一切的恩怨情仇皆源自于很久很久之前，当时，天地三分，分为天界，人界和妖界，三界各为其事，互不干涉。可是一千年前，妖界出了一个妖力强大的妖王霸天，此人野心勃勃，一心想要征服人界，在人间制造了诸多灾难，让人类苦不堪言。
天帝实在看不过眼，下令诸神剿灭霸天，那是一场极其惨烈的战争，双方都死伤极重。经此一役后，妖界元气大伤，一时之间再无精力兴风作浪，人类世界才得以安稳。
在双方恢复元气的这段日子里，风流潇洒的西海龙王敖广与妖界妖女冰魄邂逅。一见钟情，双方不约而同的隐瞒了自己的身份。
为了和敖广在一起，冰魄不惜和妖界翻脸。
然而敖广仅仅对她是逢场作戏，神妖相恋本就不容于世，他抛弃了怀着他骨肉的冰雪。
冰魄怀着极端的憎恨在妖界的黑暗之所产下了天灵，那是一个融合了妖力和神力于一体的极为美丽的孩子。但是这样的孩子的存在却为妖界所不容，童年时的天灵无论走到哪里，得到的永远是不屑和轻蔑的眼光。他曾经见过一次自己那同父异母的弟弟凌天。
他们拥有着同一个父亲，却有着不同的母亲。他们同年同月同日生，时间只相差五分钟，同为高贵的龙王之子，境遇却是犹如淤泥之别。只因为凌天的母亲是高贵的天帝之女，而他的母亲却是被四处驱逐的妖界败类。
他是西海龙王的长子，却不为家族承认，被冠上了杂种的名分，不被接纳，从一出生开始就过着地狱一般的生活。
他的童年伴随着母亲给他灌输的复仇概念一天天长大。直到有一天他遇到了和他一样被人界不容的凤舞，她母亲是个人类妓女，靠出卖肉体为生，不知道生父是谁？从小就在白眼中长大。
相同的境遇让他们惺惺相惜，可笑的是，命运却再一次作弄了他，就在他打算为了凤舞放弃复仇的时候，凌天的出现把这一切打乱了。凤舞竟对他一见钟情，痴迷万分。而凌天当时已有了一个深爱的未婚妻，高贵的东海龙王之女暮云雪。
和父亲不同，凌天对自己青梅竹马一起长大的未婚妻钟情至极，这让凤舞无比的嫉妒。她苦求天灵一定要帮自己把凌天夺回来，天灵想起了过往乃至今日。
所有的仇恨在这一刻爆发了，他对付不了那个所谓的父亲，那么就让他的儿子来承担这一切吧？
他们定下了一个详细的计划，因为他们对暮云雪已经有了足够的了解。她是一个天真单纯的小女孩，正如她的名字，她的云就像冰雪一样纯净透明。凤舞假装和她成为朋友，从她的口中得知凌天对她而言只是哥哥一般的存在，她和所有的女孩子一样渴望着一段轰轰烈烈的恋爱。
于是他们选择了在东海边上以捕捞珍珠为生的人类少年为诱饵，让暮云雪救了她。正如他们预料的一样，暮云雪和人类少年竟然一见钟情，且不顾人神不能相恋的天规，坚决要和人类少年在一起。凤舞不失时机的在她身旁鼓励她和人类少年私奔，而另一边，天灵也以另一个身份蛊惑凌天惩罚那对背叛他的男女。
于是，一切按照她们的剧本走下去，只不过结局却是谁想不到的。凌天化身暮云雪，杀死了人类少年，同时化身人类少年杀死了暮云雪。
正当天灵和凤舞暗自窃喜得计的时候，凌天却无意中知道了真相。他闯入了妖界，和天灵一场大战，将他的灵魂镇压了起来。又在他的面前杀掉了凤舞，在这之前，他掐着凤舞的脖子说，他永远不会原谅她今日所做的一切，只要她转世为人，他一定会让每一世下场凄惨无比。
传说中，西海龙王三太子因为杀死神族，被抽去龙筋，贬为凡人。其实不然，是凌天请求抽去龙筋转世为人，他要生生世世追寻暮云雪，他不允许暮云雪和人类少年在一起。
数世纠葛从此开始，生生世世纠缠不休。凤舞，凌天，暮云雪和人类少年转世为人，四人彼此纠缠不清。而当初凌天封印天灵的灵咒也渐渐失效，他终于得以从被镇压的地方逃脱。可惜的是，他的肉身已毁，只能靠着邪恶之术生存，直到这一世，他的力量才渐渐开始复苏。
于是他的复仇也开始了！
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