问时事，并诈病麻痹曹爽达十年之久。
已是权倾朝野的曹爽以为高枕无忧，不顾桓范的劝阻，每日饮宴吃酒、醉卧梦乡。一日，曹爽与弟曹羲、曹训驾鹰牵犬出城游猎，司马懿趁此机会，一举夺得兵权。
曹爽念念不忘城中娇妻美妾，智囊桓范纵有良策，也不为其所用，最后只好将大司马之印拱手交予司马懿。曹爽却被司马懿以结党谋反为由，按律问斩，诛灭三族。
魏主无奈，只好加司马懿“九锡”之赏。曹爽亲族夏侯霸反出雍州，投奔西蜀。
嘉平三年秋八月，司马懿病逝。其子司马师被封为大将军，总领尚书机密大事，司马昭为骠骑大将军。自此，魏国朝政尽由司马氏专断。
神凤元年，吴主孙权病逝，在位二十四年，寿七十一岁。太傅诸葛恪遵遗命立孙亮为帝，改元建兴元年。
正当满朝举哀之际，魏司马昭统领三十万大军，兵分三路进犯东兴。诸葛恪大惊，命老将丁奉引军自江中救东兴。丁奉率三千军士雪中进兵，轻装上岸，将狂傲轻敌的魏军杀得死伤大半，东兴一战，大获全胜。
诸葛恪甚为得意，与蜀姜维约会，调集二十万大军，出兵中原。丁奉劝其先攻取魏国总隘口新城，恪从之，吴军便在新城展开了攻城战。新城守将张特派人请降，诸葛恪下令暂缓攻城。丁奉识破此为敌人缓兵之计，力主攻城，诸葛恪不以为然，怒拒之并言：“再有言战者，斩！”十日后，诸葛恪果然中计，在危急时刻，又不听丁奉之劝，大举攻城，致使吴军大败，自己也被飞箭所伤。
诸葛恪败归，自觉羞惭，恐人议论，于是搜寻众官将过失，轻则发遣远方，重则斩首示众；又令心腹张约、朱恩接管御林军，一时间内外官员无不恐惧。
孙峻、孙綝、滕胤将此情上奏吴主孙亮，共设密计，在宫中饮宴之际除掉了诸葛恪。
诸葛恪死后，孙峻被封为丞相。不久，孙峻病故，其从弟孙綝辅政。其人性格残暴，随意杀戮大臣，独揽朝政。太平三年，孙綝废吴主孙亮，拥立孙权第六子孙休为帝，改元为永安元年。孙綝受封为丞相。孙氏一门五侯，掌管禁军，权势煊赫，如狼似虎，恣意而为。孙休甚为恐惧，便召老将丁奉，下密诏除孙綝。丁奉以奉诏检典禁军为名，除掉孙綝兄弟。吴国朝中连遭变乱，幸有老臣丁奉辅佐，才得以安定。
蜀汉延熙十六年秋，西蜀大将姜维为继承诸葛武侯之遗志，匡扶汉室，以魏国降将夏侯霸为向导，起兵二十万，北伐中原。魏国闻讯，即以徐质为先锋、司马昭为大都督，前往陇西拒敌。姜维用计打败魏军先锋徐质，复又假称徐质人马赚开魏军寨门，杀得司马昭仓皇逃至铁笼山上。
姜维率兵将魏军困于铁笼山上，令弓弩手把住山口。他见铁笼山易守难攻，便断了魏军水道，待其水绝，不攻自破。魏兵因惧蜀军诸葛连弩之威，不敢下山突围，多有倒戈投降者。司马昭见军心涣散，于是呼天抢地，佯装跳崖自尽，魏军为之所感，皆愿与蜀军决一死战。
魏将郭淮为解司马昭之围，先派人诈降羌兵，尔后设计俘获羌王迷当；又以为其请功领赏为饵，令其去解铁笼山之围，扫灭蜀兵。羌王轻义反盟，一场惨烈厮杀，打败蜀军，解了司马昭之围。
司马师兄弟在朝中自行决断一切政事，魏主曹芳哀叹连声。一日曹芳召来李丰、张缉、夏侯玄三人密议，夏侯玄献计，召其叔夏侯霸回朝讨逆，曹芳从之。不想此事败露，司马师刺死夏侯玄，搜出了曹芳的血诏。司马师大怒，处死张缉之女张皇后，废黜曹芳，改立十四岁的曹髦为帝，独揽大权。
谁知不久，司马师左目生疾，未愈又带兵出征淮南平乱。班师后眼疾愈烈，疮口迸裂。他自知性命难保，急令人从洛阳召回司马昭，嘱其继掌大权，大事千万不可轻托他人，否则将自取灭族之祸。言讫，气绝而亡，时为正元二年二月。魏主曹髦闻知，下诏命司马昭屯兵许昌，以防东吴兴兵犯境。司马昭听从钟会之言，违抗圣旨，拥兵屯于洛水之南。魏主闻讯大惊，只得加封司马昭为大将军、录尚书事，中外事务任其裁处。自此，司马昭常怀篡逆之心。
姜维率大军兵出祁山，与魏将邓艾相峙于祁山谷口。邓艾夜袭蜀营，因姜维有备而未获全胜，赞叹姜维深得孔明之法，兵在夜而不惊，将闻变而不乱。
